重点关注
中国央行宣布年内第四次定向下调存款准备金率，寻求在贸易战阴云之下推动经济增长。另外贸易冲突加剧资本外流和人民币贬值压力，9月份中国外汇储备下降。美国经济数据好坏参半，失业率触及48年低点，而贸易逆差达到6个月高点，对华贸易逆差创纪录新高。美国商务部长罗斯认为在中期选举结束前对华贸易谈判不会有很多动作。欧盟委员会拒绝了意大利关于明年预算赤字扩大的计划，意大利对此不以为然。日本市场周一休市。
国际要闻
- 白宫经济顾问库德洛表示，美国总统特朗普可能会在下个月底召开的二十国集团峰会上与中国国家主席习近平会谈，争取解决两国不断升级的贸易争端
- 美国商务部长罗斯接受路透采访时表示，觉得在美国中期选举结束前，对华贸易谈判上不会有很多动作
- 中国驻美大使崔天凯接受NPR采访时表示，中国愿意就贸易问题达成协议并作出让步，但美国没有足够诚意
- 美国8月份贸易逆差环比扩大6.4%至532亿美元，创六个月新高，大豆出口大降28%，对中国的贸易逆差达到创纪录的386亿美元，凸显出贸易战正在拖累经济增长
- 根据美国人口普查局发布的数据，中国在8月份停止购买美国原油，这还是2016年9月份以来首次。7月份的时候，中国买家接收了近1200万桶美国原油
- 美国9月份非农就业人数上升13.4万，低于经济学家预期中值18.5万；8月份新增就业人数大幅上修至27万；平均时薪同比攀升2.8%，符合预期，失业率降至3.7%，创48年低点
- 美联储数据显示，8月份消费者债务增加201亿美元，创5月以来最大增幅并超过预期
- 旧金山联储行长Williams表示，3.7%的失业率“一点也没吓到我”，没有看到任何证据显示通胀在未来一两年内会大幅上升
- 达拉斯联储行长Kaplan表示，美联储从现在到明年6月应该加息三次
- 亚特兰大联储行长Bostic表示，今年美国经济强于预期，引发了是否会过热的问题
- 在特朗普担任总统的第一个完整财政年度，美国预算赤字料增加到7,820亿美元，这将是2012年以来最大的财政缺口
- 欧盟委员会拒绝了意大利关于明年预算赤字扩大的计划。委员会主席容克呼吁意大利在财政方面加倍努力，避免偏离与欧盟一致达成的目标，称意大利政府已经享受了支出方面的让步
- 意大利副总理Di Maio表示将在明年欧盟议会选举之前坚持其赤字目标，财政法规将在选举后发生变化
- 据欧盟外交官透露，欧盟将向英国提供一项比之前所有协议都更深入的自由贸易协定，但将拒绝英国首相特里莎·梅所提出的“无摩擦贸易”的需求
- 欧盟委员会主席容克：他专注于达成一项英国脱欧协议，因为无协议脱欧将会是毁灭性灾难
- 面对美国遏制油价飙升的压力，沙特王储坚持认为，该国正在履行弥补因美国制裁而失去的伊朗原油供应的承诺
- 知情美国官员透露，特朗普政府正在与那些希望在伊朗石油相关制裁11月4日恢复后，继续进口伊朗原油的国家就制裁豁免问题进行谈判
- 沙特王储坚称，沙特阿美的上市计划将继续推进，将不晚于2021年进行IPO。其对该公司的估值依然是至少2万亿美元
- 沙特准备加倍押注，相信孙正义能够挑选出未来的科技巨头。沙特的基金将向孙正义的第二支大型Vision Fund再投入450亿美元
- 美国国务卿蓬佩奥周日与朝鲜领导人金正恩在平壤会面后宣告取得进展。特朗普表示期待与金正恩再次会晤。蓬佩奥今天将访问北京
- 布雷特·卡瓦诺周六宣誓就职，成为最新的美国最高法院大法官。参议院以50比48的投票通过了对卡瓦诺的提名，创下一个多世纪以来的最小差距
- 印度央行意外决定维持利率不变，因其正在评估目前为止政策紧缩的影响，并试图控制一家系统性重要银行违约所带来的冲击
- 福特汽车通知7万名受薪员工，作为该公司110亿美元重组计划的一部分，将进行规模未定的裁员，以扭转其走下坡路的势头、更加灵活地应对竞争压力
大中华新闻
- 在贸易战阴云拖累经济放缓之际，中国央行宣布今年以来第四次下调存款准备金率，部分银行的存款准备金率将自10月15日起下调1个百分点。央行称，本次降准总计将释放1.2万亿元人民币资金，其中4,500亿元用于偿还到期的中期借贷便利
- 中国外汇储备9月份下降226.9亿美元，至3.087万亿美元，低于彭博汇总经济学家的预估中值3.105万亿美元，中美贸易冲突加剧了对资本外流和人民币进一步贬值的担忧
- 中国财政部长刘昆在接受新华社采访时表示，中国正在抓紧研究更大规模的减税，积极的财政政策要更加积极，推动经济高质量发展
- 根据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场共有1600亿元人民币逆回购到期；公开市场重启逆回购和上调逆回购利率的概率均不高
- 中国外交部对美国副总统彭斯就台湾、南海和人权等问题发表的讲话作出回应，“敦促美方停止挑事生非、制造紧张”
- 台湾截至9月底的外汇储备为4,604.41亿美元，较上月底增加5.62亿美元，主要因外汇储备投资运用收益
- 台湾9月份消费者物价同比上涨1.72%，低于预期；批发物价涨幅连续两个月回落
- 知情人士透露，中国财政部预计将于10月11日在香港发行30亿美元5年、10年和30年期债券
