国际要闻
- 德意志银行在宣布大规模重组方案后，股价先扬后抑，而其一项信用风险指标降至新低。据悉德国政府认为首席执行官ChristianSewing重整这家德国银行的行动是必要的调整
- 据Spiegel报道，德意志银行退出股权业务将影响全球2,000个工作岗位
- 伊朗表示已经开始铀浓缩活动，并威胁要将铀浓缩丰度提高至20%。伊朗称，除非欧洲找到办法确保其可以继续交易石油，否则将采取更多措施，每60天降低一级履约
- 伊朗石油产量降至三十多年来最低水平，美国制裁对原油销售的影响与30多年前结束的两伊战争相当
- 韩国总统文在寅敦促日本撤销出口限制，否则将采取“应对措施”。民调显示，58%的日本受访者支持政府决定
- 欧洲央行决策者们重申，他们愿意加码货币刺激措施，但也暗示，尚未就何时或如何行动达成一致。央行执委Coeure表示，现在“比以往任何时候都”更需要宽松政策
- 根据彭博数据，看空苹果公司的分析师人数增加，卖出评级个数创数十年来最高水平。在彭博追踪的57位分析师中，看跌分析师的总数达到5位
- 英国驻华盛顿大使撰写的备忘录遭泄露，其中将特朗普政府描述为“无能”。特朗普对此表示，美国将不再与英国大使打交道。而英国首相特里莎·梅称将对驻美大使给予全力支持
- 对投资者的调查显示，德国似乎不可避免会陷入经济衰退，一项衡量德国当前和预期状况的指数跌至近十年来的最低水平
- 美国消费者债务5月份延续了4月份的增长步伐，主要是循环信贷出现10月以来最大增长，表明美国人对经济前景的良好预期支撑着持续的消费支出
- 美国商务部调查发现中国和墨西哥的预制结构钢出口商获得了补贴，因此拟对中国和墨西哥产结构钢加征关税，最终决定将于11月19日或前后公布
- 加拿大行业协会：加拿大致力于推动中国本周恢复进口加拿大肉类，加拿大向中国提出了行动计划，旨在消除一部分关于肉类出口系统安全问题的担忧，正在等待回复
大中华新闻
- 知情人士：上交所限制发行人通过协议回购进行结构化发行融资，通知要求机构做好协议回购日常运行风险管理工作，对新增协议回购需求审慎评估
- 中国股灾以来最密集新股发行将至，科创板超预期推进考验市场。彭博汇总数据显示，A股市场本周将迎来22只新股申购，仅周三单日就有9只科创板新股集中打新。加之首批定价的科创板新股估值普遍高出行业水平，市场资金面和投资者心理都将承受压力
- 《经济参考报》头版刊登中国央行前官员盛松成等撰文称，人民币的长期趋势应该是升值的，当前保持人民币汇率基本稳定至关重要
- 彭博经济学家：中国货币市场利率的下跌未能转化为公司借贷成本的下降。原因在于尽管央行向市场注入了更多流动性，但银行的放贷愿望却在减弱。当前环境下，政府债券可能成为流动性增加的最大受益者
- 上海清算所：康得新2017年度第二期中期票据应于2019年7月15日付息，由于公司流动金紧张，到期付息存在不确定性
- 中国6月份乘用车销量同比增长4.9%达到180万辆，为一年来首次增长。经销商在新的排放规定出台之前提供折扣以清理库存
- 上海期货交易所8月份将开始交易中国首个TSR20橡胶期货合约，寻求在橡胶定价方面发挥更大作用，与新加坡展开竞争
- 美国一家民间研究机构发现，中国日益活跃地向全球其他地区提供贷款，其中约一半的贷款未向国际组织报告。截至2016年，此类债务存量已增至逾2000亿美元
- 中国称波兰不会排斥其5G技术，准备增加对波兰优质产品的进口
- 台湾6月份出口意外转为正增长，出口金额达283.9亿美元，为历年同月新高。厂商回台生产应对美中贸易冲突
- 知情人士：台湾20年公债指标券报价拟改为参考报价，以允许交易对手有时间差可以考虑是否确定成交
- 美国国务院批准22亿美元的对台潜在军售，其中包括M1A2T艾布拉姆斯主战坦克、毒刺导弹及相关设备
欧美市场一览
- 美国股市：美股下跌，投资者对这一周密集的央行活动持谨慎态度，标普500指数连续第二天下跌，周五超好的就业报告改变了市场对美联储降息的预期。技术和医疗保健股领跌
- 标普500指数下跌0.5%，报2975.95点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.4%，报26806.14点
- 纳斯达克综合指数下跌0.8%，报8098.382点
- 美国债市：美债涨跌互见，10年期国债基本持平，长期国债表现继续好于短期国债。由于投资者关注美联储主席鲍威尔周三和周四的国会证词，美国交易时段国债市场缺乏催化剂，期货交易量低于近期平均水平
- 2年期国债收益率上涨3.07个基点，报1.8900%
- 5年期国债收益率上涨2.48个基点，报1.8556%
- 10年期国债收益率上涨1.38个基点，报2.0476%
- 30年期国债收益率下跌1.29个基点，报2.5290%
- 外汇市场：美元周一小幅上涨，新西兰元和英镑相对抗跌，而避险货币表现落后；市场焦点转向本周密集的央行活动
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%
- 欧元/美元下跌0.1%，报1.1214美元
- 美元/日元上涨0.23%，报108.72日元
