重点关注
美联储主席鲍威尔在参院作证时重申将继续渐进加息，并对贸易风险提出警告；鲍威尔周三将出席众议院听证会。特朗普接受美国情报机构有关俄罗斯干预2016年美国大选的结论。据悉美国财长努钦在G-20会议期间无意与中国双边会谈。中国5月美债持有量近持平，仍是美国最大外国债权人。违约冲击波下中国基金“另辟蹊径”避险，中国地方债6月成交激增。
国际要闻
- 美联储主席鲍威尔在参院听证会上表示，渐进加息是“目前”的最佳路径，在美国就业市场强劲的情况下，将继续逐步加息以保持通胀接近目标；经济走软或走强的风险“大致平衡”
- 鲍威尔：至少在未来两年内税法案将支撑经济
- 鲍威尔：人们关注收益率曲线的长期利率信号，“真正重要的是中性利率水平是多少”
- 鲍威尔：保护主义可能会损害经济增长并削弱薪资。目前的贸易形势过去“没有先例”
- Pimco全球经济顾问：如果3个月/10年期美债收益率曲线出现倒挂，美联储可能会发出暂停加息信号
- 特朗普表示，他接受美国情报机构有关俄罗斯干预2016年美国大选的结论，并承认自己在赫尔辛基峰会上讲错了话
- 美国众议院议长：俄罗斯正在试图破坏民主本身，非常乐意考虑进一步制裁俄罗斯
- 美银美林的7月份全球基金经理调查显示，60%受访者认为，围绕保护主义问题进行的对峙是市场面临的最大威胁，贸易战成为已知的最主要不确定因素
- 日本和欧盟周二在东京签署贸易协定，以降低商品和服务贸易壁垒，抗衡美国保护主义举措
- 知情人士透露，欧盟委员会主席容克下周在与特朗普会晤时，将探讨是否有可能就几个主要贸易伙伴削减汽车关税的事宜开始谈判
- 英国首相特里莎·梅在下议院以307票对301票的微弱优势胜出，成功阻止了亲欧派试图在退欧后保留关税同盟选项的企图
- 墨西哥驻美大使：有机会在年底前完成北美自由贸易协定的谈判，接下来的高层部长级谈判将在几周后而不是几个月后进行
- 美国6月份制造业产值创四个月来最大增幅，并且连续第三个季度增长
- CNBC：若在7月25日前无法获得中国对收购恩智浦半导体交易的批准，高通将接受现实
- 高盛第二季度交易业务收入反弹程度不及预期。David Solomon将于10月1日起接替Blankfein担任首席执行官，后者将于年底卸任公司董事长，届时Solomon还将接任董事长一职
- 英国3-5月份的就业人数升至纪录高点，市场预期央行距离升息更近一步
- 朝中社：朝鲜和韩国关系的改善及朝鲜半岛和平有着明显好转的趋势
大中华新闻
- 不愿具名的美国财政部官员称，美国财长努钦无计划在阿根廷举行的20国集团会议期间与中国官员进行双边会谈
- 中国5月份美国国债持有量近持平，达1.18万亿美元，仍是美国最大外国债权人。美国5月份跨境投资流入总额为699亿美元
- 中国央行金融研究所所长孙国峰暗示，中国有空间来放松信贷政策，以便扩大贷款来抵消影子银行收缩带来的影响
- 《中国证券报》报道，中国国资委强调严控债务风险，保持现金流充裕，做好应对困难局面的准备
- 《新京报》报道，中国监管机构或于7-8月落实180余条的网贷备案验收细则，这是针对P2P网贷平台的最新监管动向
- 彭博汇总2010年以来的市场公开信息显示，截至7月17日，年内发布回购公告或已实施回购的中国上市公司已有至少109家，创下了2010年以来年内预告或实施回购公司家数的新高
- 中国债券信息网数据显示，6月地方政府债在银行间市场交易量激增近1.3倍至1685亿元，上半年交易量同比增近46%。中金称，随着信用风险事件迭出，地方债不失为避险的优选之一
- 《华尔街日报》：美国预计中国将购买其他国家因美国制裁威胁而不会购买的大部分伊朗石油
- 知情人士透露，纳斯达克上市的中国生物技术公司百济神州考虑在香港二次上市
- 旅游巨头Booking Holdings将向滴滴出行投资5亿美元
- 《中国经营报》：中国中车的子公司中车租赁约60个项目逾期，逾期应收款约60亿元，平均每个项目损失约为1亿元
- 中融新大称没有对永泰集团存续担保，永泰集团对公司的担保余额为6.6亿元人民币
欧美市场一览
- 美国股市：美股收涨，纳斯达克综合指数创纪录新高，科技股回升鼓舞投资者，并且美联储主席鲍威尔重申对经济的乐观评估
- 标普500指数上涨0.4%，报2809.55点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报25119.89点
- 纳斯达克综合指数上涨0.6%，报7855.118点
- 美国债市：国债市场的波动主要出现在较短期品种，鲍威尔国会证词表明美联储仍维持在兑现其政策利率预期的轨道之上。短期国债相对于长期国债走低，使得2年-10年期国债收益率差跌至新的多年低点
