财经早餐每日财经新闻早知道（4/17/2020）

特朗普公布逐步解封经济活动的指导意见。欧洲疫情依然严峻，英国延长封锁三周。过去四周美国失业金申领人数超过2200万，多位联储官员发表悲观经济预期。OPEC预计市场对其原油的需求将降至30年来最低。摩根士丹利交易业务创十余年来最佳表现。中国制造企业面临再次减产停产风险；央行称将通过定向降准、再贷款来支持实体经济。中国今天将发布GDP等重磅数据，预计一季度经济下滑6%，工业增加值下滑10%。

国际要闻

• 特朗普公布逐步解除经济活动限制的指导意见，据此，州及企业可酌情在四周内撤回大部分保持社交距离的疫情防控措施。特朗普预计新冠死亡人数甚至比乐观预测还要少
• 纽约州长库莫称，纽约州新冠传染率下降，可能标志着第一波疫情结束；宣布将纽约州封锁时间再延长至少一个月，至5月15日
• 新冠病毒继续肆虐欧洲，为解封计划蒙上阴影。西班牙、意大利、法国和德国的新增病例上升，英国表示将封锁措施延长至少三周
• 支持率下滑的日本首相安倍晋三宣布日本全国进入紧急状态，直到5月6日
• 新加坡通报新增728例新冠确诊病例，再创单日最高纪录
• 隔夜美国经济数据：上周首次申领失业救济人数报525万，过去四周总人数超2,200万。上周彭博消费者舒适度指数降至特朗普上任以来最低。3月份新屋开工创1984年以大最大环比降幅
• 纽约联储行长称，美国经济可能一段时间内都将表现不佳，只有在疫情结束后市场压力才会完全缓解。圣路易斯联储行长提到经济可能出现萧条。里士满联储行长认为，4月份失业率达到15%也不足为奇
• 达拉斯联储行长对扩大美联储紧急援助计划持开放态度
• OPEC预计，市场对其原油的需求将降至30年来最低，不到每天2000万桶。即使足额兑现减产承诺，OPEC每天产量仍比需求多出大约370万桶
• 欧洲央行放松有关投资银行交易活动的资本规定，该决定将在六个月后进行评估。德意志银行、法国巴黎银行、法国兴业银行等可能受益最明显。欧盟各国财长要求银行不要派发股息
• 欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将采取“一切必要”的举措帮助经济，央行正在评估进一步的欧元互换额度请求
• 在联合发债计划遭到荷兰和德国等国家的反对之后，欧盟领导人寻求增加预算以帮助修复经济，将在下周的电话会议上就支出计划进行“战略性讨论”
• 美国小企业管理局表示，规模3490亿美元的小企业贷款援助计划已再无资金可用。而此时国会在增加援助金方面陷入了僵局
• 截至4月15日当周，美国垃圾债基金获创纪录资金流入，美联储购债计划激发了市场信心
• 摩根士丹利第一季度交易业务录得十余年来最佳表现，但该公司对能否持续这样的佳绩表示怀疑。由于贷款损失拨备以及能源相关投资减值，摩根士丹利整体营收下降8%
• 美国国会预算办公室表示抗疫救济法将令本财年预算缺口增加1.6万亿美元
• 苹果CEO库克预计，公司将强势走出新冠病毒疫情危机，苹果资产负债表强健，将继续大力投资于研发和未来产品
• 阿根廷要求外国债券持有人接受利息削减62%，以及宽限3年还本
• 谷歌和苹果提出的新冠病毒接触者跟踪技术面临欧盟审查
• 英国表示将拒绝欧盟任何延长脱欧过渡期的要求，过渡期将于12月31日结束

大中华新闻

• 中国今天将公布第一季度GDP、工业增加值、零售额等重磅数据，预计GDP将下滑6%，创1970年代以来的最差表现。1-3月工业增加值料下滑10%，社会消费品零售额下降12.5%，固定资产投资下降15%
• 中国央行称，将通过定向降准、再贷款等引导信贷资金支持实体经济，特别是小微企业的发展。行长易纲表示，中国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变
• 中国总理李克强召开会议称，新冠肺炎疫情防控任务仍艰巨，要加快提高核酸和抗体检测能力
• 中国工信部：制造业企业面临再次减产停产风险，将针对制造业复工复产中的问题进一步采取措施，推动产业链协同复工复产
• 中国商务部宣布，将于6月15-24日在网上举办广交会
• 英国外交大臣表示，在冠状病毒疫情结束后，与中国的关系无法再“一如往常”
• 海航集团新任执行董事长顾刚公开批评集团财务部门工作仓促，缺乏沟通，并称海航已经到了生死关头。目前由于疫情影响叠加，公司现金流紧张
• 中国政府附加限制性条件批准英伟达收购迈络思股权案
• 台积电一季度净利润增长近一倍，仍坚持2020年大规模资本投资的计划，并预测本季度营收将增长大约30%。但该公司将将年营收预期下调了几个百分点
• 道琼斯：中国对出口采取最新限制后，发往美国的医疗产品遇阻
• 华兴资本CEO：瑞幸咖啡、好未来事件之后，将有更多在美国上市的中资公司可能会寻求私有化
• 穆迪将中国地产业展望下调为负面，称部分高收益名字离岸融资存不确定性
• 北大方正集团将于4月30日召开第一次债权人会议

