重点关注
美联储如预期加息25个基点，最新点阵图显示，12月加息几无悬念，2019年料有三次加息，货币政策声明中删除了“宽松”表述，主席鲍威尔表示这不代表逐步收紧政策的路径有所改变。特朗普表示与日本进行贸易谈判，而加拿大仍有相当大的可能性加入美墨贸易协议。英国官员称无协议脱欧的可能性或超过50%。中国将下调机械、纺织品等商品的进口关税。彭博季度调查显示，四季度港股反弹受限，A股走势看涨。
国际要闻
- 美联储加息25个基点，鲍威尔暗示，在经济强劲的背景下更多加息可期。他说，即使货币政策声明中删除了“宽松”表述，并不代表美联储在未来经济数据指导下逐步收紧政策的路径有所变化
- 美联储的最新点阵图显示，12月加息几无悬念，2019年料有三次加息
- 鲍威尔表示，一些FOMC委员预计利率相对于中性水平会适度过冲
- 鲍威尔：美联储听到越来越多企业对贸易问题的担忧，广泛的关税长期而言会不利于美国，但目前尚未看到贸易政策产生显著影响
- 特朗普宣布与日本进行贸易谈判，据悉谈判焦点可能是汽车贸易。特朗普在与安倍晋三会晤后表示，预计将与日本达成一笔非常好的交易
- 特朗普表示，他因为加拿大关税过高而拒绝与加拿大总理特鲁多进行一对一会晤，但他也表示加拿大仍有相当大的可能性加入美墨贸易协议
- 美国众议院通过一项2019财年支出法案，以避免出现政府部分停摆
- 英国议会财政委员会主席：英国无协议脱欧的可能性超过50%，萨尔茨堡峰会后，“通过协商后达不成协议的风险看起来很高”
- 据一份为各国大使会面准备的文件显示，欧盟将讨论加快英国无协议脱欧情景的应急筹备工作
- 彭博创始人布隆伯格表示，将认真考虑2019年初参加总统竞选的可能性。此前布隆伯格曾对《纽约时报》表示如果他参选总统，会以民主党人的身份进行
- 国际货币基金组织加大对阿根廷的援助力度，对阿根廷的信贷额度将从6月宣布的500亿美元增加到约570亿美元
- 美国能源信息管理局：美国上周原油库存增加185.2万桶，市场预估中值为减少150万桶
- 福特汽车CEO敦促特朗普政府迅速解决贸易争端，否则可能对福特公司造成“更大的损害”。金属关税已经令公司损失10亿美元利润
- CBS报道，美国国务卿蓬佩奥称特朗普与金正恩的下一次会晤可能在10月之后举行，目前地点和日期尚未确定
- 戴姆勒加快管理层调整，由Ola Kallenius提前两年取代蔡澈，这是该公司首次任命非德国人出任首席执行官
大中华新闻
- 中国将从11月1日起下调包括机械、纸制品、纺织品和建材在内商品的进口关税。国务院决定降低1,585个税目的进口关税税率，加之今年以来采取的其它降关税措施，预计可减轻企业和消费者税负近600亿元人民币。尚不清楚此举将如何适用于受贸易战报复性关税影响的美国商品
- 中国将外商再投资暂不征收预提所得税范围扩大到所有项目领域，将符合条件的外资项目纳入重大建设项目范围，给予用地用海审批等支持
- 中国设定新的可再生能源利用目标，提出了更高的清洁能源使用目标，并将要求未达标者分担政府补贴。计划加大罚款力度
- 中国外交部长王毅驳斥特朗普有关中国干涉美国2018年选举的指责，称“中国一向奉行不干涉原则”，“我们拒绝接受任何毫无根据的指责”
- 特朗普表示，他有中国正在企图干涉11月美国国会选举的证据，指控不是凭空冒出来的
- 美国高级官员：中国在美国和世界各地进行“各种恶意影响及政治干预活动”，有时这些活动是隐蔽的
- 彭博季度调查显示，腾讯跌势还未完结，逾六成受访者称内地投资者四季度仍将继续抛售该股。预计四季度港股反弹受限，八成受访者表示，四季度中国货币政策对港股的影响中性
- 据彭博A股季度调查，机构押注四季度A股看涨，对四季度末上证综指目标位预测中值在2,950点水平
- 新华社报道，中国乡村振兴战略规划提出盘活农村存量建设用地，提高土地出让收益用于农业农村比例，引导和撬动社会资本投向农村
- 中国国务院要求完善定向降准等货币政策工具，引导资金投向创新和小微企业
- 欧盟和中国将于下月召开会议，讨论世界贸易组织(WTO)改革提议
- 知情人士透露，在美中贸易战事正酣之际，空中客车向中国派出了阵容强大的代表团，谋求敲定可能价值180亿美元飞机订单
- 中国熊猫债问世逾十年后，终于迎来首部系统性发行管理办法，其中取消了对评级和募集资金使用用途的规定。未来更多国际发行人料将尝鲜熊猫债。有机构预期2019年熊猫债年度发行额有望大幅突破千亿人民币关口
- 路透报道，安邦保险集团计划将价值2亿美元的日本房地产出售给包括BlackstoneGroup在内的竞标者
- 比特大陆提交香港IPO申请文件，这家加密货币界的隐秘巨头首次揭开面纱，上半年净利润7.427亿美元，同比增长近8倍
- 澎湃报道，京东董事局主席刘强东的刑辩律师认为美国检察官不会起诉
- 中国刚泰集团未能按期支付9月26日到期应付的5亿元人民币债券的本息
- 上海华信中期票据17沪华信MTN002未按期支付利息
欧美市场一览
- 美国股市：在美联储暗示通胀仍然温和之后，美股早先上涨，随后扭转升势，因为美联储主席鲍威尔表示，一些FOMC委员预计利率相对于中性水平会适度过冲
- 标普500指数下跌0.3%，报2905.97点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报26385.28点
- 纳斯达克综合指数下跌0.2%，报7990.366点
- 美国债市：国债攀升，盘中走势震荡，受美联储决策和月末季末资金流等因素影响
- 2年期国债收益率下跌2.4个基点，报2.8148%
- 5年期国债收益率下跌3.7个基点，报2.9444%
- 10年期国债收益率下跌4.8个基点，报3.048%
- 30年期国债收益率下跌4.4个基点，报3.1814%
