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财经早餐每日财经新闻(6/03/2019)

中国宣布将把严重损害中国企业正当权益的外国企业列入“不可靠实体清单”,相关机构已决定立案调查联邦快递。中国政府强调经贸磋商受挫的责任完全在美国政府,不会在极限施压下屈服让步。随着关税战威胁美国经济前景,市场预期美联储今年将降息逾0.5个百分点。特朗普再度挥舞关税大棒,宣布将对印度出口至美国的近2,000种商品取消免关税待遇。中国央行称包商银行接管完全是个案,目前没有打算接管其他机构。

国际要闻

  • 随着关税战威胁美国经济前景,债券交易员对美联储今年降息的预期增强。10年期美债收益率上周五触及2.145%,创2017年9月以来最低;联邦基金利率期货显示市场预期今年将降息超过0.5个百分点
  • 明尼阿波利斯联储行长Kashkari表示,尚不认为美联储有降息必要,而摩根大通首席美国经济学家Feroli和前美联储理事Meyer均预计今年会降息
  • 全球收益率曲线警报此起彼伏,美国3个月期和10年期收益率曲线倒挂程度周五达到2007年以来最大。德国、英国和加拿大的收益率曲线走势也令人担忧
  • 特朗普终止印度的发展中国家普惠制待遇地位,对印度出口至美国的近2,000种商品取消免关税待遇
  • 特朗普称若不就非法移民问题采取行动,墨西哥可能会失去汽车产业。而美国汽车制造商团体称,对墨西哥加征关税将给美国汽车业带来巨大成本
  • 美国周五经济数据:4月份个人支出和收入增长高于预期,美联储青睐的核心通胀指标上升;5月密歇根大学消费者信心终值低于初值
  • 白宫高级顾问Conway表示,特朗普可能会指示财长姆努钦本周在日本G-20财长会议期间与中国官员举行会晤。此外,美国代理国防部长淡化美中争端,认为双方最终会达成协议
  • 美国国务卿蓬佩奥敦促德国对中国的腐败、间谍和不公平贸易行为采取行动,否则可能停止情报分享
  • 五角大楼发布《印度太平洋战略报告》,抨击中国试图通过利用军事现代化、影响力行动和掠夺性经济来强迫其他国家,重新建立该地区的秩序以有利于其自身
  • 安莎社报道称,意大利将告诉欧盟委员会,将降低福利成本,以避免因未能减轻公共债务负担而受到纪律处分
  • 特朗普周一开始访问英国。据《太阳报》报道,特朗普表示鲍里斯·约翰逊如果成为下一任英国首相,将会“非常出色”
  • 知情人士透露,美国司法部准备对Alphabet Inc.旗下的谷歌展开反垄断调查

大中华新闻

  • 中国宣布将把严重损害中国企业正当权益的外国企业列入“不可靠实体清单”,相关机构已决定立案调查联邦快递涉嫌损害中国用户合法权益
  • 中国对美国的关税报复行动于北京时间周六正式生效,随后发表白皮书称,经贸磋商受挫的责任完全在美国政府,中国不会在极限施压下屈服让步;中国不想与美国打贸易战,但也不怕打
  • 农业农村部副部长韩俊:如果美国不取消全部加征关税,中美农产品双边贸易,包括大豆贸易就不可能恢复正常;美国一旦失去中国农产品市场,很难重新获得份额
  • 中国央行称包商银行接管完全是个案,目前没有打算接管其他机构,当前金融市场流动性总体充裕,金融风险总体可控
  • 知情人士透露,包商银行承兑汇票保障方案出炉,同一持票人持有5000万元以上的,存款保险基金管理有限责任公司将对承兑金额提供80%的保障
  • 受包商银行被接管事件的影响,中国商业银行同业存单发行规模上周大幅下降,令市场人士担忧在6月大量到期之时,中小银行面临巨大的再融资压力
  • 彭博汇总中国央行数据显示,本周公开市场有近万亿元逆回购与MLF到期;分析师预计央行可能采取定向降准操作予以对冲,也可以续做MLF,并通过逆回购进一步调节
  • 中国证监会主席易会满接受央视采访表示,中美经贸摩擦对资本市场影响客观存在,但程度可控;中国资本市场的韧性在增强,抗风险能力在提高
  • 财新网:前中国央行行长周小川称“7”不见得要当做人民币汇率底线
  • 《21世纪经济报道》:中国央行和证监会将收紧部分房企的公开市场融资,包括暂停其债券和资产证券化(ABS)产品融资渠道
  • 中原地产上周五公布的数据显示,香港房价连续第16周上涨,突破了去年8月份创下的纪录高点,这使得去年中到今年1月份的房价回调看起来只是昙花一现
  • 香港4月份零售销售额同比下降4.5%,预估为下降0.2%
  • 澳门幸运博彩毛收入在5月份恢复增长,同比增长1.8%,增幅低于预期,显示澳门仍面临来自地区竞争和贸易战不确定性等阻力因素
  • 马钢股份公告称,宝武钢铁集团将获得马钢集团51%股权,这是政府加快产能过剩行业兼并重组的重要举措

