重点关注
美国10年期国债收益率自2014年以来首次升破2.7%，格罗斯再次发表美债熊市言论。据报道苹果将第一季度iPhoneX产量目标削减一半，苹果股价应声大跌，关注苹果供应链表现。欧洲央行的购债计划据悉不会在到期后突然停止，而会经历一段过渡期。腾讯与苏宁、京东、融创以340亿元人民币收购万达商业14%的股权。
国际要闻
- 美国10年期国债收益率自2014年以来首次升破2.7%。比尔·格罗斯重申债券市场处于熊市，料10年期国债收益率年底升至2.9%
- 日经报道，苹果公司已通知供应商把iPhone X手机第一季产量目标减半至约2,000万部，因欧美和中国市场销售慢于预期
- Oppenheimer下调苹果2018年iPhone出货量预期，3月和6月的出货量预期分别下调1000万部和800万部
- 不具名欧元区官员透露，欧洲央行仍然假设债券购买计划(在当期计划到期后)将会经历大约三个月的逐步缩减，而不是突然停止
- 欧洲央行首席经济学家认为，通胀目标尚未实现，对央行退出刺激仍需耐心
- 知情人士透露，美国联邦调查局副局长McCabe已离开岗位。据信特朗普和部分共和党议员认为有证据表明，McCabe等联邦调查局时任官员在总统大选前夕偏向希拉里·克林顿，反对特朗普
- 美国、加拿大和墨西哥称，最新一轮北美自贸协定谈判取得一些进展，但美国代表希望谈判能加快步伐
- 欧盟首席英国脱欧谈判代表称，不能确保英国在脱欧过渡期间继续享有当前的贸易协议
- 摩根大通委任旗下最大两个业务的负责人Daniel Pinto和Gordon Smith为联席总裁，令他们在接替首席执行官JamieDimon的候选人中处于领跑位置
- CNBC援引知情人士消息报道称，VMware或通过反向并购收购戴尔，从而令戴尔得以重新上市，这宗交易有望创下行业史上规模之最
- 美国联邦政府据称拟建5G网络，但遭FCC负责人及行业团体抗议，他们更希望拥有一个自由的市场，而不是政府控制的市场
- 伊拉克石油部长称，多数OPEC及OPEC盟国倾向于继续减产直至今年年底
- 美国12月消费支出走高，储蓄率降至12年新低
- 高盛的金融状况指数周一创下历史新低，预示美国经济有望继续扩张
- 美国财政部预计1-3月份净借款4410亿美元，低于之前预期的5120亿美元。财政部预计在4-6月净发债1760亿美元
- 知名投资人Mario Gabelli表示，GE有强大的管理团队，股价在两年内可能高于20美元，相当于较1月26日收盘价高出约25%
- Keurig以187亿美元获得DrPepper控股权，将数个软饮料大品牌收入囊中
- 赛诺菲达成以39亿欧元收购Ablynx的协议，击败竞争对手诺和诺德
- 韩国发布声明称，朝鲜取消冬奥会前与韩国的联合文化演出计划
- 《华尔街日报》报道，朝鲜军队今年冬季演练规模小于以往
大中华新闻
- 中国央行副行长易纲在《中国金融》杂志发表文章称，预计今年经济平稳增长，将实施好稳健中性货币政策
- 上海市市长应勇称，减少经济增长对地产的依赖不是权宜之计，上海对房地产的调控不会放松
- 腾讯与苏宁、京东、融创以340亿元人民币（54亿美元）收购万达商业14%的股权，将掀开万达商业退出房地产开发的序幕。交易完成后，万达商业将更名为万达商管集团
- 万达同意出售位于悉尼和黄金海岸的两个酒店和住宅项目，作价3.15亿澳元（2.55亿美元）
- 离岸人民币录得近三周来最大单日跌幅，因美元随着美国国债收益率的上涨而企稳反弹
- 中国第一家比特币交易所BTCC被香港某区块链投资基金收购，BTCC今后将把业务重心完全转移到国际市场及BTCC矿池“国池”、Mobi数字资产钱包和美元现货交易平台
- 摩根士丹利提高阿里巴巴目标价，理由是阿里周四公布的三季度业绩料达到或超过市场普遍预期
- TPG与华住酒店集团组建合资公司，收购北京诺富特三元酒店和宜必思三元酒店，代价11.8亿元人民币
- 全球最大的上市光伏面板制造商晶科能源计划在美国开设第一家工厂
- 知情人士透露，瑞典私募股权投资公司殷拓(EQT)考虑接手复星在Tom Tailor的持股
- 《华尔街日报》报道，惠誉据称准备在中国申请独立经营的牌照
- 《湖南日报》报道，王岐山当选中国第十三届全国人大代表
- 知情人士透露，来宝集团原则上达成重组债务协议，得以避免破产局面
- 中国平安称，申请将平安健康医疗科技在港交所分拆上市
欧美市场一览
- 美国股市：美股下跌，标普500指数创下近五个月以来最大跌幅，因债券收益率升高打击了高派息股票，对iPhone需求的忧虑令苹果股价大跌
- 标普500指数下降0.7%，报2853.53点
- 道琼斯工业平均指数下降0.7%，报26439.48点
- 纳斯达克综合指数下降0.5%，报7466.505点
- 美国债市：国债在个人收入和开支数据发布后缓慢回升，收窄了当日跌幅；期权在早盘交易活跃，前夜国债下跌之后，10年期国债认沽期权出现获利回吐
