国际要闻
- 知情人士透露，特朗普料将推迟就加征汽车关税做决定，最多可能推迟六个月。此举旨在防止美中贸易战升级之际与欧盟和日本谈崩，避免进一步加剧与盟友的对立。美国财长姆努钦表示，美国与加拿大和墨西哥接近就取消钢铝关税达成协议
- 美国财长姆努钦称，尚未有计划前往中国洽谈贸易事宜。关于贸易协议，他说“还有很多工作要做”，其对达成贸易协议抱有希望，但拒绝说有信心
- 特朗普周三签署行政命令，该命令料会限制华为与中兴通讯在美国销售设备。随后，美国商务部以国家安全威胁为由将华为纳入“实体名单”，意味着美国公司将需要获得特殊许可才能向华为出售产品
- 美国4月工业产值四个月来第三次下降，增添了制造业疲弱的迹象，并且零售销售意外下滑，汽车销售疲软。而5月房屋建筑商信心指数升至七个月高点，维持今年销售增长和抵押贷款利率下降所带来的上升趋势
- 美国里士满联储行长Barkin称，关税的直接影响相对有限且相对可知，真正的挑战在于“重大贸易事件对企业信心的影响
- 通胀保值债券市场预示美联储应该大幅降息，而不是小幅微调，投资者预期在未来五年内通胀率将下降至1.4％左右
- 国际能源署自去年10月以来首次下调全球原油需求预估，并警告称美国加大伊朗制裁料令市场供应趋紧。中国、日本和巴西的石油消费量令人失望
- 意大利政府官员称，总统马塔雷拉担忧2020年的预算案前景以及意大利将如何偿债。若意大利政府垮台，最早可能于9月份提前大选
- 伊朗紧张局势继续升级，美国要求驻伊拉克使馆非必要人员撤离。此前五角大楼派遣一个航母战斗群加速赶往该地区。不过美国国务院表示，美国不会急于与伊朗发生冲突
大中华新闻
- 在中美贸易争端愈演愈烈之际，中国持有的美国国债在3月份出现四个月来首次下滑，较前月减少104亿美元，至1.12万亿美元，创下2017年以来最低
- 中国信用债违约的步伐已升至有史以来最快，为避免负面消息的发酵，陷入流动性危机的企业选择场外兑付的案例近期频现，业内人士担忧真实违约情况或被掩盖。综合彭博统计的数据和中金报告，今年以来有至少八支债券的发行人选择场外兑付
- 中国资金价格波动率飙至“钱荒年”水平，交易员们无所适从。隔夜回购一周波幅超140个基点，历史波动率升至2013年8月来最高。分析称受贸易战冲击等因素影响短期内资金利率波动将延续
- 中国银保监会允许保险资金参与信用衍生产品业务，仅限于对冲风险
- 中国国务院要求增强工业互联网等领域网络能力，加快网络升级扩容
- 中国央行要求规范扶贫小额信贷管理，落实普惠金融定向降准政策，积极应对或将迎来的还款高峰
- 路透报道称，据悉沪伦通面临长时间推迟，2019年难以启动
- 根据彭博新能源财经的报告，得益于中国政府对绿色汽车的推动，未来二十年中国将成为电动汽车制造商的主要战场，但其他地区将开始迎头赶上，中国的市场份额在2040年将缩减至约25%
- 阿里巴巴第四财季营收和利润均超分析师预期，个性化推荐推动消费者在其购物网站上消费
- 英国《金融时报》：据悉中国政府计划强化现行信息安全等级保护机制下的网络安全条例，在华经营业务的外国公司将会因网络安全违规行为而受到调查。新规最早或将在本周公布
- 受投资收益提振，腾讯第一季度净利润增长17%，至272.1亿元人民币，优于分析师预期。第一季度营收增长16%，约为去年同期营收涨幅的三分之一
- 网易第一季度调整后每ADS收益3.48美元，分析师预估2.42美元
欧美市场一览
- 美国股市：美股连续第二日反弹，有迹象显示特朗普政府正努力缓解与贸易伙伴的紧张关系。标普500指数创出一个多月以来最大两日涨幅
- 标普500指数上涨0.6%，报2850.96点
- 道琼斯工业平均指数上涨0.5%，报25648.02点
- 纳斯达克综合指数上涨1.1%，报7822.147点
- 美国债市：美债周三攀升，受疲软经济数据等引发的避险情绪提振；不过之后脱离盘中高点，因股市反弹
- 2年期国债收益率下跌3.69个基点，报2.1596%
- 5年期国债收益率下跌4.01个基点，报2.1480%
- 10年期国债收益率下跌3.72个基点，报2.3732%
- 30年期国债收益率下跌2.86个基点，报2.8199%
- 外汇市场：美元周三基本持平，回吐盘中涨幅，因美国零售销售意外下降；贸易方面的消息令美元保持震荡
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平,报1,202.0
- 欧元/美元下跌0.03%，报1.1201美元
- 美元/日元下跌0.01%，报109.60日元
- 英镑/美元下跌0.46%，报1.2845美元
- 澳元/美元下跌0.23%，报0.6928美元
