美国9月通胀因汽油价格飙升加快，美联储10月加息概率上升
受汽油价格飙升影响，美国9月消费者价格涨幅加快，在11月3日中期选举前再次打击美国总统特朗普及其所属的共和党，同时使美联储10月晚些时候加息的可能性重新进入市场视野。数据显示，美国9月CPI环比上涨0.6%，高于8月的上涨0.4%，符合经济学家的预期。9月CPI同比上涨3.7%，8月同比涨幅为3.4%。价格压力已从能源领域向更广泛领域蔓延，引发经济学家对核心通胀可能变得难以抑制的担忧。人工智能相关因素也推高了9月通胀。芝商所的FedWatch Tool显示，金融市场将美联储10月会议加息的概率从CPI报告公布前的约22%上调至约37%。
独家：美联储戴利称可能需要进一步加息，但并不急于行动
美国旧金山联储总裁戴利表示，美联储可能需要进一步上调短期利率以抑制过高的通胀，但她同时暗示，在美联储10月会议上没有必要采取这一行动。戴利称，通胀风险仍偏高，但劳动力市场保持稳定。
* 芝加哥联储总裁古尔斯比表示，最新的消费者通胀数据令他对物价压力感到担忧。
* 美联储金融监管副主席鲍曼表示，在决定是否采取进一步行动前，美联储有时间观察上次加息后金融市场及经济的发展情况。
美联储褐皮书显示燃料成本上升加剧物价压力
美联储褐皮书报告显示，近几周美国劳动力市场仍处于“招聘少、解雇少”的状态，美国部分地区的通胀压力正在加剧，凸显美联储在权衡10月是否连续第二次加息之际所面临的风险。美联储在最新一期褐皮书中表示，尽管美国大部分地区的企业对前景持乐观看法，但其“预期往往只是小幅增长，增长主要集中在制造业，并受到持续不确定性拖累”。美联储三个地区将物价涨幅描述为“强劲”，八个地区称涨幅“温和”，其中三个地区表示上涨正在“加快”。
–中国总理李强出席广交会开幕式并发表主旨演讲称，中方愿进口更多优质产品特别是高附加值产品，希望更多国家同中国相向而行、放开限制，积极推动贸易优化平衡发展。
–中国央行公布，前三季度人民币贷款增加11.52万亿元；路透据此计算，9月新增人民币贷款为10800亿元，稍高于路透调查中值的9750亿元。当月末广义货币供应量(M2)同比增长7.2%，创2025年3月来新低，路透调查中值为7.4%；狭义货币供应量(M1)同比增长3.2%。
–路透根据中国央行公布的数据计算显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为217236.41亿元人民币。据此计算，当月央行口径外汇占款减少11.14亿元人民币。
–欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示，达成将中国混合动力汽车进口欧洲规模减半的协议后，接下来还必须推动其他产业的贸易再平衡，并改善欧盟企业进入中国市场的机会。
他还表示，目前没有迹象显示欧元区将爆发新一轮主权债务危机，但随着主权及企业借款增加及通膨预期上升推高债务融资成本，各国政府仍需审慎管理财政。
–意大利工业部长Adolfo Urso表示，由于缺乏合适的工厂，中国汽车制造商在寻求扩大欧洲产能时，已将意大利排除在选址范围之外。
–荷兰半导体设备制造商ASML高管表示，该公司产品在中国市场需求强劲，只要ASML仍能在中国销售产品并提供维护服务，中国就不太可能出现强大的本土竞争对手。
–丹麦外交部表示，如果美国希望勘探格陵兰的资源，就必须遵守当地法律。美国、丹麦和格陵兰上个月达成的安全协议，并未给予美国投资者获取格陵兰自然资源的优惠待遇。
–五个欧盟成员国已向欧盟执委会提出申请，要求采取措施限制PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）进口。欧盟贸易律师表示，这些国家认为进口激增正对欧洲本土产业造成冲击。
