国际要闻
- 新冠肺炎疫情在中国境外加速蔓延。韩国将传染病警报提高到“红色”的最高等级，过去五天确诊病例数量飙升20倍达到逾602例。意大利病例数增至132，政府叫停威尼斯嘉年华等公共活动；世卫组织警告伊朗病例迅速增加令人担忧
- 随着疫情冲击供应链，美国2月份Markit综合PMI显示企业活动出现2013年以来首次萎缩。数据公布后，联邦基金期货显示美联储今年料降息50个基点，30年期美债收益率创下历史新低
- G-20财长和央行行长表示，全球经济增长的下行风险持续存在，并在新冠病毒爆发破坏全球供应链之际已就“各种政策选项”达成共识
- 日本央行行长黑田东彦表示，货币政策当局将“做好充分准备”，以便在需要时采取行动以应对冠状病毒对经济的影响
- 美联储官员们周五表示，冠状病毒对美国经济的影响应该是短暂的，可能不需要降息应对
- 美联储副主席Clarida：央行没有盲从金融市场对货币政策的预期
- 欧洲央行首席经济学家Lane表示，基本情景是冠状病毒对经济产生V形影响；宽松政策措施带来更低的贷款利率和持续的信贷增长，表明欧元区目前没有陷入反转利率
- 白宫经济顾问库德洛表示，白宫计划与华为的竞争对手举行会议，寻求加速发展价格实惠具有竞争力的5G技术
- 桑德斯在周六内华达州举行的民主党总统初选中大胜，在民主党总统提名争夺中领先
大中华新闻
- 湖北省卫健委将2月19日核减的病例数重新加回到确诊病例，当日新增病例数由349例更正为775例；此前还上修了2月20日的新增病例数，因纳入遗漏的监狱病例
- 中国国家主席习近平2月21日主持召开政治局会议，要求稳健的货币政策更加灵活适度，积极的财政政策更加积极有为；另据央视，习近平23日指出疫情形势仍严峻复杂，要加大政策调节力度
- 点击阅读疫情下中国民企的生死考：现金流承压、再融资不易、救助杯水车薪
- 中国央行副行长刘国强表示，央行将继续保持流动性合理充裕，推进LPR改革促进贷款实际利率水平明显下降，并将适时适度调整存款基准利率
- 央行副行长陈雨露：疫情过后中国经济增长会出现快速反弹回升；人民币不会出现大幅贬值或升值
- 中国央行：2020年要促进房地产市场平稳运行，彻底化解互联网金融风险
- 据彭博汇总央行数据显示，本周公开市场共有3000亿逆回购到期；分析师预计缴税压力下央行或重启资金投放
- 国家发改委：煤电油气供应总体充足，大部分煤炭、炼油企业已复工复产；将降低企业的电力和天然气成本
- 彭博数据显示目前已有逾190家A股公司更改并延后2019年年报披露。机构交易决策受影响，且IPO、企业融资等活动亦可能因此而延期
- 中国国债期货市场首度向商业银行和保险机构开放，五家国有大行成首批试点
- 中国政府结束对安邦保险为期两年的接管。银保监会公告称，大家保险集团正积极引进战略投资者，已基本锁定社会投资人
- 中国批准首家两岸合资券商金圆统一证券，其中厦门市政府旗下的金圆集团持股51%，统一综合证券持股49%
- 新华联控股减持多家上市公司股权，中国又一家千亿级民企拉响债务警报
- 知情人士称，中国建筑集团有限公司牵头的中国财团在参与竞购葡萄牙高速公路运营商Brisa。该交易可能成为今年欧洲规模最大的基础设施交易之一
- 恒生指数公司公布季度指数检讨结果，恒生中国企业指数将剔除中国人保、中国中车，纳入海螺创业控股、舜宇光学科技；3月9日生效
- 上海清算所公告，2月21日是北大方正集团超短融19方正SCP002的付息兑付日，截至日终仍未收到付息兑付资金，无法代理发行人进行付息兑付。
- 《南华早报》援引知情人士报道，由于新型冠状病毒疫情，原定于3月24至27日举办的博鳌亚洲论坛将被推迟
欧美市场一览
- 美国股市：美股上周五下跌，随着新冠病毒在中国以外地区蔓延，市场对疫情的经济影响越来越担忧
- 标普500指数下跌1.1%，报3337.75点
- 道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报28992.41点
- 纳斯达克综合指数下跌1.8%，报9576.59点
- 美国债市：国债周五攀升，PMI数据显示美国企业活动出现萎缩，令疫情对全球经济影响的担忧加剧。30年期国债收益率一度跌至历史最低1.884%
- 2年期国债收益率下跌3.49个基点，报1.3543%
- 5年期国债收益率下跌4.11个基点，报1.3224%
- 10年期国债收益率下跌4.39个基点，报1.4713%
