重点关注
美国股债上周五重挫，道琼斯指数创下2016年6月以来最大跌幅，10年期国债收益率一度升破2.85%。美国1月份就业数据强劲，增强了美联储今年可能加息四次的预期。民主党议员指责共和党众议员与特朗普一起试图阻碍特别检察官穆勒的“通俄门”调查。中国公布中央“一号文件”，全面部署实施乡村振兴战略。香港交易所将允许IPO定价低于价格指导区间下限。
国际要闻
- 随着美国强劲的就业数据增强了美联储今年可能加息四次的预期，美国股市和债市上周五重挫，道琼斯指数创下2016年6月以来最大跌幅，10年期国债收益率一度升破2.85%
- 耶伦在担任美联储主席的最后一天表示，她认为美联储会保持渐进的加息路径；经济看起来非常强劲；美国股票和商业地产价格偏高
- 旧金山联储行长Williams称，应该坚持渐进加息的计划；2018年加息三次还是四次要取决于数据
- 达拉斯联储行长Kaplan称，应该逐步退出宽松政策，对2018年三次加息更有信心
- 美国总统特朗普首席经济顾问科恩接受彭博电视采访时表示，特朗普在关注近期长期市场利率的上升，但并不对此感到担忧
- 骏利亨德森集团基金经理格罗斯表示， 美国就业报告应会推动10年期国债收益率升至3%，债券投资者不要指望在2018年获利
- 美国1月非农就业人数增加20万；平均时薪同比上升2.9%，创2009年以来最大增幅
- 美国1月密歇根大学消费者信心指数超出预估，对就业及收入的预期改善
- 美国12月工厂订单较前月增长1.7%；预估为增长1.5%
- 美国民主党议员指责共和党众议员与特朗普一起试图阻碍特别检察官穆勒的“通俄门”调查；此前公布的共和党备忘录称“通俄门”调查是联邦调查局和司法部政治偏见的产物
- 末日博士鲁比尼称比特币是“人类史上最大的泡沫”；比特币一度跌破8,000美元，比起去年12月18日的19,511美元高点重挫60%
- 英国央行可能会在本周提高经济增长预测，为几个月之内加息的可能性作出铺垫
- 法国央行行长称，不应过分关注欧洲央行每月净资产购买，9月份是结束还是减码QE并非关键所在
- 欧洲央行官员警告称市场对通胀魔头掉以轻心
- 欧盟委员会委员Oettinger在接受Welt am Sonntag采访时称，英国脱欧的账单可能约为500亿欧元
- 德国总理默克尔与社会民主党再次联合组建政府的谈判在当地时间周日这一最后期限之前未能达成一致，谈判代表需要扫除就业和医疗保健方面的最后障碍
- 伊朗石油部长表示，如果OPEC结束减产，伊朗可以很快增加原油产量
- 德意志银行首席执行官Cryan称，未来可能会对并购持开放态度
- 美国司法部提出与菲亚特克莱斯勒汽车就尾气欺诈案达成和解，条件是该汽车制造商召回104,000辆汽车并支付高额民事赔偿金
- 瑞银称iPhone的所谓“超期周期”已死，全球手机行业均鲜有亮色
- 苹果公司称，部分iPhone 7出现“无服务”问题，将免费予以维修
- 韩联社援引韩国外交部的消息来源报道称，韩国和美国的核特使周一将在首尔举行会议，讨论恢复朝鲜核问题谈判的方式
大中华新闻
- 据新华社报道，中国公布中央“一号文件”，全面部署实施乡村振兴战略
- 根据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场共有2200亿元人民币逆回购到期；分析师称，流动性无忧，逆回购空窗料延续
- 中国商务部决定自2月4日起对原产于美国的进口高粱进行反补贴立案调查，进一步加剧了中美之间的贸易紧张局势
- 香港交易所发布新指引，允许申请上市的公司IPO定价低于价格指导区间下限，以吸引更多公司赴港上市
- 《南华早报》援引知情人士报道称，上交所和深交所正在起草让国内投资者交易在美国上市中国科技股的细则
- 中国银监会公告称，陕西、河南银监局查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件，对两地涉及该案的邮储银行、工商银行等19家银行业金融机构共计罚款5250万元
- 中国证监会发言人常德鹏表示，涉港股公募基金产品注册工作正稳妥有序推进；将引入境外交易者参与境内铁矿石期货交易，相关准备工作正在有序进行
- 据财新网报道，南非央行公告称，中国建设银行南非分行因反洗钱以及反恐融资方面控制不力，被处以7500万南非兰特（约3911万人民币）的罚款，并要求按照相关法律整改
- 知情人士称，复星医药旗下生物技术公司复宏汉霖考虑最快今年下半年在香港IPO，可能融资至少5亿美元
- 北京市网信办责令微博、百度永久关闭炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦账号
欧美市场一览
- 美国股市：道琼斯指数上周五暴跌666点，创出2016年6月以来的最大跌幅，因为债市走势恶化令投资者不安，担忧美联储将加快加息步伐
- 标普500指数下跌2.1%，报2762.13点
- 道琼斯工业平均指数下跌2.5%，报25520.96点
- 纳斯达克综合指数下跌2%，报7240.946点
- 美国债市：国债上周五大跌，因为就业数据强劲、平均时薪创2009年6月以来的最大增幅
- 2年期国债收益率下跌2个基点，报2.1413%
