重点关注
美国总统特朗普签署钢、铝关税令，加拿大与墨西哥得以豁免；关注中国及其他受影响贸易伙伴的反应。欧洲央行按兵不动，但意外放弃了在必要时扩大债券购买规模的明确承诺。日本央行今日将公布利率决定，料按兵不动。中国央行行长周小川今天上午将出席人大记者会。中国今天将公布2月份通胀数据，CPI料加速上涨，而PPI增速料放缓。
国际要闻
- 美国总统特朗普签署关税令，对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的高额关税。美方官员透露关税将在15天后生效。加拿大和墨西哥得到豁免，并且如果其他盟国能够证明关税将损害他们的国家安全，也可得到豁免
- 白宫一位官员称，美国政府已要求中国制定出方案，令美国年度对华贸易逆差减少1000亿美元，比去年的差额缩小25%以上
- 欧洲央行如预期维持利率不变，但意外调整了政策措辞。行长德拉吉表示，经济形势的转变使得央行放弃“必要时扩大每月债券购买”的承诺合乎情理
- 德拉吉称，对于QE措辞的调整是一个回顾性质的决定，对未来不具暗示意义，仍然预计欧洲央行的关键利率将维持在目前的水平较长时间，远超净资产购买结束的时间
- 欧洲央行上调2018年经济增长预估至2.4%，德拉吉称经济动能强劲
- 知情官员透露，欧洲央行内部人员在测算货币政策未来路径时假设第四季度资产购买总额为300亿欧元
- 知情人士透露，英国官员并不指望会在年底前敲定脱欧协议，他们私下认为明年1月才是真正的最后期限
- 美国国务卿蒂勒森表示，美国距离与朝鲜启动谈判还有“很长一段路”
- 《南华早报》报道，金正恩或派胞妹金与正赴美国谈判
- 彭博调查显示，黄金交易员偏向看涨金价，对贸易战的担忧情绪困扰市场
- 美联储的数据显示，美国第四季家庭财富净值增加2.076万亿美元
- 彭博消费者舒适度指数显示，美国消费者的信心上周升至2001年以来第二高，因减税带来的税后工资增加效应盖过了股市波动所引发的担忧
- 美国首次申领失业金人数自48年低点回升，且幅度超过预期，但继续暗示劳动力市场紧俏
- 中国和墨西哥已减少美国农产品购买量。美国农业部数据显示，1月农产品出口量较去年同期下降16%，为2009年以来同期最大降幅
- 美国Cigna收购ExpressScripts，交易规模540亿美元
- 高盛预计，标普500指数2018年仍有上涨空间，但2019年会面临更多风险
- 沙特能源大臣表示，2019年第一季度OPEC减产措施将“逐步”取消
大中华新闻
- 中国国家统计局今天上午9:30将公布2月份通胀数据。工业生产者出厂价格料同比上涨3.8%，低于1月份涨幅4.3%；居民消费价格料同比上涨2.5%，高于1月份涨幅1.5%
- 港元周三盘中一度跌破7.84，创逾30年新低，逼近其联系汇率制交易区间的弱方兑换保证（1美元兑7.85港元），若参照1997年的经验教训，港元空头可能要提心吊胆了
- 香港金管局表示，今年暂无增发外汇基金票据计划
- 中财办副主任杨伟民表示，一些综合类的金融控股集团是目前政府排查到的金融风险点之一，随着中国政府监管到位，金融控股集团风险会得到化解
- 杨伟民表示，中国要控制好房地产泡沫，防范居民债务过快增长
- 杨伟民表示，中国政府已经不在乎某一年经济增速提高或下降零点几个百分点，对此没有必要大惊小怪
- 路透援引知情人士报道称，中国计划在政府机构改革之际设立能源部，监管石油和天然气行业
- 中国证监会通过富士康工业互联网IPO申请，要求说明同业竞争等问题
- 欢聚时代旗下虎牙直播完成与腾讯的B轮融资
- 海航旗下佳美集团正与巴克莱和摩根大通一同筹备二季度上市事宜
- 知情人士透露，联宇投资基金计划出售嘉豪食品，目标估值约6亿美元
- 戴姆勒入股北汽新能源，与北汽集团加深合作关系
- 《华尔街日报》报道，同程艺龙据悉计划下半年在香港IPO
- 路透援引消息人士报道称，华润啤酒就收购喜力中国业务进行磋商
- 全国乘联会发布公告，中国2月份广义乘用车销量同比下跌2.4%
- 对贸易战威胁不为所动，三胞集团计划斥资5至8亿美元收购海外资产
- 京东方拟在重庆建设第6代AMOLED生产线，项目总投资465亿元人民币
欧美市场一览
- 美国股市：美股上涨，此前美国总统特朗普宣布的关税举措比一些交易员预期的范围更窄
- 标普500指数上涨0.4%，报2738.97点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.4%，报24895.21点
- 纳斯达克综合指数上涨0.4%，报7427.946点
- 美国债市：国债攀升，七年期国债领涨；钢铁关税将在15天内生效，国债有所脱离盘中高点
- 2年期国债收益率下降0.21个基点，报2.2498%
- 5年期国债收益率下降1.85个基点，报2.6300%
- 10年期国债收益率下降2.56个基点，报2.8571%
- 30年期国债收益率下降2.8个基点，报3.1218%
- 外汇市场：美元创下本月以来最大涨幅，兑多数G-10货币上涨，而欧元在欧洲央行货币政策会议后下跌
