重点关注
美联储主席鲍威尔称利率“略低于”中性水平，这番鸽派评论暗示加息次数将减少，关注美联储当地时间周四将发布11月政策会议纪要。据悉欧洲央行将在12月决定无需实施新长期贷款计划。英国央行警告称无序脱欧可能引发严重的经济衰退。IMF警告全球经济前景自上月下调后进一步恶化。中国国家主席习近平表示全球化处于十字路口。中国城投公司对外担保规模近7万亿元，或在民企违约潮中经受“池鱼之殃”。
国际要闻
- 美联储主席鲍威尔预计美国经济前景稳健，当前利率“略低于”中性水平。逐步加息的经济影响并不确定，可能需要一年或更长时间才能有充分认识，FOMC成员没有预设的政策路径
- 鲍威尔：美联储不断学习如何制定政策并不断更新诸如中性利率等变量的假设，一直循序渐进，保持风险可控
- 美联储发布金融稳定报告，高风险企业债务是最大风险之一，贸易紧张局势升级或地缘政治不确定性可能引发资产价格大幅下跌
- 知情官员透露，欧洲央行在下个月制定货币政策时，不太可能宣布新的长期银行贷款，并且仍有望确认资产净购买的结束
- 英国央行警告称，英国无序脱欧可能引发严重的经济衰退，在最糟糕的情形下，英国经济一年内将萎缩8%，房地产价格将暴跌近三分之一。另据英国官方分析报告，无协议脱欧的最坏情形将导致GDP损失10.7%
- 英国央行行长卡尼表示，央行做好了应对任何脱欧结果的准备，即使发生无序退欧的情形，英国的银行业体系也足够强大、
- 英国首相特里莎·梅重申，将落实2016年公投结果，不计划推迟脱欧，也不会二度公投
- 美国财政部7年期国债拍卖获得强劲需求，中标收益率2.974%，直接投标人购得比例飙升至2014年以来最高
- IMF总裁拉加德表示，全球经济增长可能相比一个月前预测的增速进一步放缓，金融状况已经收紧，特别是在新兴市场，而贸易紧张局势有所加剧
- IMF：日本上调销售税以及贸易局势紧张均可能拖累日本经济增长
- 保护主义发威后果显现，全球商品贸易增长几陷停滞。OECD表示，G-20国家之间的商品贸易额继二季度陷入萎缩后，在三季度仅“略微”增长。而能有增长也只是得益于油价上涨
- 美国第三季度经济增长率3.5%，符合经济学家预期，更强劲的商业投资和更大的库存增长缓冲了1984年以来最严重的贸易拖累
- 美国10月商品贸易逆差连续第二个月创下纪录新高，出口下滑或反映对美国农产品的需求持续下降的影响
- 美国10月新建住宅销量折合年率降至2016年3月以来最低水平，低于市场预期，借贷成本上升和房价上涨使得潜在买家退出市场
- 沙特表示有信心OPEC+可以稳定石油市场，但该国没有提供具体减产计划
- 俄罗斯总统普京表示60美元的油价“绝对没问题”。到目前为止，俄罗斯一直不愿承诺进一步削减供应
- 美国能源信息管理局：上周原油库存增加357.7万桶，市场预估中值为增加100万桶
- 消息人士透露，特朗普要求联邦机构评估削减给通用汽车的资金支持
- 特朗普提出对进口小汽车征收25%关税的可能性，以促进国内汽车装配生产的前景
大中华新闻
- 中国国家主席习近平表示，全球化处于十字路口，全世界必须决定是否继续努力支持全球贸易体系。如果不这样做，将导致各国之间出现新的贸易壁垒
- 中国城投公司的债务负担可能比投资人想象的更严峻，除了显性债务，在今年民企违约潮冲击下，城投对外规模巨大的担保债务，或将令其遭受“池鱼之殃”。中信证券称，城投担保余额共6.91万亿元，占净资产约22%
- 中美首脑会晤在即，亚洲货币表面平静实则暗流涌动，对冲未来一周亚洲汇率波动风险的成本自上周五以来大幅窜升，其中以人民币和韩元为甚
- 中信信托副总经理王道远：中国3.5万亿美元的信托行业势将遭遇逆境，在政府对非银行金融机构加强监管之际，该行业面临增长放缓和监管要求增多的双重打击
- 中国监管部门称滴滴出行存在重大安全隐患，继续下架顺风车业务
- 消息人士透露，百度旗下爱奇艺计划发行可转债，潜在筹资目标为5亿到10亿美元左右
- Fox News：美国海军一艘驱逐舰和油船穿越台湾海峡
- 路透：美国参议员要求白宫调查中兴通讯在委内瑞拉的工作
欧美市场一览
- 美国股市：标普500指数创八个月来最大涨幅，鲍威尔的鸽派评论引发了美联储可能比预期更接近暂停加息的猜测
- 标普500指数上涨2.3%，报2743.79点
- 道琼斯工业平均指数上涨2.5%，报25366.43点
- 纳斯达克综合指数上涨2.9%，报7291.592点
- 美国债市：国债大多攀升，尤其是短中期国债，市场将美联储主席鲍威尔的讲话内容解读为鸽派。收益率曲线陡化，利差达到3月份来最大
- 2年期国债收益率下跌2.43个基点，报2.8086%
- 5年期国债收益率下跌2.52个基点，报2.8649%
- 10年期国债收益率上涨0.18个基点，报3.0590%
- 30年期国债收益率上涨2.72个基点，报3.3459%
- 外汇市场：美元创下11月1日以来最大跌幅，在美联储主席鲍威尔表示利率“略低于”中性水平后，交易员们重新校准加息预期
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.6%,报1,205.4
