重点关注
美联储十年来首次重启回购操作以应对货币市场利率飙升，周三将再度出手干预。市场预计美联储周三将降息25个基点，有可能再度调整IOER，鲍威尔记者会料透露更多利率路径线索。沙特部分恢复受损的石油产能，完全复产需到9月底。五角大楼准备在48小时内公开沙特遇袭事件的证据。白宫经济顾问库德洛对美中谈判前景发表乐观评论。中国7月持有美债略有下降。美国国会议员寻求在香港问题上加大施压。
国际要闻
- 美联储将在当地时间周三下午公布利率决定，普遍预计降息25个基点，有可能再度调整超额准备金利率(IOER)；如果美联储表现出的鸽派程度较低，技术图表预示欧元或试探今年低点
- 周二美国货币市场隔夜回购利率连续第二天飙升，早盘突破至8%以上。为遏制短期利率大幅升高，美联储十年来首次重启回购操作，投放数百亿美元，并表示愿在周三继续开展回购操作
- 路透：DoubleLine Capital首席执行官Gundlach称，回购市场的利率飙升将使美联储更有可能“很快”恢复其资产负债表的扩张，预计可能会启动“轻度量化宽松”
- 美国财政部数据显示，7月份中国的美债持有量略有下降，日本仍是全球最大的美国国债外国持有者，持有规模升至两年多高点
- 白宫经济顾问库德洛：风中有一种乐观气氛，美中贸易谈判代表将于周四和周五在华盛顿举行会谈，更高级别会谈将于10月中旬举行
- 特朗普表示，可能很快与中国达成协议，也可能要等到2020大选后
- 美国国防部官员表示，五角大楼准备在48小时内公开沙特遇袭事件的证据。此前据哥伦比亚广播公司报道，美国已确定伊朗南部发射20多架无人机和巡航导弹的地点
- 半岛台：也门胡塞武装组织称，所有卷入冲突的国家都将成为目标
- 特朗普：不想下周在纽约的联合国大会期间与伊朗总统鲁哈尼见面
- 沙特阿美CEO：Abqaiq工厂已重新启动生产，目前恢复了41%受破坏的原油产能，预计到9月底时，产能将恢复到袭击前每天约490万桶的水平
- 据悉沙特阿美已通知至少4个客户部分10月初交付的原油将延迟到当月晚些时候，但是它们仍将按照合同全额获得供应
- 沙特阿美董事长：主要原油设施遇袭事件不会导致该公司放慢IPO准备工作
- 《金融时报》：如果英国推迟脱欧，英国央行行长卡尼有可能被要求再次延长任期
- 法国央行行长Villeroy：欧洲央行在即将进行的战略评估中没有理由改变通胀目标。欧元区国家应利用财政空间支持经济增长
- 隔夜美国经济数据：9月份住宅建筑商信心升至11个月高位，进一步显示抵押贷款利率下降给全行业带来提振。8月制造业产出增幅高于预期，表明制造业可能开始企稳
- 据悉日本央行认为，如果未来数月降低目前的负利率，不会在金融市场产生事与愿违的影响，因为投资者已意识到这种可能性
- 世界银行行长马尔帕斯表示，全球经济减速程度势将超出此前的估计，大量负收益率债券表明未来增长将放缓
- 美国财政部公布外国投资审查改革法规草案，旨在更好地应对某些外国投资和房地产交易引发的国家安全关切
- 由于代理首相佩德罗·桑切斯未能获得留任所需的足够支持，西班牙将于11月举行几年来的第四次大选
大中华新闻
- 美国议员试图通过威胁香港的特殊贸易地位，向港府施加压力。国会及行政当局中国委员会主席McGovern预测，国会能够通过包括香港人权民主法案在内的两个有关香港抗议活动的法案
- 据交易员和分析师透露，沙特能源设施遇袭后可能限制对亚洲的液化石油气出口，中国将首当其冲
- 美国联邦通讯委员会官员：华为和其他中国制造商生产的设备存在严重的安全漏洞，美国“可能”必须移除通信网络中的华为装置
- 日经：NTT Docomo已决定将华为排除在即将推出的5G手机服务之外
- 中国国务院发布关于促进全民健身和体育消费，推动体育产业高质量发展的意见，推动体育产业成为国民经济支柱性产业
- 中国海关总署宣布允许符合相关要求的阿根廷豆粕进口
- 今年回报率近60%的长安基金投资总监徐小勇看好未来3-5年的A股市场，认为消费和科技创新是未来的重点投资方向，成长股的机会更大，尤其是5G、物联网和人工智能主题
- 百威英博重启亚太子公司IPO，将按每股27-30港元的价格推介约12.6亿股百威亚太股票，料最多筹资48亿美元，约为早先目标的一半
欧美市场一览
- 美国股市：在美联储公布政策决议前夕，美股小幅收涨。信息技术板块涨幅居前。伴随油价回落，能源板块领跌
- 标普500指数上涨0.3%，报3005.7点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报27110.8点
- 纳斯达克综合指数上涨0.4%，报8186.016点
- 美国债市：美债上涨，长期债领涨，短期债表现活跃，货币市场利率连续第二天出现极端波动，促使市场预计周三的FOMC决策将包括再度调整超额准备金利率(IOER)
- 2年期国债收益率下跌3.45个基点，报1.7248%
- 5年期国债收益率下跌4.15个基点，报1.6576%
- 10年期国债收益率下跌4.54个基点，报1.8013%
- 30年期国债收益率下跌5.03个基点，报2.2680%
- 外汇市场：美元下挫，因在短期融资市场出现失衡后，美联储周二采取措施加大美元流动性。英镑和欧元在G-10货币中涨幅居前
