财经早餐每日财经新闻早知道(4/17/2020)

特朗普公布逐步解封经济活动的指导意见。欧洲疫情依然严峻,英国延长封锁三周。过去四周美国失业金申领人数超过2200万,多位联储官员发表悲观经济预期。OPEC预计市场对其原油的需求将降至30年来最低。摩根士丹利交易业务创十余年来最佳表现。中国制造企业面临再次减产停产风险;央行称将通过定向降准、再贷款来支持实体经济。中国今天将发布GDP等重磅数据,预计一季度经济下滑6%,工业增加值下滑10%。

财经早餐每日财经新闻早知道(4/17/2020)

国际要闻

  • 特朗普公布逐步解除经济活动限制的指导意见,据此,州及企业可酌情在四周内撤回大部分保持社交距离的疫情防控措施。特朗普预计新冠死亡人数甚至比乐观预测还要少
  • 纽约州长库莫称,纽约州新冠传染率下降,可能标志着第一波疫情结束;宣布将纽约州封锁时间再延长至少一个月,至5月15日
  • 新冠病毒继续肆虐欧洲,为解封计划蒙上阴影。西班牙、意大利、法国和德国的新增病例上升,英国表示将封锁措施延长至少三周
  • 支持率下滑的日本首相安倍晋三宣布日本全国进入紧急状态,直到5月6日
  • 新加坡通报新增728例新冠确诊病例,再创单日最高纪录
  • 隔夜美国经济数据:上周首次申领失业救济人数报525万,过去四周总人数超2,200万。上周彭博消费者舒适度指数降至特朗普上任以来最低。3月份新屋开工创1984年以大最大环比降幅
  • 纽约联储行长称,美国经济可能一段时间内都将表现不佳,只有在疫情结束后市场压力才会完全缓解。圣路易斯联储行长提到经济可能出现萧条。里士满联储行长认为,4月份失业率达到15%也不足为奇
  • 达拉斯联储行长对扩大美联储紧急援助计划持开放态度
  • OPEC预计,市场对其原油的需求将降至30年来最低,不到每天2000万桶。即使足额兑现减产承诺,OPEC每天产量仍比需求多出大约370万桶
  • 欧洲央行放松有关投资银行交易活动的资本规定,该决定将在六个月后进行评估。德意志银行、法国巴黎银行、法国兴业银行等可能受益最明显。欧盟各国财长要求银行不要派发股息
  • 欧洲央行行长拉加德:欧洲央行将采取“一切必要”的举措帮助经济,央行正在评估进一步的欧元互换额度请求
  • 在联合发债计划遭到荷兰和德国等国家的反对之后,欧盟领导人寻求增加预算以帮助修复经济,将在下周的电话会议上就支出计划进行“战略性讨论”
  • 美国小企业管理局表示,规模3490亿美元的小企业贷款援助计划已再无资金可用。而此时国会在增加援助金方面陷入了僵局
  • 截至4月15日当周,美国垃圾债基金获创纪录资金流入,美联储购债计划激发了市场信心
  • 摩根士丹利第一季度交易业务录得十余年来最佳表现,但该公司对能否持续这样的佳绩表示怀疑。由于贷款损失拨备以及能源相关投资减值,摩根士丹利整体营收下降8%
  • 美国国会预算办公室表示抗疫救济法将令本财年预算缺口增加1.6万亿美元
  • 苹果CEO库克预计,公司将强势走出新冠病毒疫情危机,苹果资产负债表强健,将继续大力投资于研发和未来产品
  • 阿根廷要求外国债券持有人接受利息削减62%,以及宽限3年还本
  • 谷歌和苹果提出的新冠病毒接触者跟踪技术面临欧盟审查
  • 英国表示将拒绝欧盟任何延长脱欧过渡期的要求,过渡期将于12月31日结束

大中华新闻

  • 中国今天将公布第一季度GDP、工业增加值、零售额等重磅数据,预计GDP将下滑6%,创1970年代以来的最差表现。1-3月工业增加值料下滑10%,社会消费品零售额下降12.5%,固定资产投资下降15%
  • 中国央行称,将通过定向降准、再贷款等引导信贷资金支持实体经济,特别是小微企业的发展。行长易纲表示,中国经济增长保持韧性,长期向好的基本面没有改变
  • 中国总理李克强召开会议称,新冠肺炎疫情防控任务仍艰巨,要加快提高核酸和抗体检测能力
  • 中国工信部:制造业企业面临再次减产停产风险,将针对制造业复工复产中的问题进一步采取措施,推动产业链协同复工复产
  • 中国商务部宣布,将于6月15-24日在网上举办广交会
  • 英国外交大臣表示,在冠状病毒疫情结束后,与中国的关系无法再“一如往常”
  • 海航集团新任执行董事长顾刚公开批评集团财务部门工作仓促,缺乏沟通,并称海航已经到了生死关头。目前由于疫情影响叠加,公司现金流紧张
  • 中国政府附加限制性条件批准英伟达收购迈络思股权案
  • 台积电一季度净利润增长近一倍,仍坚持2020年大规模资本投资的计划,并预测本季度营收将增长大约30%。但该公司将将年营收预期下调了几个百分点
  • 道琼斯:中国对出口采取最新限制后,发往美国的医疗产品遇阻
  • 华兴资本CEO:瑞幸咖啡、好未来事件之后,将有更多在美国上市的中资公司可能会寻求私有化
  • 穆迪将中国地产业展望下调为负面,称部分高收益名字离岸融资存不确定性
  • 北大方正集团将于4月30日召开第一次债权人会议

