香港友邦:香港保险界首创智能投资选择服务扩至现有客户

友邦香港早前引入「智能投资选择服务」,让财务策划顾问服务投资相连寿险计划(投连险)的新客户,今宣布进一步将该服务扩展至电子客户服务平台及已确认投保指定投连险保单的现有客户层面,让所有已投保指定投连险保单的客户,在完成风险评估后,也可自行于电子客户服务平台,包括流动应用程式「友联系」或其网页版,参阅度身订造的参考投资组合,自主简易建立投资组合。

香港友邦:香港保险界首创智能投资选择服务扩至现有客户
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该服务下,新客户于财务策划顾问采用的互动式销售点平台(iPoS)上完成财务需要分析及风险评估后,可按其风险评估分数参阅适合其投资取向的个人化参考投资组合,并于首次进行投资选项配置时参考。有关客户日后可继续于「友联系」或其网页版,参阅每季最新参考投资组合,并自行调整保单下之现有投资组合。现有客户则可于更新其个人风险评估后,在上述电子客户服务平台参考投资组合,从而作出最合适的投资部署。

该服务全面扩展至客户服务平台,客户可按其风险评估分数自行参阅适合其投资取向的个人化参考投资组合。服务内的参考投资组合由友邦保险控股有限公司旗下的资产管理公司「友邦投资管理香港有限公司」提供,他们为该服务提供逾120个参考投资组合,并每季根据其金融市场的分析作出调整。若客户对个别资产类别感兴趣,服务更可筛选出每项资产类别内的「星级投资选项」予其参考。

友邦香港及澳门首席财富管理总监张嘉驹表示,投连险客户的投资取态在今年初避险心理强,较为明显的是转入债券基金、货币基金,下半年他们的风险胃纳增加,开始转入股票基金。

  1. 文章链接:https://www.hkinsu.com/company/aia/23434.html
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