欧美市场一览

  • 美国股市:美股创圣诞节以来最大周跌幅,特朗普政府的贸易争端愈演愈烈。
  • 标普500指数下跌1.3%,报2752.06点
  • 道琼斯工业平均指数下跌1.4%,报24815.04点
  • 纳斯达克综合指数下跌1.5%,报7453.148点
  • 美国债市:美债上周五飙升,扩大当周和当月的涨幅,因不断升级的贸易紧张局势增强了美联储今年降息预期。各期限收益率均降至逾一年最低,30年期收益率回到2016年选举日的水平
  • 2年期国债收益率下跌13.88个基点,报1.9221%
  • 5年期国债收益率下跌10.88个基点,报1.9110%
  • 10年期国债收益率下跌8.87个基点,报2.1246%
  • 30年期国债收益率下跌7.15个基点,报2.5685%
  • 外汇市场:美元自去年12月份以来的高点回落,因关税疑虑导致越来越多经济学家预测美联储将会降息
  • 彭博美元即期汇率指数下跌0.13%
  • 欧元/美元上涨0.36%,报1.1169美元
  • 美元/日元下跌1.21%,报108.29日元
  • 英镑/美元上涨0.17%,报1.2629美元
  • 澳元/美元上涨0.38%,报0.6938美元
  • 欧元/英镑上涨0.16%,报0.88414英镑
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.9368元,较上日纽约尾盘上涨0.11%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.904元,较上日夜盘结束时基本持平
  • 据台北外汇,美元/台币基本持平,报31.612元台币
  • 欧洲股债:德债收窄涨幅,之前收益率跌至历史低位
  • 斯托克欧洲600指数下跌0.8%,报369.06点
  • 英国富时100指数下跌0.8%,报7,161.71点
  • 法国CAC 40指数下跌0.8%,报5,207.63点
  • 德国DAX指数下跌1.5%,报11,726.84点
  • 英国10年期国债收益率下跌1.1个基点,报0.886%
  • 德国10年期国债收益率下跌2.7个基点,报-0.202%
  • 法国10年期国债收益率下跌2.6个基点,报0.210%
  • 意大利10年期国债收益率上涨1.4个基点,报2.670%
  • 能源:WTI原油期货上周五重挫,并创7年来同期最大月跌幅;贸易摩擦打压能源需求前景
  • WTI原油期货下跌5.5%,报53.50美元/桶;月跌幅达16%
  • ICE布伦特原油期货下跌5.1%,报61.99美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌4.5%,报1.7714美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌4.1%,报1.8404美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌3.7%,报2.4540美元/百万英热单位
  • 金属:金价上周五上涨,特朗普对墨西哥的关税行动,增强避险需求;锌领跌工业金属,受贸易战交锋不断升级拖累
  • COMEX期金上涨1.4%,报1,311.10美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.5%,报14.5670美元/盎司
  • NYMEX铂金期货基本持平,报794.20美元/盎司
  • LME期铜下跌0.4%,报5,830.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.7%,报1,794.50美元/吨
  • LME期锌下跌1.4%,报2,524.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌0.5%,报2.6400美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本第一季度资本支出同比(预估为2.6%,前值为5.7%)
  • 08:30:台湾5月日经制造业PMI(前值为48.2)
  • 08:30:日本5月日经制造业PMI终值(初值为49.6)
  • 09:00:澳大利亚5月墨尔本研究所通胀指数环比(前值为0.2%)
  • 09:30:澳大利亚5月ANZ招聘广告环比(前值为-0.1%)
  • 09:45:中国5月财新制造业PMI(预估为50,前值为50.2)
  • 13:00:日本5月汽车销量同比(前值为2.5%)
  • 15:45:意大利5月Markit制造业PMI(预估为48.5,前值为49.1)
  • 15:50:法国5月Markit制造业PMI终值(预估为50.6,初值为50.6)
  • 15:55:德国5月Markit制造业PMI终值(预估为44.3,初值为44.3)
  • 16:00:欧元区5月Markit制造业PMI终值(预估为47.7,初值为47.7)
  • 16:30:英国5月Markit制造业PMI(预估为52.2,前值为53.1)
  • 21:30:加拿大5月RBC制造业PMI(前值为49.7)
  • 21:45:美国5月Markit制造业PMI终值(预估为50.6,初值为50.6)
  • 22:00:美国5月ISM制造业活动指数(预估为53,前值为52.8)
  • 22:00:美国4月建筑支出环比(预估为0.4%,前值为-0.9%)
  • 3日:澳门第一季度GDP同比(前值为2.1%)
  • 3-5日:美国总统特朗普访问英国

央行和政府动态(北京时间)

  • 09:45:美国旧金山联储行长Daly讲话
  • 21:10:美联储副主席Quarles讲话
  • 4日00:40:美国里士满联储行长Barkin讲话
  • 4日01:25:美国圣路易斯联储行长Bullard讲话

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