财经早餐每日财经新闻早知道(11/04/2020)

美国选举日投票将于几小时后结束,大选后的财政刺激法案前景推动隔夜美股大涨。OPEC轮值主席国证实沙特和俄罗斯等国呼吁OPEC+推迟增产计划。中国发布关于十四五规划和2035年远景目标的建议,习近平预计到2035年中国有望实现经济总量翻一番。蚂蚁集团沪港IPO意外暂停,据悉中国要求蚂蚁必须在上市前达到新资本要求。习近平今天将在进博会开幕式上发表视频演讲。

国际要闻

  • 美国选举日到来,国土安全部预测今年大选投票人数预计将达1.5亿人左右。民调显示拜登在全国和多数战场州领先,但各方都在关注拜登领先优势很小的宾夕法尼亚州,该州可能需要数天时间才能统计完选票
  • 美国2020年大选追踪:纽约警局警告暴力抗议者;特朗普预测伟大之夜
  • 新冠疫情追踪:东欧多国新增死亡创新高。意大利准备实施全国宵禁。摩根士丹利分析师称,美国新冠病例增长率超过了他们的熊市情景假设
  • OPEC轮值主席国称,沙特和俄罗斯等国呼吁OPEC+推迟增产计划。OPEC秘书长表示,将在定于11月30日至12月1日举行的下一次会议上“加速”石油复苏
  • 渣打预计,全球第四季度石油需求将再下降100万桶/日
  • 英国上调恐怖袭击警戒级别至“严重”,意味着英国遭遇恐袭可能性很高。据报道ISIS声称对维也纳袭击事件负责
  • 天空新闻:英国公共卫生系统被告知为最快12月份推出疫苗做准备
  • 路透:据悉欧洲央行正在辩论12月份应当扩大疫情紧急购置计划(PEPP)还是资产购置计划(APP),最终决定可能是两者之间取折中,规模均予以扩大

大中华新闻

  • 新华社发布中共中央关于十四五规划和2035年远景目标的建议。习近平表示,到2035年中国有望实现经济总量翻一番,达到现行的高收入国家标准
  • “十四五规划”建议,制定科技强国行动纲要,稳慎推进人民币国际化,强调国内油气勘探开发和绿色能源
  • 蚂蚁集团沪港IPO意外暂停,据悉中国当局告知蚂蚁集团必须在上市前满足11月初出台的新资本要求及其他规定,包括为小额贷款部门增加资本及重新申请牌照
  • 路透:美国暂时搁置将蚂蚁集团列入黑名单的计划
  • 《环球时报》推特称,蚂蚁集团将重新调整上市业务和估值
  • 据悉中国最早从本周开始将不许进口多个类别的澳大利亚大宗商品和粮食,龙虾、葡萄酒和煤炭成为替罪羊
  • 据悉新东方在香港上市筹资约101亿港元,发行价定在1,190港元
  • 中国恒大今年1-10月完成年度合约销售额目标的97.3%。但9-10月合约销售额未达到董事局主席许家印设定的2000亿元目标
  • 台湾金管会将启动银行业监理压力测试,以掌握承担风险能力
  • 中国商务部对原产美国、欧盟和日本的进口间甲酚实施临时反倾销措施

