新冠病毒对香港保险业的冲击有多强?

新冠肺炎疫情下,依赖内地客的香港保险业大受打击,上半年内地访客新造保单保费按年大跌76.3%。有上市保险集团资深总监向媒体表示,同事以往如果每月接到3、4张保单,表现算可接受,但在第三波疫情大爆发的8月,可能只有一张,甚至一张单都没有。也有资深从业员表示,近数年有很多在内地长大、持有香港身份证的人加入了保险业,这批「国家队」除非年初签到一些单,否则这半年「真是会零生意」。

保监局公布数据显示,由于跨境人流持续受到限制,源自内地访客的新造保单保费,从今年第一季的54.01亿元大缩84.5%至第二季的8.39亿元,上半年整体下跌76.3 %至62亿元,占个人业务总额9.6%,此占比亦相较2019年上半年的26.4%,大跌16.8个百分点

翻查保监局过往3年数据,2017年内地访客新造保单保费为508亿元,占个人业务的总新造保单保费比例高达32.6%。随后两年数字平稳下跌,去年全年内地客新造保单保费为434亿元,占个人业务的总新造保单保费的25.2%。然而今年上半年仅录得62亿元,若下半年亦录相若保费,则全年内地客新造保单保费仍未及去年的一半。

新冠病毒对香港保险业的冲击有多强?
内地访客新造保单保费于今年上半年仅录得62亿元。

8月最惨淡旧单供款「撑住」

单看数字,已感受到业界阵阵寒意。于某大上市保险集团担任资深总监的John(化名),入行已廿多年,他向《香港01》表示,今年初疫情大爆发以来,内地客不来港买保单,对一批倚重做内地客生意的本地代理影响最大,「渠哋新生意普遍跌了七至八成,幸因以往客人保单持续供款,仍有佣金收入。因为没有内地客新单,就希望转做本地客」。至于主攻本地人生意的代理,表现也受波及,「始终疫下市民担忧恐惧,不敢出街,疫情至今保单剧减,新生意跌了四至五成」。

John续称,8月本港爆发第三波疫情,限聚令维持2人,且一度禁餐厅晚市堂食,直接影响保险销售,是业界「最惨、最艰难的时期」, 「8月大家都不约而同讲是最难做,食肆收傍晚6点,同事由(疫情前)平时会在客人傍晚放工后相约倾保险,变成客人个个返晒屋企。」他指疫情前,如果每月接到3、4张保单,表现算可接受,但8月很可能只是一张,甚至是零,「新生意佣金可能平时一个月有2万元,都很普遍,但8月疫境下,几千元都很普遍」。

到了9月,随着晚市堂食禁令逐步放宽,业内生意稍有改善,虽然新单仍然疲弱,但幸好以往的客户仍继续供款,代理人仍会继续有佣金收,不致零收入,「过往努力的(旧单)累积(佣金)都可以帮到他们渡过艰时间。」

「国家队」上半年恐零业绩

另一名从事保险业逾10年的资深从业员Ronald(化名)亦向《香港01》表示,法规上内地人要亲自到香港,才能买香港的保险,自香港落实封关、隔离措施以来,基本上无内地人专程为买保险而来港,故目前「内地单」业务基本上停止。

Ronald又透露,疫情之前,有同事每个月做到8至10张保单,表现已算很好,若超过10张,可被视为「top sales」,「(top sales)点都要靠一些大陆单,因为平均而言,以每张单每个家庭保费开支,内地人交的保费会是港人的两三倍」。香港市场保费平均一张单的年缴保费是1万至2万元,内地人市场保费平均一张单的年缴保费是3万至5万元。若一个月做到10张,即会有介乎10至40万元年缴保费成绩。

往年计,Ronald工作的保险公司,第100名从业员的首年保费成绩,都超过1000万元,「今年的话,可能头十名唔知有冇(每人做到)1000万元」。

业界料通关后内地客累积购买力势释放

内地客「无影」,本地保险股业绩「打折」。本地保险业龙头友邦,今年上半年个人人寿新造直接业务总保费收入为92.4亿元,比去年同期169.28亿元少45.4%,单是第二季仅42.51亿元,按季跌14.8%,按年跌51%。

友邦保险(1299)早前公布截至今年6月底止的半年业绩,香港分部录得新业务价值按年跌68%,新业务价值利润率51%,按年大跌17个百分点。公司解释自香港实施强制隔离检疫措施以来,来自中国内地访港旅客的销售接近完全停顿,加上本地客户大众普遍不愿进行面对面会议,导致本地客户业务的年化新保费录得大幅双位数下降。

问及疫情后内地人保单市场的盛世会再现?John则乐观道,内地人始终想来港投保,已累积了购买力,「我相信如果现在疫情好转甚至通关,(销情)会爆到七彩!」他认为,内地人仍钟情购买香港的保险,一来这几年累积下来的习惯;二来香港有美元保单,作为分散风险的选择对他们而言是吸引,故保险业在疫后能成为最快复苏的主要行业。

John又指,国内人口太大,来港买保险者现仍然是少数,而香港地理位置跟内地接近,其保险产品有特殊的地位及优势。他亦相信本地人保单市场仍有增长空间,「政府一直削减福利开支,又推出自愿医保,市民自求多福下,保险行业生意商机会加大」。

Ronald则表示,内地人最多持有的资产属房产,有部分人会选择将部分资产转为美元保单,以备自己将来退休或小朋友将到外国读书,亦预防内地未来资金管控愈益愈明显,而选择香港作为中转站。「核心问题在于内地有外汇管制,钱在内地汇出国外相对有困难,只要内地一日不解除外汇管制,香港作为内地资金金融窗口,还是会吸引内地人将资产转移到香港。」

新冠病毒对香港保险业的冲击有多强?
保险业界人士认为,只要内地不解除外汇管制,内地人还是会来香港买保险。

大摩上调友邦目标价至87元

虽然本地保险业仍值寒冬,但有大行仍睇好友邦。多间大行早前就友邦中期业绩发表报告,当中摩根士丹利(大摩)上调友邦目标价,由原来的78港元,升至87元,评级为「增持」。大摩指,友邦公布新领导层下的策略规划,将利用科技、数码及分析方法推动经纪及扩展客户覆盖,这暗示友邦会接触到更大的市场,尤其是中国,故调升目标价12 %。

大摩又指,由于香港的内地人保险业务的大额暴露,香港业务何时能回复增长仍存变数,假设香港与内地之间边境在今年第4季完全重开,料第4季友邦的香港新业务会有正增长,带动今年下半年香港的新业务价值录得较轻的6%跌幅。

高盛对友邦评级为「确信买入」,12个月目标价维持83元,然而高盛举出友邦的下行风险因素,包括:经纪营业额增加而导致经纪平均生产力减少;内地经济放慢下友邦或未能获得监管同意到其他省份扩展业务;长债收益持续低水平拖累营运溢利增长。

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