国际要闻
- 特朗普表示，“华为非常危险”，华为可能成为与中国达成贸易协议的一部分。此外，两党参议员组成的一个小组提议，立法禁止在美国5G网络中使用华为和中兴通讯产品
- 知情人士透露，英国首相特里莎·梅计划在周五与保守党高级官员GrahamBrady会谈后公布她去职时间表
- 特朗普将向农民再发160亿美元补助，缓解贸易战冲击。加上之先前宣布的援助措施，对华贸易战期间美国农业援助总额达到280亿美元
- IMF研究人员表示，美国对中国商品加征关税带来的成本几乎全部被美国公司承担，其中一些关税已转嫁给美国消费者。美中消费者毫无疑问是贸易紧张局势的输家
- 知情人士透露，美国、欧盟和日本的贸易官员致力于在9月份就工业补贴问题达成协议，三方努力的重点是遏制中国政府对国有企业的支持以及指导这些企业主导全球市场的方式
- 克里夫兰联储行长表示，降息会成为“糟糕政策”，让通胀回归美联储2%的目标需要的是克制而不是激烈的行动。达拉斯联储行长表示，中国可能会让人民币贬值来支持经济增长并抵消美国加征关税的影响
- 欧洲央行一些官员在4月政策会议上表示，欧元区通胀率仍然过低且通胀预期正在下降，令人担忧
- 美联储研究表明，美国加息会增加其他国家发生银行业危机的风险，尤其是新兴经济体。而一个国家融入全球的程度越高，这种威胁就会越弱
- 美国众议院议长佩洛西表示，众议院民主党人“还没到”弹劾特朗普的地步
- 美国经济数据：5月Markit制造业指数跌至九年低点，增加了本季度经济可能放缓的迹象；4月新建住宅折合年率销量从11年高位回落；上周首次申请失业救济人数意外跌至五周低点
- 交易员正以2015年以来未见之速度做空标普500指数，根据IHS Markit的数据，空头头寸占SPDR标普500指数ETF信托流通盘的比例本周攀升至7%，为2015年以来最高
- 美国10年期通胀保值债券发行中标收益率创2018年1月来最低，投标倍数为3.07倍，是2010年以来最高
- 美国财长姆努钦计划继续动用特别措施，以避免美国债务超越规定上限
- 德意志银行CEO表示将大力削减投资银行业务，在与德国商业银行的合并谈判破裂后，德银CEO正努力赢回投资者的信心
大中华新闻
- 中国商务部的最新表态显示中国无意向美国做出让步来重启谈判。商务部发言人高峰周四称，美国必须纠正错误做法，拿出诚意，才会恢复谈判；中国有充足的政策工具来缓冲贸易战的影响
- 中国政府高级研究员张燕生预计，中美贸易紧张局势将持续到2035年。未来几年，双方会互相试探对方的战略意图，而且很可能会出现误判，从而加大贸易谈判的难度
- 中国央行官员再度发声稳汇率，央行副行长刘国强称，人民币汇市状况平稳，没有也不允许“出事”。分析师称，央行的预期管理奏效，市场未见恐慌
- 外汇局副局长陆磊：人民币汇率反映了全球投资者对人民币资产的信心
- 顶尖债基经理，民生加银基金固收总监陆欣认为，龙头民营地产公司债违约风险低，性价比高，当下或成为超额收益的来源
- 台湾核准和硕联合科技、凌华科技等6家公司的回台投资案，投资总额逾221亿元台币。另据日经报道，鉴于中美贸易紧张局势，夏普和京瓷据悉正在考虑将生产转移出中国
- 台湾4月工业生产意外反弹，因电脑电子产品及光学制品业扩增产线。制造业生产指数5个月以来首度恢复正增长
- 旷视科技发布声明称，尚未收到旷视在美国任何名单上的官方信息。此前据知情人士透露，特朗普政府考虑对旷视科技等五家中国公司切断美国技术供应
- 新浪第一财季净营收与调整后每股收益均超过分析师预估。微博第二财季净营收预期低于最低分析师预估；第一财季调整后每股收益56美分，略高于分析师预测
- 贵州茅台原董事长袁仁国因涉嫌受贿罪被逮捕
欧美市场一览
- 美国股市：美股收跌，随着中美各自强化贸易战立场，投资者买入黄金、日元和美国国债避险。标普500指数五个交易日以来第四天下跌，道琼斯工业平均指数重挫286点
- 标普500指数下跌1.2%，报2822.24点
- 道琼斯工业平均指数下跌1.1%，报25490.47点
- 纳斯达克综合指数下跌1.6%，报7628.284点
- 美国债市：美债劲升，因美欧宏观背景恶化，促使投资者纷纷进入避险资产。中美紧张局势和美国制造业指数疲软加剧了这个势头，10年期收益率跌至2017年10月来最低
