财经新闻早知道（2023年9月1日）

要闻提示

• 中国楼市礼包鱼贯而出，“压首付、降利率”诚意满满迎金九
• 美国7月消费者支出创六个月最大增幅，但储蓄率下降发出警示信号
• 欧元区8月通胀出人意料地居高不下，欧洲央行利率之争仍无解

重大数据或新闻

中国楼市礼包鱼贯而出，“压首付、降利率”诚意满满迎金九

在广深等热点城市宣布“认房不认贷”之后，中国央行周四晚间祭出两大提振楼市利器：降低存量首套房贷利率以及首套、二套最低首付比，在楼市供求发生重大变化的当下，助力提振住房消费意愿的诚意可鉴，即将到来的金九银十可期。

中国央行周四宣布降低存量首套住房贷款利率，自9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。同时，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为分别不低于20%和30%。二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)加20个基点。首套住房利率政策下限仍为不低于相应期限LPR减20个基点。

中国建设银行称将推进降低存量首套住房商业性个人住房贷款利率工作。

中国农业银行称正在开展存量首套个人住房贷款利率调整的准备工作。

美国7月消费者支出创六个月最大增幅，但储蓄率下降发出警示信号

美国商务部公布，7月消费者支出增长0.8%，创下六个月来最大增幅，民众购买了更多商品和服务，但物价环比涨幅放缓巩固了美联储9月将维持利率不变的预期。经通胀调整后，7月实际消费支出环比增长0.6%，也是1月以来最大增幅；7月储蓄率降至3.5%的2022年11月以来最低，消费支出前景并不乐观。另一项数据显示，7月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.2%，同比上涨3.3%；核心PCE物价指数环比上升0.2%，同比增长4.2%。劳工部的一份报告显示，截至8月26日当周，经季节性调整后初请失业金人数减少4,000人，为22.8万人。经济学家此前预测为23.5万人。这些经济数据进一步降低了今年经济陷入衰退的风险。

欧元区8月通胀出人意料地居高不下，欧洲央行利率之争仍无解

欧元区8月通胀出乎意料地顽固，尽管核心商品价格压力有所缓解，这为欧洲央行再次加息的支持者和反对者都提供了弹药。欧盟统计局公布的数据显示，8月欧元区整体通胀率维持在5.3%不变，逊于降至5.1%的预期，因能源成本在当月大幅上涨。但是，剔除了波动较大的食品和能源价格的一项关键核心通胀指标却如预期那样从7月的5.5%下降到了5.3%，尽管服务业通胀率几乎没有变动。金融市场调整了对9月加息几率的看法，从本周早些时候的50%左右下调至33%。

欧洲央行决策者在7月加息时保留了9月继续加息的可能性

周四的会议记录显示，欧洲央行决策者在7月加息时保留了9月加息的可能性，尽管他们中的一些人认为，在新的经济预测公布后，再加息将被认为是不必要的。7月26-27日的会议记录显示：“如果没有令人信服的证据表明紧缩政策的累计效果足以使核心通胀率下降，那么9月份有必要进一步加息。”会议记录承认，即使经济增长放缓，预计核心通胀率仍将在较长时间内保持高位。但一些政策制定者也认为，不需要在9月加息，因为政策已经收紧到足以在未来几年降低通胀。

欧洲央行副总裁德金多斯表示，欧洲央行的加息周期已接近尾声，但是否在两周后的下次会议上进一步收紧货币政策仍有待商榷。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行可能仍将进一步升息。欧洲央行执委施纳贝尔表示，欧元区的经济增长弱于几个月前的预测，但这并不意味着无需进一步升息，尤其是在市场正在抵消欧洲央行的部分努力之际。

美国商务部发言人表示，拜登政府“并没有阻止向中东地区销售芯片”。此前文件披露华盛顿已经扩大了对英伟达和AMD人工智能芯片的出口许可证要求。

《华盛顿邮报》援引白宫预算管理局发言人的话报道称，在预算磋商继续之际，白宫周四要求国会通过一项短期拨款延期决议案，以避免政府停摆。联邦政府目前的拨款将于9月30日到期。如果在下一财年于10月1日开始之前不采取任何行动，政府大部分职能将停摆。

两名土耳其消息人士告诉路透，土耳其总统埃尔多安将于9月4日在俄罗斯度假胜地索契会见俄罗斯总统普京，主要讨论黑海粮食出口问题。其中一位消息人士说，两位领导人将讨论乌克兰战争的影响，以及允许乌克兰粮食通过黑海出口的协议。

半导体设备制造商艾司摩尔(ASML)证实了中国媒体的报导，即该公司已获得荷兰政府的许可证，将在今年底前向中国客户出口其部分先进产品。公司发言人表示，在2023年的剩余时间里，艾司摩尔将能够继续付运其NXT:2000i和更先进的深紫外光(DUV)型号产品，但“从2024年1月1日起，我们不太可能获得向中国国内客户出口这些系统的出口许可证。”

为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的支出负担，中国国务院日前发布通知，提高三岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人的个人所得税专项附加扣除标准，调高幅度均为每月1,000元人民币。调整后的标准自2023年1月1日起实施。

8月OPEC产量2月来首次增加，伊朗产量升至2018年来最高–路透调查路透一项调查显示，8月石油输出国组织(OPEC)的石油产量有所增加，伊朗供应量升至2018年以来的最高水平，尽管沙特阿拉伯和OPEC+联盟的其他成员国持续减产以支撑市场。调查发现，8月OPEC的产量为2,756万桶/日，比7月增加22万桶/日。这是2月以来产量首次增长。