- 2年期国债收益率上涨1.88个基点，报2.6154%
- 5年期国债收益率上涨1.03个基点，报2.7625%
- 10年期国债收益率上涨0.18个基点，报2.8600%
- 30年期国债收益率上涨0.78个基点，报2.9694%
- 外汇市场：美元创下近一周最大涨幅，鲍威尔国会证词重申了对经济的乐观评估，同时表示渐进加息是“目前”的最佳路径
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.4%,报1182.1
- 欧元/美元下降0.43%，报1.1661美元
- 美元/日元上涨0.53%，报112.88日元
- 英镑/美元下降0.91%，报1.3115美元
- 澳元/美元下降0.4%，报0.7389美元
- 欧元/英镑上涨0.47%，报0.8891英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.28%，报6.7220元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.17%，报6.7035元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘下降0.19%，报30.5160元台币
- 欧洲股债：由于投资者进行夏季套利交易，意大利10年期国债收益率自5月份以来首次跌破2.50%。在美联储主席鲍威尔发表讲话之前，德债期货交易价格继续在清淡交投中走高
- 斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报384.98点
- 英国富时100指数上涨0.3%，报7626.33点
- 法国CAC 40指数上涨0.2%，报5422.54点
- 德国DAX指数上涨0.8%，报12661.54点
- 英国10年期国债收益率下降2.2个基点，报1.258%
- 德国10年期国债收益率下降1.7个基点，报0.346%
- 法国10年期国债收益率下降2.2个基点，报0.628%
- 意大利10年期国债收益率下降10.9个基点，报2.468%
- 能源：原油价格从低点反弹，投资者关注焦点转向美国库存下降
- NYMEX西德州中质原油期货基本持平，报68.08美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨0.5%，报72.16美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨1.2%，报2.0261美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨0.8%，报2.0701美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.7%，报2.74美元/百万英热单位
- 金属：金价跌至一年最低，因美元走强并且鲍威尔表示美联储将继续逐步加息。铜价连续第三天下跌
- COMEX期金下跌1.0%，报1227.40美元/盎司
- COMEX期银下跌1.4%，报15.5900美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.9%，报818.80美元/盎司
- LME期铜下跌0.6%，报6152.00美元/吨
- LME期铝下跌1.1%，报2032.00美元/吨
- LME期锌上升1.5%，报2512.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.7%，报2.7445美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 08:30：澳大利亚6月西太平洋银行领先指数环比（前值为-0.22%）
- 16:30：英国6月消费价格环比（预估为0.2%，前值为0.4%）
- 16:30：英国6月生产价格环比（预估为0.3%，前值为0.4%）
- 17:00：欧元区6月消费价格同比终值（预估为2%，初值为1.9%）
- 19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为2.5%）
- 20:30：美国6月新宅开工年率（预估为132万套，前值为135万套）
- 20:30：美国6月建筑许可年率（预估为133万套，前值为130.1万套）
央行和政府动态（北京时间）
- 22:00：美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会的听证会
- 19日02:00：美联储褐皮书报告
