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财经早餐每日财经新闻早知道(3/09/2020)

OPEC+减产谈判破裂,据悉沙特拟大幅增产,开启全面价格战;布伦特原油亚洲早盘一度重挫逾31%,标普500指数期货大跌逾3%。新冠病毒全球感染总数超10万,意大利封锁米兰及周边地区。疫情阴霾之下G-20财长和央行行长承诺采取适当财政和货币措施支持经济,多位美联储决策者表态愿意再次采取行动抗击疫情冲击。中国1-2月出口降幅超预期。

国际要闻

  • OPEC+联盟谈判破裂,俄罗斯拒绝沙特提出的减产建议。据悉沙特计划下个月将石油产量提高到远超每日1000万桶的水平,开启全面价格战
  • 布伦特原油亚洲早盘一度重挫逾31%;挪威克朗兑美元跌至至少1985年以来最低,领跌大宗商品货币;标普500指数期货重挫逾3%
  • 新冠肺炎疫情蔓延至全球半数国家和地区,感染总数超10万;意大利封锁米兰及周边地区,四分之一人口受影响;美国纽约州宣布进入紧急状态
  • 疫情蔓延令美国医疗体系承压,而特朗普宣称白宫制定了高度协调的完美应对方案;两位总统高级助手也称病毒“得到遏制”
  • 新冠疫情阴霾之下,G-20财长和央行行长周末承诺,将采用适当的财政和货币措施支持全球经济
  • 白宫经济顾问库德洛对实施有限财政激励措施打开大门,但拒绝使用规模庞大的,广泛激励措施
  • 欧盟经济与金融事务专员:欧盟国家需要对疫情影响采取协同的财政应对
  • 意大利财政刺激计划获得欧盟批准,不计入财政合规考量
  • 多位美联储决策者周五表示,如有必要,美联储愿意再次采取行动,帮助经济抵御疫情冲击
  • 波士顿联储行长Rosengren:如果降息和购买债券不足以防止经济衰退,美联储应被允许购买范围更广的资产
  • 纽约联储行长Williams:新冠疫情将冲击需求并产生溢出效应
  • 30年期美债收益率周五创出2009年以来最大盘中跌幅,并再创纪录新低;交易员押注美联储大幅降息;前美联储主席格林斯潘预计30年期收益率或跌破零
  • 德意志银行表示,全球央行没有行动空间来应对由冠状病毒爆发引起的危机,将出现政策失灵
  • 新冠病毒将成为比美中争端更大的全球贸易壁垒。据Euler Hermes计算,疫情造成的全球一季度贸易损失将相当于把全球进口关税提高0.7个百分点
  • 《纽约时报》报道,沙特对反对王储穆罕默德·本·萨勒曼的王室成员的镇压周六进一步扩大,第四名王子被捕,此前沙特萨勒曼国王的侄子,兄弟和前王储已被捕
  • 周五美国经济数据:2月非农就业增加27.3万,创2018年5月以来最大增幅;1月份贸易逆差收窄,进口下降
  • 印度国家银行将购买Yes Bank 49%的股份,挽救这家陷入困境的银行

大中华新闻

  • 中国1-2月以美元计出口同比下降17.2%,降幅超预期,因疫情导致停工停产延长,打击了贸易。进口下降4%
  • 中国1月银行代客结汇9139亿元人民币,售汇8566亿元,结售汇顺差573亿元,创1年来最大净结汇水平
  • 中国2月末外汇储备环比减少87.79亿美元,至3.1067万亿美元;黄金储备报6264万盎司,与1月末持平
  • 据彭博汇总中国央行数据显示,本周公开市场无逆回购到期,分析师预计逆回购难重启,或有MLF注资
  • 中国银保监会表示,受疫情影响,银行总体不良贷款会出现一定程度的上升,对此已有充分估计
  • 中国证监会降低证券公司的投资者保护基金缴纳比例,以缓解疫情影响
  • 国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟表示,预计4月份部分新冠疫苗有望进入临床研究或者应急使用
  • 知情人士透露,中国石化、中粮集团等国企巨头,以及规模较小的进口商,已经申请对进口美国商品减免关税,或者减免关税的申请已经获得批准
  • 特朗普政府对一系列从中国进口的医疗产品豁免关税,包括口罩和医用手套
  • 据彭博计算,2月末中国银行间市场债券杠杆率上升至1.08倍;其中,除银行机构降低杠杆外,其余机构均增加杠杆
  • 台湾2月份消费物价较上年同期跌0.21%,今年前两月合计增长0.81%
  • 中原地产报告,香港最近一周二手房价格指数创2016年3月以来最大跌幅
  • 当地政府称,中国泉州一家定点隔离酒店周六晚上7点左右坍塌,共有71人被困。据新华社报道,事故导致至少7人死亡,36人被救出
  • 中国宝武钢铁集团表示,由于疫情打击需求,预计还要两个月的时间,库存才能从目前的历史高位降至正常水平
  • 桑德环境债券置换要约获得标的债八成持有人参与;上清所称,截至3月6日只收到了桑德环境2017年度第一期中期票据的利息资金
  • 新华联控股10亿元人民币中票宣告违约,疫情冲击下民企融资难上加难

