香港每日财经重点数据新闻推介(11/14/2017)

重点关注

高通拒绝Broadcom收购建议,而Broadcom表示将继续全力贯彻收购行动,预计一场大规模并购攻防战将就此打响。GE意外宣布下调派息,新任CEO给出的“瘦身”规划令市场失望,GE股价大幅下挫。中国今天将公布最新工业、零售和投资数据,10月份工业增加值增速料放缓。

国际要闻

  • GE自大萧条以来第二次减少派息,季度股息削减一半,CEO大刀阔斧的改革计划未获得股市投资者信任,股价创下逾8年最大跌幅
  • 高通拒绝Broadcom总值1050亿美元的收购建议,而Broadcom回应称将全力致力于收购高通。科技行业史上最大规模并购战恐就此打响
  • 日本央行行长黑田东彦表示,消除通货紧缩思维不容易,即使其他央行开始采取措施收紧政策,但日本仍需要坚持货币宽松
  • 瑞信同意支付1.35亿美元并聘请外部监督人员来和解纽约州的外汇调查
  • 特朗普第三版旅美禁令获法院部分放行,这一行政命令限制来自六个穆斯林、委内瑞拉和朝鲜的国民进入美国
  • 白宫助理称,特朗普周四将与众议院共和党人举行会议讨论税改立法
  • 英国退欧大臣告诉商界领袖,12月份达成退欧协议的可能性为50%
  • 英国退欧大臣称,即使议会拒绝退欧协议,英国仍然会退欧
  • 根据纽约联储对消费者预期的调查,未来一年政府债务增长预期中值由5.66%升至5.92%,为2016年10月以来最高
  • 美国最大退休基金加州公务员退休基金考虑将债券配置比重提高逾一倍至44%
  • OPEC秘书长称减产是恢复市场稳定的唯一可行选择,上调2018年需求预估
  • OPEC一些成员国与沙特在亚洲市场打起石油价格战,伊拉克、伊朗和科威特12月向亚洲炼厂销售原油的价格比沙特低
  • 英国央行首席经济学家表示,未来几年通胀率料维持在目标水平之上
  • 特朗普提名原礼来公司高管Alex Azar担任卫生部长,Azar将负责政府对《平价医疗法案》的管理
  • 眼见TPP可能起死回生,菲律宾贸易部长等亚洲官员呼吁加速推动区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判

大中华新闻

  • 中国国家统计局今天上午10时将公布工业、零售和投资数据。据彭博调查所得预估中值,10月工业增加值料同比增长6.3%,低于9月的6.6%;零售销售料同比增长10.5%, 略高于9月的10.3%;1-10月不含农户固定资产投资料同比增长7.3%,1-9月为增长7.5%
  • 中国10月份新增人民币贷款6632亿元,低于经济学家预估的7830亿元;社会融资规模为1.04万亿元人民币,略低于预估的1.1万亿元
  • 据彭博计算,10月中国企业债券融资在1.04万亿元社会融资规模增量中占比达到14.5%,创年内次高位
  • 中国10月末外币存贷款均环比增加,为三个月来首次
  • 一年回报率304%的中国私募基金经理阳勇称,消费类股的上涨还将持续。中国市场正变得更像美国这样的理性市场,巴菲特的投资理念如今也适用中国
  • 知情人士透露,高盛已在为没有外资持股比例限制的中国未来做准备,高盛在中国的合伙人方风雷及其相关人士对出售他们在当地合资企业中的控股权给美方持开放态度,各方正就结构进行谈判
  • 《南华早报》报道,摩根士丹利将争取把中国大陆合资投资银行的持股比例提高至51%,并控制其业务
  • 香港科技股白热化程度令互联网泡沫时代相形见绌,彭博数据显示,众安在线财产保险为首的科技股IPO今年来募集资金额达到创纪录的42亿美元,超过了2000年全球互联网泡沫时期香港新股发行募资额五倍
  • 星展分析师称,与2007年的狂热相比,香港近期IPO盛况不算泡沫
  • 京东第三季每ADS收益超过市场最高预估,第三季经调整每ADS收益23美分,彭博汇总的分析师预估为10美分
  • 中国发改委发布通知,开展分布式发电市场化交易试点
  • 中国国开行将于11月16日在全国银行间债券市场开展首单债券置换招标业务试点,创新供给模式
  • 接受彭博采访的分析人士认为,由于当前人民币贬值预期已烟消云散,市场信心大增,即使美联储加息预期强烈,季节性购汇等偏贬值因素仍存在,人民币也难出现类似剧烈跌幅
  • 中国民航局称,中美适航实施程序打开了航空产品出口美国大门
  • 菲律宾总统发言人称,东盟和中国同意在达成框架协议后启动“实质且有效的”南海行为准则谈判
  • 中国财政部表示,自2017年11月17日起至2019年12月4日止,对内地个人投资者通过沪港通投资香港上市股票取得的转让差价所得,继续免征个人所得税
  • 知情人士透露,阿里巴巴已聘请五家银行为其安排50亿-70亿美元的债券发行

