美国7%的通胀率创39年新高，为美联储最早3月加息铺平道路。被提名为副主席的美联储理事布雷纳德称遏制过高的通胀是紧迫任务。中国12月信贷增长企稳，受政府债券发行和短期贷款激增支撑。中国疫情四起恐令全球供应链陷入空前困局；天津进一步强化风险区管控措施。禹洲集团恳请债权人交换年期较长的新票据以避免违约，称存在破产风险。
国际要闻
- 美国去年消费者价格指数飙升7%，创下39年来最大升幅，炙热的通胀为美联储最早3月开始加息创造了条件
- 被提名为副主席的美联储理事布雷纳德表示，遏制过高的通胀是紧迫任务。克利夫兰联储行长重申支持3月加息，认为缩表应尽快进行，但不能扰乱金融市场
- 《华尔街日报》：圣路易斯联储行长Bullard称今年可能需要加息四次
- 美联储褐皮书：美国经济去年最后几周增长温和，但部分地区对经济的乐观情绪有所降温
- IMF总裁警告，随着经济复苏势头放缓，以及从通胀到供应链瓶颈乃至社会不稳定的风险隐现，今年全球面临更大的不确定性和潜在动荡
- 俄罗斯与北约的会谈未能就下一步外交行动达成一致，美国敦促莫斯科必须就乌克兰问题做出决定。华盛顿还试图安抚欧洲盟友，称制裁俄罗斯不会以欧洲能源供应为代价
- 华盛顿指责中国取消美国赴华航班，威胁采取回应措施
- 美国众议院领导人达成妥协以推进对华竞争法案，如果法案通过，将投入千百亿美元用于促进美国研发、支持国内半导体行业
- 大众汽车去年销量因半导体短缺跌至10年来最低水平。汇丰警告，中国疫情四起恐令全球供应链陷入空前困局，或需数年方可消解
大中华新闻
- 受政府债券发行和短期贷款激增支撑，中国12月信贷增长企稳，社融规模增量低于11月但高于上年同期
- 中国12月外币存款再度跌破1万亿美元，外币贷款跌至11个月新低
- 天津市进一步强化风险区管控措施以遏制疫情蔓延，该市还推迟了原定于1月份召开的市人大和市政协会议
- 人民币外汇掉期全线深跌或未完结，融资成本下行料惠及外资流入。交易员称，对冲基金交易中美货币政策分化预期，做空离岸中长端
- 禹洲集团恳请债权人交换年期较长的新票据以避免违约，称存在破产风险。公司表示，可能需要延迟今日到期的2026年票据和2027年票据的票息约4100万美元
- 合生创展悉数 偿还2022年到期票息5.8%的优先票据。龙光集团称，已兑付本周到期的三期美元债利息款
- 桥水投研总监建议做多中国债券和股票，因全球大部分地区开始加息的同时中国在向市场增加流动性
- 香港金管局将在7月前制订新的加密资产与稳定币监管计划，拟对加密货币采取“相同风险，相同监管” 的办法
- 德弘资本牵头的财团下调对前程无忧收购报价，交易完成后，德弘资本和鸥翎投资在前程无忧的持股比例总和将不会超过9.99%
- 中国石油去年净利润增长近四倍，业绩表现创七年最佳
- 行业咨询公司金联创表示，冬奥会前中国部分地方炼厂收到限产通知，政府希望确保奥运期间的空气质量
- 春华资本和农银国际据悉考虑成立一家SPAC谋求在香港上市
欧美市场一览
- 美国股市：标普500指数连续第二天反弹，美国消费者价格创下近40年来最大升幅，大致符合市场预期
- 标普500指数上涨0.3%，报4726.35点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报36290.32点
- 纳斯达克综合指数上涨0.2%，报15188.39点
- 中概股：金龙中国指数两连涨，收于一个月高位。蔚来汽车、小鹏汽车、阿里巴巴对指数贡献最大
- 纽约梅隆银行中国ADR指数上涨2.5%, 报464.9点
- 金龙中国指数上涨1.9%, 报9160.75点
- 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨1.8%, 报38.67美元
- 安硕中国大盘股ETF上 涨2.2%, 报38.66美元
- 安硕MSCI中国ETF上涨2.2%, 报65.18美元
- 美国债市：短期和长期美国国债表现落后于中期债券，CPI数据支持美联储今年至少加息3次的前景，而10年期国债发行的需求指标疲软，令周四30年期债券发行的需求前景变得暗淡
- 2年期国债收益率上涨3.64个基点，报0.9189%
- 5年期国债收益率上涨1.99个基点，报1.5189%
- 10年期国债收益率上涨0.71个基点，报1.7428%
- 30年期国债收益率上涨2.39个基点，报2.0861%
- 外汇市场：彭博美元指数跌至两个月低点，美国CPI数据基本符合预期。G-10货币均兑美元普涨，油价续升之下，大宗商品货币挪威克朗领涨
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.6%
- 欧元/美元上涨0.66%，报1.1442美元
- 美元/日元下跌0.57%，报114.64日元
- 英镑/美元上涨0.48%，报1.3700美元
- 澳元/美元上涨1.03%，报0.7284美元
- 欧元/英镑上涨0.17%，报0.8351英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.23%，报6.3626元
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.23%，报6.3588元
- 据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.06%，报27.6680元台币
- 欧洲股债：欧洲国债跑赢美国国债，意大利国债领涨。英国国债也跑赢美债。随着发债增加，投资者关注供应因素
- 斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报486.20点
- 英国富时100指数上涨0.8%，报7,551.72点
- 法国CAC40指数上涨0.7%，报7,237.19点
- 德国DAX指数上涨0.4%，报16,010.32点
- 英国10年期国债收益率下跌3.0个基点，报1.140%
- 德国10年期国债收益率下跌3.2个基点，报-0.059%
- 法国10年期国债收益率下跌2.7个基点，报0.322%
- 意大利10年期国债收益率下跌4.4个基点，报1.263%
- 能源：WTI升至11月以来最高点，两个主要机构暗示市场供应可能比先前预期更紧张，而且政府报告显示美国上周原油库存大降
- WTI原油期货上涨1.7%，报82.64美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨1.1%，报84.67美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨1.4%，报2.3908美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨1.2%，报2.5942美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨14.3%，报4.8570美元/百万英热单位
- 金属：金价持稳，因美国通胀率创近40年来最高。镍价涨至十余年最高水平，印尼正在研究对镍生铁和镍铁合金征收累进税，最早可能今年开征
- COMEX期金上涨0.5%，报1,827.30美元/盎司
- COMEX期银上涨1.7%，报23.2070美元/盎司
- NYMEX铂金期货上 涨0.7%，报980.10美元/盎司
- LME期铜上涨3.5%，报10,064.00美元/吨
- LME期铝上涨0.4%，报2,982.50美元/吨
- LME期锌下跌0.1%，报3,552.00美元/吨
- LME期镍上涨1.2%，报22064美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 14:00：日本12月机床订单同比初值（前值为64%）
- 21:30：美国12月生产者价格环比（预估为0.4%，前值为0.8%）
- 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为20万，前值为20.7万）
