重点关注
美股创下6年半来最大跌幅，道琼斯指数出现“闪崩”，投资者担忧通胀将导致利率升高，而避险情绪推动美元和美债走高。鲍威尔就任美联储主席，承诺支持持续增长和价格稳定。德拉吉称欧洲央行还不能宣布在提升通胀的斗争中取得胜利。澳大利亚央行今天将公布货币政策决定，料连续第18个月维持利率不变。近看基建融资远看社保赤字，中国地方政府债务远未见顶。阿里巴巴将以46.8亿元人民币入股万达电影。
国际要闻
- 美国股市尾盘狂泻，收盘创下6年半来最大跌幅，完全抹去今年以来的涨幅；道琼斯指数盘中一度下跌近1600点；投资者担忧通货膨胀将导致利率升高
- 彭博对华尔街交易员的调查显示，总体而言，还没有看到恐慌的迹象；经济学家认为股市暴跌或不会重创美国经济
- 白宫发言人Schlapp表示，美国政府对股市遭遇挫折感到关切，但相信美国经济基本面依旧坚挺
- 明尼阿波利斯联储行长Kashkari称，股票估值处于高位，距离泡沫仍遥远，没有看到金融危机临近的迹象
- Blackstone总裁Tony James表示，站在历史角度，怎么看股市估值都非常非常高，市场可能下跌10%到20%
- 鲍威尔宣誓就任美联储主席，承诺支持持续增长和价格稳定，同时强调致力于更好地与公众沟通
- 明尼阿波利斯联储行长Kashkari认为，工资涨速尚不足以令美联储加速升息
- 美联储：银行预计2018年将收紧商业地产贷款标准
- 欧洲央行行长德拉吉表示，尽管经济强劲增长，但央行仍然不能宣布在提升通货膨胀的斗争中取得胜利；政策演变将依赖数据，时间上保持连贯
- 德拉吉：欧元区没有普遍的资产价格错位的迹象；央行需要对可能的悬崖边缘式的英国脱欧做好准备
- 美国商品期货交易委员会的数据显示，对冲基金对10年期美国国债的看空押注增至创纪录高位
- 德国联合组阁谈判延长到周二。社民党秘书长Klingbeil表示，周二对于组建联合政府的谈判将是关键一日，各方在一些领域仍有很大分歧
- 根据联合国的报告，美国税改可能促使2万亿美元海外投资回流
- 欧洲央行认为美国税改可能引发全球性税率逐低风险
- 美国供应管理协会数据显示，美国1月份服务业的增长速度达到至少10年来最快，订单激增导致就业人数增加
- 摩根资产管理表示，在美国国债收益率攀升的情况下，新兴市场投资者不必担心2013年减码风暴的重演
- 摩根大通从看跌铜价的立场转向看涨，现在预计到第四季度，铜价将涨至五年高位每吨7,700美元
- Broadcom上调对高通的敌意收购报价，总报价达到约1210亿美元；高通表示将研究Broadcom修改后的报价
- CNBC引述知情人士报道称，Broadcom收购高通的交易准备的分手费高达100亿美元
大中华新闻
- 近看基建融资远看社保赤字，中国地方政府债务远未见顶。社科院研究员预计2018年养老金缺口或高达6000亿元人民币
- 知情人士透露，中国资管新规最快本月下发，过渡期不会延长
- 知情人士称，中国证监会称存量股票质押融资不受50%质押比例新规影响
- 中国外汇局称2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪，及时捕捉和处置风险苗头
- 台湾央行外汇局长颜辉煌表示，不会对外资投资ETF设限，但会和金管会共同持续观察；若有外资炒汇情况，会以道德劝说来处理
- 台湾金管会报告，外资1月份净汇入51.93亿美元，为近两年以来单月新高
- 台湾1月底外汇储备增至4,557.24亿美元，再创历史新高
- 阿里巴巴将以46.8亿元人民币取得万达电影7.66%股份，将成为万达电影第二大股东
- 奥凯航空计划2021年前后在A股市场IPO，所募资金将用于购买飞机
- 中资财团寻求融资330亿港元收购香港中环中心，这可能成为2015年以来香港金额最大的房地产贷款
- Energy Aspects预计中国的液化天然气需求今年增长25%
欧美市场一览
- 美国股市：美股遭遇六年半最大跌幅，道指下跌超过1100点；投资者担忧通货膨胀将导致利率升高
- 标普500指数下跌4.1%，报2648.94点
- 道琼斯工业平均指数下跌4.6%，报24345.75点
- 纳斯达克综合指数下跌3.8%，报6967.526点
- 美国债市：国债大涨，美股暴跌刺激避险买盘
- 2年期国债收益率下跌11.7个基点，报2.0241%
- 5年期国债收益率下跌15.1个基点，报2.4369%
- 10年期国债收益率下跌13.6个基点，报2.7056%
- 30年期国债收益率下跌8.1个基点，报3.006%
- 外汇市场：美元连续第二天上涨，投资者寻求避险
- 彭博美元即期汇率指数上涨0.34%
- 欧元/美元下跌0.77%，报1.2367美元
- 美元/日元下跌0.98%，报109.09日元
- 英镑/美元下跌1.13%，报1.3959美元
- 澳元/美元下跌0.67%，报0.7878美元
- 欧元/英镑上涨0.42%，报0.88593英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3118元，较上日纽约尾盘基本持平
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.294元，较上日夜盘结束时下跌0.08%
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.25%，报29.307元台币
- 欧洲股债：欧股跌至两个月低点，欧债大多上涨
- 斯托克欧洲600指数下跌1.6%，报382点
- 英国富时100指数下跌1.5%，报7334.98点
- 法国CAC 40指数下跌1.5%，报5285.83点
- 德国DAX指数下跌0.8%，报12687.49点
- 英国10年期国债收益率下跌1.9个基点，报1.558%
- 德国10年期国债收益率下跌3.2个基点，报0.736%
- 法国10年期国债收益率下跌2.2个基点，报0.996%
- 意大利10年期国债收益率下跌2.4个基点，报2.026%
- 能源：油价随美股大跌，页岩油勘探加速
- NYMEX西德州中质原油期货下跌3.1%，报63.43美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌2.2%，报67.05美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌2.2%，报1.8302美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌2.4%，报2.0041美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌3.1%，报2.759美元/百万英热单位
- 金属：铜价上涨，得益于中国经济数据强劲
- COMEX期金上涨0.4%，报1342.4美元/盎司
- COMEX期银下跌0.1%，报16.695美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.5%，报994.3美元/盎司
- COMEX期铜上涨0.1%，报3.19美元/磅
- LME期铜上涨1.8%，报7169美元/吨
- LME期铝上涨0.1%，报2211美元/吨
- LME期镍上涨2.3%，报13745美元/吨
- LME期锌上涨1.3%，报3548美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 08:30：澳大利亚12月贸易余额（预估为2亿澳元，前值为-6.28亿澳元）
- 08:30：澳大利亚12月零售销售环比（预估为-0.2%，前值为1.2%）
- 15:00：德国12月工厂订单环比（预估为0.7%，前值为-0.4%）
- 16:00：台湾1月消费价格同比（预估为1%，前值为1.21%）
- 16:00：台湾1月批发价格同比（前值为0.24%）
- 21:30：美国12月贸易余额（预估为-521亿美元，前值为-505亿美元）
央行和政府动态（北京时间）
- 11:30：澳大利亚央行现金利率目标（预估为1.5%，现值为1.5%）
- 17:00：德国央行行长Weidmann讲话
- 21:50：圣路易斯联储行长Bullard谈美国经济和货币政策
