国际要闻
- OPEC+联盟谈判破裂，俄罗斯拒绝沙特提出的减产建议。据悉沙特计划下个月将石油产量提高到远超每日1000万桶的水平，开启全面价格战
- 布伦特原油亚洲早盘一度重挫逾31%；挪威克朗兑美元跌至至少1985年以来最低，领跌大宗商品货币；标普500指数期货重挫逾3%
- 新冠肺炎疫情蔓延至全球半数国家和地区，感染总数超10万；意大利封锁米兰及周边地区，四分之一人口受影响；美国纽约州宣布进入紧急状态
- 疫情蔓延令美国医疗体系承压，而特朗普宣称白宫制定了高度协调的完美应对方案；两位总统高级助手也称病毒“得到遏制”
- 新冠疫情阴霾之下，G-20财长和央行行长周末承诺，将采用适当的财政和货币措施支持全球经济
- 白宫经济顾问库德洛对实施有限财政激励措施打开大门，但拒绝使用规模庞大的，广泛激励措施
- 欧盟经济与金融事务专员：欧盟国家需要对疫情影响采取协同的财政应对
- 意大利财政刺激计划获得欧盟批准，不计入财政合规考量
- 多位美联储决策者周五表示，如有必要，美联储愿意再次采取行动，帮助经济抵御疫情冲击
- 波士顿联储行长Rosengren：如果降息和购买债券不足以防止经济衰退，美联储应被允许购买范围更广的资产
- 纽约联储行长Williams：新冠疫情将冲击需求并产生溢出效应
- 30年期美债收益率周五创出2009年以来最大盘中跌幅，并再创纪录新低；交易员押注美联储大幅降息；前美联储主席格林斯潘预计30年期收益率或跌破零
- 德意志银行表示，全球央行没有行动空间来应对由冠状病毒爆发引起的危机，将出现政策失灵
- 新冠病毒将成为比美中争端更大的全球贸易壁垒。据Euler Hermes计算，疫情造成的全球一季度贸易损失将相当于把全球进口关税提高0.7个百分点
- 《纽约时报》报道，沙特对反对王储穆罕默德·本·萨勒曼的王室成员的镇压周六进一步扩大，第四名王子被捕，此前沙特萨勒曼国王的侄子，兄弟和前王储已被捕
- 周五美国经济数据：2月非农就业增加27.3万，创2018年5月以来最大增幅；1月份贸易逆差收窄，进口下降
- 印度国家银行将购买Yes Bank 49%的股份，挽救这家陷入困境的银行
大中华新闻
- 中国1-2月以美元计出口同比下降17.2%，降幅超预期，因疫情导致停工停产延长，打击了贸易。进口下降4%
- 中国1月银行代客结汇9139亿元人民币，售汇8566亿元，结售汇顺差573亿元，创1年来最大净结汇水平
- 中国2月末外汇储备环比减少87.79亿美元，至3.1067万亿美元；黄金储备报6264万盎司，与1月末持平
- 据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场无逆回购到期，分析师预计逆回购难重启，或有MLF注资
- 中国银保监会表示，受疫情影响，银行总体不良贷款会出现一定程度的上升，对此已有充分估计
- 中国证监会降低证券公司的投资者保护基金缴纳比例，以缓解疫情影响
- 国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟表示，预计4月份部分新冠疫苗有望进入临床研究或者应急使用
- 知情人士透露，中国石化、中粮集团等国企巨头，以及规模较小的进口商，已经申请对进口美国商品减免关税，或者减免关税的申请已经获得批准
- 特朗普政府对一系列从中国进口的医疗产品豁免关税，包括口罩和医用手套
- 据彭博计算，2月末中国银行间市场债券杠杆率上升至1.08倍；其中，除银行机构降低杠杆外，其余机构均增加杠杆
- 台湾2月份消费物价较上年同期跌0.21%，今年前两月合计增长0.81%
- 中原地产报告，香港最近一周二手房价格指数创2016年3月以来最大跌幅
- 当地政府称，中国泉州一家定点隔离酒店周六晚上7点左右坍塌，共有71人被困。据新华社报道，事故导致至少7人死亡，36人被救出
- 中国宝武钢铁集团表示，由于疫情打击需求，预计还要两个月的时间，库存才能从目前的历史高位降至正常水平
- 桑德环境债券置换要约获得标的债八成持有人参与；上清所称，截至3月6日只收到了桑德环境2017年度第一期中期票据的利息资金
- 新华联控股10亿元人民币中票宣告违约，疫情冲击下民企融资难上加难
欧美市场一览
- 美国股市：美股上周五收盘前最后一个小时大幅反弹，盘中4%的跌幅收窄了一半。由于担心新冠疫情蔓延将拖累全球经济增长，股市过去一周表现犹如坐上过山车
- 标普500指数下跌1.7%，报2972.37点
- 道琼斯工业平均指数下跌1.0%，报25864.78点
- 纳斯达克综合指数下跌1.9%，报8575.618点
