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财经早餐每日财经新闻早知道(3/10/2020)

全球股市周一哀鸿遍野,美股触发熔断,创金融危机以来最大跌幅,欧洲多国集体迈入熊市。世卫称新冠疫情接近发展为全球大流行,意大利将把出行禁令扩大到全国。特朗普称将与国会讨论下调薪资税的潜在方案,并将推出“力度非凡”的经济举措。据悉俄罗斯国有石油公司拟从4月份开始增加石油产量,与沙特增产计划针锋相对。中国央行据悉将进一步收紧结构性存款管理。中国今天将公布2月通胀数据,CPI料放缓,PPI或下降。

国际要闻

  • 美国股市最长牛市或以史上最快速度落入熊市。标普500指数周一开盘后不久触发熔断机制,收盘重挫逾7.5%,创金融危机以来最大跌幅。投资者争相出逃,但寻找流动性成了大难题,各个市场都出现流动性枯竭
  • 意大利、德国、法国等欧洲多国股市周一集体迈入熊市,基准指数创下金融危机以来最大单日跌幅。加拿大股市创1987年以来最大跌幅,巴西股市创20年来最大跌幅
  • 美债收益率曲线历史上首次全线跌破1%,美元兑日元汇率跌至2016年以来的最低水平。市场预期美联储料在数月内降息至零,高盛预计美联储将在3月和4月政策会议上分别降息50个基点
  • 世卫组织称新冠疫情接近发展为全球大流行。意大利总理孔特称将把出行禁令扩大到全国,西班牙关闭马德里地区所有学校。瑞典央行副行长Floden感染新冠病毒,另据报法国文化部长病毒检测结果呈阳性
  • 中国卫健委高级别专家组组长钟南山估计全球新冠疫情至少延续至6月份
  • 特朗普表示,政府将与参议院讨论下调薪资税的可能性,为受疫情打击的经济寻求“极具实质性的纾困措施”,并称周二将就“力度非凡”的经济举措举行新闻发布会
  • IMF首席经济学家呼吁采取“大规模、有针对性的”措施来对抗冠状病毒
  • 国际能源署料今年原油需求将出现2009年以来首次下降。沙特发动的油价战恐令OPEC+三年取得的成果在1个月内化为乌有。据悉俄罗斯国有石油公司Rosneft准备从4月份开始增加石油产量
  • 美国财长姆努钦告诉俄罗斯大使,美国希望石油市场“有序”
  • 美联储宣布加大本周隔夜和定期回购操作的规模,面临采取更多行动的压力,其他潜在行动或包括将每月购买600亿美元美国国库券的计划延长至6月以后
  • 全球两大资产管理公司贝莱德和先锋领航集团称,美联储可能需要出手帮助应对危机
  • 墨西哥将外汇对冲工具上限从200亿美元提高至300亿美元以支持比索
  • 英国计划在下次与欧盟谈判之前拟定自由贸易协议草案,这标志着英国政府可能正在准备向欧盟提出一份“要么接受要么放弃”的提议
  • 苹果2月份在中国的iPhone出货量暴跌60%

大中华新闻

  • 中国总理李克强主持的会议要求加强出入境防疫的国际合作,并指出当前国内疫情防控形势持续向好,但形势依然复杂。外交部成立防范境外疫情输入风险应急中心
  • 北京市称新冠疫情外防输入压力陡增,将在京外籍人士纳入社区健康管理
  • 世卫组织:中国已经度过了一个疫情高峰,但没有放松警惕的空间
  • 中国央行据悉进一步收紧结构性存款管理,以降低银行负债成本。知情人士透露,央行下发通知明确将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围,并将存款类金融机构执行存款利率管制规定和自律要求情况纳入MPA
  • 牛津经济研究院等经济学家再次修订对本季度中国GDP的预测,目前对同比增速的预测中值为4.0%,为30年来最低
  • 彭博对多个行业、地区的进出口企业采访显示,中国制造面临新冠病毒二次打击,境内供应链自救努力被海外疫情拖后腿
  • 彭博数据显示,外资周一净卖出A股逾143亿元人民币,创深港通以来纪录新高
  • 博鳌亚洲论坛因新冠肺炎疫情推迟举行2020年年会
  • 乘联会下调中国2020年乘用车零售销量预测,料将较上年下滑8%
  • 上清所:16中信国安MTN001未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约
  • 中国证券业专家建议防止短期过度刺激,引导国际资本加大A股价值投资
  • 台湾金管会:如果台股发生非理性下跌,必要时将采取稳定措施
  • 中国信通院:2月份国内手机市场出货量同比锐减56%
  • 英国《金融时报》:中国敬业集团将寻求收购英国钢铁公司在法国的工厂

