国际要闻
- 在美中本周即将举行可能是最后一轮经贸磋商的前夕，美国总统特朗普加大了对中国的施压。特朗普周日抱怨谈判进展过于缓慢，并威胁对中国2000亿美元商品所加征的10%关税将自本周五起上调至25%，还提出对额外3250亿美元中国产品加征25%关税的可能性
- 路透引述美国消息来源报道称，特朗普的幕僚告诉他，与中国达成贸易协议仍存在重大障碍
- 美国4月份新增非农就业人数超过预期，失业率创49年新低，工资涨幅略低于预期，表明就业市场仍然健康，可以继续支持经济增长同时不会助长通胀。不过，薪资增长乏力巩固了对美联储可能被迫降息的预期
- 圣路易斯联储行长Bullard和芝加哥联储行长Evans均表示央行可能不得不采取行动以刺激通胀，而克利夫兰联储行长Mester则称不需要降息来应对低通胀
- 美联储副主席Clarida称，美国经济表现良好，处于或接近美联储充分就业和价格稳定的双重目标
- 白宫经济顾问库德洛表示，他认为美联储正在考虑下调利率
- 美国4月份ISM服务业指数跌至2017年以来最低水平，受就业和订单指标拖累；美国3月份商品贸易逆差从2月的709亿美元扩大至714亿美元，但低于经济学家预估的730亿美元
- 欧元区4月份CPI同比上涨1.7%，加速回升，超过经济学家预期，核心通胀指标创近一年来最大涨幅，这可能有助降低欧洲央行额外刺激政策的紧迫性
- 欧盟委员会主席称容克表示，德国央行行长Weidmann是接替欧洲央行行长德拉吉的合适人选
- 据悉特里莎·梅政府的官员们正在起草新海关法，为与反对党工党之间的脱欧协议做准备，以便打破英国的脱欧僵局
- 特里莎·梅领导的保守党和杰里米·科尔宾领导的工党都在英格兰地方选举中遭到选民用脚投票，使两党领导人面临更大的压力来解决脱欧危机
- 金正恩周六观看了朝鲜的一次实弹演习，其中可能包括朝鲜自2017年以来首次发射的弹道导弹。这可能对特朗普核谈判的底线构成挑战
- 在朝鲜试射武器后，特朗普表示金正恩不会违背“对我的承诺”。美国国务卿蓬佩奥称朝鲜试射的不是洲际弹道导弹，仍看到与金正恩达成协议的前进道路
- 欧盟表示，美中贸易协议可能“破坏”WTO。德国总理默克尔称，面对最近的“保护主义倾向”，德国需要站出来支持多边协议并加强世界贸易组织
- 白宫经济顾问库德洛表示，美国和日本之间的贸易协议可能在5月底前达成
- 巴菲特旗下的柏克夏加大股票回购，第一季度回购了17亿美元的股票，超过其去年全年的股票回购金额。巴菲特在柏克夏的年度会议上大力抨击私募股权机构夸大回报和债务依赖
大中华新闻
- 中国政府没有停下兑现开放金融业承诺的脚步，银保监会在五一长假期间宣布将推出取消对中资商业银行持股比例的限制等一系列新举措
- 中国央行4月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元人民币，期限1年，利率为3.30%；同期开展常备借贷便利操作140.5亿元
- 中国央行连续两周暂停逆回购，称银行体系流动性水平较高。据彭博汇总央行数据显示，本周公开市场无资金到期。彭博经济学家称，长久期利率债短期内收益率可能还是略向上，但是会比之前慢很多
- 中国文化和旅游部：五一假期全国实现旅游收入1176.7亿元人民币，增16.1%
- 香港3月份零售销售额同比下降0.2%，预估为增长2.5%
- 香港二手房价格连续第12周上涨。截至4月28日的一周，中原城市领先指数较此前一周上涨0.4%
- 30个国家的安全官员上周五敲定了寻求5G安全联合策略的布拉格提案，该提案警告不要依赖那些容易受国家影响或尚未签署网络安全和数据保护协议国家的5G供应商。欧盟各国政府将于7月中旬提交5G网络的国家风险评估
- 中国同意重组刚果共和国所欠的债务。重组是IMF对该国提供救助的先决条件之一，刚果欠中国和其他债权人合计超过90亿美元
- 特朗普表示中国愿意加入新的俄美核协议
欧美市场一览
- 美国股市：标普500指数上周五创下一个月最大涨幅，非农就业数据显示劳动力市场依然健康，既能支持经济增长又不至于推升通胀
- 标普500指数上涨1%，报2945.64点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.8%，报26504.95点
- 纳斯达克综合指数上涨1.6%，报8163.996点
- 美国债市：美债上周五攀升，4月非农就业数据强劲所引发的跌势消退，因期货买家在诸多美联储官员讲话前进场买入；不过国债升势在纽约午后停滞，因股市延续涨势
- 2年期国债收益率下跌1.2个基点，报2.333%
- 5年期国债收益率下跌2.2个基点，报2.3234%
