重点关注
华为CFO被捕据悉与涉嫌利用汇丰规避对伊朗的制裁有关，华为表示不会因此改变全球合作关系，加拿大总理称此事不涉政治。市场对美联储加息预期降温，预计明年几乎不会加息，12月升息概率仅六成左右。OPEC未能达成减产协议，因俄罗斯对减产幅度存在异议，OPEC盟国周五将加入磋商。中国商务部称对90天内中美达成协议充满信心，目标取消所有加征关税。中国今天将公布11月外储数据，降幅料较10月大幅缩窄，或暗示资本流出放缓。
国际要闻
- 加拿大总理特鲁多表示，逮捕华为首席财务官不涉及政治，自抓捕以来，他还没有与中国官员进行过任何直接或间接的谈话。特鲁多拒绝透露加拿大是否会允许或禁止使用华为的5G网络
- 消息人士透露，华为首席财务官孟晚舟被捕与美国检方对华为涉嫌违反银行法规、利用汇丰来规避伊朗制裁所进行的调查有关
- 白宫官员：特朗普在与习近平会晤之前不知道引渡华为首席财务官的请求
- 新浪：华为在致全球供应商伙伴的公开信中表示，美国用各种手段对其施压，公司不会因此改变全球合作关系
- 亚特兰大和达拉斯联储行长敦促美联储对政策采取谨慎态度，原因是经济不确定性加剧以及近期金融市场的震荡。亚特兰大联储行长Bostic称利率已经非常接近中性水平
- 美国利率期货交易员对美联储继续加息的信心迅速减弱，甚至开始怀疑原本几乎毫无悬念的12月加息前景，对明年更是预期几乎不会有加息。目前预计美联储本月加息25基点的概率仅60%左右
- 《华尔街日报》：美联储官员正考虑是否应该在12月份可能的加息之后暗示会采取一种等待观望态度
- OPEC未能达成减产协议，因俄罗斯对减产幅度存在异议，沙特石油大臣对于最终达成减产共识没有信心。非OPEC国家将于周五加入磋商
- 阿曼预计OPEC+周五将达成至少减产100万桶/天的协议，俄罗斯也会参与
- 欧盟最高法院将于12月10日宣布英国是否应被允许单方面撤销英国脱欧事宜，该裁决可能为希望取消脱欧进程的英国人带来希望。12月11日英国议会将就首相特里莎·梅与欧盟达成的脱欧协议进行至关重要的投票
- 据悉欧盟或考虑微调英国脱欧协议，但不足以让特里莎·梅赢得议会支持
- 英国股市周四创2016年6月以来最大跌幅，追平英国脱欧公投次日的下跌幅度。导火索是投资者重燃对中美贸易的担忧
- 加拿大央行行长：利率暂时合适，但未来还将有多次加息。很难想象油价对经济的冲击会类似于2015年
- 美国10月贸易逆差超预期，并扩大至十年高点，突显与中国贸易争端的持续影响。对华商品贸易逆差达到创纪录水平
- 美国服务业11月份以接近创纪录水平的速度扩张，进一步显示服务业第四季度依然表现强劲
- 美国上周首次申领失业救济人数减少4,000至23.1万，预估为22.5万
- ADP：美国11月份私营部门就业人数增加17.9万，低于经济学家预期中值19.5万
- 瑞银预计金价明年可能升至1300美元；另据彭博调查，交易员和分析师对黄金的看涨程度至少是2015年4月以来最高
- 法国总理：为了应对周六任何可能的抗议活动，政府计划在全国各地部署65,000名警察之外还要采取“特别措施”
大中华新闻
- 中国央行今天将公布11月外储数据。据彭博调查经济学家所得预测中值，外储料环比下降91亿美元至3.044万亿美元，降幅有望较10月大幅缩窄，或暗示资本流出放缓
- 中国商务部表示，中方将从农产品、汽车、能源做起，立即落实中美已达成共识的具体事项。中美在经贸问题上利益是高度重合的，对中美未来90天达成协议充满信心
- IMF总裁拉加德警告市场，美中谈判并非易事，长效的美中协议需要“很长时间”才能达成，预计美中可以在90天的停火期间确定一项关于贸易的框架协议
- 中国工信部：明年6月起允许道路机动车辆生产企业委托加工生产
- 中国加大向海外出口光伏面板以维持国内光伏行业的生存，第三季度同比激增66%，对澳大利亚的光伏组件出货量增加一倍以上，对墨西哥的增加两倍
- 洛娃科技实业集团短期融资券违约，称将尽快支付本息
- 宜家集团耗资12亿美元的上海购物中心项目启动建设，为该集团全球单体投资金额最大项目
- 上交所拟延长债券质押式回购交易时间至15:30闭市
欧美市场一览
- 美国股市：美股缩小跌幅，大型科技股尾盘回升推动纳斯达克100指数创下4月以来最大盘中反弹。标普500指数能源板块下跌逾3%
- 标普500指数下跌0.2%，报2695.95点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.3%，报24947.67点
- 纳斯达克综合指数上涨0.4%，报7188.258点
- 美国债市：国债在纽约早盘时段涨势迅猛，下午市况转淡但维持涨势，整条曲线的收益率下降了4个基点左右；短端格外受关注，因为市场对美联储2019年加息的预期陡然降温
- 2年期国债收益率下跌3.47个基点，报2.7600%
- 5年期国债收益率下跌3.38个基点，报2.7533%
- 10年期国债收益率下跌1.81个基点，报2.8955%
- 30年期国债收益率下跌1.03个基点，报3.1624%
- 外汇市场：美元下跌，美国股市和国债收益率走低，市场对美联储进一步加息的预期进一步降温
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%,报1,205.5
- 欧元/美元上涨0.26%，报1.1374美元
