财经早餐每日财经新闻早知道(3/03/2020)

持续蔓延的新冠病毒疫情或令全球经济增速降至逾十年来最低,据悉G-7财长及央行行长计划周二召开电话会议讨论疫情应对方案。主要经济体央行料协同行动稳定市场,推动隔夜美股创下14个月来最大涨幅;澳大利亚央行周二料率先降息。特朗普政府驱逐中国官媒约40%驻美员工。

财经早餐每日财经新闻早知道(3/03/2020)

国际要闻

  • 美国华盛顿州新增4例新冠死亡病例,研究暗示病毒已在华盛顿州传播六周。当地政府为疫情扩散可能性做准备。美国顶级传染病专家称,新冠疫情可能出现“全球大流行”
  • 伊朗确诊病例暴增50%,总数超过1500人。法国截至周一出现第三例死亡。澳大利亚首次出现病毒社区传播
  • 华尔街大行及保险公司纷纷限制跨国旅行,以应对新冠疫情
  • 经合组织(OECD)预计,疫情将令今年全球经济增速从2.9%降至2.4%这一逾十年来最低水平。据悉G-7财长及央行行长计划周二召开电话会议讨论病毒应对方案,分析师料各国央行或联合出手保持市场稳定
  • 投资者对美联储降息预期大增,Libor创2008年金融危机来最大降幅。
  • 欧洲央行行长拉加德表示,央行准备采取适当的针对性措施,应对新冠疫情冲击
  • 英国政府就冠状病毒行动计划达成共识,将于周二发布
  • 意大利获得欧盟非正式许可,该国宣布36亿欧元的刺激计划,应对疫情冲击
  • 由于疫情冲击需求及供应链,摩根大通全球制造业采购经理指数显示,全球制造业遭遇2009年以来最大萎缩
  • IHS Markit调查显示,由于冠状病毒打击供应链,欧元区制造业深受其害,交货广泛延误、外国订单急剧下降
  • OPEC会议将如期于3月5-6日在维也纳举行。据彭博调查,观察人士预计OPEC+将进一步减产,平均日减产量料为75万桶,略大于2月建议的60万桶
  • 摩根大通警告称,冠状病毒的担忧将打压投资者的信心,并在更长一段时间内打压股市,推迟强劲而迅速的反弹到来
  • 隔夜美国经济数据:1月份ISM制造业指数降温程度超预期,进口下滑。1月份建筑支出取得2018年以来最快增长
  • 朝鲜中央社报道,领导人金正恩3月2日视察了火炮演习。韩联社称韩国军方认为朝鲜发射的是KN-23弹道导弹

大中华新闻

  • 中国国家主席习近平要求加快新冠药物和疫苗研发,强调生物安全风险并提及病毒溯源
  • 作为对中国上月驱逐《华尔街日报》三名驻华记者的回应,特朗普政府下令新华社等四家中国官媒将驻美中国雇员数量降低至100人,意味着减员40%左右
  • 彭博经济学家预测,新冠疫情可能拖累中国一季度经济增速放缓至1.2%,并在世界范围内引发冲击波
  • 香港1月份零售销售额连续12个月下跌,为三年来最长跌势。1月零售业总销货数量按年下跌23%
  • 中国启动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化工作
  • 京东第四季度营收超过分析师最高预期。公司预计今年第一季度销售增幅将超10%,并强调在评估新冠疫情的影响之际,这只是初步估计
  • 哈尔滨兽医研究所称,开发出实验室测试证明安全有效的非洲猪瘟疫苗
  • 桑德环境拟发行票据置换“17桑德工程MTN001”

