重点关注
国际要闻
- 美国总统特朗普提出总额4.4万亿美元的2019财年联邦预算，将大幅增加军事和移民执法的支出，2019财年赤字将比去年预测增加近一倍，达到9840亿美元。国会料几乎肯定不会采纳这个计划
- 特朗普在其预算案中假设失业率到2019年将下滑至3.7%，GDP增长3.2%
- 美国1月预算盈余492亿美元，低于预期的510亿美元
- 摩根士丹利首席美国股票策略师表示，是时候买入股票了，标普500指数基于未来12个月盈利预期的市盈率降至16倍，具有吸引力
- 瑞信：看涨美股后市走势，建议卖出标普500指数ETF风险逆转期权
- 摩根大通将美国10年期国债收益率年底预期从2.85%上调至3.15%，原因包括财政赤字、供应量等因素
- 高盛资产管理预计美联储今年可能加息四次，美国10年期国债收益率未来六个月将攀升至3.5%
- 瑞信认为大规模直接支出可能推高美国短期经济增长率，从而促使美联储今年加息四次，而不是原先预期的三次
- 全球最大对冲基金公司桥水的董事长Dalio认为，美国经济在未来18至24个月内出现衰退的风险上升
- 根据纽约联储的消费者预期调查，消费者对家庭财务持续感到乐观
- 英国央行政策委员McCafferty表示，加息需要提前并渐进实施；政策委员Vlieghe表示，未来几年将需要一系列加息以阻止英国经济过热
- OPEC连续第三个月上调了竞争对手今年的供应量增长预估，因油价反弹刺激了美国和其他地区的原油产量
- OPEC轮值主席表示，美国页岩油产量激增不会“严重扰乱”全球产油国消化过剩供应的努力
- OPEC秘书长：OPEC和非OPEC国家需在2018年之后继续合作
- 今年以来，全球IPO规模较2017年同期攀升86%，达到约256亿美元；高盛荣膺最大承销商
- Broadcom已经备妥了高达1060亿美元的债务融资安排，以支持其收购高通的计划，其中包括有史以来最大的公司贷款
- Broadcom的律师称，该公司“做好准备”向欧盟委员会提交反垄断申请，批准其收购高通
- Seattle Times引述知情人士报道称，亚马逊将裁减数以百计的岗位
大中华新闻
- 中国1月份新增人民币贷款2.9万亿元，创1992年有记录以来的最高，既有季节性的年初信贷高发因素，也源于政府对银子银行的限制措施促使表内信贷大增
- 尽管人民币兑美元接近两年半高点，企业对其涨势却显得信心不足。本地企业正持有更多的外币存款，兑换成人民币的速度缓慢
- 中国创业板公司的业绩增速在2017年大幅下滑，这对投资者来说无疑是个警告：中小股票近期强势反弹，可能只是昙花一现
- MSCI在声明中表示， MSCI新兴市场指数新加入旭辉控股；MSCI中国A股指数新增7只证券，剔除3只，新加入的最大3家是杭州银行、海航基础、步长制药
- 中金所修订国债期货相关制度，优化了国债期货持仓限额制度，并将发行期限较长的旧券从国债期货可交割国债范围中剔除
- 中国外汇局管理检查司司长徐卫刚称，2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险，对违规主体精准打击
- 知情人士透露，Blackstone考虑竞购之前出售给安邦保险的资产，包括华尔道夫酒店和Strategic Hotels & Resorts
- 知情人士透露，海航集团已与投资者就出售坐落在伦敦金丝雀码头的两栋写字楼展开了初步谈判
- 加拿大政府对中国交建旗下公司收购建筑公司Aecon Group的交易启动了全面国家安全审查
- 墨西哥报纸Reforma报道称，中国交建寻求与墨西哥国家石油公司就炼厂项目开展合作，拟投资30亿到35亿美元
- 路透社援引知情人士报道称，复星将收购Lanvin的多数股权
欧美市场一览
- 美国股市：美股飙升，金融市场在美股遭遇两年来最糟糕的一周后出现复苏迹象
- 标普500指数上涨1.4%，报2656点
- 道琼斯工业平均指数上涨1.7%，报24601.27点
- 纳斯达克综合指数上涨1.6%，报6981.964点
- 美国债市：短中期国债下跌，长期国债则攀升，盘初国债期货曾出现一轮空头回补引发的涨势
- 2年期国债收益率上涨0.2个基点，报2.0753%
- 5年期国债收益率上涨1.5个基点，报2.5587%
- 10年期国债收益率上涨0.7个基点，报2.8585%
- 30年期国债收益率下跌1.6个基点，报3.1439%
- 外汇市场：美元下跌，美国股市上涨和美债收益率总体持稳，降低了避险需求
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.25%
- 欧元/美元上涨0.33%，报1.2292美元
- 美元/日元下跌0.13%，报108.66日元
- 英镑/美元上涨0.08%，报1.3838美元
- 澳元/美元上涨0.63%，报0.7862美元
- 欧元/英镑上涨0.23%，报0.88841英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3237元，较上日纽约尾盘上涨0.19%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3268元，较上日夜盘结束时上涨0.47%
- 据台北外汇，美元/台币基本持平，报29.4元台币
- 欧洲股债：欧股止跌回升，随全球主要股指走高；核心国债小幅下跌
- 斯托克欧洲600指数上涨1.2%，报372.93点
- 英国富时100指数上涨1.2%，报7177.06点
- 法国CAC 40指数上涨1.2%，报5140.06点
- 德国DAX指数上涨1.5%，报12282.77点
- 英国10年期国债收益率上涨3.1个基点，报1.601%
- 德国10年期国债收益率上涨1.2个基点，报0.757%
- 法国10年期国债收益率上涨1个基点，报0.995%
- 意大利10年期国债收益率下跌1.2个基点，报2.037%
- 能源：原油小幅上涨，OPEC对于美国页岩油产量增长恐造成市场再度失衡的风险不以为然
- NYMEX西德州中质原油期货上涨0.3%，报59.38美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌0.2%，报62.67美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌1.2%，报1.6793美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.7%，报1.8422美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.7%，报2.565美元/百万英热单位
- 金属：金价和铜价在连续两周下跌后反弹，美元疲软提振大宗商品作为另类投资的吸引力
- COMEX期金上涨0.7%，报1325.1美元/盎司
- COMEX期银上涨2.3%，报16.505美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨1.2%，报972.7美元/盎司
- COMEX期铜上涨1.8%，报3.087美元/磅
- LME期铜上涨1.1%，报6831美元/吨
- LME期铝上涨0.1%，报2125美元/吨
- LME期镍上涨1%，报13100美元/吨
- LME期锌下跌0.1%，报3382.5美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本1月批发价格同比（预估为2.7%，前值为3.1%）
- 14:00：日本1月机床订单同比初值（前值为48.3%）
- 16:00：台湾第四季度GDP同比终值（预估为3.3%，初值为3.28%）
- 17:30：英国1月消费价格环比（预估为-0.6%，前值为0.4%）
- 17:30：英国1月生产价格环比（预估为0.2%，前值为0.4%）
- 19:00：美国1月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为105.3，前值为104.9）
- 13-18日：中国1月实际使用外资金额同比（前值为-9.2%）
央行和政府动态（北京时间）
- 21:00：克利夫兰联储行长Mester谈货币政策和经济前景