- 2年期国债收益率持平，报2.1163%
- 5年期国债收益率上涨2.01个基点，报2.4903%
- 10年期国债收益率上涨3.37个基点，报2.6936%
- 30年期国债收益率上涨3.07个基点，报2.9421%
- 外汇市场：美元在过去六个交易日第二天上涨，投资者将注意力转向美国总统特朗普即将发表的国情咨文演讲
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.3%,报1122.0
- 欧元/美元下降0.35%，报1.2383美元
- 美元/日元上涨0.35%，报108.96日元
- 英镑/美元下降0.61%，报1.4074美元
- 澳元/美元下降0.2%，报0.8094美元
- 欧元/英镑上涨0.19%，报0.8797英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.19%，报6.3381元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.26%，报6.3460元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.17%，报29.1500元台币
- 欧洲股债：德国国债收益率从日内高点回落。交易员将周一下午的部分卖盘归因于本周欧洲通胀和增长数据公布之前的仓位调整
- 斯托克欧洲600指数下降0.2%，报399.80点
- 英国富时100指数持平，报7671.53点
- 法国CAC 40指数下降0.1%，报5521.59点
- 德国DAX指数下降0.1%，报13324.48点
- 英国10年期国债收益率上涨0.9个基点，报1.453%
- 德国10年期国债收益率上涨6.5个基点，报0.694%
- 法国10年期国债收益率上涨5.7个基点，报0.970%
- 意大利10年期国债收益率上涨1.9个基点，报2.026%
- 能源：原油价格创逾一周来最大跌幅，因美元汇率走强且市场预期美国库存创纪录连续下滑的局面将结束
- NYMEX西德州中质原油期货下跌0.9%，报65.52美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌1.6%，报69.41美元/桶
- NYMEX汽油期货持平，报1.9362美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌1.7%，报2.0995美元/加仑
- NYMEX天然气期货上升0.3%，报3.1830美元/百万英热单位
- 金属：在美联储利率决定公布前夕，迹象表明世界上最大黄金ETF的买家正在采取措施防止金价下跌。锌价飙升至10年高点，领涨基本金属市场
- COMEX期金下跌1.0%，报1343.70美元/盎司
- COMEX期银下跌1.8%，报17.1350美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.8%，报1010.60美元/盎司
- LME期铜持平，报7085.00美元/吨
- LME期铝下跌1.4%，报2225.00美元/吨
- LME期锌上升2.1%，报3550.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.1%，报3.1950美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:30：日本12月失业率（预估为2.7%，前值为2.7%）
- 07:30：日本12月工作岗位与申请人数比例（预估为1.57，前值为1.56）
- 07:50：日本12月零售销售同比（预估为2.2%，前值为2.2%）
- 08:30：澳大利亚12月NAB商业信心指数（前值为6）
- 14:30：法国第四季度GDP环比初值（预估为0.6%，前值为0.6%）
- 17:00：意大利1月企业信心指数（预估为110.5，前值为110.5）
- 17:00：意大利1月消费者信心指数（预估为116.7，前值为116.6）
- 17:30：英国12月住房贷款批准数（预估为63500，前值为65100）
- 18:00：欧元区第四季度GDP环比初值（预估为0.6%，前值为0.6%）
- 18:00：欧元区第四季度GDP同比初值（预估为2.7%，前值为2.6%）
- 18:00：欧元区1月消费者信心指数终值（预估为1.3，初值为1.3）
- 21:00：德国1月消费价格同比初值（预估为1.7%，前值为1.7%）
- 23:00：美国1月世界大型企业研究会消费者信心指数（预估为123，前值为122.1）
- 30日：澳门12月酒店入住率（前值为90.4）
央行和政府动态（北京时间）
- 23:30：英国央行行长卡尼在议会发表讲话
- 31日00:30：欧洲央行官员Mersch在法兰克福发表讲话
