重点关注
美国2月非农就业人数激增，推动美股大涨，美联储官员Rosengren称2018年可能需要三次以上加息。美国财长努钦称有15天窗口期处理钢铝关税豁免事宜，商务部长罗斯表示多个国家准备豁免谈判，与此同时，中国商务部部长钟山称中国不会主动发起贸易战。中情局局长称美国不会在特朗普会晤金正恩前向朝鲜做出让步。中国全国人大会议高票通过宪法修正案。
国际要闻
- 美国2月新增非农就业人数达到31.3万，创下2016年年中以来最高水平，远高于20.5万的预测中值；但工资增速放缓至2.6%，不及预期
- 波士顿联储行长Rosengren称，鉴于美国经济强劲和劳动力市场紧俏，2018年可能需要三次以上加息
- 芝加哥联储行长Evans称，数据显示就业市场“充满活力”，但工资仍然疲软；现在是审视美联储通胀目标的好时候
- 美国财长努钦称，特朗普政府希望在关税措施生效之前的15天窗口期内处理钢铝关税豁免事宜；商务部长罗斯称，有几个国家准备进行豁免谈判
- 特朗普：如果欧盟终止“可怕的壁垒”，美国也将放弃针对欧盟的关税
- 英国表示将与欧盟协商向美国寻求钢铁关税豁免
- 韩国财长致信美国财长努钦，要求将韩国钢铁产品排除在其关税之外
- 共同社：日本经济产业大臣要求特朗普关税措施豁免日本
- 美国总统特朗普称，与朝鲜的协议正在酝酿之中；会晤的时间和地点有待确定
- 中央情报局局长Pompeo称，美国不会在特朗普会晤金正恩前向朝鲜做出让步；另据白宫发言人，朝鲜必须在特朗普会晤金正恩之前采取具体措施
- 《华尔街日报》援引知情人士报道称，特朗普的律师正在寻求与特别检察官穆勒做交易，同意其与特朗普面谈，换取穆勒结束涉俄调查
- 德意志银行计划在其资产管理子公司IPO中筹资不超过18亿欧元，IPO价格区间为每股30-36欧元
- 知情人士透露，德意志银行寻求在不晚于2022年底零售业务裁员不超过6000人
- 《金融时报》援引知情人士报道称，沙特阿美IPO被推迟至2019年
- 《华尔街日报》援引知情人士报道称，高盛首席执行官Blankfein计划最早在今年年底卸任；高盛计划在两位联席总裁Solomon和Schwartz之中选择接替人选
- Blankfein推文：那是《华尔街日报》的声明，不是我的
- 高通公司表示，Paul Jacobs不再担任董事会执行董事长。这位抵抗Broadcom敌意收购的中心人物遭降职
- 《华尔街日报》援引知情人士报道称，为应对Broadcom敌意竞购高通，英特尔考虑一系列收购方案，其中可能包括竞购Broadcom
- 知情人士称，瑞银计划将不到200个岗位从英国分别迁至欧洲多个城市
大中华新闻
- 全国人大会议周日高票通过宪法修正案
- 中国商务部部长钟山警告说，与美国爆发贸易战会给世界经济带来灾难，中国不会主动发起贸易战，会继续与特朗普政府进行商谈
- 钟山：中美两国在金融、电信、汽车、农产品等领域的市场准入存在一些差异，双方各有诉求
- 钟山：中国对一带一路国家累积直接投资超过600亿美元，涉及农业、制造业、基础设施等诸多领域
- 中国国资委主任肖亚庆表示，今年要推动中央企业战略重组，央企降杠杆防风险仍是重要任务，海外投资希望获得公平待遇
- 新华社援引一份工作报告称，中国立法机关将采取行动制定一部外商投资法律，并就房地产税立法展开研究
- 据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场及定向操作工具仅1895亿元人民币MLF到期；分析师预计央行延续回笼
- 中国证监会对外商投资证券公司管理办法公开征求意见，拟允许外资控股合资证券公司
- 中国银监会主席郭树清表示，居民家庭杠杆增速非常快很危险，需要降下来
- 中国银监会发布商业银行股权管理暂行办法配套文件，明确监管要求等
- 沪深交易所拟规范重大违法强制退市，欺诈发行退市后不得重新上市
- MSCI称，中国A、B股将从2018年5月的半年度指数评估开始纳入MSCI新兴市场50指数、MSCI中国50指数、MSCI中国自由指数
- 海航集团附属公司天海投资拟收购电商平台当当相关股权
- 东北证券发布风险提示公告称，新疆金特钢铁股份有限公司对2013年公司债券“13金特债”的回购资金及利息尚无确切安排，付息、回售存在重大不确定性
