重点关注
据悉美国考虑将贸易排除在特朗普与习近平11月会晤的议题之外。美国三季度GDP增长超预期，仍难阻美股再遭溃败，债券市场现在预期美联储明年会有不到两次的加息。巴西极右翼的Jair Bolsonaro当选总统。中国央行对空头的警告未在期货市场见效，人民币恐在6个月内“破7”。中国工业企业利润增速连续第五个月放缓。中国永续债市场遭民企寒冬挟裹，彭博数据显示四季度逾470亿元非金融企业永续债面临首次赎回考验。汇丰、平安、中国银行今天将公布业绩。
国际要闻
- 知情人士透露，白宫正在考虑将贸易排除在总统特朗普和中国国家主席习近平下个月的会晤议程之外，但也可能无法完全取消这一话题
- 特朗普：中国很想要达成协议，但还没有准备好
- 美国第三季度GDP增长3.5%，超过预期，得益于消费支出、企业补充库存及政府支出增加。加之二季度增长4.2%，成为2014年以来表现最好的连续两个季度
- 密歇根大学报告显示，10月份美国消费者信心略低于预期，个人财务状况和大件商品购物景气状况下降
- 亚特兰大联储行长Bostic称，美联储必须警惕美国经济过热；而白宫管理与预算办公室主任表示，GDP报告可能会缓解美联储加息的压力
- 随着美国股市连番重挫，债券市场现在预期美联储明年会有不到两次的加息，而之前美联储决策者的预估中值为三次加息
- 达拉斯联储行长Kaplan表示，他对中性利率实现路径的预期并不死板，他认为的中性利率水平为2.5-2.75%或2.75-3%
- 随着脱欧谈判僵持不下并且全球市场陷入动荡，市场不再百分百预期英国央行将在2019年再度加息，对5月份加息几率的预期也较10月初下降了一多半，而原先预期5月加息几乎毫无悬念
- 英国财政大臣Hammond表示，英国需要新的税收和支出计划，并且如果未能与欧盟达成脱欧协议，可能需要延长紧缩政策
- 标准普尔将意大利评级展望下调至负面；确认长期本币债信评级
- 知情人士透露，日本央行一些官员预期10年期国债收益率上限会高于0.2%
- 《朝日新闻》：日本央行将在10月30日至31日举行的政策会议上讨论使日本国债交易更加活跃的措施
- IMF执行委员会批准为阿根廷提供563亿美元的信贷额度，或缓解对该国财政赤字的担忧
- 沙特外交部长表示，杀害前《华盛顿邮报》专栏作家Jamal Khashoggi的嫌疑人不会被引渡到土耳其
- 美国官员周五表示，佛罗里达州的一名男子已被拘捕并被指控涉嫌邮寄至少13个针对高级别民主党人和有线电视网CNN的可疑爆炸装置
- 美联社： 美国匹兹堡犹太教堂枪击案11人死亡；嫌疑人被控29项罪名
- IBM将以约330亿美元的对价收购软件开发商Red Hat，这是IBM有史以来规模最大的收购交易
- 《华尔街日报》报道，美国司法部正在深化对特斯拉公司的调查，包括是否发布了Model 3产量的错误消息、在去年的产量问题上误导投资者
大中华新闻
- 虽然中国央行副行长潘功胜上周五的喊话稳住了人民币即期汇率，但离岸期货市场显示，交易员们预计人民币恐在6个月内“破7”
- 路透：据悉中国可能动用巨额外储防止人民币急跌破7，因为这可能引发投机及大量资本外流
- 中国9月份工业企业利润同比增长4.1%，增速连续第五个月放缓
- 据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场共有4900亿元人民币逆回购到期；分析称，央行仍料通过公开市场或MLF等货币政策工具来对冲资金到期
- 中国近2万亿规模的永续债市场遭民企寒冬挟裹，彭博汇编数据显示，四季度逾470亿元人民币境内非金融企业永续债面临首次赎回考验，创季度峰值
- 知情人士透露，国泰君安证券和中信证券拟于本周在交易所完成首批信用风险保护工具交易
- 台湾央行副总裁严宗大表示，在低利率环境下，宽松政策协助经济增长效果受限
- 贵州茅台第三季度营收增长近4%，达到197.2亿元人民币，得益于节日需求增长；净利润增长近3%，为89.7亿元人民币
- 飞马国际称控股股东飞马投资10月26日未能如期偿付“16飞投E4”本息7.194亿元
- 蒂森克虏伯首席执行官Guido Kerkhoff称，中国和世界其他地区的钢铁制造商需要采取更多措施，以减少产能过剩
欧美市场一览
- 美国股市：科技股的溃败势头加剧，标普500指数从9月高点回落近10%，险些与纳斯达克综合指数一道跌入技术性回调区域
