香港保监局:香港保险2017年上半年各保险公司市场表现数据

统计数据分类

香港保险业,我们重点关注个人寿险业务(A-F类),其中A类是非投连险寿险及年金,C类是投资相连寿险及年金。而团体人寿(G,H类)、退休计划(I类)以及一般保险(产险)本文不做分析。

个人寿险业务有分为有效业务和新单业务。

  • 新单业务保费代表统计时期内新售保单(New Business)的保费收入
  • 有效业务保费代表统计时期内续期保单(Inforce Business)的保费收入

有效业务和新单业务中,对于保单的保费、保额、保单数量、保单币种、销售渠道以及针对各个保险公司的具体数据,保监局都提供了全面的统计数据。唯一遗憾的是针对内地访客的数据从2016年底开始,就没有继续披露,可以肯定的是内地访客对于香港保险业的贡献举足轻重。

下面我们先了解下2017年上半年的保费概况。

香港保险业市场概况

引用保监局概括:

香港保险业在2017年上半年的毛保费总额为$2,367亿港元,与2016年同期比较,上升了14.1%。

2017年上半年有效业务概况:

  • 长期有效业务的保费收入总额较2016年同期上升15.1%至$2,112亿港元
  • 个人人寿及年金(非投资相连)业务的保费收入上升16.1%至$1,812亿
  • 而个人人寿及年金(投资相连)业务的保费收入则上升8.3%至$151亿
  • 退休计划业务上升12.7%至$122亿

2017年上半年新单业务概况:

  • 长期业务(不包括退休计划业务)的新造保单保费与2016年同期比较,下跌0.9% 至$809亿
  • 个人人寿及年金(非投资相连)业务的新造保单保费下跌5.4%至$750亿
  • 个人人寿及年金(投资相连)业务的新造保单保费则上升158.8%至$54亿

总结:有效业务同期相比上升,但新单业务首次出现下滑主要原因可能是受内地访客业务的影响,下面进一步分析一下新单业务。

新单业务概况

下表简单列出新单直接个人人寿业务的保单数量与保费情况。

新单直接

个人人寿

保单数量

2017年

上半年

千港元

2016年

上半年

千港元

整付保单27,98021,710
非整付保单614,808586,376
总数642,788608,086
新单直接

个人人寿

保费情况

2017年

上半年

千港元

2016年

上半年

千港元

整付保费32,116,72133,347,745
年度化保费48,431,86948,175,007
总保费80,548,59081,522,752
*标准化保费51,643,54151,509,782

*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

总结:新单业务标准化保费略微高于去年同期,而保单数量却增加很多保单数量多说明投保的客户实际上多了,但是保费并未增加,说明每张保单平均的保费水平下降。虽然没有具体内地访客的数据,但是可以推测,内地访客的保单并未减少,只是面向的客户群体是更多的中低资产客户,对于内地市场未必是坏消息。

再结合不同保费年期的数据(不具体列明),可以发现5年期以内的短期供款保单减少,10-25年长期供款保单增加。5年期以内通常以储蓄分红险为主,10-25年长期供款大多数以重疾险为主。说明客户更青睐保障型产品,重疾险成为2017年香港保险公司的主战场,先知先觉的保险公司都发力重疾险。

2017年香港保险的重疾险,从早期理赔还原保障、多重保障、癌症保障、心脏中风保障、结合运动程式、男性保障、先天性疾病保障、良性病变保障等等,各家保险公司百花齐放各显所长,在竞争如此激烈的市场上,对于投保香港保险的客户是非常幸运的。尽早投保香港保险,从重疾险开始。

还有,香港保险仍然以美元和港元保单为主,美元单不但最多,而且所占比例较2016年上半年增加,也反应市场对美元产品的需求。

保险公司业务新单业务排名

下表列出香港市场主要的保险公司新单业务排名,友邦和保诚仍然是。

新单业务

总保费

亿港元

2017年

上半年

千港元

同比

2016年

上半年

市场

份额

友邦168.531.3%20.9%
保诚121.9-17.3%15.1%
汇丰112.99.20%14.0%
国寿海外100.5-34.5%12.5%
宏利59.097.6%7.3%
中银50.2-12%6.2%
富卫40.428.3%5.0%
恒生33.818.1%4.2%
安盛21.9-6.8%2.7%
全美19.644.9%2.4%
永明14.8-45.2%1.8%
太平10.41554%1.3%
东亚10.313.6%1.3%
大都会10.299.4%1.3%
美国万通6.1-44.7%0.8%
总和780.51.4%96.9%
新单业务

标准化保费

亿港元

2017年

上半年

千港元

同比

2016年

上半年

市场

份额

友邦10548.5%18.8%
国寿海外91.5-33.5%18.1%
保诚89.57.4%15.7%
汇丰66.59.7%12.7%
中银40.7-6.7%7.0%
恒生22.419.9%3.9%
宏利19.511.1%3.7%
安盛15.10.7%3.5%
富卫10.612.0%3.3%
太平10.41569%2.9%
东亚10.313.5%1.9%
大都会9.5177%1.7%
永明4.7-7.3%1.7%
富通4.626.0%1.3%
美国万通4.2-4.1%1.1%
总和780.51.7%97.4%

*标准化保费=10%*整付保费+年度化保费

友邦业务持续增长,稳居首位,而保诚业务开始萎缩,呈负增长,中国人寿海外由于产品转型,也出现负增长。这三家公司占据了香港整个保险市场一半的业务量。值得一提的是太平,一款金钻可以让太平暴涨16倍。而大都会却低调发力,业务增长很快,期待大都会在重疾险上多下功夫,虽有诚意,但需求点不对。

友邦和保诚是死对头,都视对方为最主要竞争对手。而友邦超越保诚,其中一个原因可能是产品,但并不是主要的。香港保险主流产品仍然是以英式分红为主,英国保诚以英式分红而著名。保诚在重疾险上的更新今年最频繁,历史上从未有过,2017年重点关注重疾险没错,只是保诚产品设计团队未能跟上市场变化的节奏,这一点上友邦做的更好,重疾险逐渐向多次赔付转型,友邦的每次更新都让人眼前一亮。本来不想具体提产品的,但还是为保诚说句话吧,还原保障的优点可能被低估了,因为早期理赔的概率是远大于重疾理赔的,尤其是对于常年体检的客户,例如早期的原位癌更容易发现,所以还原保障的性价比蛮高的。

友邦超越保诚的主要原因是销售渠道。

新单业务销售渠道分析

保险业务的销售渠道主要是保险公司代理人、银行渠道、经纪公司和其他业务等。通常代理人和经纪公司占据了超过绝大部分的业务量,而银行渠道对于汇丰和中国人寿海外是最主要的销售渠道,而其他业务可以忽略。

友邦今年的经纪公司新单业务首次超过代理人,经纪公司业务量较去年同期增长近一倍,相反保诚的经纪公司新单业务急剧萎缩,降至历史点,少到可以忽略不计了。两家保险公司的销售策略是完全相反的,这也是友邦超于保诚的主要原因。

更多有关详细资料,请下载这里:香港保险2017年上半年数据

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  2. 文章标题:香港保监局:香港保险2017年上半年各保险公司市场表现数据
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