- 财新援引中国华融董事会办公室有关人士的话报道称，华信系中国华融的债转股客户，中国华融没有真正入股华信
- 瑞银香港子公司被暂停香港IPO保荐资格18个月，并被监管机构罚款1.19亿港元
欧美市场一览
- 美国股市：就业数据刺激股市上周五强势上涨，通胀担忧缓解
- 标普500指数上涨1.7%，报2786.57点
- 道琼斯工业平均指数上涨1.8%，报25335.74点
- 纳斯达克综合指数上涨1.8%，报7560.811点
- 美国债市：国债上周五下挫，长债领跌，美国2月新增就业人数超过预期，但平均时薪低于预估
- 2年期国债收益率上涨0.8个基点，报2.258%
- 5年期国债收益率上涨2个基点，报2.6502%
- 10年期国债收益率上涨3.7个基点，报2.8938%
- 30年期国债收益率上涨3.6个基点，报3.158%
- 外汇市场：商品货币上周五走高，受强劲的美国及加拿大经济数据推动
- 彭博美元即期汇率指数下跌0.06%
- 欧元/美元基本持平，报1.2307美元
- 美元/日元上涨0.56%，报106.82日元
- 英镑/美元上涨0.28%，报1.385美元
- 澳元/美元上涨0.71%，报0.7844美元
- 欧元/英镑下跌0.33%，报0.88858英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3306元，较上日纽约尾盘下跌0.2%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.336元，较上日夜盘结束时基本持平
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.13%，报29.3元台币
- 欧洲股债：欧洲债券上周五下跌，本周将有大量债券发行；欧股上涨，受美国就业数据提振
- 斯托克欧洲600指数上涨0.4%，报378.24点
- 英国富时100指数上涨0.3%，报7224.51点
- 法国CAC 40指数上涨0.4%，报5274.4点
- 德国DAX指数下跌0.1%，报12346.68点
- 英国10年期国债收益率上涨1.9个基点，报1.492%
- 德国10年期国债收益率上涨2个基点，报0.648%
- 法国10年期国债收益率上涨2.7个基点，报0.891%
- 意大利10年期国债收益率上涨2.6个基点，报2.011%
- 能源：油价上周五追随股市上涨，经济数据提振美国需求前景
- NYMEX西德州中质原油期货上涨3.2%，报62.04美元/桶
- ICE布伦特原油期货上涨3%，报65.49美元/桶
- NYMEX汽油期货上涨2%，报1.9043美元/加仑
- NYMEX柴油期货上涨1.5%，报1.8866美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.9%，报2.732美元/百万英热单位
- 金属：黄金上周五上涨，交易员关注美国非农就业报告中的时薪数据增幅放缓；伦敦期镍大涨，LME注销仓单创五年来最大增幅
- COMEX期金上涨0.2%，报1324美元/盎司
- COMEX期银上涨0.7%，报16.608美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨1.3%，报964.2美元/盎司
- COMEX期铜上涨1.9%，报3.136美元/磅
- LME期铜上涨1.9%，报6962美元/吨
- LME期铝上涨0.7%，报2120美元/吨
- LME期镍上涨4.5%，报13860美元/吨
- LME期锌上涨1.5%，报3277美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 14:00：日本2月机床订单同比初值（前值为48.8%）
- 12-18日：中国2月实际使用外资金额同比（前值为0.3%）
- 13日02:00：美国2月预算报告（预估为-2160亿美元，前值为-1920亿美元）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中国全国人大立法工作记者会
- 15:00：中国全国人大监督工作记者会
- 12日： 中国全国人大会议代表审议全国人大常委会工作报告
- 12日：欧元区财长会议