- 英镑/美元下跌0.05%，报1.2515美元
- 澳元/美元下跌0.11%，报0.6972美元
- 欧元/英镑下跌0.03%，报0.8960英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.09%，报6.8891元
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.16%，报6.8827元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.29%，报31.1960元台币
- 欧洲股债：德国国债上涨，因股市下跌；意大利国债基本持平，期货交易量低于平均水平
- 斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报389.90点
- 英国富时100指数下跌0.1%，报7,549.27点
- 法国CAC 40指数下跌0.1%，报5,589.19点
- 德国DAX指数下跌0.2%，报12,543.51点
- 英国10年期国债收益率下跌2.3个基点，报0.715%
- 德国10年期国债收益率下跌0.3个基点，报-0.366%
- 法国10年期国债收益率上涨1.5个基点，报-0.069%
- 意大利10年期国债收益率上涨3.9个基点，报1.785%
- 能源：由于经济焦虑笼罩市场，原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫。临近结算时，原油期货回吐盘中逾1％的涨幅
- WTI原油期货上涨0.3%，报57.66美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌0.2%，报64.11美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌1.5%，报1.9013美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.5%，报1.8953美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.6%，报2.4030美元/百万英热单位
- 金属：伦敦锌价下跌，结算价触及9月来低点，因中国产量增多，令人预期这一波极度紧张的供应局面可能接近尾声；金价基本持平
- COMEX期金基本持平，报1,400.00美元/盎司
- COMEX期银上涨0.3%，报15.0500美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨1.1%，报820.40美元/盎司
- LME期铜下跌0.2%，报5,892.00美元/吨
- LME期铝上涨0.3%，报1,809.00美元/吨
- LME期锌下跌1.2%，报2,378.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.1%，报2.6590美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本6月货币供应M2同比（预估为2.6%，前值为2.7%）
- 14:00：日本6月机床订单同比初值（前值为-27.3%）
- 16:00：意大利5月零售销售环比（前值为0%）
- 18:00：美国6月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为103.1，前值为105）
- 20:15：加拿大6月新宅开工年率（预估为208,600套，前值为202,300套）
- 20:30：加拿大5月建筑许可环比（预估为-10%，前值为14.7%）
- 22:00：美国5月JOLTS职位空缺数（预估为7473，前值为7449）
- 9-15日：中国6月社会融资规模增量（预估为19,000亿元，前值为13,952亿元）
- 9-15日：中国6月货币供应量M0同比（预估为4.6%，前值为4.3%）
- 9-15日：中国6月货币供应量M1同比（预估为3.5%，前值为3.4%）
- 9-15日：中国6月货币供应量M2同比（预估为8.6%，前值为8.5%）
- 9-15日：中国6月新增人民币贷款（预估为17,000亿元，前值为11,800亿元）
央行和政府动态（北京时间）
- 15:00：马来西亚央行利率决策（预估为3%，现值为3%）
- 16:00：欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话
- 16:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
- 20:45：美联储主席鲍威尔讲话
- 22:10：美联储官员Bullard讲话
- 22:15：欧洲央行官员Lane讲话
- 10日02:00：美联储副主席Quarles讲话
- 10日02:20：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话