欧美市场一览

  • 美国股市主要股指周四震荡收高,纳斯达克100指数抹去了今年以来所有跌幅;受益于疫情期间的相关消费需求,科技股领涨大盘,亚马逊和Netflix均创纪录新高
  • 标普500指数上涨0.6%,报2799.55点
  • 道琼斯工业平均指数上涨0.1%,报23537.68点
  • 纳斯达克综合指数上涨1.7%,报8532.362点
  • 美国债市国债周四涨跌互现,短债收益率略微攀升,而长债收益率下跌6个基点。各期限国债收益率在美国早盘跌至盘中低点,因美国初请失业金数据公布后股市下跌
  • 2年期国债收益率上涨0.97个基点,报0.2066%
  • 5年期国债收益率上涨1.9个基点,报0.3567%
  • 10年期国债收益率下跌0.49个基点,报0.6267%
  • 30年期国债收益率下跌4.21个基点,报1.2234%
  • 外汇市场美元一度触及一周高位,随后因获利了结而回吐涨幅,但在模型基金和定盘相关买盘提振下仍维持涨势。彭博美元即期指数涨幅一度达0.7%,触及4月8日以来高位
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.4%, 报1,255.2
  • 欧元/美元下跌0.64%,报1.0840美元
  • 美元/日元上涨0.43%,报107.92日元
  • 英镑/美元下跌0.49%,报1.2457美元
  • 澳元/美元上涨0.13%,报0.6327美元
  • 欧元/英镑下跌0.12%,报0.8703英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.24%,报7.0883元
  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.19%,报7.0820元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.3%,报30.1200元台币
  • 欧洲股债意大利国债涨幅收窄,德国国债价格小幅走高,随着股市掉头向下,债市收复了部分失地
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.6%,报324.92点
  • 英国富时100指数上涨0.5%,报5,628.43点
  • 法国CAC 40指数下跌0.1%,报4,350.16点
  • 德国DAX指数上涨0.2%,报10,301.54点
  • 英国10年期国债收益率基本持平,报0.302%
  • 德国10年期国债收益率下跌0.9个基点,报-0.474%
  • 法国10年期国债收益率下跌2.2个基点,报0.036%
  • 意大利10年期国债收益率下跌5.1个基点,报1.833%
  • 能源WTI油价连续第二天收于每桶20美元以下,有关需求将降至30年低点的预期,超过了产油国达成减产协议的影响
  • WTI原油期货基本持平,报19.87美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨0.5%,报27.82美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌2.1%,报0.7051美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨3.6%,报0.9463美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨5.5%,报1.6860美元/百万英热单位
  • 金属由于为阻止新冠病毒传播的封锁措施延长,推动美元走强,铜和黄金期货周四都冲高回落
  • COMEX期金下跌0.5%,报1,731.70美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.7%,报15.7660美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌1.4%,报793.30美元/盎司
  • LME期铜上涨0.6%,报5,140.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.3%,报1,512.50美元/吨
  • LME期锌上涨0.4%,报1,938.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌0.2%,报2.3055美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 10:00:中国第一季度GDP同比(预估为-6%,前值为6%)
  • 10:00:中国3月工业增加值同比(预估为-6.2%)
  • 10:00:中国1-3月工业增加值同比(预估为-10%,1-2月为-13.5%)
  • 10:00:中国3月社会消费品零售总额同比(预估为-10%)
  • 10:00:中国1-3月社会消费品零售总额同比(预估为-12.5%,1-2月为-20.5%)
  • 10:00:中国1-3月不含农户固定资产投资同比(预估为-15%,1-2月为-24.5%)
  • 10:00:中国3月调查失业率(前值为6.2%)
  • 12:30:日本2月第三产业指数环比(预估为-0.5%,前值为0.8%)
  • 12:30:日本2月工业产值环比终值(初值为0.4%)
  • 12:30:日本2月产能利用率环比(前值为1.1%)
  • 17:00:欧元区3月消费价格同比终值(预估为0.7%,初值为1.2%)
  • 22:00:美国3月世界大型企业研究会领先指数(预估为-7.2%,前值为0.1%)
  • 17日:中国3月银行代客结售汇数据(前值为51亿元人民币)

央行和政府动态(北京时间)

  • 10:00:中国国务院新闻办举行2020年一季度国民经济运行情况新闻发布会
  • 21:00:意大利央行公布季度经济报告
  • 21:00:圣路易斯联储行长James Bullard讲话
  • 21:00:欧洲央行管委Rehn讲话
  • 17-19日:国际货币基金组织/世界银行2020年春季会议
  • 17-21日:香港3月综合利率(现值为0.99%)
  1. 文章链接:https://www.hkinsu.com/haiwai/finance/20633.html
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