美国宣布对华为使用美国技术施加新限制，旨在切断其获取商用芯片的渠道，关注华为供应链表现。白宫顾问纳瓦罗称，中美第一阶段贸易协议处于正轨上。美国高评级企业债今年以来发行量创纪录新高。中国国务院要求保持流动性合理充裕，引导贷款利率继续下行，强调不搞大水漫灌。京东第二季度营收和利润均超预期。美国加州等地区出现疫情放缓迹象；广州市下令暂停冷冻水产品和肉制品进口。
国际要闻
- 美国宣布对华为使用美国技术施加新限制，将华为在21个国家的38家附属公司列入黑名单，所有为华为提供服务的芯片公司都必须从美国获得许可证。业内人士称，新规定将给半导体业“带来严重破坏”
- 特朗普称赞中国采购美国玉米、牛肉和大豆。白宫贸易顾问纳瓦罗表示，中美第一阶段贸易协议在正轨上，迄今为止中国在购买上绝对遵守了承诺
- 隔夜美国经济数据：8月份住宅建筑商信心指数升至1998年来最高水平，得益于按揭利率创新低。8月份纽约州制造业扩张速度低于预期
- 美联储可能最快9月份宣布货币政策评估结果，料对通胀率持更宽松态度，允许升至2%目标水平以上
- Politico报道称，美国参议院共和党人预计将推出一个规模更小的防疫救助方案，其中将包括给美国邮政的100亿美元资金
- 新冠疫情追踪：美国加州、佛罗里达和亚利桑那州疫情放缓。席卷欧美、据称更具传染性的变异新冠毒株在东南亚发现。香港延长社交距离措施一周
- 美国国债6月海外持有规模连续第二个月增长，但中国减持美国国债93亿美元，日本的美债持有比例降至纪录最低
- 美国高评级企业债今年迄今发行量达到1.346万亿美元，创出纪录新高，在不到八个月的时间里超过了2017年的全年总和
- 根据彭博汇编的数据，市场开始青睐价值型ETF，成长型ETF料面临2019年1月以来最大规模的月度资金流出
- 美国资产吸引力下降，对冲基金两年来首次看跌美元，表明这一全球储备货币的夏季跌势将会延长
- 新加坡将纾困措施规模扩大80亿新元，包括延长薪资补助、向航空业和餐饮招待行业提供援助等
- 加州监管机构表示，将对加州公务员退休系统(Calpers)前首席投资官孟宇涉嫌违反个人投资披露规则展开调查
大中华新闻
- 中国总理李克强主持召开国务院常务会议，要求保持流动性合理充裕，但不搞大水漫灌，要进一步强化宏观政策针对性有效性，深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行
- 因担心新冠疫情，中国广州市下令暂停进口来自疫区的冷冻肉制品和水产品
- 中国农业农村部：7月份生猪存栏自2018年4月份以来首次实现同比增长，5-6个月后将扭转供应偏紧局面
- 美国商务部长：美国正忙于研究TikTok，尚未就阿里巴巴采取任何正式措施
- 哈佛大学教授：中国房地产业可能已触顶，或将在经济冲击（如当前的大流行病）期间拖累经济增长
- 京东第二季度营收攀升34%，利润也超出预期水平。高瓴资本拟向京东健康投资超过8.3亿美元
- 知情人士：华大集团子公司华大智造考虑最快年内在上海IPO，募集10亿美元
- 上海清算所：未收到康美药业“17康美MTN002”的付息资金
- 中国汽车信息网的数据显示，7月份特斯拉汽车在中国的注册量较6月份下降24%，因本地市场竞争加剧
- 美国司法部称，前中央情报局雇员Alexander Yuk Ching Ma因涉嫌为中国进行间谍活动而被捕
欧美市场一览
- 美国股市：标普500指数收高，科技股领涨，大型银行股下跌。亚马逊、谷歌母公司Alphabet大涨推动FANG+指数上涨约3%
- 标普500指数上涨0.3%，报3381.99点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.3%，报27844.91点
- 纳斯达克综合指数上涨1.0%，报11129.73点
- 美国债市：美国国债涨跌互现，10至30年期国债收益率下跌2-3基点，而短债收益率则小幅攀升。市场焦点包括弱于预期的纽约州制造业指数以及投资级企业债发行量超过2017年全年的1.33万亿美元
- 2年期国债收益率上涨0.61个基点，报0.1511%
- 5年期国债收益率下跌0.63个基点，报0.2882%
- 10年期国债收益率下跌2.12个基点，报0.6882%
- 30年期国债收益率下跌1.3个基点，报1.4341%
- 外汇市场：美元兑G-10货币周一几乎全线下跌，经济数据喜忧参半。日元延续涨势，大宗商品货币随油价一道走强
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.2%, 报1,171.6
- 欧元/美元上涨0.24%，报1.1870美元
- 美元/日元下跌0.56%，报106.00日元
- 英镑/美元上涨0.13%，报1.3103美元
- 澳元/美元上涨0.6%，报0.7214美元
- 欧元/英镑上涨0.11%，报0.9059英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.17%，报6.9324元
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.26%，报6.9318元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.05%，报29.5260元台币
- 欧洲股债：意大利国债跑赢欧元区国债；德国国债走高，收益率曲线平坦
- 斯托克欧洲600指数上涨0.3%，报369.26点
- 英国富时100指数上涨0.6%，报6,127.44点
- 法国CAC 40指数上涨0.2%，报4,971.94点
- 德国DAX指数上涨0.1%，报12,920.66点
- 英国10年期国债收益率下跌2.7个基点，报0.216%
- 德国10年期国债收益率下跌3.0个基点，报-0.451%
- 法国10年期国债收益率下跌3.0个基点，报-0.159%
- 意大利10年期国债收益率下跌5.7个基点，报0.930%
- 能源：油价周一跃升至5个月高点，追随美国股市走高，投资者对经济复苏前景的乐观情绪提振了石油需求将会增强的希望
- WTI原油期货上涨2.1%，报42.89美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨1.3%，报45.37美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨2.0%，报1.2700美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨0.2%，报1.2391美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.7%，报2.3390美元/百万英热单位
- 金属：中国增加金融流动性以支持经济复苏，推动锌价收于1月以来最高水平。铜价也因库存减少而上涨。巴菲特买入金矿股的消息提振金价走高
- COMEX期金上涨2.5%，报1,998.70美元/盎司
- COMEX期银上涨6.0%，报27.8340美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.9%，报967.60美元/盎司
- LME期铜上涨1.2%，报6,446.00美元/吨
- LME期铝上涨0.6%，报1,756.00美元/吨
- LME期锌上涨3.1%，报2,442.00美元/吨
- COMEX期铜上涨1.4%，报2.9225美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 20:30：美国7月新宅开工年率（预估为124.5万，前值为118.6万）
- 20:30：美国7月建筑许可年率（预估为132.5万，前值为125.8万）
央行和政府动态（北京时间）
- 09:30：澳大利亚央行8月份货币政策会议纪要
- 16:00：欧洲央行副行长De Guindos讲话
- 18-19日：香港7月综合利率（现值为0.71%）
