重点关注
IMF及世界银行年会闭幕，呼吁尽快解决贸易战问题。中国央行行长易纲称中国为贸易战的最坏情况做了准备。美国财长努钦表示他向中国表达了对“人民币疲软”的关切，将确保贸易谈判包括汇率问题。另据彭博专访，易纲表示中国货币政策不能说是宽松的，人民币汇率底线思维是要做好最坏打算。中国央行定向降准今天生效，降准释放的资金除偿还今日到期的4515亿元人民币MLF外，还可再释放增量资金约7500亿元。今天将公布的中国9月信贷数据料显示贸易战阴云之下信贷加速增长。美国记者失踪案将考验美国与沙特的盟友关系。
国际要闻
- IMF及世界银行年会在印尼巴厘岛闭幕。全球金融首脑强调，贸易紧张局势的持续发酵已经开始对全球经济增长产生影响，需尽快解决贸易战问题
- IMF总裁拉加德表示，面对进一步的金融紧缩，以及贸易紧张局势给全球经济带来的“略显汹涌的波涛”，决策者们应当为更多的市场波动做好准备
- 中国央行行长易纲呼吁通过建设性途径解决贸易纠纷，同时也表示，中国为最坏的情况做了准备；中国不会把汇率作为应对贸易摩擦的工具
- 美国财长努钦对CNBC表示，他向中国央行表达对“人民币疲软”的关切，他将确保汇率问题成为美中贸易谈判的一部分；关于特朗普和习近平会晤的磋商正在进行中
- 欧洲央行行长德拉吉称，全球经济面临的主要威胁是因金融不稳定、通胀出乎意外或地缘政治所引发的利率跳升
- 日本央行行长黑田东彦接受彭博采访时称，当前刺激性货币政策的退出信号将会是目标利率的变化，在通胀达到或接近2%目标时可能改变目标利率
- 芝加哥联储行长Evans表示，美联储可能需要将利率上调至高于中性利率50个基点，他预期的中性利率是在2.75%-3%范围内
- 美国财长努钦称，美国寻求在与日本的贸易谈判中加入汇率条款，以防止竞争性贬值
- 美国总统特朗普就《华盛顿邮报》专栏作家Jamal Khashoggi的命运加大向沙特施压，承诺如果沙特领导人与该记者的失踪有关联，就要实施“严厉惩罚”。沙特誓言将对于任何惩罚措施进行反击
- 知情外交官透露，英国和欧盟官员正在讨论必要情况下延长过渡期，以解决谈判困境
- 密歇根大学公布，由于个人财务状况和长期经济前景略显暗淡，美国10月消费者信心意外下滑，但仍处于较高水平
- 由于全球经济增长面临越来越大的威胁，国际能源署下调今明两年原油需求预期，但警告称，闲置供应量的大幅减少将令油价维持在高位
- 韩国总统文在寅接受《费加罗报》采访时说，朝鲜经济陷入严重困境，以至于这个与外界隔绝的国家不能承受食言带来的后果。此前朝鲜对美国总统特朗普承诺放弃核计划
- 谷歌首席执行官Sundar Pichai在8月31日致六位参议员的信中表示，谷歌一直有兴趣扩大在中国的业务，但目前“还不清楚”公司是否会在中国重新推出搜索引擎服务
- Facebook称，在两周前公布的黑客攻击中，有1,400万用户的搜索结果、近期行踪、家乡等个人私密信息遭窃
大中华新闻
- 中国央行行长易纲周日在IMF年会期间接受彭博专访时表示，中国货币政策仍是稳健中性，从M2和社会融资规模看不能说货币政策是宽松的；货币政策制定原则是国内优先
- 易纲：人民币汇率现在合理均衡，比较稳定，在发达国家和发展中国家看，人民币汇率总体来看还是比较强的；汇率底线思维有一点是指要做好最坏的打算
- 据彭博上周对18位交易员和分析师的调查结果显示，仅有3位受访者表示今年内人民币兑美元有跌破7的可能；共有11位受访者认为到明年6月底前有可能破7
- IMF亚洲及太平洋部副主任Markus Rodlauer称，人民币汇率与中国经济基本面“基本一致”
- 中国央行今天将公布9月信贷数据。据彭博调查所得预估中值，新增人民币贷款料从8月份的1.28万亿元增至1.3587万亿元；社会融资规模增量料从8月份的1.52万亿元增至1.5535万亿元；M2同比增速料从8.2%升至8.3%
- 根据彭博汇总中国央行数据显示，10月15日将有4515亿元人民币MLF到期，当日定向降准生效释放的资金除了偿还该笔MLF外，还可再释放增量资金约7500亿元；10月16日将有1500亿元国库现金定存将到期；分析称本周逆回购料续停
- 新华社发表措辞严厉的评论文章称，中美关系正处于十字路口，美方肆意、毫无根据地抨击中国，表明华盛顿希望全面对峙。文章敦促美国停止攻击，与中国合作，找到解决两国分歧的办法
- 据美国农业部周五公布的数据，截至10月4日当周，中国买家取消18.8万吨美国大豆进口订单；已连续第四周取消船货，取消数量创6月以来最高水平
- 美国商务部将启动对中国铝线和铝缆的反倾销和反补贴调查，并开始对进口自中国的床垫进行反倾销调查
- 中国证监会主席刘士余在投资者座谈会上表示，中国将持续推进资本市场深化改革、全面开放，并且将“把资本市场改革开放的各项措施、依法全面从严的监管措施同稳信心、提振信心有机结合”
- 《上海证券报》报道，深圳市政府已安排数百亿元人民币专项资金，帮助降低深圳A股上市公司的股票质押风险，并改善上市公司的流动性
- 《中国证券报》援引中国银保监会一位高级官员的话报道称，监管层鼓励险资参与解决上市公司的股票质押流动性风险。
- 中国公布沪伦通监管规定，GDR转换境内基础股票的禁止期为120天
- 知情人士透露，长和在权衡意大利移动通信铁塔资产组合的选项，包括可能出售，估值或达10亿美元