- 30年期国债收益率下跌4.59个基点，报1.9147%
- 外汇市场：美国PMI指标显示企业活动萎缩，拖累美元兑所有G-10货币下跌。日元从10个月低点反弹，但仍创出2018年以来的最大周跌幅
- 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.4%, 报1,214.2
- 欧元/美元上涨0.57%，报1.0847美元
- 美元/日元下跌0.44%，报111.61日元
- 英镑/美元上涨0.64%，报1.2964美元
- 澳元/美元上涨0.18%，报0.6627美元
- 欧元/英镑基本持平，报0.8371英镑
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.14%，报7.0366元
- 美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%，报7.0265元
- 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.49%，报30.4030元台币
- 欧洲股债：德国债券持稳，因冠状病毒引起的避险买盘被强于预期的德国制造业数据所抵消
- 斯托克欧洲600指数下跌0.5%，报428.07点
- 英国富时100指数下跌0.4%，报7,403.92点
- 法国CAC 40指数下跌0.5%，报6,029.72点
- 德国DAX指数下跌0.6%，报13,579.33点
- 英国10年期国债收益率下跌0.3个基点，报0.573%
- 德国10年期国债收益率上涨1.3个基点，报-0.431%
- 法国10年期国债收益率上涨1.5个基点，报-0.201%
- 意大利10年期国债收益率上涨0.5个基点，报0.911%
- 能源：原油期货周五下跌，新冠病毒加速在中国以外的地区蔓延，加剧了对经济受到影响的担忧
- WTI原油期货下跌0.9%，报53.38美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌1.4%，报58.50美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌1.1%，报1.6506美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌0.6%，报1.6866美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌0.8%，报1.9050美元/百万英热单位
- 金属：金价大涨，疫情将破坏全球增长的担忧提振避险需求；铜价录得近两个月来最长周连涨，美元走软导致该工业金属对持有其他货币的投资者更具吸引力
- COMEX期金上涨1.7%，报1,648.80美元/盎司
- COMEX期银上涨1.1%，报18.6130美元/盎司
- NYMEX铂金期货下跌0.3%，报976.10美元/盎司
- LME期铜上涨0.6%，报5,765.00美元/吨
- LME期铝上涨0.1%，报1,713.50美元/吨
- LME期锌上涨0.1%，报2,115.00美元/吨
- COMEX期铜上涨0.8%，报2.6160美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 16:00：台湾1月工业产值同比（预估为-4.3%，前值为5.99%）
- 16:00：台湾1月失业率（预估为3.71%，前值为3.72%）
- 16:20：台湾1月货币供应量M2同比（前值为4.12%）
- 17:00：德国2月Ifo企业信心指数（预估为95.3，前值为95.9）
- 21:30：美国1月芝加哥联储全美活动指数（预估为-0.16，前值为-0.35）
- 23:30：美国2月达拉斯联储制造业指数（预估为0，前值为-0.2）
- 24日：澳门第四季度零售销售同比（前值为-0.5%）
央行和政府动态（北京时间）
- 10:00：中国国新办就统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作情况举行发布会
- 24日：全国人大常委会会议审议关于推迟召开全国人大会议的议案
- 24-25日：美国总统特朗普访问印度
- 25日02:30：英国央行首席经济学家Haldane讲话
- 25日04:00：美国克利夫兰联储行长Mester讲话
