重点关注
美国科技股重挫，据称特朗普正在考虑动用紧急法禁止中国收购美国科技企业。Facebook首席执行官扎克伯格据悉下月中旬出席国会听证会。中国大型银行年报陆续出炉，工商银行、建设银行业绩均超预期。中国央行副行长潘功胜今日上午将在中国债务资本市场峰会发表讲话。
国际要闻
- 知情人士透露，特朗普政府考虑动用国家紧急情况专用法来禁止中国收购美国科技企业。美国财政部正在制定方案，以确定哪些科技行业禁止中国企业投资，例如半导体和5G无线通信等
- 美国商务部长罗斯称，美国将会宣布对中国在美投资的限制措施
- 美联储官员Bostic建议别碰加密货币，并称比特币市场是投机市场，不是货币
- Bostic接受《华尔街日报》采访称，财政政策给美联储带来更多不确定性
- 英国央行表示，脱欧给金融服务带来“重大”风险，对金融衍生品、保险合约、清算服务、资产管理的跨境授权以及个人资料方面构成潜在威胁
- 知情国会官员透露，Facebook首席执行官扎克伯格计划4月12日出席众议院听证会
- 知情人士透露，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼访美之行将力推科技交易
- 路透报道，沙特王储称沙特阿美IPO可能延迟到2019年
- 日经新闻报道，安倍晋三和特朗普据称将在4月18日会面讨论朝鲜问题
- 美国财政部发行五年期国债，投标倍数创下六个月最高
- 白宫发言人称，美国与韩国就双边自贸协定达成原则共识
- 世界大型企业研究会数据显示，美国3月份消费者信心今年以来首次放缓；散户投资者对股市的热情降至2016年11月特朗普意外赢得总统大选以来的最低水平
- 美国1月份20个城市房价继续攀升，涨幅高于预期，反映了需求稳定以及库存持续匮乏
- 欧元区商业信心指数连续第三个月下跌，发出看空欧股信号
- 苹果发布新款iPad以更好地在教育市场与谷歌的Chromebook竞争，普通零售价格329美元，学生价格299美元
- 谷歌可能需要向甲骨文支付数以十亿美元计的巨款。美国联邦巡回上诉法院裁定，谷歌在安卓开发中对Java API的使用过头了，侵犯了甲骨文版权
- 前Tudor Investment交易员预计，澳大利亚、新西兰和加拿大等国受大宗商品驱动的货币将成为全球贸易战的受害者，上述货币兑美元在未来两三个月内可能下跌2%至5%
大中华新闻
- 新华社报道，刘鹤称要保持货币政策稳健中性，保持流动性合理稳定
- 中国大型银行年报陆续出炉，工商银行、农业银行和建设银行2017年全年的利润增长超出市场预期，得益于经济走强遏制了不良贷款，政府推动去杠杆的努力提振了贷款利润率
- 小米推出最新款智能手机MIX 2S，称多个性能优于iPhoneX
- 华为发布配备5.8英寸屏的P20智能手机，挑战苹果的iPhone X和三星的Galaxy S9
- 路透社报道，卫星图像显示数十艘中国军舰南海演习，包括航母在内
- 万科董事会主席郁亮称，房价单边上涨的时代已经结束，在拿地方面将保持审慎
- 复星国际去年利润增长28%至纪录新高，得益于保险和金融业务推动
- 乐视网称，目前整体资金安排上存在较大困难，现金流极度紧张
- 贵州茅台全年净利润超最高预估，计划2018年营收增长15%左右
- 顺丰控股获颁发中国国内首张无人机航空运营许可证
- 海航集团推迟赎回文思海辉债券的时间，并降低赎回价格
欧美市场一览
- 美国股市：美股收低，尾盘加速下跌，科技股承受抛压
- 标普500指数下降1.7%，报2612.62点
- 道琼斯工业平均指数下降1.4%，报23857.71点
- 纳斯达克综合指数下降2.9%，报7008.806点
- 美国债市：国债大涨，因美股科技股重挫，推动10年期美债收益率跌破2.80%以及50日均线，至2月初以来最低点
- 2年期国债收益率下降0.63个基点，报2.2641%
- 5年期国债收益率下降7.31个基点，报2.5670%
- 10年期国债收益率下降7.67个基点，报2.7753%
- 30年期国债收益率下降5.73个基点，报3.0286%
- 外汇市场：美元尾盘收窄涨幅。盘中一度取得两周多来最大涨幅，因为月底资金流影响美元和英镑。与此同时，全球贸易担忧依然高涨
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.3%,报1121.4
- 欧元/美元下降0.33%，报1.2403美元
- 美元/日元下降0.07%，报105.34日元
- 英镑/美元下降0.51%，报1.4157美元
- 澳元/美元下降0.89%，报0.7679美元
- 欧元/英镑上涨0.17%，报0.8761英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.23%，报6.2682元
- 美元/在岸人民币夜盘下降0.05%，报6.2775元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘下降0.06%，报29.1350元台币
- 欧洲股债：德国国债上涨，10年期国债收益率跌至0.5%，追随美债走势，因石油和股市回落
- 斯托克欧洲600指数上涨1.2%，报367.57点
- 英国富时100指数上涨1.6%，报7000.14点
- 法国CAC 40指数上涨1.0%，报5115.74点
- 德国DAX指数上涨1.6%，报11970.83点
- 英国10年期国债收益率下降1.9个基点，报1.421%
- 德国10年期国债收益率下降2.0个基点，报0.504%
- 法国10年期国债收益率下降2.6个基点，报0.731%
- 意大利10年期国债收益率下降3.7个基点，报1.875%
- 能源：油价下滑，投资者担心美国原油库存可能恢复增长
- NYMEX西德州中质原油期货下跌0.5%，报65.25美元/桶
- ICE布伦特原油期货基本持平，报70.11美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨0.2%，报2.0135美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨0.4%，报2.0224美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨2.2%，报2.714美元/百万英热单位
- 金属：美国和中国之间贸易战疑虑缓解正在拉动黄金和基本金属呈现反向走势，铜价创下两周多来最大涨幅
- COMEX期金下跌0.8%，报1350.50美元/盎司
- COMEX期银下跌1.0%，报16.5250美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.7%，报949.30美元/盎司
- LME期铜上升0.7%，报6649.00美元/吨
- LME期铝下跌0.3%，报2045.00美元/吨
- LME期锌上升0.4%，报3275.00美元/吨
- COMEX期铜上升0.5%，报2.9845美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 14:00：德国4月GfK消费者信心指数（预估为10.7，前值为10.8）
- 14:45：法国3月消费者信心指数（预估为100，前值为100）
- 16:00：意大利1月工业订单环比（前值为6.5%）
- 19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-1.1%）
- 20:30：美国第四季度GDP环比折合年率终值（预估为2.7%，修正值为2.5%）
- 20:30：美国第四季度GDP个人消费环比终值（预估为3.8%，修正值为3.8%）
- 20:30：美国第四季度GDP价格指数环比终值（预估为2.3%，修正值为2.3%）
- 20:30：美国第四季度GDP个人消费核心价格指数环比终值（预估为1.9%，修正值为1.9%）
- 20:30：美国2月批发库存环比初值（预估为0.5%，前值为0.8%）
- 22:00：美国2月二手房销售签约量环比（预估为2%，前值为-4.7%）
央行和政府动态（北京时间）
- 09:00：中国央行副行长潘功胜发表讲话
- 15:05：泰国央行利率决定（预估为1.50%，现值为1.50%）
- 29日00:00：美联储官员Bostic在亚特兰大发表讲话