- 美元/日元下跌0.45%，报112.68日元
- 英镑/美元上涨0.37%，报1.2781美元
- 澳元/美元下跌0.44%，报0.7236美元
- 欧元/英镑下跌0.12%，报0.8899英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.32%，报6.8811元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.35%，报6.8820元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.17%，报30.8570元台币
- 欧洲股债：意大利债券下跌，因该国股市下挫超过3%；德债则领涨欧元区债券，英债表现更强
- 斯托克欧洲600指数下跌3.1%，报343.31点
- 英国富时100指数下跌3.1%，报6,704.05点
- 法国CAC 40指数下跌3.3%，报4,780.46点
- 德国DAX指数下跌3.5%，报10,810.98点
- 英国10年期国债收益率下跌6.9个基点，报1.246%
- 德国10年期国债收益率下跌4.1个基点，报0.236%
- 法国10年期国债收益率下跌1.5个基点，报0.664%
- 意大利10年期国债收益率上涨14.1个基点，报3.202%
- 能源：原油价格创近两周最大跌幅，有迹象显示OPEC和俄罗斯等产油盟国减产力度不足以消除供应过剩
- WTI原油期货下跌2.2%，报51.71美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌2.0%，报60.30美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌0.2%，报1.4425美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌1.2%，报1.8650美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌2.3%，报4.3680美元/百万英热单位
- 金属：金价升至近五个月最高水平，重新成为最贵的贵金属，因为对中美贸易局势的担忧重新抬头，导致钯金下挫、股市下跌。铜价跌至三周低点
- COMEX期金上涨0.1%，报1243.6美元/盎司
- COMEX期银下跌0.5%，报14.509美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌1.6%，报789.6美元/盎司
- COMEX期铜下跌1.1%，报2.743美元/磅
- LME期铜下跌1.7%，报6070美元/吨
- LME期铝下跌1.7%，报1936美元/吨
- LME期镍下跌3.3%，报10850美元/吨
- LME期锌下跌1%，报2593美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 15:00：德国10月工业产值环比（预估为0.3%，前值为0.2%）
- 16:00：台湾11月贸易余额（预估为38亿美元，前值为33.6亿美元）
- 16:00：台湾11月出口同比（预估为1.3%，前值为7.3%）
- 16:00：台湾11月进口同比（预估为12%，前值为17.6%）
- 16:30：英国11月Halifax房价环比（预估为0.2%，前值为0.7%）
- 17:00：意大利10月零售销售环比（前值为-0.8%）
- 18:00：欧元区第三季度GDP环比终值（预估为0.2%，初值为0.2%）
- 18:00：欧元区第三季度GDP同比终值（预估为1.7%，初值为1.7%）
- 21:30：加拿大11月就业人数增减（预估为增1万，前值为增1.12万）
- 21:30：美国11月非农就业人数增减（预估为增19.8万，前值为增25万）
- 21:30：加拿大11月失业率（预估为5.8%，前值为5.8%）
- 21:30：美国11月失业率（预估为3.7%，前值为3.7%）
- 23:00：美国10月批发库存环比终值（预估为0.7%，初值为0.7%）
- 23:00：美国12月密歇根大学消费者信心指数初值（预估为97，前值为97.5）
- 7日：中国11月外汇储备（预估为3.044万亿美元，前值为3.0531万亿美元）
- 7日：香港11月外汇储备（前值为4231亿美元）
- 8日：中国11月出口同比（人民币）（预估为12.6%，前值为20.1%）
- 8日：中国11月进口同比（人民币）（预估为17.8%，前值为26.3%）
- 8日：中国11月贸易余额（美元）（预估为340亿美元，前值为340.2亿美元）
- 8日：中国11月进口同比（美元）（预估为14%，前值为21.4%）
- 8日：中国11月出口同比（美元）（预估为9.9%，前值为15.6%）
- 8日：中国11月贸易余额（人民币）（预估为2141亿元，前值为2336.3亿元）
央行和政府动态（北京时间）
- 07:30：美国纽约联储行长Williams讲话
- 07:45：美联储主席鲍威尔讲话
- 16:30：欧洲央行执委Coeure讲话
- 7日：OPEC+部长会议
- 8日01:00：美联储理事Brainard讲话