欧美市场一览

  • 美国股市:美股上周五收盘前最后一个小时大幅反弹,盘中4%的跌幅收窄了一半。由于担心新冠疫情蔓延将拖累全球经济增长,股市过去一周表现犹如坐上过山车
  • 标普500指数下跌1.7%,报2972.37点
  • 道琼斯工业平均指数下跌1.0%,报25864.78点
  • 纳斯达克综合指数下跌1.9%,报8575.618点
  • 美国债市:美债上周五大涨,30年期国债收益率跌至历史新低,收益率曲线变平,资金市场压力备受关注
  • 2年期国债收益率下跌9.11个基点,报0.5062%
  • 5年期国债收益率下跌6.86个基点,报0.6093%
  • 10年期国债收益率下跌14.97个基点,报0.7623%
  • 30年期国债收益率下跌25.33个基点,报1.2874%
  • 外汇市场:美元创两年多来最大周跌幅,日元和瑞郎上涨,因为随着全球冠状病毒病例数超过10万,激发了对避险资产的需求
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%, 报1,194.0
  • 欧元/美元上涨0.42%,报1.1284美元
  • 美元/日元下跌0.73%,报105.39日元
  • 英镑/美元上涨0.73%,报1.3048美元
  • 澳元/美元上涨0.33%,报0.6636美元
  • 欧元/英镑下跌0.29%,报0.8647英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.13%,报6.9324元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%,报6.9342元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.27%,报30.0400元台币
  • 欧洲股债:美国国债大涨之下,德国国债上涨,10年期和30年期国债收益率创历史新低
  • 斯托克欧洲600指数下跌3.7%,报366.80点
  • 英国富时100指数下跌3.6%,报6,462.55点
  • 法国CAC 40指数下跌4.1%,报5,139.11点
  • 德国DAX指数下跌3.4%,报11,541.87点
  • 英国10年期国债收益率下跌9.5个基点,报0.236%
  • 德国10年期国债收益率下跌2.4个基点,报-0.710%
  • 法国10年期国债收益率上涨0.7个基点,报-0.343%
  • 意大利10年期国债收益率上涨0.5个基点,报1.073%
  • 能源:由于全球产油国联盟出现破裂迹象,布伦特原油期货周五创出2008年以来最大跌幅
  • WTI原油期货下跌10.1%,报41.28美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌9.4%,报45.27美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌8.7%,报1.3890美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌6.9%,报1.3852美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌3.6%,报1.7080美元/百万英热单位
  • 金属:黄金期货创下逾四年最大周涨幅,而铜等工业金属周五大多下跌,新冠病毒扩散的担忧加剧
  • COMEX期金上涨0.3%,报1,672.40美元/盎司
  • COMEX期银下跌0.7%,报17.2630美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨3.5%,报896.40美元/盎司
  • LME期铜下跌1.2%,报5,607.00美元/吨
  • LME期铝下跌2.0%,报1,685.00美元/吨
  • LME期锌下跌1.3%,报1,984.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌0.5%,报2.5605美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本1月经常项目余额(预估为6235亿日元,前值为5240亿日元)
  • 07:50:日本第四季度GDP环比终值(预估为-1.7%,初值为-1.6%)
  • 15:00:德国1月贸易余额(预估为153亿欧元,前值为152亿欧元)
  • 15:00:德国1月工业产值环比(预估为1.7%,前值为-3.5%)
  • 16:00:台湾2月贸易余额(预估为44.3亿美元,前值为34.6亿美元)
  • 16:00:台湾2月出口同比(预估为2.2%,前值为-7.6%)
  • 16:00:台湾2月进口同比(预估为5.6%,前值为-17.7%)
  • 20:15:加拿大2月新宅开工年率(预估为20.65万,前值为21.32万)
  • 20:30:加拿大1月建筑许可环比(预估为-3%,前值为7.4%)

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