- 5年期国债收益率上涨1.7个基点，报2.5883%
- 10年期国债收益率上涨5.2个基点，报2.8411%
- 30年期国债收益率上涨6.3个基点，报3.0868%
- 外汇市场：美元上周五在美国经济数据超预期后录得的一年来最大单日涨幅有所收窄，但这并不妨碍它扭转长达7周的持续跌势
- 彭博美元即期汇率指数上涨0.86%
- 欧元/美元下跌0.38%，报1.2463美元
- 美元/日元上涨0.7%，报110.17日元
- 英镑/美元下跌1.02%，报1.4118美元
- 澳元/美元下跌1.34%，报0.7931美元
- 欧元/英镑上涨0.63%，报0.88225英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3131元，较上日纽约尾盘上涨0.35%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.299元，较上日夜盘结束时基本持平
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.1%，报29.235元台币
- 欧洲股债：欧洲债券上周五跟随美国国债走低，大西洋两岸的收益率均触及多年高点，美国1月就业报告显示平均时薪和非农就业人数均超过预期
- 斯托克欧洲600指数下跌1.4%，报388.07点
- 英国富时100指数下跌0.6%，报7443.43点
- 法国CAC 40指数下跌1.6%，报5364.98点
- 德国DAX指数下跌1.7%，报12785.16点
- 英国10年期国债收益率上涨4.6个基点，报1.577%
- 德国10年期国债收益率上涨4.7个基点，报0.767%
- 法国10年期国债收益率上涨4.2个基点，报1.018%
- 意大利10年期国债收益率上涨8.5个基点，报2.05%
- 能源：油价上周五下跌，在市场对页岩油产量大增感到担忧之际，美元走强、股市大跌加剧了市场的压力
- NYMEX西德州中质原油期货下跌0.5%，报65.45美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌1.5%，报68.58美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌1.3%，报1.872美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌1.8%，报2.0535美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.4%，报2.846美元/百万英热单位
- 金属：黄金期货录得12月初以来最大周跌幅，美国就业和工资增长，增强了美联储可能加快加息的预期
- COMEX期金下跌0.8%，报1337.3美元/盎司；全周下跌1.5%
- COMEX期银下跌2.6%，报16.709美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.8%，报999.4美元/盎司
- COMEX期铜下跌0.7%，报3.1875美元/磅
- LME期铜下跌1%，报7045美元/吨
- LME期铝下跌0.7%，报2210美元/吨
- LME期镍下跌4%，报13435美元/吨
- LME期锌下跌1.6%，报3502美元/吨
经济数据日程（北京时间）
- 08:00：澳大利亚1月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.1%）
- 08:30：日本1月日经服务业PMI（前值为51.1）
- 08:30：香港1月日经PMI（前值为51.5）
- 08:30：澳大利亚1月ANZ招聘广告环比（前值为-2.3%）
- 09:45：中国1月财新综合PMI（前值为53）
- 09:45：中国1月财新服务业PMI（预估为53.5，前值为53.9）
- 16:20：台湾1月外汇储备（前值为4515亿美元）
- 16:45：意大利1月Markit服务业PMI（预估为55.9，前值为55.4）
- 16:50：法国1月Markit服务业PMI终值（预估为59.3，初值为59.3）
- 16:55：德国1月Markit服务业PMI终值（预估为57，初值为57）
- 17:00：欧元区1月Markit服务业PMI终值（预估为57.6，初值为57.6）
- 17:30：英国1月Markit服务业PMI（预估为54.1，前值为54.2）
- 18:00：欧元区12月零售销售环比（预估为-1%，前值为1.5%）
- 22:45：美国1月Markit服务业PMI终值（预估为53.3，初值为53.3）
- 23:00：美国1月ISM非制造业活动指数（预估为56.7，前值为56）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中国国新办就《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》有关情况举行新闻发布会
- 6日00:00：欧洲央行行长德拉吉将就欧元区经济形势提交年度报告
