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财经早餐每日财经新闻早知道(4/03/2020)

特朗普一条关于沙特和俄罗斯将减产千万桶的推文推动油价创出纪录最大单日涨幅,不过该消息可靠性遭到质疑。美国上周首次失业金申领人数暴增逾一倍,过去两周合计近千万;联储官员预测失业率或高达15%。全球新冠确诊病例突破100万,死亡人数超过5万,欧洲封锁措施没有放松余地。中国要求开展对无症状感染流行病学调查。中国债市料将迎来史上最大供给潮。瑞幸咖啡爆出财务造假丑闻,股价一度狂跌八成。

国际要闻

  • 在周四与沙特王储通电话后,美国总统特朗普发推文称,沙特和俄罗斯预计将削减石油产量约1000万桶,最高可达1500万桶。但这一引发国际油价暴涨的消息未得到沙特和俄罗斯方面的证实,沙特呼吁OPEC和俄罗斯等召开紧急会议,暗示其将坚持不单独减产的立场。知情人士透露,特朗普所说数字可能并不可靠
  • 路透:据悉美国不了解沙特和俄罗斯减产计划的正式细节,特朗普不打算要求国内石油生产商减产
  • 俄罗斯3月份石油产量基本持平。该国能源部长表示,不排除与OPEC和其他产油国协调的可能性
  • 俄罗斯据称为今年20美元的油价做准备,并将增加发行卢布债券以弥补预算亏空
  • 隔夜美国经济数据:上周首次申请失业救济人数增长逾一倍至665万,连续第二周创出纪录,过去两周合计约1000万人。彭博消费者舒适度指数录得有记录以来最大两周跌幅。2月份贸易逆差收窄至三年低点 ,对华商品逆差降至2009年来最低
  • 美国国会预算办公室预计第二季度美国失业率将超过10%,GDP将萎缩逾7%。一些经济学家预测季度GDP将出现1947年有记录以来的最严重滑坡
  • 明尼阿波利斯联储行长称,美国经济“几乎肯定”正陷入衰退,持续时间将取决于疫情进展以及应对措施的有效性;克利夫兰联储行长预计在为疫情而强行关闭重要经济部门的情况下,失业率或高达15%
  • 全球范围新冠确诊病例已超100万。西班牙新增新冠死亡病例创新高,法国和意大利的死亡病例也有加速增长之势,表明欧洲封锁措施没有放松的余地
  • 由于感染病毒人数激增,俄罗斯居家令延长至4月30日
  • 据悉白宫近期可能建议疫情严重地区的民众在从事外出购物之类的必要活动遮挡面部
  • 由于疫情带来的冲击,德国经济部长预计2020年经济将萎缩5%,但可能有条件在明年录得“合理增长”
  • 高盛警告,如果新冠疫情带来的经济影响大于预期,2020年标普500指数成份股的每股收益或锐减57%
  • 美联储资产负债表扩大到前所未有的5.81万亿美元。众议院议长佩洛西希望美联储主席鲍威尔从“大局考虑”,竭尽所能帮助各市和各州
  • 据悉美国政府推迟向按揭贷款服务机构提供新冠疫情援助,以观察最近出台的其他政策是否能有效缓解流动性缺口
  • 美国财长姆努钦将小企业救助贷款计划的利率提高到1%,鼓励雇员少于500人的企业与贷款行联系
  • 英国央行新量化宽松计划将纳入价值120亿美元的企业债,将企业债券的持有量增加至少一倍
  • 共同社:日本考虑向受病毒打击的大型公司投资1000亿日元
  • 美国民主党全国委员会将定于7月举行的民主党全国代表大会推迟至8月17日当周
  • 挪威财富基金第一季度损失达到创纪录的1,130亿美元,其股票投资组合下跌了21.1%

大中华新闻

  • 中国总理李克强主持召开会议,要求开展新冠无症状感染流行病学调查,严格控制聚集性大型活动
  • 中国疾控中心流行病学首席专家表示,新冠病毒无症状感染者中有三分之二实际上属于潜伏期病人
  • 中国商务部:将引导汽车企业加大海外订货,维护全球供应链稳定。中国口粮完全可以自给自足,不进口也不会导致国内粮食短缺
  • 彭博汇总数据显示,中国境内债券市场料将迎来史上最大供给潮,全年净融资额有望创纪录的首度超过15万亿元人民币。分析料年内降准2-3次,经济压力下4月料降存款基准利率
  • 中国第一季度在MSCI发展中国家股指中所占权重创纪录新高,达到36.5%。中国在彭博巴克莱本币债券指数中所占权重也升至了34.9%,亦创纪录新高
  • 中国咖啡新贵瑞幸爆出财务造假丑闻,纽约股价一度狂跌八成,收于上市以来最低点。此前该公司宣布COO刘剑以及向他报告的几名员工从事了不当行为,包括捏造去年的某些交易,董事会正在就此事进行调查
  • 中国疫情高峰期受投资者青睐的低评级城投债近期境遇不佳,信用利差走升的速度不仅快于高评级城投,也快于同评级的其他信用品种,显示投资者在城投领域的下沉策略正遭遇财政下滑担忧等考验
  • 香港要求酒吧和酒馆自周五18:00起关闭14天,以应对新冠病毒疫情
  • 蚂蚁金服携手Vanguard,在中国推出智能基金投资顾问服务“帮你投”
  • 中国延长对新加坡、马来西亚和日本的甲硫氨酸的反倾销调查期限
  • 58同城网称Ocean Link对其提出的每股美国存托股票55美元收购建议
  • 英孚教育据称拟暂停20亿美元出售中国业务的交易,因为竞标者要评估冠状病毒爆发对其业务的影响
  • 中国海关暂停部分奥迪A5汽车的进口,因其存在自燃风险隐患

