欧洲央行维持利率不变，但行长拉加德表示12月将加码宽松且不排除采用任何工具。美国第三季度GDP创纪录增长33%，首次申领失业救济人数下降超预期，美股创两周来最大涨幅。苹果第四财季大中华区营收锐减29%。中国公布“十四五”主要目标，承诺高质量发展和科技强国，今天上午将召开五中全会新闻发布会。据悉恒大等12家房企被要求按月上报财务明细。
国际要闻
- 欧洲央行在周四会议上维持基准利率和紧急购债计划不变。但行长拉加德表示，12月央行“几乎无疑”会加码刺激政策，下一步行动可能不仅仅是提高购债规模
- 拉加德：经济失去动能的速度快于预期。通胀率将维持负数直到2021年
- 美国经济在疫情重创后强劲反弹，三季度GDP创纪录增长33.1%。个人消费折年率升幅也创历史新高。上周首次申领失业救济人数下降超预期，表明劳动力市场仍在逐步好转
- 美国上周消费者舒适度指数降至八周低点。受房价和房源因素影响，9月二手房签约量出现5个月来首次下滑
- 据彭博经济研究的指标，随着新冠疫情复燃，欧美等发达经济体的经济活动在10月份表现疲软
- 苹果第四财季营收优于华尔街预期，但iPhone营收逊于预期，并且大中华区营收锐减29%至79亿美元，为数年来最低
- 谷歌母公司第三季度销售额超出预期，受益于广告业务的反弹。亚马逊第四季度经营利润预测低于分析师预估，Facebook第三季度营收超过分析师预估
- 美国民主党总统候选人拜登在俄亥俄、北卡罗来纳、佛罗里达州领先特朗普。大选预测人士将艾奥瓦、俄亥俄和德克萨斯州列为摇摆州。美银称，若大选结果有争议，美股可能重挫20%
- 新冠疫情追踪：新泽西和纽约州疫情加速，美国中西部单日新增感染人数升至纪录新高。传染病学专家福奇预计，即使疫苗有效，美国也至少要等到2021年底才能恢复正常社交生活
- 美国众议长佩洛西称需得到财长姆努钦回话才能继续刺激协议谈判，白宫指责佩洛西无意让步。特朗普表示，计划大选一结束就制定非常大的刺激方案
- 德国总理默克尔：随着疫情扩大，德国处于严重情况，医疗服务的应对能力接近达到极限
- 法国再度发生斩首事件，一名持刀者在尼斯圣母大教堂杀害三人并导致多人受伤。法国政府誓言坚决对抗伊斯兰极端主义
- 埃克森美孚未来两年将在全球裁员14,000人，因疫情导致原油需求下滑
- 根据世界黄金协会的报告，疫情影响下全球央行十年来首次卖出黄金
大中华新闻
- 中国公布“十四五”时期主要经济社会发展目标，承诺建设科技强国，强调经济增长质量重于速度，未提及GDP增长目标。中共中央将于周五上午10时举行新闻发布会
- 据悉中国监管机构加大对地产开发商的监管力度，要求恒大、融创中国、万科等12家地产开发商在每月15日上报融资、负债总额和业务数据明细
- 台湾将于周五午后公布第三季经济增长率，彭博调查预估中值为增长1.1%，分析师指出，出口及投资持续活跃，民间消费亦见好转
- 蚂蚁集团A股网上初步有效申购倍数为872.31，启动回拨机制。据香港《信报》，蚂蚁集团香港IPO面向散户的公开发售部分获得154倍超额认购
- 中国9月份国有企业利润总额同比增长52.5%，营收增9.2%
- 中国建设银行第三季度利润下滑4.1%，贷款损失拨备同比增长42%。中国工商银行、中国银行等国有银行将于周五发布业绩
- 香港亚太研究所发布最新民调，特首林郑月娥、港府及中央政府评分略有上升
- 日经新闻：美国政府授予索尼、豪威科技和三星显示许可，恢复对华为的部分发货
- 紫光集团称，将不赎回10月30日到期的永续债“15紫光PPN006”，将按期偿还10月31日到期的“17紫光PPN004”
- 新加坡将从11月6日起取消对中国游客的入境限制
- 中国石油：受清洁燃料推动，中国的天然气需求到2025年或增长35%；中国炼油产能到2025年料将升至10亿吨
欧美市场一览
- 美国股市：受强劲经济数据提振，标普500指数创两周来最大涨幅。特朗普表示，他计划在选举结束后推出“规模非常大的一揽子刺激计划”
- 标普500指数上涨1.2%，报3310.11点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.5%，报26659.11点
- 纳斯达克综合指数上涨1.6%，报11185.59点
- 美国债市：长期国债重挫，收益率曲线急剧熊市趋陡，因股市出现大幅反弹。在经历了疲弱的7年期发行和股票上涨之后，美国时段收益率曲线恢复陡化
- 2年期国债收益率基本持平，报0.1466%
- 5年期国债收益率上涨4.0个基点，报0.3701%
- 10年期国债收益率上涨5.2个基点，报0.8230%
- 30年期国债收益率上涨4.82个基点，报1.6019%
- 外汇市场：欧元创两个月来最大单日跌幅，欧洲央行行长拉加德描绘了欧洲经济复苏的严峻前景，并为未来几个月的进一步刺激打开了大门
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%, 报1,172.0
- 欧元/美元下跌0.61%，报1.1674美元
- 美元/日元上涨0.28%，报104.61日元
- 英镑/美元下跌0.41%，报1.2930美元
- 澳元/美元下跌0.23%，报0.7029美元
- 欧元/英镑下跌0.2%，报0.9029英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.29%，报6.7089元
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.19%，报6.7161元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.03%，报28.9140元台币