–德国财长克林拜尔表示，贸易冲突、关税争端以及扭曲竞争的行为正在制造巨大不稳定性，并损害全球繁荣。
–国际能源署(IEA)月度报告指出，超级油轮运输原油的成本升至纪录高位，正挤压高度依赖中东原油的亚洲炼油企业的利润空间。
–新加坡海事及港务局(MPA)表示，两艘在新加坡注册的集装箱船在穿越霍尔木兹海峡时遭不明投射物击中，其中一艘起火后沉没，另一艘船体受损。
–联合国副秘书长达席尔瓦表示，如果美国和伊朗未来数周内无法就通过霍尔木兹海峡运输化肥达成协议，亚洲和非洲部分地区可能面临粮食安全危机。
–台积电将公布第三季财报，料连续第六个季度创纪录盈利，受科技行业基础设施投资热潮推动。根据LSEG SmartEstimate汇总的16位分析师预测显示，台积电第三季净利料同比大增65%，达到7463亿台币（约234亿美元）。
–据路透看到的一份内部备忘录，Netflix将裁减约6%的员工，即约1000人，为2022年以来最大规模裁员。目前，Netflix面临传统媒体竞争对手和YouTube对观众的激烈争夺。
–格芯表示，日本将以最多达210亿美元在纽约州投资兴建两座芯片工厂。这两座工厂将由美国政府与日本投资方共同持有，并由格芯营运。
股市
美国股市纳斯达克指数周三收盘大幅下挫，因美国通胀数据高于预期引发加息担忧，而市场对美联储进一步加息的担忧重创了甲骨文、CoreWeave以及其他对借贷成本上升敏感的人工智能类股。标普500指数下跌1.11%，收于7718.94点，创7月29日以来最大单日跌幅。纳指下跌1.88%，收于26692.87点，创下7月23日以来最大单日跌幅。道琼斯工业指数下跌0.09%，收于51621.48点。
欧洲股市收高，此前ASML公布的强劲财报打消了投资者对人工智能需求的担忧，而医疗保健类股则创下逾五周以来的最高点。泛欧STOXX 600指数上涨0.43%，收于637.75点。ASML上涨1.2%。
汇市
美元一度升至18个月高点，受高于预期的美国通胀数据影响，市场对美联储本月晚些时候加息的预期短暂回升，但随后因投资者重新预期美联储将保持耐心，美元有所回落。美元指数报102.53，上涨0.34%，此前一度升至102.94的高位。受油价上涨及市场对法国财政状况的持续担忧影响，欧元/美元下跌0.41%至1.1152美元，创下17个月新低，欧元兑英镑也创下16个月新低。
债市
美国公债收益率先涨后跌，通胀数据公布后，两年期公债收益率攀升至两周多以来最高，随后随长期债券收益率一同从盘中高点回落。指标美国10年期公债收益率早盘一度触及5.3293%，随后回落2.7个基点，收于5.19%。
欧元区公债收益率跟随美国公债收益率上涨，因美国通胀加速强化了市场对美联储进一步收紧货币政策的预期。欧元区指标德国10年期公债收益率上涨2个基点至3.481%。
油市
油价上涨，胡塞武装和伊朗加大袭击力度引发供应担忧。布兰特原油期货收高0.37美元，涨幅0.35%，报每桶106.06美元。美国原油期货上涨0.95美元，涨幅1.01%，报每桶95.09美元，创三周新高。
金属市场
金价下跌逾1%，连续第三个交易日走低，因美国通胀数据高于预期，加剧了市场对美联储本月加息的预期。现货金收跌1.2%，至每盎司4105.12美元，盘中创10月7日以来新低。12月交割的美国期金 收盘下跌1.7%，报每盎司4107.90美元。
铜价触及三周高点后回落，因美国通胀数据使本月加息的可能性重新进入市场视野，并推高了美元。1600 GMT，伦敦金属交易所（LME）指标三个月期铜报每吨14484.50美元，下跌0.6%。该合约稍早一度升至14700美元，创9月23日以来最高。铝价跌破3000美元，创2025年12月底以来最低。
