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每日财经每日财经新闻早知道(12/03/2018)

重点关注

美首脑就防止贸易战进一步升级达成一致,特朗普与习近平同意暂停加征新关税,但如果90天后两国未能达成协议,美国对华2000亿美元商品关税仍将提高至25%。尽管中美贸易战按下“暂停键”,但面对经济增速继续减速,伴随着外围吹来美联储渐强的鸽声,中国货币政策宽松的基调料难转变。普京表示,俄罗斯和沙特将延长OPEC+石油减产协议。中国信用债市场雷暴升级,11月违约规模创历史新高。特朗普预计最快下个月与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会。

国际要闻

  • 中美首脑同意暂停进一步加征新关税,美国1月份将维持对华2000亿美元商品关税税率在10%,但如果90天后未能达成协议,关税仍将提高至25%
  • G-20公报首次没有提及“保护主义”字眼,但各国承认当前的全球贸易体系存在缺陷并需要改革
  • 美国、加拿大和墨西哥签署新贸易协议,美国国会将有六个月时间窗口来批准新协议
  • 特朗普表示他希望能够迅速与日本达成平衡的贸易协议
  • 俄罗斯总统普京表示,俄罗斯和沙特将延长OPEC+石油减产协议。OPEC主席对OPEC+达成减产协议抱乐观态度
  • 知情人士透露,OPEC经济委员会建议,OPEC应该将产量从2018年10月的水平减产每天130万桶
  • 美国能源信息管理局:美国9月原油产量升至创纪录的1147.5万桶/日
  • 意大利财长Tria表示,该国民粹主义联盟政府从未打算与欧盟发生冲突,或质疑该国在欧盟的地位,同时他表达了与布鲁塞尔找到预算解决方案的意愿
  • 欧洲理事会主席:已敲定的英国脱欧协议是最佳也是唯一可能达成的交易
  • 英国首相特里莎·梅:工党试图“挫败英国脱欧”,这是对投票支持脱欧的英国民众的“背叛”
  • 纽约联储行长Williams说,中性利率是紧缩和宽松货币政策的分水岭,中性利率水平低,可能会使通胀和通胀预期长期处于过低水平
  • 德国商业银行表示,欧元区经济增速放缓,外加一系列仍未解决的政治风险,很可能会迫使欧洲央行推迟加息至2020年3月份
  • 欧元区通胀率从六年高点回落,消费者价格11月份同比上涨2%,低于10月份的2.2%
  • 日本央行连续第四次调整了月度债券购买计划,继续努力放松对全球第二大债券市场的控制
  • 美国国务卿蓬佩奥表示,美国“没有直接证据”将沙特王储与Khashoggi被杀案联系起来,他拒绝对美国中央情报局关于王储参与此事的调查报告置评
  • 特朗普表示,他预计最快下个月与朝鲜领导人金正恩举行第二次峰会
  • 美国金融市场将于周三休市,哀悼已故总统老布什

大中华新闻

  • 尽管中美贸易战按下“暂停键”,但面对经济增速继续减速,决策者或许要为2019年更多的不确定性作出准备,伴随着外围吹来美联储渐强的鸽声,中国货币政策宽松的基调料难转变
  • 彭博11月调查结果显示,中国明年经济增速料降至6.2%,几乎是20年来最低;分析师指出,中美贸易摩擦的实质性影响将更多在明年体现,明年上半年下行压力尤为严峻
  • 彭博汇总数据显示,11月份中国在岸债市的违约规模超过了200亿元人民币,创历史新高,并一举推动2018年的年度违约量破千亿
  • 白宫在声明中表示,中国国家主席习近平表示,如果再次向他提出,他对批准高通收购恩智浦半导体的交易持开放态度
  • 中国海关总署:截至11月中旬进出口总值超去年全年,同比增近15%
  • 中储粮与阿根廷政府达成协议,中国将采购更多阿根廷大豆和豆油
  • 中国将中国央行对阿根廷的授信额度提高600亿元人民币
  • 中国金融期货交易所公告称,自12月3日结算时起,将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准下调为10%,中证500股指期货交易保证金标准下调为15%
  • 台湾将2019年经济增长预测下调至2.41%,并预计出口增速大幅放缓至1.96%,受美中贸易战拖累。受访分析师指出,预期台湾央行将难有升息条件
  • 香港10月份零售销售额同比增长5.9%; 预期为增长3.6%
  • 海航曼哈顿公园大道245号待价而沽,SL Green投资并接管经营事务
  • 澳门11月份幸运博彩毛收入同比增长8.5%,预估为增长4%
  • 中国证监会公告称,核准瑞银集团增持瑞银证券股比至51%
  • 永泰能源拟近期完成17永泰能源CP004、17永泰能源CP005付息