- 高盛表示，自特朗普当选美国总统以来，与美国有重要业务往来的中资公司的股价较本地市场落后45%，这很可能夸大了贸易紧张局势带来的影响
- 知情人士指出，HNA EcoTech Pioneer Acquisition 8月从华泰金融控股(香港)获得六个月期3,300万美元的贷款，用于一般企业用途，其中包括偿还海航集团债务
- 香港电视广播有限公司表示，作为业务营运调整的一部分，公司决定裁员150人，约占员工总数的4%
- 中国公安部副部长孟宏伟涉违法行为被调查，辞任国际刑警组织主席
欧美市场一览
- 美国股市：美股创下一个月来最大周跌幅，科技股领跌，因美中冲突加剧
- 标普500指数下跌0.6%，报2885.57点；周跌幅达到1%
- 道琼斯工业平均指数下跌0.7%，报26447.05点
- 纳斯达克综合指数下跌1.2%，报7788.447点
- 美国债市：国债上周五下挫，长债领跌，中长期国债收益率纷纷触及多年高点；此前公布的9月份非农就业报告显示，8月份数据出现大幅度上修
- 2年期国债收益率上涨1.7个基点，报2.885%
- 5年期国债收益率上涨2.4个基点，报3.0693%
- 10年期国债收益率上涨4.6个基点，报3.2328%
- 30年期国债收益率上涨5.6个基点，报3.4036%
- 外汇市场：由于美国就业数据好坏参半引发市场动荡，促使交易者锁定盈利，美元上周五出现一周多以来首次下跌；与此同时，美国国债收益率上升和股市下跌对大宗商品货币造成压力
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.23%
- 欧元/美元上涨0.09%，报1.1524美元
- 美元/日元下跌0.17%，报113.72日元
- 英镑/美元上涨0.76%，报1.312美元
- 澳元/美元下跌0.34%，报0.7052美元
- 欧元/英镑下跌0.72%，报0.8779英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.895元，较上日纽约尾盘基本持平
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.16%，报30.84元台币
- 欧洲股债：意大利债券上周五下跌，中期债券领跌；英债表现不佳，因英国退脱欧前景改善
- 斯托克欧洲600指数下跌0.9%，报376.41点
- 英国富时100指数下跌1.4%，报7318.54点
- 法国CAC 40指数下跌1%，报5359.36点
- 德国DAX指数下跌1.1%，报12111.9点
- 英国10年期国债收益率上涨5.3个基点，报1.722%
- 德国10年期国债收益率上涨4.2个基点，报0.573%
- 法国10年期国债收益率上涨3.1个基点，报0.905%
- 意大利10年期国债收益率上涨9.6个基点，报3.424%
- 能源：油价连续第四周上涨，在伊朗原油从国际市场消失之际，投资者担心沙特阿拉伯和俄罗斯可能无法生产足够的原油来防止供应紧张
- WTI原油期货基本持平，报74.34美元/桶
- 布伦特原油期货下跌0.5%，报84.16美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌0.7%，报2.0861美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.3%，报2.3923美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.7%，报3.143美元/百万英热单位
- 金属：金价上周五上涨，投资者认为最糟糕的时候已经过去；伦敦期铜录得一个多月最大跌幅
- COMEX期金上涨0.3%，报1205.6美元/盎司
- COMEX期银上涨0.4%，报14.649美元/盎司
- NYMEX铂金期货基本持平，报824.5美元/盎司
- COMEX期铜下跌0.5%，报2.763美元/磅
- LME期铜下跌1.9%，报6173美元/吨
- LME期铝下跌1.8%，报2130美元/吨
- LME期镍上涨1%，报12620美元/吨
- LME期锌下跌0.7%，报2635美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 08:30：澳大利亚9月ANZ招聘广告环比（前值为-0.6%）
- 09:45：中国9月财新综合PMI（前值为52）
- 09:45：中国9月财新服务业PMI（预估为51.4，前值为51.5）
- 14:00：德国8月工业产值环比（预估为0.3%，前值为-1.1%）
- 16:00：台湾9月贸易余额（前值为45.3亿美元）
- 16:00：台湾9月出口同比（前值为1.9%）
- 16:00：台湾9月进口同比（前值为7.9%）
- 8-18日：中国9月实际使用外资金额同比（前值为1.9%）
央行和政府动态（北京时间）
- 17:30：美国圣路易斯联储行长Bullard讲话
- 8日：美国国务卿蓬佩奥访问中国