- 欧元/美元上涨0.68%，报1.1366美元
- 美元/日元下跌0.1%，报113.68日元
- 英镑/美元上涨0.61%，报1.2825美元
- 澳元/美元上涨1.12%，报0.7306美元
- 欧元/英镑上涨0.02%，报0.8863英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.16%，报6.9405元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.9540元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.03%，报30.9100元台币
- 欧洲股债：意大利国债收窄涨幅，德国国债抹去涨幅，因彭博报道称欧洲央行据说不太可能在其12月会议上宣布新的长期贷款
- 欧洲斯600指数基本持平，报357.39点
- 英国富时100指数下跌0.2%，报7,004.52点
- 法国CAC 40指数基本持平，报4,983.24点
- 德国DAX指数下跌0.1%，报11,298.88点
- 英国10年期国债收益率下跌1.5个基点，报1.377%
- 德国10年期国债收益率下跌0.1个基点，报0.349%
- 法国10年期国债收益率下跌0.2个基点，报0.729%
- 意大利10年期国债收益率下跌3.3个基点，报3.256%
- 能源：油价下挫，因美国原油库存大幅增加，加之在俄罗斯和沙特阿拉伯开会前市场出现供应过剩的担忧
- WTI原油期货下跌2.4%，报50.31美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌2.4%，报58.74美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌1.7%，报1.3966美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌2.3%，报1.8431美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨8.9%，报4.6760美元/百万英热单位
- 金属：美联储主席鲍威尔的鸽派言论暗示加息速度会低于预期，唤醒了最近沉睡的黄金，也振奋了大多数基本金属。现货钯金触及新高，从供应减少的更多迹象中获得支撑
- COMEX期金上涨0.6%，报1,227.40美元/盎司
- COMEX期银上涨1.4%，报14.4150美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌1.0%，报827.20美元/盎司
- LME期铜上涨1.3%，报6,200.00美元/吨
- LME期铝下跌0.1%，报1,932.00美元/吨
- LME期锌上涨0.7%，报2,452.00美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本10月零售销售同比（预估为2.7%，前值为2.2%）
- 09:00：中国10月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值为1.89%）
- 15:45：法国第三季度GDP环比初值（预估为0.4%，前值为0.4%）
- 16:55：德国11月失业人数环比增减（预估为-1万，前值为-1.2万）
- 16:55：德国11月失业率（预估为5.1%，前值为5.1%）
- 18:00：欧元区11月消费者信心指数终值（预估为-3.9，初值为-3.9）
- 21:00：德国11月消费价格同比初值（预估为2.4%，前值为2.5%）
- 21:30：美国10月个人收入环比（预估为0.4%，前值为0.2%）
- 21:30：美国10月个人支出环比（预估为0.4%，前值为0.4%）
- 21:30：美国10月个人消费支出核心平减指数环比（预估为0.2%，前值为0.2%）
- 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为22万，前值为22.4万）
- 22:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为61.3）
- 23:00：美国10月二手房销售签约量环比（预估为0.5%，前值为0.5%）
央行和政府动态（北京时间）
- 09:30：日本央行官员政井贵子发表讲话
- 16:00：欧洲央行副行长De Guindos发表讲话
- 19:30：欧洲央行发布金融稳定报告
- 21:15：欧洲央行官员Angeloni发表讲话
- 21:30：美联储主席鲍威尔讲话
- 30日03:00：美国联邦公开市场委员会11月政策会议纪要
- 30日03:00：五位美联储地方联储行长出席波士顿联储会议
- 30日04:05：达拉斯联储行长Kaplan讲话
