重点关注
美国总统特朗普意外宣布解雇国务卿蒂勒森，引发市场一片哗然，美股美元联袂走低，美债上涨，政治不确定性令避险情绪升温。美联储责令中国工商银行加强反洗钱合规。据报特朗普要求对中国商品每年征收300亿美元以上的关税。欧盟考虑延长对中国铝箔出口商的反倾销税。中国将公布1-2月零售、工业和固定资产投资数据，增速料放缓。
国际要闻
- 特朗普突然解雇蒂勒森，任命中情局局长蓬佩奥为国务卿。特朗普称自己与蒂勒森在包括伊朗核协议等关键问题上存在分歧
- 蒂勒森将于美东时间周二晚间交接职权，3月31日正式离任
- 特朗普称，Larry Kudlow有“很大的机会”接替科恩
- 《纽约时报》报道，白宫据称本周可能还有更多的人事调整
- 美国2月份消费价格稳步上涨，0.2%的环比升幅符合预期，没有出现使美联储有理由加快加息步伐的爆发式增长
- 英国首相特里莎·梅召开内阁会议商讨如何回击俄罗斯在英国境内毒害前俄罗斯间谍的行为。英国要求克里姆林宫到周二午夜前就袭击事件作出解释
- 英国财政大臣哈蒙德称，英国今年经济增长预测可能小幅上调，不过2019年和2020年的预测保持不变为1.3%
- 英国预算责任办公室预计，脱欧账单规模达371亿英镑
- 穆迪上调原油价格中期预测区间至每桶45-65美元，理由是OPEC限产措施和全球需求强劲
- 高盛称，美国产油商目前为止所展现的克制态度促使该行看涨油价
- 美国能源信息管理局预计，美国页岩油产量预计在4月份再创新高
- OECD上调全球经济增长预期，但警告贸易战威胁经济前景，预计2018年和2019年世界经济均将增长3.9%，创出2011年以来最强增速
- 路透报道，20国集团领导人将在3月19-20日峰会上承诺反对不公平的贸易做法
- 苹果将在6月4日-8日举办今年的全球开发者大会
- 知情人士透露，Blackstone为其亚洲房地产基金筹集70亿美元资金
- 美国30年期国债发行收益率低于预期，投标倍数为2.38倍，与过去10次发行的平均水平相符
- 欧洲央行管委Lane表示，需警惕欧元突然升值的风险
- 加拿大央行行长表示，看到在不引发通胀情况下加快经济扩张速度的潜力。上周维持利率不变反映了对近期数据感到满意
- 国际货币基金组织敦促G-20联手监管加密货币的“黑暗面”
- 日本共同社报道称，日本首相安倍晋三也在考虑同金正恩会面
大中华新闻
- 中国国家统计局今天上午10时将公布1-2月份零售、工业和投资数据。社会消费品零售总额料同比增长9.8%，工业增加值料同比增长6.2%，不含农户固定资产投资料同比增长7%，均较去年全年增幅放缓
- 美联储责令中国工商银行加强反洗钱合规，称发现工商银行纽约分行的保障措施存在“重大缺陷”
- Politico报道，美国贸易代表向特朗普递交了每年向中国进口商品征收300亿美元关税的计划，但特朗普要求争取更高的税额
- 日经新闻报道，美国据称寻求限制签证和中国公司在美国的投资，并对中国多种产品征收关税，以惩罚中国盗窃知识产权行为
- 欧盟或延长对中国铝箔出口商的反倾销税，考虑是否对中国出口的不超过10公斤（22磅）的铝箔卷再征收五年关税
- 知名投资人麦朴思称，市场高估了贸易战的风险，其实“不会发生”贸易战，恐惧创造了投资机会
- 英国《金融时报》报道，中国主权财富基金出售了在Blackstone的股权
- 知情人士透露，Hilton Grand Vacations股东HNA Tourism Group寻求通过美银美林和摩根大通出售2480万股股份
- 阿里巴巴愿意帮助电竞游戏成为奥运项目，提倡与体育实际相关的游戏内容
- 中国证监会发审委通过南京证券等3家公司首发申请
- 香港证监会因中信里昂证券内部监控缺失对其处以罚款900万港元
- 丹东港集团中期票据“13丹东港MTN1”实质性违约
- 河北唐山市今年非采暖季对主城区及其上风向钢铁企业限产15%
- 华住酒店第四季度关闭了47家酒店
欧美市场一览
- 美国股市：在周二的经济和政治新闻中，美股抹去涨幅，连续第二天下跌，科技股领跌。从技术指标到政治氛围，所有因素都在威胁大盘从2月低点的反弹势头
- 标普500指数下跌0.6%，报2765.31点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.7%，报25007.03点
- 纳斯达克综合指数下跌1%，报7511.012点
- 美国债市：国债攀升，长债领涨；30年期国债发行需求良好延续了国务卿蒂勒森被解职所引发的收益率曲线牛市趋平的走势
- 2年期国债收益率下跌0.8个基点，报2.2539%
- 5年期国债收益率下跌1.7个基点，报2.6181%
- 10年期国债收益率下跌2.6个基点，报2.8426%
- 30年期国债收益率下跌3.1个基点，报3.0981%
- 外汇市场：美元兑大部分G-10货币走低，在总统特朗普以中情局局长蓬佩奥取代蒂勒森出任国务卿之后，投资者的风险偏好有所降温