- 2年期国债收益率下跌7.67个基点，报2.1460%
- 5年期国债收益率下跌6.53个基点，报2.1141%
- 10年期国债收益率下跌6.35个基点，报2.3185%
- 30年期国债收益率下跌5.41个基点，报2.7535%
- 外汇市场：美元最终屈服于美债收益率的跌势，扭转盘中短暂触及五个月高点的涨势；美国制造业数据反映出与日本和欧洲类似的疲软态势，表明美中贸易战之际全球经济增长正在放缓
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%
- 欧元/美元上涨0.28%，报1.1181美元
- 美元/日元下跌0.68%，报109.61日元
- 英镑/美元下跌0.06%，报1.2657美元
- 澳元/美元上涨0.28%，报0.6901美元
- 欧元/英镑上涨0.33%，报0.8834英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.1%，报6.9270元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.07%，报6.9116元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.05%，报31.5470元台币
- 欧洲股债：因首相特里莎·梅的地位日益动摇，英国国债大涨，10年期收益率跌至2017年9月以来最低，而收益率曲线也达到自2008年以来最平坦状态。德债也攀升，疲软的欧元区PMI数据和中美贸易冲突引发避险情绪
- 斯托克欧洲600指数下跌1.4%，报373.79点
- 英国富时100指数下跌1.4%，报7,231.04点
- 法国CAC 40指数下跌1.8%，报5,281.37点
- 德国DAX指数下跌1.8%，报11,952.41点
- 英国10年期国债收益率下跌6.2个基点，报0.953%
- 德国10年期国债收益率下跌3.4个基点，报-0.120%
- 法国10年期国债收益率下跌2.5个基点，报0.282%
- 意大利10年期国债收益率上涨0.6个基点，报2.638%
- 能源：原油创下年内单日最差表现，中美之间紧张关系的加剧令投资者蜂拥逃离风险资产。此外，美国原油库存大增引发对供应过剩的恐惧
- WTI原油期货下跌5.7%，报57.91美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌4.5%，报67.76美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌3.9%，报1.9133美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌4.2%，报1.9624美元/加仑
- NYMEX天然气期货上涨1.4%，报2.5780美元/百万英热单位
- 金属：受贸易战恐慌影响，金价上涨。铜价下跌，美国制造业PMI下滑引发需求前景疑虑
- COMEX期金上涨0.9%，报1,291.00美元/盎司
- COMEX期银上涨1.1%，报14.6130美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.7%，报799.50美元/盎司
- LME期铜基本持平，报5,926.00美元/吨
- LME期铝上涨1.0%，报1,797.50美元/吨
- LME期锌下跌0.9%，报2,520.00美元/吨
- COMEX期铜上涨0.1%，报2.6805美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 13:30：日本3月所有产业指数环比（预估为-0.2%，前值为-0.2%）
- 16:00：台湾第一季度GDP同比终值（预估为1.7%，初值为1.72%）
- 16:20：台湾4月货币供应量M2同比（前值为3.1%）
- 16:30：英国4月零售销售环比（预估为-0.3%，前值为1.1%）
- 20:30：美国4月耐用品订单环比初值（预估为-2%，前值为2.6%）
央行和政府动态（北京时间）
- 16:30：欧洲央行官员Nowotny讲话
- 24-26日：欧洲议会选举
