香港友邦:香港保险界首创智能投资选择服务扩至现有客户

友邦香港早前引入「智能投资选择服务」,让财务策划顾问服务投资相连寿险计划(投连险)的新客户,今宣布进一步将该服务扩展至电子客户服务平台及已确认投保指定投连险保单的现有客户层面,让所有已投保指定投连险保单的客户,在完成风险评估后,也可自行于电子客户服务平台,包括流动应用程式「友联系」或其网页版,参阅度身订造的参考投资组合,自主简易建立投资组合。

香港友邦:香港保险界首创智能投资选择服务扩至现有客户
图片来源自网络

该服务下,新客户于财务策划顾问采用的互动式销售点平台(iPoS)上完成财务需要分析及风险评估后,可按其风险评估分数参阅适合其投资取向的个人化参考投资组合,并于首次进行投资选项配置时参考。有关客户日后可继续于「友联系」或其网页版,参阅每季最新参考投资组合,并自行调整保单下之现有投资组合。现有客户则可于更新其个人风险评估后,在上述电子客户服务平台参考投资组合,从而作出最合适的投资部署。

该服务全面扩展至客户服务平台,客户可按其风险评估分数自行参阅适合其投资取向的个人化参考投资组合。服务内的参考投资组合由友邦保险控股有限公司旗下的资产管理公司「友邦投资管理香港有限公司」提供,他们为该服务提供逾120个参考投资组合,并每季根据其金融市场的分析作出调整。若客户对个别资产类别感兴趣,服务更可筛选出每项资产类别内的「星级投资选项」予其参考。

友邦香港及澳门首席财富管理总监张嘉驹表示,投连险客户的投资取态在今年初避险心理强,较为明显的是转入债券基金、货币基金,下半年他们的风险胃纳增加,开始转入股票基金。

  1. 文章链接:https://www.hkinsu.com/company/aia/23434.html
  2. 文章标题:香港友邦:香港保险界首创智能投资选择服务扩至现有客户
  3. 本文由香港保险公司代理人或者经纪人发布,不代表网站观点与立场,如需转载,请添加文章链接。
  4. 想要咨询香港保险、香港理财、香港银行开户,请按页面上的联系方式与我们取得联系
(3)
上一篇 2020-10-10 11:05
下一篇 2020-10-29 14:17

其他人正在看

  • 香港友邦(AIA): 公司实力介绍篇

    全球市值第二大人寿保险公司 友邦上市这几年迅速发展为全球市值第2大的人寿保险公司,并为恒生指数第4大成分股,实在难能可贵,同时尽显友邦过人的实力。 充裕未来的长期投资策略现时为投资于有利产品的资产分配如下: 概括来说,上列债券及存款可包括银…

    2017-12-22
    19.7K
  • 香港友邦(AIA)超高收益储蓄类产品「充裕未来」计划2

    自友邦推出充裕未来以来,该产品就迅速在港险市场走红。为了更好地服务客户,友邦将产品升级为充裕未来2,在目前的储蓄类(无保额,英式分红)产品中,属于市场主流之一,受到广大客户的青睐。  充裕未来2简介 充裕未来」计划2是一份分红保险计划,升级…

    2017-09-05
    4.0K
  • 史上有关香港友邦(AIA)最详细介绍(2)

    AIA 企业概况 友邦保险控股有限公司及其附属公司(友邦或AIA)是最大的泛亚地区独立上市人寿保险集团,覆盖亚太区内18个市场,包括在香港、泰国、新加坡、马来西亚、中国、韩国、菲律宾、澳洲、印尼、台湾、越南、新西兰、澳门和汶莱拥有全资的分公…

    2017-03-08
    15.0K
  • 香港友邦重疾险加裕智倍保50岁20万美金保额投保案例

    接着给大家分享香港友邦重疾险加裕智倍保50岁20万美金保额投保案例,让我们对这款产品有一个比较好的认识。 投保方案一 年龄:50岁男士 保额:20万美金缴费期:18年 一、供款 每年11054美金/69640人民币,总计19.8万美金/12…

    2018-02-24
    5.2K
  • 香港友邦「充裕未来2」延长至2018.2.28停售 「充裕未来3」2018.1.31上市!

    香港友邦于2018年1月29日发出如下文件, 「充裕未来2」将延期销售至2018年2月28日。 「充裕未来3」正常于2018年1月31日上市销售。 同时,为配合新产品「充裕未来」计划3 推广,AIA也更新了优惠推广活动,详情如下: 1)【爱…

    2018-01-30
    6.0K

您不能复制此页面的内容