财经早餐每日财经新闻早知道(4/10/2020)

包括沙特与俄罗斯在内的OPEC+成员国同意大幅减产,但力度未达市场预期,纽约原油期货重挫;关注周五的G20能源部长会议。美联储推出新一轮大规模刺激措施以扶持小企业及州和地方政府。欧盟财长就5900亿美元抗疫救助方案达成协议。英国首相约翰逊病情好转,转出ICU。美国申领失业救济人数连续第三周呈现巨量。中国政府承诺采取一系列措施让市场发挥更大作用。澳大利亚、香港及欧美多数金融市场周五因假日休市。

财经早餐每日财经新闻早知道(4/10/2020)

国际要闻

  • 沙特阿拉伯与俄罗斯结束油价大战,达成深度减产共识。据代表称,OPEC+所有成员国将在5月和6月实施大约1,000万桶/日的减产,同期沙特和俄罗斯将把各自产量降到大约850万桶/日
  • G20能源部长将于利雅得时间周五下午3点举行在线会议,据悉OPEC+希望OPEC+以外的G20国家额外减产500万桶/日
  • 俄罗斯能源部长称所有产油国都应联手稳定全球石油市场。白宫官员透露,特朗普与俄总统和沙特国王进行电话会议,讨论石油减产协议
  • G20据悉计划成立一个专责小组,以监控稳定石油市场举措的实施
  • 美联储推出规模2.3万亿美元的新一轮刺激措施,宣布将购买垃圾级债券以支持小企业,并向州和市政当局提供至多5,000亿美元的贷款。主席鲍威尔称,美联储将“强力、主动、积极”的运用全部力量推动经济复苏
  • 截至4月8日当周,美联储资产负债表规模升至创纪录的6.08万亿美元
  • 美联储将从4月13日开始把单日购买国债规模从500亿美元降至300亿美元,将机构抵押贷款支持证券购买目标下调至每天150亿美元
  • 鲍威尔:美国第二季度经济将非常疲软;美国银行业资本充足,目前没有理由停止派发股息
  • 特朗普:可能在周末向航空公司提出“重大援助方案”
  • 欧盟成员国财长就5900亿美元的抗疫救助方案达成协议,不过仍需得到欧盟领导人的最终批准,峰会可能最快于下周举行
  • 欧盟计划放宽规则,以方便各国政府参股受到新冠疫情严重打击的公司
  • 英国首相约翰逊病情好转,从重症监护病房转移到普通病房。距离出院或完全康复可能仍需时日
  • 意大利周四报告新增死亡病例和确诊病例均增加,考虑延长全国封锁期限。英国外交大臣也表示,现在不是放松封锁措施的时候。但德国总理默克尔认为,目前可能没必要采取更严格的限制措施
  • 美国顶级传染病学专家Fauci预计,美国新冠死亡人数可能最低为6万人,远少于先前预测
  • 美国参议院民主党人否决了共和党提出的对小企业额外援助2500亿美元的拨款方案,并要求增加给医院和地方政府援助
  • 隔夜美国经济数据:上周首次申领失业救济人数为661万,三周的累计总量达到约1,680万。4月份密歇根大学消费者信心指数创出历史最大降幅,至2011年以来的最低
  • 加拿大3月份减少101万个工作岗位,为1976年有记录以来最大降幅。失业率从2月份的5.6%升至7.8%
  • IMF:今年全球经济料陷入大萧条以来最严重的衰退,非洲、拉丁美洲和亚洲新兴市场和低收入国家面临尤其高的风险
  • 欧洲央行3月18日会议纪要显示,一些官员对紧急债券购买行动存有疑问。3月12日会议的纪要显示部分官员敦促降息
  • 美国财政部修订朝鲜制裁规定,纳入封锁措施和对代理账户的限制

大中华新闻

  • 面对新冠疫情冲击,中国政府周四发布文件称,将改善包括土地、劳动力、资本和技术在内的生产要素的“有序流动”,承诺让市场发挥更大作用
  • 中国总理李克强主持召开会议称,疫情仍存在反弹风险,要加快研发抗病毒药物和疫苗
  • 中国发改委:支持发行企业债券用于新型城镇化建设、特色小镇项目
  • 中国财政部官员:将抓紧出台新能源汽车补贴调整具体措施,稳定市场预期
  • 香港证监会发布杠杆式外汇交易报告,发现杠杆式外汇交易活跃客户中98%为散户投资者
  • 台湾央行将在4月公告公开市场附买回操作的标的、天期及利率,并要求银行做实质交割
  • 百度根据政府指令暂停百度App中的多个频道更新,可能会影响营销服务收入
  • 据中国乘联会秘书长透露,特斯拉上海工厂提高产量,3月份中国销量达到2月份的两倍多