- 欧元/英镑上涨0.46%，报0.8722英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.01%，报6.9044元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%，报6.8768元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.06%，报31.1100元台币
- 欧洲股债：德国长期国债午后走高，受意大利债券下跌影响，并在30年期债券发行后扩大升幅。意大利债券缩减跌幅，有官员称大选可能最早在9月份进行
- 斯托克欧洲600指数上涨0.5%，报378.06点
- 英国富时100指数上涨0.8%，报7,296.95点
- 法国CAC 40指数上涨0.6%，报5,374.26点
- 德国DAX指数上涨0.9%，报12,099.57点
- 英国10年期国债收益率下跌3.7个基点，报1.068%
- 德国10年期国债收益率下跌2.8个基点，报-0.098%
- 法国10年期国债收益率下跌2.3个基点，报0.304%
- 意大利10年期国债收益率上涨1.8个基点，报2.747%
- 能源：原油价格周三上涨，之前有报告显示美国汽油供应减少，表明随着中东出现紧张局势，原油需求未来将会增加
- WTI原油期货上涨0.4%，报62.02美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨0.7%，报71.77美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨1.8%，报2.0127美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨1.3%，报2.0863美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌2.2%，报2.6010美元/百万英热单位
- 金属：金价小幅攀升，盘中呈现震荡走势，投资者权衡美国对汽车征收关税决定延迟的消息是否足以弥补全球经济疲软的迹象。铜价上涨，因推迟汽车关税的消息缓解了需求疑虑
- COMEX期金上涨0.1%，报1,297.80美元/盎司
- COMEX期银基本持平，报14.8120美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌1.3%，报847.70美元/盎司
- LME期铜上涨1.0%，报6,085.00美元/吨
- LME期铝上涨0.6%，报1,855.00美元/吨
- LME期锌上涨1.2%，报2,626.00美元/吨
- COMEX期铜上涨0.7%，报2.7430美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 09:30：中国4月70城新建商品住宅价格环比（前值为0.61%）
- 09:30：澳大利亚4月就业人数增减（预估为增15000，前值为增25700）
- 09:30：澳大利亚4月失业率（预估为5%，前值为5%）
- 16:00：意大利4月欧盟调和消费价格同比终值（预估为1.2%，初值为1.2%）
- 20:30：美国4月新宅开工年率（预估为120.9万，前值为113.9万）
- 20:30：美国4月建筑许可年率（预估为128.9万，前值为128.8万）
- 20:30：美国5月费城联储制造业指数（预估为9，前值为8.5）
- 20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为22万，前值为22.8万）
- 21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为59.8）
- 16-18日：中国4月实际使用外资金额同比（前值为8%）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:45：澳大利亚央行助理行长Bullock讲话
- 15:30：欧洲央行官员Praet讲话
- 16:15：欧洲央行管委、德国央行行长Weidmann讲话
- 20:30：欧洲央行副行长De Guindos讲话
- 22:00：美联储副主席Quarles讲话
- 17日00:05：美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话
- 17日00:15：美联储理事Brainard讲话
- 17日01:30：英国央行官员JonathanHaskel讲话
- 17日02:00：欧洲央行执委Coeure讲话