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.4%,报1129.9
- 欧元/美元下降0.8%，报1.2312美元
- 美元/日元上涨0.15%，报106.23日元
- 英镑/美元下降0.61%，报1.3811美元
- 澳元/美元下降0.46%，报0.7789美元
- 欧元/英镑下降0.18%，报0.8915英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.37%，报6.3434元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.27%，报6.3378元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.02%，报29.2610元台币
- 欧洲股债：在欧洲央行下调2019年通胀预期之后，德国国债上涨；早前一度下跌，因欧洲央行取消了如有必要将扩大QE规模的明确承诺。外围欧债强于大盘
- 斯托克欧洲600指数上涨1.0%，报376.62点
- 英国富时100指数上涨0.6%，报7203.24点
- 法国CAC 40指数上涨1.3%，报5254.10点
- 德国DAX指数上涨0.9%，报12355.57点
- 英国10年期国债收益率下降2.0个基点，报1.474%
- 德国10年期国债收益率下降2.7个基点，报0.628%
- 法国10年期国债收益率下降3.5个基点，报0.864%
- 意大利10年期国债收益率上涨3.0个基点，报1.985%
- 能源：纽约原油期货跌至三周低点，美国供应增加并且美元强势盖过了需求前景看好
- NYMEX西德州中质原油期货下跌1.7%，报60.12美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌0.7%，报63.87美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌2.2%，报1.8677美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.8%，报1.8591美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.8%，报2.756美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货连续第二天下跌，市场猜测美国周五发布的就业报告将加大美联储提速加息的可能性。镍价领跌基本金属
- COMEX期金下跌0.4%，报1322.50美元/盎司
- COMEX期银持平，报16.5000美元/盎司
- NYMEX铂金期货持平，报954.10美元/盎司
- LME期铜下跌1.7%，报6833.00美元/吨
- LME期铝上升0.4%，报2106.00美元/吨
- LME期锌下跌0.9%，报3230.00美元/吨
- COMEX期铜下跌1.8%，报3.0790美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本2月货币供应M2同比（预估为3.3%，前值为3.4%）
- 09:30：中国2月工业生产者出厂价格同比（预估为3.8%，前值为4.3%）
- 09:30：中国2月居民消费价格同比（预估为2.5%，前值为1.5%）
- 15:00：德国1月贸易余额（预估为181亿欧元，前值为181亿欧元）
- 15:00：德国1月工业产值环比（预估为0.6%，前值为-0.6%）
- 15:45：法国1月工业产值环比（预估为-0.3%，前值为0.5%）
- 15:45：法国1月制造业产值环比（预估为0.3%，前值为0.3%）
- 17:00：意大利1月生产价格环比（前值为0%）
- 17:30：英国1月贸易余额（预估为-34亿英镑，前值为-48.96亿英镑）
- 17:30：英国1月工业产值环比（预估为1.5%，前值为-1.3%）
- 17:30：英国1月制造业产值环比（预估为0.2%，前值为0.3%）
- 21:30：加拿大2月就业人数增减（预估为增2.1万，前值为减8.8万）
- 21:30：加拿大2月失业率（预估为5.9%，前值为5.9%）
- 21:30：美国2月非农就业人数增减（预估为增20.5万，前值为增20万）
- 21:30：美国2月失业率（预估为4%，前值为4.1%）
- 23:00：美国1月批发库存环比终值（预估为0.7%，初值为0.7%）
- 9-18日：中国2月实际使用外资金额同比（前值为0.3%）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中国央行行长周小川等将出席人大记者会
- 21:40：美联储官员Evans接受电视采访
- 9日：日本央行基准利率（预估为-0.1%，现值为-0.1%）
- 9日：日本央行10年期收益率目标（预估为0%，现值为0%）
- 9日：日本央行货币政策公报