欧美市场一览

  • 美国股市美股创出自1974年以来最大周涨幅,美联储出台了缓解冠状病毒影响的一系列新措施,令投资者忽略了惊人的失业数字。标普500指数周四实现了四天来的第三次上涨,本周涨幅达到12%
  • 标普500指数上涨1.4%,报2789.82点
  • 道琼斯工业平均指数上涨1.2%,报23719.37点
  • 纳斯达克综合指数上涨0.8%,报8153.575点
  • 美国债市国债上涨,中期部分领涨。在美联储宣布2.3万亿美元一揽子计划协助中小企业和州及地方政府后,短端欧洲美元上涨,FRA/OIS利差缩窄,回到50基点以下
  • 2年期国债收益率下跌2.66个基点,报0.2254%
  • 5年期国债收益率下跌6.69个基点,报0.4045%
  • 10年期国债收益率下跌5.31个基点,报0.7191%
  • 30年期国债收益率下跌3.3个基点,报1.3435%
  • 外汇市场美元下跌,美联储周四表示将提供多达2.3万亿美元的额外援助,以减轻新冠疫情的影响,且报告显示美国首次申领失业救济人数持续激增。挪威克朗跑赢多数G-10货币,因为主要产油国同意减产框架协议
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.8%, 报1,247.5
  • 欧元/美元上涨0.66%,报1.0930美元
  • 美元/日元下跌0.31%,报108.49日元
  • 英镑/美元上涨0.61%,报1.2458美元
  • 澳元/美元上涨1.77%,报0.6340美元
  • 欧元/英镑上涨0.04%,报0.8771英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.13%,报7.0596元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.3%,报7.0440元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.03%,报30.1520元台币
  • 欧洲股债在意大利国债涨幅收窄后,葡萄牙国债领涨非核心国债券,跑赢欧元区其他国债
  • 斯托克欧洲600指数上涨1.6%,报331.80点
  • 英国富时100指数上涨2.9%,报5,842.66点
  • 法国CAC 40指数上涨1.4%,报4,506.85点
  • 德国DAX指数上涨2.2%,报10,564.74点
  • 英国10年期国债收益率下跌7.8个基点,报0.306%
  • 德国10年期国债收益率下跌4.1个基点,报-0.347%
  • 法国10年期国债收益率下跌6.4个基点,报0.107%
  • 意大利10年期国债收益率下跌6.1个基点,报1.591%
  • 能源油价重挫,投资者认为OPEC+的减产计划不足以抵消新冠病毒爆发对需求破坏的影响
  • WTI原油期货下跌9.3%,报22.76美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌4.1%,报31.48美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌0.1%,报0.6773美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌3.8%,报0.9726美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌2.8%,报1.7330美元/百万英热单位
  • 金属黄金触及七年高点,大量美国民众申请失业救济金且美联储为支撑经济而采取的广泛措施提振了对黄金的需求。铝价从四年低点回升,铜价创下一年来最大单周涨幅
  • COMEX期金上涨4.1%,报1,752.80美元/盎司
  • COMEX期银上涨5.6%,报16.0530美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨2.0%,报748.60美元/盎司
  • LME期铜上涨0.3%,报5,019.50美元/吨
  • LME期铝上涨1.0%,报1,479.50美元/吨
  • LME期锌下跌1.1%,报1,901.00美元/吨
  • COMEX期铜基本持平,报2.2595美元/磅

央行和政府动态(北京时间)

  • 07:50:日本3月生产者价格同比(预估为-0.1%,前值为0.8%)
  • 09:30:中国3月工业生产者出厂价格同比(预估为-1.1%,前值为-0.4%)
  • 09:30:中国3月居民消费价格同比(预估为4.9%,前值为5.2%)
  • 14:45:法国2月工业产值环比(预估为0%,前值为1.2%)
  • 14:45:法国2月制造业产值环比(预估为0.4%,前值为1.2%)
  • 20:30:美国3月消费价格环比(预估为-0.3%,前值为0.1%)
  • 10-20日:中国3月实际使用外资金额同比(前值为-25.6%)
  • 10-15日:中国3月货币供应量M0同比(预估为11.6%,前值为10.9%)
  • 10-15日:中国3月货币供应量M1同比(预估为4.5%,前值为4.8%)
  • 10-15日:中国3月货币供应量M2同比(预估为8.8%,前值为8.8%)
  • 10-15日:中国3月社会融资规模增量(预估为31400亿元,前值为8554亿元)
  • 10-15日:中国3月新增人民币贷款(预估为18000亿元,前值为9057亿元)
  • 11日02:00:美国3月预算报告(预估为赤字1200亿美元,前值为赤字2353亿美元)

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