俄罗斯副总理诺瓦克对总统普京表示，俄罗斯已与OPEC+伙伴国就减少石油出口达成一致，并将于下周公布新的主要参数。目前尚不清楚哪些参数可能被公布，诺瓦克的办公室拒绝发表更多评论。

美国能源信息署表示，6月美国原油产量增长1.6%，达到1,284.4万桶/日，创2020年2月以来的最高水平。作为需求的代表，美国6月原油和石油产品供应量增至2,071.6万桶/日，为2019年11月以来最高。

前日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，日本央行收紧货币政策的时机尚不成熟，她对央行在7月允许长期公债收益率进一步攀升的举措感到意外。白井早由里预计，甚至在日本央行开始退出宽松货币政策之前，将再次微调YCC容忍区间，从目前的上下浮动50个基点调整至100个基点。前日本央行审议委员木内登英表示，即使今年的通胀和薪资涨幅无法持续，日本央行也可能在明年下半年退出宽松货币政策。

中国外交部部长王毅在同韩国外长朴振通电话时表示，中韩两国关系发展有内生动力和必然逻辑，不应受第三方影响；希望韩方加强战略自主，抵制各种逆全球化操作和“脱钩断链”，深化两国各领域互利合作。

中国股份制银行–兴业银行、渤海银行分别更新存款挂牌利率，决定于9月1日起下调1-5年期定期存款利率，幅度介于10-25BP(基点)。两家银行对各期限定存利率的下调幅度保持一致。

债信评等机构穆迪将深陷债务泥沼的中国大型民营房企–碧桂园的信用评级从“Caa1”直降三个级距至“Ca”，原因是担心该公司可能处于违约边缘。

在首次持有人会议被否决但再次开会争取到30天宽限期后，中国房企远洋集团境内债“18远洋01”的展期方案获得第三次持有人会议通过，其首次境内债展期终于落地。公告显示，“18远洋01”本次通过的展期方案，与第一次持有人会议所审议的方案一致。

中国房企恒大集团旗下财富管理服务平台–恒大财富表示，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，无法开展8月兑付，后续兑付安排公司将另行公告。

独家：巴西国家石油公司首席执行官Jean Paul Prates告诉路透，公司正努力加强与中国的关系，计划在中国设立子公司。

据知情人士透露，印度JSW集团正在与中国零跑汽车进行早期谈判，以获得在印度生产电动汽车的技术许可。

市场摘要

股市

美国股市标普500指数周四收低，纳斯达克指数收高，此前美国通胀数据符合预期，强化了美联储可能暂停收紧货币政策的预期，Salesforce在发布乐观财测后攀升。标普500指数下跌0.16%，收报4,507.66点。纳斯达克指数上涨0.11%，收报14,034.97点。道琼斯工业指数下跌0.48%，收报34,721.91点。三大主要股指月线均下跌，其中标普500指数和纳指出现了2月以来首次月线下跌。

欧洲股市小幅收低，主要消费品和奢侈品类股下跌的影响超过了房地产和包括瑞银集团在内的金融类股上涨的拉抬效应，同时一系列经济数据显示欧元区的情况喜忧参半。泛欧STOXX 600指数收盘下跌0.2%，盘中一度上涨0.5%。近期的上涨帮助该指数避免出现今年迄今为止最差的月度表现，但仍将录得近3%的月跌幅。德国DAX指数上涨了0.4%。英国富时100指数收跌0.46%；法股CAC-40指数收低0.65%。

汇市

美元兑一篮子货币上涨，实现1.69%的月度涨幅，数据显示美国经济喜忧参半，而欧元则受到欧洲央行主要鹰派人物谨慎言论的拖累走低。美元指数尾盘上涨0.48%，报103.59。欧元尾盘下跌0.76%，报1.0841美元。美元兑日圆下跌0.49%至145.53日圆，低于周二触及的10个月高点147.375日圆。8月美元兑日圆上涨了2.21%。

债市

美国公债收益率在震荡交投中下跌，此前公布的美国通胀数据符合预期，且初请失业金人数下降，这增强了美联储将在9月政策会议上维持利率不变的预期。美国两年期公债收益率下跌3.4个基点，报4.852%。指标10年期公债收益率也有所下降，下跌2.9个基点，报4.088%。

欧元区公债收益率跌至一周低点，此前的数据显示，8月份欧元区通胀意外保持稳定，但核心物价增长却有所下降，这令欧洲央行加息路径复杂化。欧元区指标德国10年期公债收益率跌至一周低点2.455%。意大利10年期公债收益率也跌至一周低点4.106%。

油市

美国原油价格在临近收盘时上涨超过2美元，预期石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+将把减产行动持续到2023年底。10月美国原油期货结算价报每桶83.63美元，上涨2美元，涨幅2.45%。周四到期的10月布兰特原油期货上涨1美元，涨幅1.16%，结算价报每桶86.86美元。交投更活跃的11月合约上涨1.59美元，涨幅1.02%，报每桶86.83美元。8月，布兰特原油上涨约1.5%，美国原油攀升2.2%，两大指标原油均连续第三个月走高，因有迹象显示供应收紧。

金属市场

金价持稳，徘徊在一个月高位附近，此前美国通胀和就业数据符合预期，增强了对美联储今年将按兵不动的预期。现货金收盘上涨0.13%至每盎司1,939.74美元。美国期金收低0.4%，结算价报1,965.90美元。

铜价下跌，中国制造业进一步萎缩强调了需求不佳的前景，同时美元攀升加剧了市场的消极情绪。1706 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.6%，报每吨8,425美元。铜价出现5月以来的首次月线下跌。