财经早餐每日财经新闻早知道(4/15/2020)

IMF预计全球经济将遭受大萧条以来最严重衰退。随着欧美疫情趋于稳定,欧洲国家着手制定复工复产计划,特朗普也计划在几天内发布经济解封指引。美国大型航空企业与财政部就援助金达成原则性协议。摩根大通一季度盈利降至2013年以来最低,不良贷款拨备达到至少十年来最高。中国将再提前下达一定规模地方债。5.4万亿元兑付洪峰与疫情夹击,中国信托业风险暴露势不可挡。据悉中国外汇局摸底偿债风险。加拿大央行今日决策,料按兵不动。
财经早餐每日财经新闻早知道(4/15/2020)

国际要闻

  • 国际货币基金组织(IMF)预计,全球经济将出现大萧条以来最严重衰退,而且如果病毒徘徊不去或卷土重来,情况可能更糟糕。其估计全球GDP今年将萎缩3%,全球商品和服务贸易可能下降11%。疫情危机还“给全球金融系统带来非常严重的稳定威胁”
  • G7财长支持IMF一项旨在迅速解决新兴市场美元短缺问题的新计划。G7财长和央行行长还呼吁对IMF的救灾及扶贫基金做出“紧急贡献”。不过据法国财长透露,美国反对提高IMF特别提款权
  • 随着疫情趋于稳定,欧洲着手制定复工复产计划,本周开始奥地利和丹麦将开放部分学校和商铺,德国总理默克尔将于周三与各州州长讨论计划,欧盟委员会也草拟了方案来协调各国的措施
  • 纽约市将逾3700例未入院治疗的新冠病毒死亡病例纳入统计
  • 白宫经济顾问库德洛称,特朗普拟在数天内宣布重新开放经济的指引。特朗普表示,将授权各州长以“最合适的”方式重启经济活动
  • 美联社:美国顶级传染病学专家Fauci称5月1日解除防疫封锁对美国许多地区而言过于乐观
  • 特朗普与纽约州长库莫爆发口舌之争,库莫警告称,如果总统试图推翻州长们发布的居家令和采取的其它公共卫生措施,将爆发“几十年不遇的宪法危机”
  • 特朗普称,将暂停美国对世界卫生组织的拨款,因其在新冠信息共享上失职,必须追究责任
  • 美国航空企业与财政部就数以十亿美元计的援助金达成原则性协议,达美航空、美联航和美国航空等所有大型航企将参与援助计划
  • 圣路易斯联储行长:隔离措施每天使美国家庭收入损失250亿美元;美国经济未必不可能实现“V”型反弹
  • 亚特兰大联储行长表示,尽早采取强有力行动对联储而言至关重要,这可能意味着在预定会议之外发布政策决定
  • 纽约联储官员称,美联储不会将市场流动性恢复到新冠危机前的状态
  • 智库预测,经济放缓将使美国各州在未来两年内面临5,000亿美元的预算赤字,可能会拖累经济复苏
  • 部分经济学家预计,美国失业率最早本月就会飙升至20%,而且无法保证不会进一步上升
  • 英国预算责任办公室:若封锁措施持续,英国经济本季度可能萎缩35%,失业人数增加超过200万,并使预算赤字达到二战以来的最高水平
  • 虽然沙特等主要产油国已经同意从5月份开始再次减少石油产量,但在此之前,石油生产仍将处于敞开状态,本月以来沙特原油出口量为每天930万桶,原油库存增长至少还将持续数周
  • 日本央行行长:鉴于新冠病毒疫情造成全球经济急剧逆转,愿意在必要时进一步放宽政策
  • 加拿大总理特鲁多:加拿大经济还需要数周时间才能解封
  • 富国银行第一季度40亿美元贷款损失拨备创出十年来最高,接近上年同期的五倍,导致净利润锐减89%
  • 摩根大通第一季度盈利暴跌69%,为2013年以来最低,不良贷款拨备达到至少十年来的最高水平。该行下调了全年净利息收入预期
  • 印尼央行周二意外维持利率不变,将今年GDP增长预估下调至2.3%。多数经济学家此前预计会降息

大中华新闻

  • 国务院:中国将加大城镇老旧小区改造力度,再提前下达一定规模地方债,加强金融对实体经济特别是中小微企业支持
  • 中国国务院联防联控机制:已有3个抗新冠病毒疫苗获批进入临床试验,评审过程中评价标准不能降低
  • 中国银保监会拟取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求
  • 5.4万亿元兑付洪峰与疫情夹击,中国信托业风险暴露势不可挡。信托风险资产比率升至2.67%的新高,反超银行不良率
  • 知情人士:中国外汇局调研疫情对企业境外发债影响,摸底偿债风险
  • 海航集团称,拟对4月15日到期的“13海航债”本息延期一年兑付,债权人投票后将公布结果
  • 因遭遇融资瓶颈,未来资产环球投资据悉寻求安邦保险延期完成豪华酒店出售交易
  • 山东清源集团寻求将9.55亿美元贷款的还款期限延长一年,因公司面临油价波动导致的现金流问题
  • 畅游达成被搜狐收购的最终计划,合并将在4月17日生效