欧美市场一览

  • 美国股市:美股上周五走高,创7年来最大周涨幅,在美中两国首脑会晤前,投资者对贸易前景的看法转为积极
  • 标普500指数上涨0.8%,报2760.17点;全周累计涨4.8%
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.8%,报25538.46点
  • 纳斯达克综合指数上涨0.8%,报7330.537点
  • 美国债市:国债上周五维持早盘涨势,在月末之际长期国债表现良好,收益率曲线走平
  • 2年期国债收益率下跌2.2个基点,报2.7865%
  • 5年期国债收益率下跌3.4个基点,报2.8125%
  • 10年期国债收益率下跌4.2个基点,报2.9879%
  • 30年期国债收益率下跌3.4个基点,报3.29%
  • 外汇市场:美元上周五上涨,过去七周来第六周走高,市场关注特朗普与习近平周末会晤
  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.35%
  • 欧元/美元下跌0.67%,报1.1317美元
  • 美元/日元上涨0.08%,报113.57日元
  • 英镑/美元下跌0.33%,报1.2749美元
  • 澳元/美元下跌0.18%,报0.7306美元
  • 欧元/英镑下跌0.39%,报0.88743英镑
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.95元,较上日纽约尾盘上涨0.2%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.959元,较上日夜盘结束时上涨0.24%
  • 据台北外汇,美元/台币基本持平,报30.85元台币
  • 欧洲股债:意大利债券上周五走稳,法国引领欧债牛市趋平,欧元区通胀下降
  • 斯托克欧洲600指数下跌0.2%,报357.49点
  • 英国富时100指数下跌0.8%,报6980.24点
  • 法国CAC 40指数下跌0.1%,报5003.92点
  • 德国DAX指数下跌0.4%,报11257.24点
  • 英国10年期国债收益率下跌0.4个基点,报1.364%
  • 德国10年期国债收益率下跌0.8个基点,报0.313%
  • 法国10年期国债收益率下跌1.4个基点,报0.684%
  • 意大利10年期国债收益率上涨0.8个基点,报3.213%
  • 能源:油价创十年前全球金融危机以来最差月表现,市场寻找沙特和俄罗斯出手解决全球供应过剩的迹象
  • WTI原油期货下跌1%,报50.93美元/桶;11月累计下跌22%
  • 布伦特原油期货下跌0.8%,报59.46美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌2%,报1.4019美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌0.5%,报1.8294美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.7%,报4.612美元/百万英热单位
  • 金属:铜价上周五下跌,中国制造业PMI跌至逾两年最低
  • COMEX期金下跌0.4%,报1226美元/盎司
  • COMEX期银下跌1.3%,报14.217美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌2.6%,报799.8美元/盎司
  • COMEX期铜下跌0.1%,报2.7875美元/磅
  • LME期铜下跌0.2%,报6198美元/吨
  • LME期铝上涨0.9%,报1958美元/吨
  • LME期镍上涨1.3%,报11200美元/吨
  • LME期锌上涨2.9%,报2542美元/吨

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本第三季度资本支出同比(预估为8.5%,前值为12.8%)
  • 08:00:澳大利亚11月墨尔本研究所通胀指数环比(前值为0.1%)
  • 08:30:日本11月日经制造业PMI终值(初值为51.8)
  • 08:30:台湾11月日经制造业PMI(前值为48.7)
  • 08:30:澳大利亚11月ANZ招聘广告环比(前值为0.2%)
  • 08:30:澳大利亚10月建筑许可环比(预估为-1.5%,前值为3.3%)
  • 09:45:中国11月财新制造业PMI(预估为50.1,前值为50.1)
  • 13:00:日本11月汽车销量同比(前值为13%)
  • 16:45:意大利11月Markit制造业PMI(预估为48.9,前值为49.2)
  • 16:50:法国11月Markit制造业PMI终值(预估为50.7,初值为50.7)
  • 16:55:德国11月Markit制造业PMI终值(预估为51.6,初值为51.6)
  • 17:00:欧元区11月Markit制造业PMI终值(预估为51.5,初值为51.5)
  • 17:30:英国11月Markit制造业PMI(预估为51.7,前值为51.1)
  • 22:30:加拿大11月RBC制造业PMI(前值为53.9)
  • 22:45:美国11月Markit制造业PMI终值(预估为55.4,初值为55.4)
  • 23:00:美国10月建筑支出环比(预估为0.4%,前值为0%)
  • 23:00:美国11月ISM制造业活动指数(预估为57.5,前值为57.7)

央行和政府动态(北京时间)

  • 19:30:美联储副主席Clarida接受彭博采访
  • 22:15:美国纽约联储行长Williams讲话
  • 23:30:美联储理事Brainard讲话
  • 4日02:00:美国达拉斯联储行长Kaplan讲话

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