- 彭博美元即期汇率指数基本持平
- 欧元/美元上涨0.45%，报1.239美元
- 美元/日元上涨0.15%，报106.58日元
- 英镑/美元上涨0.4%，报1.3962美元
- 澳元/美元下跌0.17%，报0.786美元
- 欧元/英镑基本持平，报0.88738英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3267元，较上日纽约尾盘基本持平
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.324元，较上日夜盘结束时下跌0.06%
- 据台北外汇，美元/台币下跌0.1%，报29.252元台币
- 欧洲股债：德债反弹，美国国务卿蒂勒森被解职的消息引发全球避险情绪，尾盘时升幅有所回吐
- 斯托克欧洲600指数下跌1%，报375.49点
- 英国富时100指数下跌1.1%，报7138.78点
- 法国CAC 40指数下跌0.6%，报5242.79点
- 德国DAX指数下跌1.6%，报12221.03点
- 英国10年期国债收益率下跌0.7个基点，报1.487%
- 德国10年期国债收益率下跌1.3个基点，报0.619%
- 法国10年期国债收益率下跌1个基点，报0.862%
- 意大利10年期国债收益率下跌0.9个基点，报1.994%
- 能源：原油期货下跌，市场担忧全球需求可能无法消化不断增加的美国供给
- NYMEX西德州中质原油期货下跌1.1%，报60.71美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌0.5%，报64.64美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌0.4%，报1.8863美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨0.5%，报1.8739美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨0.3%，报2.786美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货反弹，因美国国务院高层人事调整打压美元，并刺激了投资者对避险金属的需求。铜和大多数其他工业金属也走高
- COMEX期金上涨0.5%，报1327.1美元/盎司
- COMEX期银上涨0.6%，报16.627美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.5%，报967.3美元/盎司
- COMEX期铜上涨0.5%，报3.138美元/磅
- LME期铜上涨0.5%，报6945美元/吨
- LME期铝上涨0.6%，报2103美元/吨
- LME期镍上涨1.5%，报13875美元/吨
- LME期锌上涨1.7%，报3295美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 07:30：澳大利亚3月西太平洋银行消费者信心指数环比（前值为-2.3%）
- 07:50：日本1月机械订单环比（预估为5.2%，前值为-11.9%）
- 10:00：中国1-2月份社会消费品零售总额同比（预估为9.8%，去年全年为10.2%）
- 10:00：中国1-2月工业增加值同比（预估为6.2%，去年全年为6.6%）
- 10:00：中国1-2月不含农户固定资产投资同比（预估为7%，去年全年为7.2%）
- 15:00：德国2月消费价格同比终值（预估为1.4%，初值为1.4%）
- 17:00：意大利1月零售销售环比（前值为-0.3%）
- 18:00：欧元区1月工业产值环比（预估为-0.5%，前值为0.4%）
- 19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为0.3%）
- 20:30：美国2月零售销售环比（预估为0.3%，前值为-0.3%）
- 20:30：美国2月生产价格环比（预估为0.1%，前值为0.4%）
- 14-18日：中国2月实际使用外资金额同比（前值为0.3%）
央行和政府动态（北京时间）
- 07:50：日本央行货币政策会议纪要
- 16:00：欧洲央行行长德拉吉在法兰克福讲话
- 16:00：默克尔第四次宣誓就任德国总理
- 16:45：欧洲央行官员Peter Praet在法兰克福讲话
- 16:45：欧洲央行官员Angeloni在罗马讲话
- 18:45：欧洲央行副行长Constancio在法兰克福讲话
- 21:30：法国央行行长Villeroy de Galhau讲话
- 15日00:15：欧洲央行官员Coeure发表讲话
