重点关注
特朗普威胁对所有中国进口商品加征关税，并指责中国和欧盟“操纵货币和利率走低”，美国财长努钦则表示不存在爆发货币战的可能性。G-20财长和央行行长警告贸易紧张局势威胁全球经济增长。据报日本央行可能讨论修改其收益率曲线控制政策，以减轻政策副作用。中国发布规范商业银行理财业务的规则草案，继续防控影子银行风险。长生生物疫苗违规事件发酵，中国总理要求彻查疫苗产销全链条。
国际要闻
- 美国总统特朗普表示，他已准备好对价值5,000亿美元的中国进口商品加征关税，声称美国被占便宜太长时间了。5,000亿美元的规模大体相当于去年中国对美出口商品的总额
- 20国集团（G-20）财长和央行行长会议公报警告称，贸易紧张局势威胁全球经济增长。公报未提及避免竞争性货币贬值的承诺
- 德国总理默克尔：汽车关税进逼，全球贸易“处境严峻”；将继续推动多边主义，寻求说服特朗普采取共赢方式
- 特朗普发表推文指责中国和欧盟“操纵货币和利率走低”，并表示美元走强和利率上升正在削弱美国的竞争优势
- 美国财长努钦在接受路透社采访时表示，人民币的疲软让中国在全球贸易方面获得优势，美国正在密切关注人民币是否存在政府操纵迹象
- 努钦在G-20会议期间表示，不存在爆发货币战的可能性；特朗普完全支持美联储的独立性，美国不干预外汇市场
- 日本央行行长黑田东彦：美国利率可能会继续上升，预计美元将因此而上涨，这反映了美国经济的强势
- 圣路易斯联储行长Bullard表示，美债收益率曲线存在短期内倒挂的风险，出现这一现象历来暗示经济即将陷入衰退
- Bullard：特朗普的表态不会影响FOMC利率决定；按照全球标准，美国利率在高水平
- 朝日新闻未说明消息来源报道称，日本央行可能会考虑采取措施以减轻其货币刺激措施带来的副作用，包括讨论修改其收益率曲线控制政策
- 知情官员称，目前而言，日本央行7月31日会议致使收益率曲线控制或资产购买计划发生较大变化的可能性很小
- 英国新任脱欧大臣Dominic Raab表示，英国需要为无协议脱欧做好准备，不排除与欧盟贸易安排谈判破裂的可能性，不过仍预计会与欧盟达成协议
- 知情人士透露，美国国会议员们将允许特朗普政府保持与中兴通讯达成的协议，放弃在国防政策法案中恢复对中兴通讯更严厉制裁的努力
大中华新闻
- 中国银保监会发布商业银行理财业务监督管理办法征求意见稿表示，银行发行理财产品应控制杠杆，加强流动性风险管控；新规将于2020年底生效
- 中国央行发布进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知
- 中国证监会就有关证券公司、基金公司、期货公司及各自子公司经营机构私募资管业务规则草案公开征求意见，旨在增加规则弹性，确保业务“平稳过渡”
- 新华社发表评论文章称，当前中国杠杆率上升势头已明显放缓，仍需要通过“有力但有序”的措施，使杠杆率逐步回落到“合理水平”
- 中国银保监会：下半年将稳步推进整治市场乱象，在保持国民经济平稳运行的基础上精准“拆弹”，坚决守住不发生系统性金融风险的底线
- 根据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场共有3700亿元人民币逆回购到期；分析师称央行料结束净投放
- 中国央行：6月末个人住房贷款余额同比增速放缓至18.6%
- 中国总理就疫苗事件作出批示，要求国务院立刻派出调查组，对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查。另据《人民日报》报道，长生生物疫苗违规事件后，相关问题必须一查到底
- 中国财政部发布新闻稿称，金砖国家财长和央行行长同意进一步在G-20框架下加强宏观经济政策协调，共同反对贸易保护主义，促进全球经济强劲、可持续、平衡、包容增长
- 经济观察网引述未具名上市公司高管报道称，沪深两市交易所向下辖部分上市公司调查上市公司对美贸易的销售情况
- 香港电台：财政司司长陈茂波称，贸易战目前对香港外汇市场的影响有限
- 台湾6月外销订单金额403.1亿美元，同比下降0.1%，主因科技产业订单增长减缓
- 知情人士透露，中国石化减少进口美国原油，受WTI-布伦特价差收窄影响；若中国对美国石油加征关税，联合石化可能将停止进口
- 知情人士透露，高瓴资本和淘宝中国等10家基石投资者同意认购总计14亿美元的中国铁塔香港IPO股份，IPO筹资规模可能高达80亿美元左右，有望成为近四年来全球最大规模的IPO
- 天空新闻援引消息人士报道称，阿里巴巴、腾讯和华人文化集团公司正在就收购WPP中国约20%的股权进行初步探讨
欧美市场一览
- 美国股市：美股上周五小幅收低，特朗普最新一系列言论使投资者担心全球贸易战升级