- 欧洲股债：意大利和希腊国债领涨非核心国债券，跑赢欧元区其他国债，此前欧洲央行行长拉加德暗示，到年底将加码货币刺激
- 斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报341.76点
- 英国富时100指数基本持平，报5,581.75点
- 法国CAC 40指数基本持平，报4,569.67点
- 德国DAX指数上涨0.3%，报11,598.07点
- 英国10年期国债收益率上涨0.8个基点，报0.221%
- 德国10年期国债收益率下跌1.1个基点，报-0.636%
- 法国10年期国债收益率下跌2.6个基点，报-0.353%
- 意大利10年期国债收益率下跌7.3个基点，报0.692%
- 能源：原油期货价格跌至数月低点，美国和欧洲新增新冠病例数创新高，让市场担心防疫措施的收紧将可能进一步打击需求
- WTI原油期货下跌3.3%，报36.17美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌3.8%，报37.65美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌2.8%，报1.0515美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌2.3%，报1.0884美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨0.3%，报3.3010美元/百万英热单位
- 金属：金价跌至一个月低点，欧洲疫情继续提振了美元的避险需求，此外投资者权衡欧洲央行今年将增加刺激措施的迹象；伦敦期铜连续第二天下跌
- COMEX期金下跌0.6%，报1,868.00美元/盎司
- COMEX期银基本持平，报23.3600美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌2.9%，报849.50美元/盎司
- LME期铜下跌0.3%，报6,729.50美元/吨
- LME期铝下跌0.4%，报1,803.00美元/吨
- LME期锌上涨0.1%，报2,531.50美元/吨
- COMEX期铜下跌0.2%，报3.0565美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:30：日本9月失业率（预估为3.1%，前值为3%）
- 07:30：日本9月工作岗位与申请人数比例（预估为1.03，前值为1.04）
- 07:50：日本9月工业产值环比初值（预估为3%，前值为1%）
- 08:30：澳大利亚9月私营部门信贷环比（预估为0.1%，前值为0%）
- 13:00：日本9月新宅开工同比（预估为-8.6%，前值为-9.1%）
- 14:30：法国第三季度GDP环比初值（预估为15%，前值为-13.8%）
- 15:00：德国9月零售销售环比（预估为-0.6%，前值为1.8%）
- 15:00：英国10月全国房价环比（预估为0.4%，前值为0.9%）
- 15:45：法国10月消费价格同比初值（预估为0.1%，前值为0%）
- 16:00：台湾第三季度GDP同比初值（预估为1.1%，前值为-0.58%）
- 16:30：香港第三季度GDP同比初值（预估为-5.6%，前值为-9%）
- 16:30：香港第三季度GDP环比初值（预估为0.7%，前值为-0.1%）
- 17:00：德国第三季度GDP环比初值（预估为7.3%，前值为-9.7%）
- 17:00：意大利第三季度GDP环比初值（预估为11.1%，前值为-12.8%）
- 18:00：意大利10月欧盟调和消费价格同比初值（预估为-0.8%，前值为-1%）
- 18:00：欧元区9月失业率（预估为8.2%，前值为8.1%）
- 18:00：欧元区第三季度GDP环比初值（预估为9.6%，前值为-11.8%）
- 18:00：欧元区第三季度GDP同比初值（预估为-7%，前值为-14.7%）
- 18:00：欧元区10月消费价格同比初值（预估为-0.3%，前值为-0.3%）
- 20:30：加拿大8月GDP环比（预估为0.9%，前值为3%）
- 20:30：加拿大9月工业生产价格环比（预估为0.1%，前值为0.3%）
- 20:30：美国9月个人收入环比（预估为0.4%，前值为-2.7%）
- 20:30：美国9月个人支出环比（预估为1%，前值为1%）
- 20:30：美国9月个人消费支出核心平减指数环比（预估为0.2%，前值为0.3%）
- 20:30：美国第三季度雇佣成本指数环比（预估为0.5%，前值为0.5%）
- 21:45：美国10月MNI芝加哥报告商业指数（预估为58，前值为62.4）
- 22:00：美国10月密歇根大学消费者信心指数终值（预估为81.2，初值为81.2）
- 30日：香港9月货币供应M2同比（前值为12.2%）
- 30日：香港9月预算余额（前值为赤字489亿港元）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中共十九届五中全会新闻发布会
- 17:00：欧洲央行经济前景调查
- 17:00：欧洲央行执委Mersch讲话
- 17:20：欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话
- 20:00：欧洲央行副行长De Guindos讲话
- 22:30：欧洲央行管委、德国央行行长Weidmann讲话