- 10年期国债收益率下跌1.6个基点，报2.525%
- 30年期国债收益率下跌1.1个基点，报2.9186%
- 外汇市场：美元兑G-10货币上周五下跌，大体追随短期美债收益率走势。美国4月非农就业人口增幅高于预期的影响被平均时薪涨幅低于预期所抵消，从而促使多头平仓
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.42%
- 欧元/美元上涨0.23%，报1.1198美元
- 美元/日元下跌0.37%，报111.1日元
- 英镑/美元上涨1.08%，报1.3173美元
- 澳元/美元上涨0.26%，报0.7018美元
- 欧元/英镑下跌0.85%，报0.85018英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.7354元，较上日纽约尾盘下跌0.15%
- 据台北外汇，美元/台币基本持平，报30.907元台币
- 欧洲股债：在美国就业数据公布之后，德国国债抹去跌幅，意大利国债基本持平，英国国债跑输大盘
- 斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报390.37点
- 英国富时100指数上涨0.4%，报7380.64点
- 法国CAC 40指数上涨0.2%，报5548.84点
- 德国DAX指数上涨0.6%，报12412.75点
- 英国10年期国债收益率上涨3.2个基点，报1.219%
- 德国10年期国债收益率下跌0.4个基点，报0.025%
- 法国10年期国债收益率下跌0.2个基点，报0.373%
- 意大利10年期国债收益率上涨0.9个基点，报2.561%
- 能源：原油价格上周五小幅上涨，一方面美国就业数据暗示经济形势强劲，构成需求面利好，另一方面一些供应扰动因素给全球油市带来压力
- WTI原油期货上涨0.2%，报61.94美元/桶
- 布伦特原油期货上涨0.1%，报70.85美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨0.4%，报2.0265美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.4%，报2.0702美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.8%，报2.567美元/百万英热单位
- 金属：金价上周五上涨，美国上个月工资增长低于预期，支持美联储对利率的耐心立场；期铜创三周最大涨幅，世界最大铜矿公司看好铜的前景
- COMEX期金上涨0.7%，报1281.3美元/盎司
- COMEX期银上涨2.5%，报14.978美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨2.4%，报874.8美元/盎司
- COMEX期铜上涨1.4%，报2.819美元/磅
- LME期铜上涨1.1%，报6236美元/吨
- LME期铝下跌1.1%，报1795.5美元/吨
- LME期镍上涨0.5%，报12179美元/吨
- LME期锌上涨1.5%，报2771美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 08:30：香港4月日经PMI（前值为48）
- 09:00：澳大利亚4月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.4%）
- 09:30：澳大利亚4月ANZ招聘广告环比（前值为-1.7%）
- 09:45：中国4月财新综合PMI（前值为52.9）
- 09:45：中国4月财新服务业PMI（预估为54.2，前值为54.4）
- 15:45：意大利4月Markit服务业PMI（预估为51.8，前值为53.1）
- 15:50：法国4月Markit服务业PMI终值（预估为50.5，初值为50.5）
- 15:55：德国4月Markit服务业PMI终值（预估为55.6，初值为55.6）
- 16:00：欧元区4月Markit服务业PMI终值（预估为52.5，初值为52.5）
- 16:20：台湾4月外汇储备（前值为4640.8亿美元）
- 17:00：欧元区3月零售销售环比（预估为-0.1%，前值为0.4%）
央行和政府动态（北京时间）
- 15:30：欧洲央行执委Lautenschlaeger讲话
- 21:30：美国费城联储行长Harker讲话
- 23:00：欧洲央行首席经济学家Praet讲话
- 7日01:45：加拿大央行行长Poloz讲话