- 彭博获得的一份由公司向债权人发送的文件显示，中国国储能源化工集团违约债券的持有人有两个债务重组选项，公司寻求到2025年完成全额偿付
欧美市场一览
- 美国股市：美股上周五止步六连跌，创六个月来最大涨幅，因科技股反弹
- 标普500指数上涨1.4%，报2767.13点
- 道琼斯工业平均指数上涨1.2%，报25339.99点
- 纳斯达克综合指数上涨2.3%，报7496.894点
- 美国债市：国债上周五小幅下跌，盘中摇摆不定，没有任何明确的催化剂促使投资者采取更具决定性的行动
- 2年期国债收益率上涨0.5个基点，报2.8528%
- 5年期国债收益率上涨1个基点，报3.0149%
- 10年期国债收益率上涨1.2个基点，报3.1613%
- 30年期国债收益率上涨1.1个基点，报3.3347%
- 外汇市场：随着美国股市止步六连跌，美元上周五攀升。英镑和欧元下跌，因为投资者在周末前平仓，英国和欧洲谈判代表继续就英国脱欧协议进行谈判
- 彭博美元即期汇率指数上涨0.12%
- 欧元/美元下跌0.28%，报1.156美元
- 美元/日元基本持平，报112.21日元
- 英镑/美元下跌0.58%，报1.3153美元
- 澳元/美元下跌0.14%，报0.7114美元
- 欧元/英镑上涨0.32%，报0.87909英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.9183元，较上日纽约尾盘上涨0.58%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.9146元，较上日夜盘结束时上涨0.37%
- 据台北外汇，美元/台币下跌0.63%，报30.91元台币
- 欧洲股债：受脱欧前景不明朗影响，英国国债跑赢大盘。欧洲股市涨幅不及亚洲和美国股市，德国国债上涨，而西班牙领跌非核心国债券
- 斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报358.95点
- 英国富时100指数下跌0.2%，报6995.91点
- 法国CAC 40指数下跌0.2%，报5095.98点
- 德国DAX指数下跌0.1%，报11523.81点
- 英国10年期国债收益率下跌4个基点，报1.633%
- 德国10年期国债收益率下跌2.1个基点，报0.498%
- 法国10年期国债收益率下跌1.5个基点，报0.867%
- 意大利10年期国债收益率上涨1.3个基点，报3.577%
- 能源：由于股市的动荡蔓延至原油市场，油价创出5月以来的最大周跌幅
- WTI原油期货上涨0.5%，报71.34美元/桶；周跌幅达到4%
- 布伦特原油期货上涨0.2%，报80.43美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨0.5%，报1.942美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.5%，报2.3213美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌1.9%，报3.161美元/百万英热单位
- 金属：随着全球股市企稳并且美元上涨，金价上周五四天来首次下跌；铜价三周以来首次单周上涨，中国进口数据提振人气
- COMEX期金下跌0.5%，报1222美元/盎司
- COMEX期银上涨0.2%，报14.635美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.8%，报840美元/盎司
- COMEX期铜下跌0.1%，报2.8005美元/磅
- LME期铜上涨1%，报6302美元/吨
- LME期铝上涨1%，报2041美元/吨
- LME期镍下跌0.2%，报12655美元/吨
- LME期锌上涨1.5%，报2646美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 12:30：日本8月产能利用率环比（前值为-0.6%）
- 12:30：日本8月工业产值环比终值（初值为0.7%）
- 20:30：美国10月纽约州制造业指数（预估为20，前值为19）
- 20:30：美国9月零售销售环比（预估为0.6%，前值为0.1%）
- 15日：中国9月货币供应量M0同比（预估为3.5%，前值为3.3%）
- 15日：中国9月货币供应量M1同比（预估为3.9%，前值为3.9%）
- 15日：中国9月货币供应量M2同比（预估为8.3%，前值为8.2%）
- 15日：中国9月新增人民币贷款（预估为1.3587万亿元，前值为1.28万亿元）
- 15日：中国9月社会融资规模增量（预估为1.5535万亿元，前值为1.52万亿元）
- 15-18日：中国9月实际使用外资金额同比（前值为1.9%）
- 15-19日：美国9月预算报告（预估为750亿美元，前值为79亿美元）
央行和政府动态（北京时间）
- 17:15：欧洲央行官员Angeloni讲话
- 16日00:00：欧洲央行官员Nouy讲话
- 16日02:00：欧洲央行副行长De Guindos讲话