欧美市场一览

  • 美国股市:美股创金融危机以来最大跌幅,全面石油价格战让已经面临冠状病毒疫情的金融市场雪上加霜
  • 标普500指数下跌7.6%,报2746.56点
  • 道琼斯工业平均指数下跌7.8%,报23851.02点
  • 纳斯达克综合指数下跌7.3%,报7950.676点
  • 美国债市:美国国债维持涨势,收益率曲线牛市展平,各期限收益率下跌13至40个基点不等,市场预期美联储料在数月内降息至零
  • 2年期国债收益率下跌12.52个基点,报0.3810%
  • 5年期国债收益率下跌13.21个基点,报0.4772%
  • 10年期国债收益率下跌22.16个基点,报0.5407%
  • 30年期国债收益率下跌29.21个基点,报0.9953%
  • 外汇市场:日元升至三年多高位,油价暴跌引发的冲击波横扫全球。瑞郎兑美元升至四年多来的最高水平,而挪威、墨西哥和加拿大等石油出口国货币受到重创
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%, 报1,191.0
  • 欧元/美元上涨1.47%,报1.1450美元
  • 美元/日元下跌2.88%,报102.36日元
  • 英镑/美元上涨0.53%,报1.3117美元
  • 澳元/美元下跌0.74%,报0.6587美元
  • 欧元/英镑上涨0.82%,报0.8718英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.3%,报6.9529元
  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.2%,报6.9480元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.3%,报30.1300元台币
  • 欧洲股债:欧洲多国股市集体迈入熊市,基准指数创下金融危机以来最大单日跌幅。德国国债全线飙涨,德国两年期和五年期国债收益率跌至-1%。意大利国债收益率飙涨,2年期至10年期国债收益率上涨30个基点
  • 斯托克欧洲600指数下跌7.4%,报339.50点
  • 英国富时100指数下跌7.7%,报5,965.77点
  • 法国CAC 40指数下跌8.4%,报4,707.91点
  • 德国DAX指数下跌7.9%,报10,625.02点
  • 英国10年期国债收益率下跌7.7个基点,报0.159%
  • 德国10年期国债收益率下跌14.6个基点,报-0.856%
  • 法国10年期国债收益率下跌4.0个基点,报-0.383%
  • 意大利10年期国债收益率上涨35.1个基点,报1.424%
  • 能源:原油价格创29年来最大跌幅,沙特和俄罗斯誓言增产以争夺更多市场份额,正值冠状病毒爆发导致石油需求下降之际
  • WTI原油期货下跌24.6%,报31.13美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌24.1%,报34.36美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌18.1%,报1.1369美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌16.0%,报1.1629美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨4.1%,报1.7780美元/百万英热单位
  • 金属:黄金投资者正在迎接巨大的市场焦虑,金价波动率升至四年高点;铜价触及三年低点
  • COMEX期金上涨0.2%,报1,675.70美元/盎司
  • COMEX期银下跌1.2%,报17.0540美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌3.7%,报862.80美元/盎司
  • LME期铜下跌1.3%,报5,535.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.1%,报1,687.00美元/吨
  • LME期锌下跌0.3%,报1,979.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌2.0%,报2.5105美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本2月货币供应M2同比(预估为2.8%,前值为2.8%)
  • 09:30:中国2月工业生产者出厂价格同比(预估为-0.3%,前值为0.1%)
  • 09:30:中国2月居民消费价格同比(预估为5.2%,前值为5.4%)
  • 14:00:日本2月机床订单同比初值(前值为-35.6%)
  • 15:45:法国1月工业产值环比(预估为1.8%,前值为-2.8%)
  • 15:45:法国1月制造业产值环比(预估为1.7%,前值为-2.6%)
  • 17:00:意大利1月工业产值环比(预估为1.6%,前值为-2.7%)
  • 18:00:美国2月NFIB中小企业乐观程度指数(预估为102.8,前值为104.3)
  • 18:00:欧元区第四季度GDP环比终值(预估为0.1%,初值为0.1%)
  • 18:00:欧元区第四季度GDP同比终值(预估为0.9%,初值为0.9%)
  • 10日:澳门1月失业率(前值为1.7%)
  • 10-15日:中国2月社会融资规模增量(预估为15855亿元,前值为50674亿元)
  • 10-15日:中国2月货币供应量M0同比(预估为7%,前值为6.6%)
  • 10-15日:中国2月货币供应量M1同比(预估为0.7%,前值为0%)
  • 10-15日:中国2月货币供应量M2同比(预估为8.5%,前值为8.4%)
  • 10-15日:中国2月新增人民币贷款(预估为11200亿元,前值为33400亿元)
  • 10-15日:中国2月社会融资规模增量(预估为15855亿元人民币,前值为50674亿元)
  • 10-20日:中国2月实际使用外资金额同比(前值为4%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 09:00:新西兰央行行长Adrian Orr讲话
  • 10:00:中国国新办就参与疫情防控,服务复工复产有关情况举行发布会
  • 10-13日:东盟经济部长会议在越南岘港召开
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