欧美市场一览

• 美国股市：主要股指周四震荡收高，纳斯达克100指数抹去了今年以来所有跌幅；受益于疫情期间的相关消费需求，科技股领涨大盘，亚马逊和Netflix均创纪录新高
• 标普500指数上涨0.6%，报2799.55点
• 道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报23537.68点
• 纳斯达克综合指数上涨1.7%，报8532.362点

• 美国债市：国债周四涨跌互现，短债收益率略微攀升，而长债收益率下跌6个基点。各期限国债收益率在美国早盘跌至盘中低点，因美国初请失业金数据公布后股市下跌
• 2年期国债收益率上涨0.97个基点，报0.2066%
• 5年期国债收益率上涨1.9个基点，报0.3567%
• 10年期国债收益率下跌0.49个基点，报0.6267%
• 30年期国债收益率下跌4.21个基点，报1.2234%

• 外汇市场：美元一度触及一周高位，随后因获利了结而回吐涨幅，但在模型基金和定盘相关买盘提振下仍维持涨势。彭博美元即期指数涨幅一度达0.7%，触及4月8日以来高位
• 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.4%, 报1,255.2
• 欧元/美元下跌0.64%，报1.0840美元
• 美元/日元上涨0.43%，报107.92日元
• 英镑/美元下跌0.49%，报1.2457美元
• 澳元/美元上涨0.13%，报0.6327美元
• 欧元/英镑下跌0.12%，报0.8703英镑
• 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.24%，报7.0883元
• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.19%，报7.0820元
• 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.3%，报30.1200元台币

• 欧洲股债：意大利国债涨幅收窄，德国国债价格小幅走高，随着股市掉头向下，债市收复了部分失地
• 斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报324.92点
• 英国富时100指数上涨0.5%，报5,628.43点
• 法国CAC 40指数下跌0.1%，报4,350.16点
• 德国DAX指数上涨0.2%，报10,301.54点
• 英国10年期国债收益率基本持平，报0.302%
• 德国10年期国债收益率下跌0.9个基点，报-0.474%
• 法国10年期国债收益率下跌2.2个基点，报0.036%
• 意大利10年期国债收益率下跌5.1个基点，报1.833%

• 能源：WTI油价连续第二天收于每桶20美元以下，有关需求将降至30年低点的预期，超过了产油国达成减产协议的影响
• WTI原油期货基本持平，报19.87美元/桶
• ICE布伦特原油期货上涨0.5%，报27.82美元/桶
• NYMEX汽油期货下跌2.1%，报0.7051美元/加仑
• NYMEX柴油期货上涨3.6%，报0.9463美元/加仑
• NYMEX天然气期货上涨5.5%，报1.6860美元/百万英热单位

• 金属：由于为阻止新冠病毒传播的封锁措施延长，推动美元走强，铜和黄金期货周四都冲高回落
• COMEX期金下跌0.5%，报1,731.70美元/盎司
• COMEX期银上涨0.7%，报15.7660美元/盎司
• NYMEX铂金期货下跌1.4%，报793.30美元/盎司
• LME期铜上涨0.6%，报5,140.00美元/吨
• LME期铝上涨0.3%，报1,512.50美元/吨
• LME期锌上涨0.4%，报1,938.00美元/吨
• COMEX期铜下跌0.2%，报2.3055美元/磅

经济数据日程（北京时间）

• 10:00：中国第一季度GDP同比（预估为-6%，前值为6%）
• 10:00：中国3月工业增加值同比（预估为-6.2%）
• 10:00：中国1-3月工业增加值同比（预估为-10%，1-2月为-13.5%）
• 10:00：中国3月社会消费品零售总额同比（预估为-10%）
• 10:00：中国1-3月社会消费品零售总额同比（预估为-12.5%，1-2月为-20.5%）
• 10:00：中国1-3月不含农户固定资产投资同比（预估为-15%，1-2月为-24.5%）
• 10:00：中国3月调查失业率（前值为6.2%）
• 12:30：日本2月第三产业指数环比（预估为-0.5%，前值为0.8%）
• 12:30：日本2月工业产值环比终值（初值为0.4%）
• 12:30：日本2月产能利用率环比（前值为1.1%）
• 17:00：欧元区3月消费价格同比终值（预估为0.7%，初值为1.2%）
• 22:00：美国3月世界大型企业研究会领先指数（预估为-7.2%，前值为0.1%）
• 17日：中国3月银行代客结售汇数据（前值为51亿元人民币）

央行和政府动态（北京时间）

• 10:00：中国国务院新闻办举行2020年一季度国民经济运行情况新闻发布会
• 21:00：意大利央行公布季度经济报告
• 21:00：圣路易斯联储行长James Bullard讲话
• 21:00：欧洲央行管委Rehn讲话
• 17-19日：国际货币基金组织/世界银行2020年春季会议
• 17-21日：香港3月综合利率（现值为0.99%）