欧美市场一览

  • 美国股市:标普500指数止步两连跌,受逢低买入推动
  • 标普500指数上涨0.1%,报2584.84点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报23439.7点
  • 纳斯达克综合指数上涨0.1%,报6757.595点
  • 美国债市:国债涨跌互见,短期国债走势落后于长期品种
  • 2年期国债收益率上涨2.88个基点,报1.6829%
  • 5年期国债收益率上涨2.34个基点,报2.0749%
  • 10年期国债收益率上涨0.71个基点,报2.4055%
  • 30年期国债收益率下跌0.9个基点,报2.871%
  • 外汇市场:美元小幅上涨,兑多数G-10和新兴市场货币升值,因美国短期国债收益率在美国重磅经济数据公布前夕攀升
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.1%,报1180.0
  • 欧元/美元基本持平,报1.1667美元
  • 美元/日元上涨0.08%,报113.62日元
  • 英镑/美元下跌0.61%,报1.3116美元
  • 欧元/英镑上涨0.62%,报0.8896英镑
  • 澳元/美元下跌0.5%,报0.7623美元
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.6571元,较上日纽约尾盘下跌0.07%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.6398元,较上日夜盘结束时基本持平
  • 据台北外汇,美元/台币上涨0.06%,报30.19元台币
  • 欧洲股债:西班牙和葡萄牙国债领涨欧洲债市,收复上周末的部分失地。德债回吐稍早涨幅,此前在伦敦时间13:30左右出现两笔大宗期货交易
  • 斯托克欧洲600指数下降0.7%,报386.13点
  • 英国富时100指数下降0.2%,报7415.18点
  • 法国CAC 40指数下降0.7%,报5341.63点
  • 德国DAX指数下降0.4%,报13074.42点
  • 英国10年期国债收益率下降1.4个基点,报1.328%
  • 德国10年期国债收益率上涨0.7个基点,报0.417%
  • 法国10年期国债收益率持平,报0.779%
  • 意大利10年期国债收益率下降1.2个基点,报1.834%
  • 能源:WTI原油结算价近持平,盘中在平盘上下波动,此前OPEC提高其原油需求预期;布伦特油价收低
  • NYMEX西德州中质原油期货持平,报56.70美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌0.6%,报63.12美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌1.4%,报1.7876美元/加仑
  • NYMEX柴油期货基本持平,报1.9344美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌2.2%,报3.1410美元/百万英热单位
  • 金属:铜价受上期所夜盘影响攀升;金价处于四年最窄波动区间
  • COMEX期金上升0.3%,报1278.00美元/盎司
  • COMEX期银上升1.0%,报17.0450美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上升0.2%,报934.10美元/盎司
  • LME期铜上升1.6%,报6895.00美元/吨
  • LME期铝上升0.3%,报2108.00美元/吨
  • LME期锌下跌0.2%,报3213.00美元/吨
  • COMEX期铜上升1.6%,报3.1240美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 10:00 : 中国10月份零售销售额同比(预估为10.5%, 前值为10.3%)
  • 10:00 : 中国1-10月份社会消费品零售 (预估为10.4%, 前值为10.4%)
  • 10:00:中国1-10月不含农户固定资产投资同比(预估为7.3%,前值为7.5%)
  • 10:00:中国10月工业增加值同比(预估为6.3%,前值为6.6%)
  • 10:00:中国1-10月工业增加值同比(预估为6.7%,前值为6.7%)
  • 15:00 : 德国GDP经季调季环比 (预估为0.6%, 前值为0.6%)
  • 15:00 : 德国GDP未经季调同比 (预估为2.0%, 前值为0.8%)
  • 15:00 : 德国CPI月环比 (预估为0.0%, 前值为0.0%)
  • 15:00 : 德国CPI同比 (预估为1.6%, 前值为1.6%)
  • 15:00 : 德国欧盟调和CPI月环比 (预估为-0.1%, 前值为-0.1%)
  • 15:00 : 德国欧盟调和CPI同比 (预估为1.5%, 前值为1.5%)
  • 17:00:意大利第三季度GDP环比初值(预估为0.5%,前值为0.3%)
  • 17:30:英国10月消费价格环比(预估为0.2%,前值为0.3%)
  • 17:30:英国10月生产价格环比(预估为0.3%,前值为0.2%)
  • 18:00:欧元区9月工业产值环比(预估为-0.6%,前值为1.4%)
  • 18:00:欧元区11月ZEW投资者预期指数(前值为26.7)
  • 18:00:欧元区第三季度GDP环比初值(预估为0.6%,前值为0.6%)
  • 18:00 : 德国11月份ZEW调查预期 (预估为19.5, 前值为17.6)
  • 18:00:欧元区第三季度GDP同比初值(预估为2.5%,前值为2.5%)
  • 18:00:意大利10月欧盟调和消费价格同比终值(预估为1.1%,初值为1.1%)
  • 19:00:美国10月NFIB中小企业乐观程度指数(预估为104,前值为103)
  • 21:30:美国10月生产价格环比(预估为0.1%,前值为0.4%)
  • 14-18日:中国10月实际使用外资金额同比(前值为17.3%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 16:05:美联储官员Evans在法兰克福发表讲话
  • 17:00:欧洲央行官员Lautenschlaeger和Nouy在法兰克福发表讲话
  • 18:00:欧洲央行行长德拉吉, 美联储主席耶伦,英国央行行长卡尼和日本央行行长黑田东彦在法兰克福发表讲话
  • 20:45:欧洲央行官员Villeroy de Galhau在巴黎讲话
  • 21:15:美联储官员Bullard就美国经济发表讲话
  • 23:30:欧洲央行官员Benoit Coeure在布鲁塞尔发表讲话
  • 14日:东亚峰会
  • 01:30(15日):英国央行官员Cunliffe在牛津发表讲话
  • 02:05(15日):美联储官员Bostic就经济前景和货币政策发表讲话
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