- 美国债市：美债上周五大涨，30年期国债收益率跌至历史新低，收益率曲线变平，资金市场压力备受关注
- 2年期国债收益率下跌9.11个基点，报0.5062%
- 5年期国债收益率下跌6.86个基点，报0.6093%
- 10年期国债收益率下跌14.97个基点，报0.7623%
- 30年期国债收益率下跌25.33个基点，报1.2874%
- 外汇市场：美元创两年多来最大周跌幅，日元和瑞郎上涨，因为随着全球冠状病毒病例数超过10万，激发了对避险资产的需求
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%, 报1,194.0
- 欧元/美元上涨0.42%，报1.1284美元
- 美元/日元下跌0.73%，报105.39日元
- 英镑/美元上涨0.73%，报1.3048美元
- 澳元/美元上涨0.33%，报0.6636美元
- 欧元/英镑下跌0.29%，报0.8647英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.13%，报6.9324元
- 美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报6.9342元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.27%，报30.0400元台币
- 欧洲股债：美国国债大涨之下，德国国债上涨，10年期和30年期国债收益率创历史新低
- 斯托克欧洲600指数下跌3.7%，报366.80点
- 英国富时100指数下跌3.6%，报6,462.55点
- 法国CAC 40指数下跌4.1%，报5,139.11点
- 德国DAX指数下跌3.4%，报11,541.87点
- 英国10年期国债收益率下跌9.5个基点，报0.236%
- 德国10年期国债收益率下跌2.4个基点，报-0.710%
- 法国10年期国债收益率上涨0.7个基点，报-0.343%
- 意大利10年期国债收益率上涨0.5个基点，报1.073%
- 能源：由于全球产油国联盟出现破裂迹象，布伦特原油期货周五创出2008年以来最大跌幅
- WTI原油期货下跌10.1%，报41.28美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌9.4%，报45.27美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌8.7%，报1.3890美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌6.9%，报1.3852美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌3.6%，报1.7080美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货创下逾四年最大周涨幅，而铜等工业金属周五大多下跌，新冠病毒扩散的担忧加剧
- COMEX期金上涨0.3%，报1,672.40美元/盎司
- COMEX期银下跌0.7%，报17.2630美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨3.5%，报896.40美元/盎司
- LME期铜下跌1.2%，报5,607.00美元/吨
- LME期铝下跌2.0%，报1,685.00美元/吨
- LME期锌下跌1.3%，报1,984.00美元/吨
- COMEX期铜下跌0.5%，报2.5605美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本1月经常项目余额（预估为6235亿日元，前值为5240亿日元）
- 07:50：日本第四季度GDP环比终值（预估为-1.7%，初值为-1.6%）
- 15:00：德国1月贸易余额（预估为153亿欧元，前值为152亿欧元）
- 15:00：德国1月工业产值环比（预估为1.7%，前值为-3.5%）
- 16:00：台湾2月贸易余额（预估为44.3亿美元，前值为34.6亿美元）
- 16:00：台湾2月出口同比（预估为2.2%，前值为-7.6%）
- 16:00：台湾2月进口同比（预估为5.6%，前值为-17.7%）
- 20:15：加拿大2月新宅开工年率（预估为20.65万，前值为21.32万）
- 20:30：加拿大1月建筑许可环比（预估为-3%，前值为7.4%）