- 标普500指数下跌1.7%，报2658.69点
- 道琼斯工业平均指数下跌1.2%，报24688.31点
- 纳斯达克综合指数下跌2.1%，报7167.212点
- 美国债市：国债上周五上涨，扩大全周涨幅，因股市在科技股的带领下继续一个月来的下跌行情
- 2年期国债收益率下跌4个基点，报2.8062%
- 5年期国债收益率下跌5.3个基点，报2.9071%
- 10年期国债收益率下跌4.1个基点，报3.0755%
- 30年期国债收益率下跌3.3个基点，报3.3098%
- 外汇市场：由于全球股市疲软引发避险买盘，日元上周五走高，日元兑美元触及1个月新高，日元兑英镑取得5月以来最大周涨幅
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.27%
- 欧元/美元上涨0.25%，报1.1403美元
- 美元/日元下跌0.45%，报111.91日元
- 英镑/美元上涨0.09%，报1.2828美元
- 澳元/美元上涨0.14%，报0.709美元
- 欧元/英镑上涨0.14%，报0.88863英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.9528元，较上日纽约尾盘下跌0.05%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.9448元，较上日夜盘结束时下跌0.06%
- 据台北外汇，美元/台币基本持平，报31.006元台币
- 欧洲股债：德国国债领涨欧债，因风险偏好降温；意大利国债上涨
- 斯托克欧洲600指数下跌0.8%，报352.34点
- 英国富时100指数下跌0.9%，报6939.56点
- 法国CAC 40指数下跌1.3%，报4967.37点
- 德国DAX指数下跌0.9%，报11200.62点
- 英国10年期国债收益率下跌5.8个基点，报1.383%
- 德国10年期国债收益率下跌4.6个基点，报0.352%
- 法国10年期国债收益率下跌3.3个基点，报0.738%
- 意大利10年期国债收益率下跌4.7个基点，报3.446%
- 能源：纽约原油期货连续第三周下跌，股市大跌波及石油市场
- WTI原油期货上涨0.4%，报67.59美元/桶；全周下跌2.2%
- 布伦特原油期货上涨1%，报77.62美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨0.1%，报1.815美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨1.1%，报2.303美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.5%，报3.185美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货连续四周上涨，创1月以来最长周连涨，股市下跌提振了贵金属的避风港地位；纽约铜价连续第二周下跌，受股市暴跌和需求隐忧拖累
- COMEX期金上涨0.3%，报1235.8美元/盎司
- COMEX期银上涨0.5%，报14.7美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.3%，报834.4美元/盎司
- COMEX期铜下跌0.5%，报2.741美元/磅
- LME期铜下跌1.1%，报6160美元/吨
- LME期铝上涨0.2%，报1998美元/吨
- LME期镍下跌2.1%，报11900美元/吨
- LME期锌上涨0.5%，报2651美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本9月零售销售同比（预估为2.1%，前值为2.7%）
- 17:00：意大利9月生产价格环比（前值为0.5%）
- 20:30：美国9月个人收入环比（预估为0.4%，前值为0.3%）
- 20:30：美国9月个人支出环比（预估为0.4%，前值为0.3%）
- 20:30：美国9月个人消费支出核心平减指数环比（预估为0.1%，前值为0%）
- 22:30：美国10月达拉斯联储制造业指数（预估为28.1，前值为28.1）
央行和政府动态（北京时间）
- 21:45：美国芝加哥联储行长Evans讲话