欧美市场一览

  • 美国股市美股上涨,能源股领涨,特朗普宣称沙特和俄罗斯同意减产,推动油价暴涨。标普500指数三天来首日收高,雪佛龙和埃克森美孚涨幅居前
  • 标普500指数上涨2.3%,报2526.9点
  • 道琼斯工业平均指数上涨2.2%,报21413.44点
  • 纳斯达克综合指数上涨1.7%,报7487.311点
  • 美国债市国债周四在美国交易时段卖压沉重,因T-Mobile的巨额并购债券使进入市场的单日债券发行规模达到321亿美元,一周规模创下1,109亿美元最高纪录。另外,油价飙升近25%也给市场增添了压力
  • 2年期国债收益率上涨1.94个基点,报0.2255%
  • 5年期国债收益率上涨2.99个基点,报0.3814%
  • 10年期国债收益率上涨1.38个基点,报0.5970%
  • 30年期国债收益率上涨2.03个基点,报1.2394%
  • 外汇市场在美国上周首次申请失业救济人数创下历史新高之后, 美元上涨,突显出美元受到避险买盘的追捧。特朗普表示他预计俄罗斯和沙特阿拉伯将会减产,导致WTI原油一度飙升35%之后,大宗商品货币也大幅上涨,但之后回落
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.4%, 报1,260.8
  • 欧元/美元下跌0.97%,报1.0858美元
  • 美元/日元上涨0.69%,报107.91日元
  • 英镑/美元上涨0.2%,报1.2396美元
  • 澳元/美元下跌0.16%,报0.6061美元
  • 欧元/英镑下跌1.16%,报0.8759英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.41%,报7.0934元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.24%,报7.0821元
  • 欧洲股债德债缩减跌幅,半核心债券在法国债券引领下跑输其它国债。意大利债券走高
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.4%,报312.08点
  • 英国富时100指数上涨0.5%,报5,480.22点
  • 法国CAC 40指数上涨0.3%,报4,220.96点
  • 德国DAX指数上涨0.3%,报9,570.82点
  • 英国10年期国债收益率上涨1.9个基点,报0.333%
  • 德国10年期国债收益率上涨2.5个基点,报-0.433%
  • 法国10年期国债收益率上涨4.7个基点,报0.054%
  • 意大利10年期国债收益率下跌4.2个基点,报1.467%
  • 能源原油期货周四创出纪录最大单日涨幅。特朗普表示沙特和俄罗斯将大幅减产后,油价暴涨,不过减产幅度甚至于两国到底是否会减产都存在诸多不确定性
  • WTI原油期货上涨24.7%,报25.32美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨21.0%,报29.94美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨21.3%,报0.6628美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨6.7%,报0.9951美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌2.2%,报1.5520美元/百万英热单位
  • 金属黄金期货结束四连跌,由于疫情刺激避险需求,ETF黄金持有量创下新纪录。铝价连续第四天下跌,创下2016年以来最低水平,因为抗疫封锁措施抑制了工业需求前景
  • COMEX期金上涨2.9%,报1,637.70美元/盎司
  • COMEX期银上涨4.8%,报14.6540美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.7%,报730.00美元/盎司
  • LME期铜上涨2.0%,报4,897.00美元/吨
  • LME期铝下跌0.6%,报1,491.00美元/吨
  • LME期锌上涨0.9%,报1,887.50美元/吨
  • COMEX期铜上涨2.0%,报2.2185美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 08:30:澳大利亚2月零售销售环比(预估为0.4%,前值为-0.3%)
  • 08:30:香港3月PMI(前值为33.1)
  • 08:30:日本3月服务业PMI终值(初值为32.7)
  • 09:45:中国3月财新综合PMI(前值为27.5)
  • 09:45:中国3月财新服务业PMI(预估为39,前值为26.5)
  • 15:45:意大利3月Markit服务业PMI(预估为22.5,前值为52.1)
  • 15:50:法国3月Markit服务业PMI终值(预估为29,初值为29)
  • 15:55:德国3月Markit服务业PMI终值(预估为34.2,初值为34.5)
  • 16:00:欧元区3月Markit服务业PMI终值(预估为28.2,初值为28.4)
  • 16:30:英国3月Markit服务业PMI终值(预估为34.8,初值为35.7)
  • 17:00:欧元区2月零售销售环比(预估为0.1%,前值为0.6%)
  • 20:30:美国3月非农就业人数增减(预估为减少10万,前值为增加27.3万)
  • 20:30:美国3月失业率(预估为3.8%,前值为3.5%)
  • 21:45:美国3月Markit服务业PMI终值(预估为38.5,初值为39.1)
  • 22:00:美国3月ISM非制造业活动指数(预估为43,前值为57.3)

央行和政府动态(北京时间)

  • 10:00:中国国新办就增加地方政府专项债规模和强化对中小微企业普惠性金融支持有关情况举行发布会
  • 15:00:中国国务院联防联控机召开新闻发布会,介绍科技创新支撑复工复产和经济平稳运行工作情况
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