- 标普500指数下跌0.1%，报2801.83点
- 道琼斯工业平均指数基本持平，报25058.12点
- 纳斯达克综合指数下跌0.1%，报7820.198点
- 美国债市：国债上周五下挫，长债领跌，导致收益率曲线陡化，受特朗普评论和日债下挫影响
- 2年期国债收益率上涨0.2个基点，报2.5931%
- 5年期国债收益率上涨3.1个基点，报2.7645%
- 10年期国债收益率上涨5.5个基点，报2.8931%
- 30年期国债收益率上涨6.7个基点，报3.0258%
- 外汇市场：美元上周五创4个月最大跌幅，特朗普在推特中称中国与欧洲操纵汇率
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.76%
- 欧元/美元上涨0.7%，报1.1724美元
- 美元/日元下跌0.94%，报111.41日元
- 英镑/美元上涨0.94%，报1.3136美元
- 澳元/美元上涨0.73%，报0.7415美元
- 欧元/英镑下跌0.23%，报0.89252英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.7809元，较上日纽约尾盘下跌0.16%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7864元，较上日夜盘结束时上涨0.1%
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.27%，报30.716元台币
- 欧洲股债：欧洲债券上周五下跌，追随日本国债期货走势，此前有报道称，日本央行将启动一项全面调查，以减轻其收益率曲线控制政策对银行盈利能力和政府债券交易的副作用
- 斯托克欧洲600指数下跌0.2%，报385.62点
- 英国富时100指数下跌0.1%，报7678.79点
- 法国CAC 40指数下跌0.4%，报5398.32点
- 德国DAX指数下跌1%，报12561.42点
- 英国10年期国债收益率上涨4.7个基点，报1.232%
- 德国10年期国债收益率上涨4个基点，报0.37%
- 法国10年期国债收益率上涨5.2个基点，报0.68%
- 意大利10年期国债收益率上涨8.4个基点，报2.589%
- 能源：原油期货上周连续第三周下跌，沙特阿拉伯保证不会让全球原油市场供应过多，未能抵消油价周初重挫4.2%的影响
- NYMEX西德州中质原油期货基本持平，报68.26美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨0.7%，报73.07美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨1.3%，报2.069美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨0.7%，报2.1044美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.4%，报2.757美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货上周五创下逾两周来最大升幅，特朗普抨击美联储加息，导致美元指数下跌；铜价反弹
- COMEX期金上涨0.6%，报1231.1美元/盎司
- COMEX期银上涨1%，报15.549美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨2.9%，报829.5美元/盎司
- COMEX期铜上涨2.2%，报2.756美元/磅
- LME期铜上涨1.4%，报6147.5美元/吨
- LME期铝上涨1.4%，报2029美元/吨
- LME期镍上涨1.4%，报13530美元/吨
- LME期锌上涨1.2%，报2575美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 16:00：台湾6月工业产值同比（预估为4.75%，前值为7.05%）
- 16:00：台湾6月失业率（预估为3.71%，前值为3.69%）
- 16:30：香港6月整体消费物价同比（预估为2.2%，前值为2.1%）
- 20:30：美国6月芝加哥联储全美活动指数（预估为0.25，前值为-0.15）
- 22:00：欧元区7月消费者信心指数初值（预估为-0.7，前值为-0.5）
- 22:00：美国6月二手房销量年率（预估为545万，前值为543万）
- 23日：澳门6月入境旅客数同比
央行和政府动态（北京时间）
- 24日01:00：英国央行副行长Broadbent讲话