欧美市场一览

  • 美国股市美股上涨,有迹象显示冠状病毒疫情正在平稳或缓和,而阴云密布的财报季首批财报即将出炉之际,交易员们也在掂量权衡。标普500指数升至一个月高点,大型科技股则推动纳斯达克100指数突破其50、100和200天移动均线
  • 标普500指数上涨3.1%,报2846.06点
  • 道琼斯工业平均指数上涨2.4%,报23949.76点
  • 纳斯达克综合指数上涨3.9%,报8515.74点
  • 美国债市国债收涨。午盘时段,收益率在长端带动下从盘中低点反弹,收益率曲线变陡。期货交易量为20天平均水平的80%左右
  • 2年期国债收益率下跌2.62个基点,报0.2190%
  • 5年期国债收益率下跌2.87个基点,报0.4203%
  • 10年期国债收益率下跌1.93个基点,报0.7520%
  • 30年期国债收益率下跌0.54个基点,报1.4017%
  • 外汇市场美元回落至两周以来最低,美债收益率下降并且美股上涨,因政府官员考虑在疫情缓解情形下重新开放经济的计划
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.5%, 报1,238.5
  • 欧元/美元上涨0.6%,报1.0980美元
  • 美元/日元下跌0.51%,报107.22日元
  • 英镑/美元上涨0.86%,报1.2623美元
  • 澳元/美元上涨0.94%,报0.6442美元
  • 欧元/英镑下跌0.26%,报0.8699英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.1%,报7.0471元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.11%,报7.0452元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.16%,报30.0710元台币
  • 欧洲股债意大利国债领跌欧元区非核心国债券,德国国债上涨,欧元区发行“抗疫债券”的计划遭到反对
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.6%,报333.91点
  • 英国富时100指数下跌0.9%,报5,791.31点
  • 法国CAC 40指数上涨0.4%,报4,523.91点
  • 德国DAX指数上涨1.2%,报10,696.56点
  • 英国10年期国债收益率上涨3.5个基点,报0.341%
  • 德国10年期国债收益率下跌3.0个基点,报-0.377%
  • 法国10年期国债收益率下跌0.4个基点,报0.103%
  • 意大利10年期国债收益率上涨19.4个基点,报1.785%
  • 能源油价大跌,崩溃的需求和巨大的供应过剩让全球主要产油国之间的供应协议相形见绌
  • WTI原油期货下跌10.3%,报20.11美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌6.7%,报29.60美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨2.4%,报0.7200美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌5.1%,报0.9442美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌4.3%,报1.6500美元/百万英热单位
  • 金属由于投资者担心冠状病毒大流行将对全球经济产生深远影响,金价周二延续涨势,创下七年来最高。铜价攀升,因一些世界上最大的铜矿被迫停产,对工业金属的供应构成威胁,同时数据显示中国贸易受冲击程度低于预期
  • COMEX期金上涨0.4%,报1,768.90美元/盎司
  • COMEX期银上涨3.8%,报16.3410美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨9.3%,报819.70美元/盎司
  • LME期铜上涨2.9%,报5,163.00美元/吨
  • LME期铝上涨1.6%,报1,503.50美元/吨
  • LME期锌上涨1.1%,报1,922.50美元/吨
  • COMEX期铜上涨1.2%,报2.3295美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 08:30:澳大利亚4月西太平洋银行消费者信心指数环比(前值为-3.8%)
  • 14:45:法国3月消费价格同比终值(预估为0.6%,初值为0.6%)
  • 16:00:意大利3月欧盟调和消费价格同比终值(预估为0.1%,初值为0.1%)
  • 19:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-17.9%)
  • 20:30:美国3月零售销售环比(预估为-8%,前值为-0.5%)
  • 20:30:美国4月纽约州制造业指数(预估为-35,前值为-21.5)
  • 21:15:美国3月工业产值环比(预估为-4%,前值为0.6%)
  • 21:15:美国3月设备利用率(预估为74%,前值为77%)
  • 15-20日:中国3月实际使用外资金额同比(前值为-25.6%)
  • 16日04:00:美国2月长期投资组合证券净流入额(前值为209亿美元)

央行和政府动态(北京时间)

  • 22:00:加拿大央行基准利率(预估为0.25%,现值为0.25%)
  • 22:30:加拿大央行行长Poloz讲话
  • 15日:二十国集团(G20)财长和央行行长会议
  • 15日:IMF总裁Kristalina Georgieva记者会
  • 16日01:00:亚特兰大联储行长Bostic讲话
  • 16日02:00:美联储褐皮书报告

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