香港保险业监管局发布2019年前三季度保险业数据

香港保险业监管局（2019年11月29日）公布2019年前三季度香港保险业临时统计数字，个人寿险新单总保费总额为$1395亿港元，与2018年同期（$1207亿港币）比较，上升了15.6%！

其中，内地访客带来的新造保单保费在2019年第三季度受到修例风波的波及，有关新造保单保费为$360亿港元，占个人业务总新造保单保费的25.8%。与2018年同期（$341亿港元）比较，上升了5.6%！韧性十足！

1、内地访客新单业务

新单总保费

内地访客带来的新造保单保费在2019年前三季度稳步上升，韧性很强，有关新造保单保费高达$360亿港元，占个人业务总新造保单保费的25.8%。相比于2018年同期新单保费341亿港元，2019年前三季度内地访客总保费依然增长5.6%！如果再细化到每个月保费趋势，从2016年底停止刷银联卡之后，每个月保费呈稳定上升趋势。2019年第三季度虽然受到影响，但依然韧性十足！

新单保单数量

内地访客带来的新造保单数逐年稳步增长，2019年前三季度继续保持平稳，有关新造保单数量高达28.4万件，占个人业务总新造保单数量的25.5%。虽然从新单总保费从2016年的投保小高潮后回归理性，但是保单数量依然稳步增长。细化到每个月的新单保单数，也能看出整体趋势依然稳步增长。

新单保单类别

按新单保单数统计，内地访客购买重疾险的数量最多，2019年前三季度占比为57.7%，低于2018年同期（62.9%），重疾险比例有所回落，但对内地访客持续具有较强的吸引力；其次为终身寿险，占比33.2%，较2018年同期（28.5%）有明显上升。

按新单保费统计，内地访客购买终身寿险的保费最多，2019年前三季度占比为54.5%，较2018年上半年略有上升（54.1%）；其次为万用寿险，占比15.6%，较2018年同期（15.2%）略有上升。重疾险排名第三，占比10.8%，较2018年同期（13.6%）下降。

保单类别发展趋势

内地访客购买终身寿险保费情况，占比维持在50%-65%左右，呈稳步增长趋势。

内地访客购买重疾险保费情况，占比维持在10%-15%左右，保持稳定。

2、香港寿险公司最新排名

总保费收入=年化保费+整付保费

标准保费收入=年化保费+整付保费*10%

新单业务：新售保单的保费收入

2019年前三季度新单业务（不包括退休计划业务）为$1395亿（较2018年同期$1207亿，上升15.6%）。按照总保费收入（整付保费+年化保费），新单业务排名前15名的香港保险公司市场占比为95%，较2018年同期（95.9%）下降。排名前四的公司分别为友邦、中国人寿海外、汇丰人寿和保诚，四家公司市场占比之和为55%，较2018年同期（57.7%）上升。友邦维持首位，中国人寿、中银人寿、太寿香港、市场份额上升，友邦、保诚市场份额齐跌。

富邦人寿业绩亮眼，业绩同比增长153%。中国人寿海外、中银人寿、太寿香港、东亚人寿、富邦人寿、万通保险较2018年同期相比大幅增长，少则52.7%，多则高达153.3%。万通保险今年动作频频，YFLife新品牌发布会，马云当场签下大额保单，接连发布新产品，业绩增长52.7%。

按照标准保费收入（年化保费+整付保费*10%），排名前四的公司分别为中国人寿海外、汇丰人寿、友邦和中银人寿。

有效业务：新单保单和续期保单的保费总和

2019年上半年个人寿险有效业务收入总额为$3634亿（较2018年同期$3478亿，上升4.5%）。按照总保费收入（整付保费+年化保费），个人有效业务保费收入排名前15的香港保险公司市场占比为94.2%，较去年同期上升16.6%。收入排名前四的公司分别为友邦、保诚、中国人寿海外和汇丰人寿，四家公司的市场份额占比为六成（60%）。

3、保单业务结构分析

缴费期结构

2019年前三季度，香港各寿险公司的缴费期结构有明显区别。

• 友邦、宏利、汇丰人寿、恒生保险和保诚，整付保费收入占比非常高。
• 中国人寿海外、汇丰、中银人寿、太寿香港、恒生保险则以小于五年期缴费的储蓄型产品为主。
• 友邦、保诚、宏利以中长期缴费产品为主，主要是重疾险，保费占比高于其他公司。

业务渠道结构

香港保险的主要销售渠道是代理人、经纪公司和银行。

• 代理渠道中，友邦、保诚、宏利、安盛等公司的业务量明显较高。
• 银行渠道中，以中国人寿海外、汇丰人寿、恒生保险、中银人寿为主，恒生保险和东亚人寿全部是银行渠道，而且这些公司多以港元保单为主。
• 经纪渠道中，友邦、宏利、中银人寿、太寿香港的占比较高，而保诚占比较低，但也贡献一定比例的保费。

件均保费

整付保单件均保费最高的是恒生保险，高达444.4万港元。期交保单件均保费最高是太寿香港，高达227.3万港元。

4、粤港澳大湾区保险

2019年2月18日，国家级战略《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布，其中17处提到保险，不管是香港保险，还是内地保险，都是重大利好！预计未来10年，湾区跨境交易保费将上升至数千亿的规模！目前港澳保险内地服务中心正在推动设立，可为内地居民已购买的香港保险提供续保理赔服务！

• 在依法合规前提下，有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易，不断丰富投资产品类别和投资渠道，建立资金和产品互通机制；
• 支付符合条件的港澳银行、保险机构在深圳前海、广州南沙、珠海横琴设立经营机构。
• 支持深圳建设保险创新发展试验区，推进深港金融市场互联互通和深澳特色金融合作。

5、香港是境外投资首选

香港是目前最成熟的离岸人民币市场，黄奇帆说，改革开放40年来，中国引进外资的45%、55%左右，都是香港这边投过来的。香港也是内地海外投资的重要跳板，58%是通过香港进行的，香港作为综合门户，超级联络人的功能会长期存在。招商银行联手贝恩发布的2019年中国高净值人群投资地区偏好，境外资产目的地选择，香港仍然高居首位，新加坡的关注度也在提升。

自“修例风波”以来，香港乱局过去数月，社会不稳和法治遭受践踏，东方明珠蒙尘，经济民生重伤，香港保险很难独善其身，但在困境中显示了充分的韧性！香港仍是内地重要的融资渠道和海外投资跳板，阿里巴巴重新回到港交所上市，一声声高喊“回到香港”，为香港雪中送炭！

事物从来都有两面性，人类的恐惧和贪婪在历史中不断重演。每个人在“危机”来临的时候看到的也不尽相同，有人看到了“危”，有人看到了“机”，1967年的香港骚乱，在普通人眼里是危险，却是李嘉诚的封神一役。市场和人生都是均值回归，像价值投资一样投资香港！