欧美市场一览

  • 美国股市:美股创下9月以来最大两日涨幅,银行股领涨。市场传言,国会将在选举结果确定后出台财政支出法案
  • 标普500指数上涨1.8%,报3369.16点
  • 道琼斯工业平均指数上涨2.1%,报27480.03点
  • 纳斯达克综合指数上涨1.9%,报11160.57点
  • 美国债市:美国国债在周二选举日下跌,因风险偏好回升,提振股市和油价上涨,美元走弱。不过在有一大笔超长期国债期货大宗买盘后,收益率从日内高点回落
  • 2年期国债收益率上涨1.18个基点,报0.1663%
  • 5年期国债收益率上涨2.07个基点,报0.3956%
  • 10年期国债收益率上涨5.59个基点,报0.8993%
  • 30年期国债收益率上涨6.37个基点,报1.6800%
  • 外汇市场:美元创逾两个月以来最大跌幅,而高风险货币则劲升,市场预期美国选民选出下一任总统后会出台更多财政刺激措施
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.5%
  • 欧元/美元上涨0.64%,报1.1715美元
  • 美元/日元下跌0.22%,报104.49日元
  • 英镑/美元上涨1.1%,报1.3059美元
  • 澳元/美元上涨1.55%,报0.7164美元
  • 欧元/英镑下跌0.45%,报0.8972英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.09%,报6.6829元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.22%,报6.6770元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.04%,报28.9200元台币
  • 欧洲股债:意大利国债涨幅收窄,德国国债收复部分失地,股市上涨,因预期美国将在大选结束后推出更多财政刺激措施
  • 斯托克欧洲600指数上涨2.3%,报356.01点
  • 英国富时100指数上涨2.3%,报5,786.77点
  • 法国CAC 40指数上涨2.4%,报4,805.61点
  • 德国DAX指数上涨2.6%,报12,088.98点
  • 英国10年期国债收益率上涨5.3个基点,报0.272%
  • 德国10年期国债收益率上涨2.0个基点,报-0.620%
  • 法国10年期国债收益率上涨0.9个基点,报-0.344%
  • 意大利10年期国债收益率下跌1.4个基点,报0.734%
  • 能源:石油价格周二上涨至一周来的最高水平,追随了金融市场的普遍涨势,受到OPEC+可能推迟增产计划的迹象以及美元疲软的支撑
  • WTI原油期货上涨2.3%,报37.66美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨1.9%,报39.71美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨2.4%,报1.0769美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨1.3%,报1.1271美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌5.7%,报3.0590美元/百万英热单位
  • 金属:美国大选带来的避险情绪推动黄金价格连续第三天上涨;金属价格上涨,中国电动汽车发展计划利好金属需求前景
  • COMEX期金上涨0.9%,报1,910.40美元/盎司
  • COMEX期银上涨1.3%,报24.3340美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.8%,报875.00美元/盎司
  • LME期铜上涨0.8%,报6,816.00美元/吨
  • LME期铝上涨2.1%,报1,905.50美元/吨
  • LME期锌上涨1.0%,报2,566.50美元/吨
  • COMEX期铜上涨0.5%,报3.0925美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本10月货币基础同比(前值为14.3%)
  • 08:30:香港10月PMI(前值为47.7)
  • 08:30:澳大利亚9月零售销售环比(预估为-1.5%,前值为-4%)
  • 09:45:中国10月财新综合PMI(前值为54.5)
  • 09:45:中国10月财新服务业PMI(预估为55,前值为54.8)
  • 16:45:意大利10月Markit服务业PMI(预估为47,前值为48.8)
  • 16:50:法国10月Markit服务业PMI终值(预估为46.5,初值为46.5)
  • 16:55:德国10月Markit服务业PMI终值(预估为48.9,初值为48.9)
  • 17:00:欧元区10月Markit服务业PMI终值(预估为46.2,初值为46.2)
  • 17:30:英国10月Markit服务业PMI终值(预估为52.3,初值为52.3)
  • 20:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为1.7%)
  • 21:15:美国10月ADP就业人数变动(预估为增加65万,前值为增加74.9万)
  • 21:30:美国9月贸易余额(预估为逆差639亿美元,前值为逆差671亿美元)
  • 22:45:美国10月Markit服务业PMI终值(预估为56,初值为56)
  • 23:00:美国10月ISM非制造业活动指数(预估为57.5,前值为57.8)

央行和政府动态(北京时间)

  • 07:50:日本央行9月份货币政策会议纪要
  • 16:00:欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话
  • 16:45:欧洲央行执委Panetta讲话
  • 17:00:欧洲央行管委Muller讲话
  • 23:00:欧洲央行执委Schnabel讲话
  • 4日:中国进博会在上海开幕,习近平将通过视频发表主旨演讲

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