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.2%
- 欧元/美元上涨0.65%，报1.1073美元
- 美元/日元上涨0.01%，报108.13日元
- 英镑/美元上涨0.56%，报1.2500美元
- 澳元/美元上涨0.01%，报0.6866美元
- 欧元/英镑上涨0.07%，报0.8858英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.34%，报7.0858元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.32%，报7.0912元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.11%，报31.0350元台币
- 欧洲股债：意大利债券价格下跌，在欧元区非核心国债中领跌，因在前总理伦齐脱离民主党之后，政府不稳定的前景升温
- 斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报389.33点
- 英国富时100指数基本持平，报7,320.40点
- 法国CAC 40指数上涨0.2%，报5,615.51点
- 德国DAX指数下跌0.1%，报12,372.61点
- 英国10年期国债收益率上涨0.3个基点，报0.697%
- 德国10年期国债收益率上涨0.6个基点，报-0.474%
- 法国10年期国债收益率上涨1.9个基点，报-0.179%
- 意大利10年期国债收益率上涨7.8个基点，报0.921%
- 能源：油价从3个月半高点回落，有迹象显示沙特在关键石油设施遇袭后正在恢复生产
- WTI原油期货下跌5.7%，报59.34美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌6.5%，报64.55美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌4.4%，报1.6751美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌4.5%，报1.9896美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.5%，报2.6680美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货两连涨，在美联储公布利率决定前夕，金价单日波幅为近一个月来最窄。镍价连续第三天下挫，基本金属延续跌势，中国房价数据凸显了该国经济降温隐忧
- COMEX期金上涨0.1%，报1,513.40美元/盎司
- COMEX期银上涨0.6%，报18.1400美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.5%，报944.20美元/盎司
- LME期铜下跌0.8%，报5,821.00美元/吨
- LME期铝下跌0.1%，报1,792.00美元/吨
- LME期锌下跌0.7%，报2,349.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.5%，报2.6270美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本8月贸易余额（预估为逆差3654亿日元，前值为逆差2507亿日元）
- 07:50：日本8月出口同比（预估为-10%，前值为-1.5%）
- 08:30：澳大利亚8月西太平洋银行领先指数环比（前值为0.14%）
- 16:00：意大利7月工业订单环比（前值为-0.9%）
- 16:30：英国8月消费价格环比（预估为0.5%，前值为0%）
- 16:30：英国8月生产价格环比（预估为0.2%，前值为0.3%）
- 17:00：欧元区8月消费价格同比终值（预估为1%，初值为1%）
- 19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为2%）
- 20:30：美国8月新宅开工年率（预估为125万套，前值为119.1万套）
- 20:30：美国8月建筑许可年率（预估为130万套，前值为131.7万套）
- 20:30：加拿大8月消费价格同比（预估为1.9%，前值为2%）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中国发改委发布宏观经济运行情况并答记者问
- 18:45：西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话
- 18:50：欧洲央行副行长De Guindos讲话
- 23:15：欧洲央行管委Villeroy讲话
- 19日02:00：美国联邦公开市场委员会利率决策（预估为1.75%-2.00%，现值为2.00%-2.25%）
- 19日02:30：美联储主席鲍威尔记者会