欧美市场一览

  • 美国股市:美股创下14个月最大涨幅,投资者对各大经济体将一致对抗新冠病毒扩散的影响产生了信心。科技股领涨,苹果上涨9.3%;Costco涨近10%
  • 标普500指数上涨4.6%,报3090.23点
  • 道琼斯工业平均指数上涨5.1%,报26703.32点
  • 纳斯达克综合指数上涨4.5%,报8952.165点
  • 美国债市:10年期和30年期美债收益率从纪录低点回升。G-7财长计划周二举行电话会议,就如何应对冠状病毒疫情的威胁进行讨论
  • 2年期国债收益率下跌1.01个基点,报0.9029%
  • 5年期国债收益率上涨0.63个基点,报0.9419%
  • 10年期国债收益率上涨1.46个基点,报1.1632%
  • 30年期国债收益率上涨4.61个基点,报1.7213%
  • 外汇市场:美元创下今年以来最大跌幅,在各国央行承诺采取必要行动来支持经济之际,美联储降息的预期升温。欧元一度创下两年来最大涨幅
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.4%, 报1,204.9
  • 欧元/美元上涨0.98%,报1.1134美元
  • 美元/日元上涨0.41%,报108.33日元
  • 英镑/美元下跌0.54%,报1.2754美元
  • 澳元/美元上涨0.34%,报0.6537美元
  • 欧元/英镑上涨1.48%,报0.8730英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.24%,报6.9632元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.41%,报6.9620元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.68%,报30.1240元台币
  • 欧洲股债:德国债券上涨,延续2016年以来的最大两个月涨势,货币市场提高了对欧洲央行最早下周降息的预期,意大利债券收复部分失地
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报375.97点
  • 英国富时100指数上涨1.1%,报6,654.89点
  • 法国CAC 40指数上涨0.4%,报5,333.52点
  • 德国DAX指数下跌0.3%,报11,857.87点
  • 英国10年期国债收益率下跌3.6个基点,报0.406%
  • 德国10年期国债收益率下跌1.7个基点,报-0.624%
  • 法国10年期国债收益率下跌1.1个基点,报-0.298%
  • 意大利10年期国债收益率上涨3.4个基点,报1.136%
  • 能源:WTI原油期货创下五个月来最大涨幅,主要经济体的央行料协同出手稳定金融市场,OPEC+也有望进一步减产应对新冠病毒疫情打击需求
  • WTI原油期货上涨4.4%,报46.75美元/桶
  • ICE布伦特原油期货上涨4.5%,报51.90美元/桶
  • NYMEX汽油期货上涨3.8%,报1.5396美元/加仑
  • NYMEX柴油期货上涨3.5%,报1.5287美元/加仑
  • NYMEX天然气期货上涨4.3%,报1.7560美元/百万英热单位
  • 金属:金价上涨,周末包括全球新冠病毒感染病例激增在内的负面消息提振避险需求。由于中国各地的工厂逐渐恢复开工,镍引领基本金属价格上涨
  • COMEX期金上涨1.8%,报1,594.80美元/盎司
  • COMEX期银上涨1.7%,报16.7390美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌0.6%,报859.40美元/盎司
  • LME期铜上涨1.2%,报5,700.00美元/吨
  • LME期铝上涨1.3%,报1,717.00美元/吨
  • LME期锌上涨0.1%,报2,023.00美元/吨
  • COMEX期铜上涨2.2%,报2.5950美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本2月货币基础同比(前值为2.9%)
  • 08:30:澳大利亚1月建筑许可环比(预估为1%,前值为-0.2%)
  • 08:30:澳大利亚第四季度经常项目余额(预估为顺差24亿澳元,前值为顺差79亿澳元)
  • 17:30:英国2月Markit建筑业PMI(预估为49,前值为48.4)
  • 18:00:欧元区2月消费价格同比初值(预估为1.2%,前值为1.4%)
  • 18:00:欧元区1月失业率(预估为7.4%,前值为7.4%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 11:30:澳大利亚央行利率决策,料降息25个基点
  • 15:30:马来西亚央行利率决策,料降息25个基点
  • 17:30:英国央行行长卡尼讲话
  • 18:00:欧洲央行管委Holzmann讲话
  • 3日:美国民主党总统提名初选迎来“超级星期二”
  • 4日01:00:西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话
  • 4日03:50:美国克利夫兰联储行长Mester讲话
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