- 外汇市场：美联储在政策声明中取消了“宽松”一词，而主席鲍威尔在记者会上又淡化了这个动作，导致美元走势起伏
- 彭博美元即期汇率指数基本持平
- 欧元/美元下跌0.24%，报1.1739美元
- 美元/日元下跌0.21%，报112.73日元
- 英镑/美元下跌0.13%，报1.3167美元
- 澳元/美元上涨0.11%，报0.7258美元
- 欧元/英镑下跌0.11%，报0.89159英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.8793元，较上日纽约尾盘上涨0.16%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8791元，较上日夜盘结束时上涨0.26%
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.07%，报30.697元台币
- 欧洲股债：欧洲国债收益率曲线牛市趋平，但意大利国债牛市趋陡，英国国债跑赢德国国债和美国国债
- 斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报385.04点
- 英国富时100指数上涨0.1%，报7511.49点
- 法国CAC 40指数上涨0.6%，报5512.73点
- 德国DAX指数上涨0.1%，报12385.89点
- 英国10年期国债收益率下跌4个基点，报1.593%
- 德国10年期国债收益率下跌1.7个基点，报0.526%
- 法国10年期国债收益率下跌1.3个基点，报0.843%
- 意大利10年期国债收益率下跌1.9个基点，报2.859%
- 能源：原油期货下挫，上周美国原油库存出现一个多月来首次增长
- WTI原油期货下跌1%，报71.57美元/桶
- 布伦特原油期货下跌0.7%，报81.34美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌0.4%，报2.0585美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.2%，报2.2998美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌2.6%，报2.98美元/百万英热单位
- 金属：金价在交易员等待美联储利率决策之际走低。铜价连续第三日下跌，因市场担心中国需求前景
- COMEX期金下跌0.5%，报1199.1美元/盎司
- COMEX期银下跌0.6%，报14.401美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.4%，报829.1美元/盎司
- COMEX期铜上涨0.2%，报2.828美元/磅
- LME期铜下跌0.6%，报6282美元/吨
- LME期铝下跌0.3%，报2065美元/吨
- LME期镍下跌1%，报12820美元/吨
- LME期锌上涨1.3%，报2540美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 09:00：中国8月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值为2.04%）
- 09:30：中国8月规模以上工业企业利润同比（前值为16.2%）
- 14:00：德国10月GfK消费者信心指数（预估为10.5，前值为10.5）
- 16:00：欧元区8月货币供应M3同比（预估为3.9%，前值为4%）
- 16:00：台湾8月景气对策信号（前值为27）
- 16:30：香港8月出口同比（预估为8.3%，前值为10%）
- 16:30：香港8月进口同比（预估为10%，前值为14%）
- 17:00：欧元区9月消费者信心指数终值（预估为-2.9，初值为-2.9）
- 20:00：德国9月消费价格同比初值（预估为2%，前值为2%）
- 20:30：美国8月批发库存环比初值（预估为0.3%，前值为0.6%）
- 20:30：美国第二季度GDP环比折合年率终值（预估为4.2%，修正值为4.2%）
- 20:30：美国第二季度GDP个人消费环比终值（预估为3.8%，修正值为3.8%）
- 20:30：美国第二季度GDP价格指数环比终值（预估为3%，修正值为3%）
- 20:30：美国第二季度GDP个人消费核心价格指数环比终值（预估为2%，修正值为2%）
- 20:30：美国8月耐用品订单环比初值（预估为2%，前值为-1.7%）
- 20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为21万，前值为20.1万）
- 21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为60.2）
- 22:00：美国8月二手房销售签约量环比（预估为-0.5%，前值为-0.7%）
央行和政府动态（北京时间）
- 14:35：日本央行行长黑田东彦讲话
- 19:45：英国央行首席经济学家Haldane讲话
- 21:30：欧洲央行行长德拉吉讲话
- 22:00：英国央行行长卡尼讲话
- 23:30：欧洲央行管委Philip Lane讲话
- 27日：台湾央行基准利率（预估为1.375%，现值为1.375%）
- 28日01:00：欧洲央行执委Praet讲话
- 28日02:00：美国达拉斯联储行长Kaplan讲话
- 28日04:30：美联储主席鲍威尔谈美国经济
- 28日05:45：加拿大央行行长Poloz讲话
- 9/27-10/1：联合国大会
