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财经早餐每日财经日历(4/12/2019)

多位美联储官员暗示加息门槛很高,因通胀未及目标。白宫首席经济顾问库德洛再次呼吁美联储降息50个基点。英国首相特里莎·梅暗示可能就关税同盟达成妥协,或使脱欧之路更加温和。外汇市场异样平静,全球汇率波动率指标降至五年新低。中国地方债天量发行遭遇需求降温,并且中资债券发行人在离岸遭遇更频繁降级,信用风险如影随形。中国今日将公布3月贸易数据,出口料扭转2月份同比下降,贸易顺差料扩大。

国际要闻

  • 多位美联储官员暗示,在通胀率继续低于2%的目标,且经济面临诸多风险的情况下,加息门槛很高。美联储理事Brainard称,非常侧重于确保通胀率稳定在2%的水平
  • 白宫经济顾问库德洛表示,虽然美联储主席鲍威尔做的很好,但他还是希望美联储能将利率降低50个基点
  • 英国首相特里莎·梅暗示,正在努力与国内政治对手就脱欧后和欧盟组建关税同盟达成妥协。此举或使脱欧之路更加温和
  • 英国央行行长卡尼:欧盟做出延期脱欧决定为政客们提供了一个“时间窗口”,减少了破坏性断崖式退出的可能性
  • 摩根大通全球汇率波动率指标降至五年新低,美元兑欧元和兑日元1个月期隐含波动率双双下滑
  • 美国众议院议长佩洛西在与美联储主席鲍威尔举行会议前表示,提名HermanCain和Stephen Moore到美联储理事会将是“危险的”
  • 美联储理事候选人Moore表示,他将挑战美联储对经济增长会导致通货膨胀的观念,并试图揭开货币政策的神秘面纱
  • 参议院民主党领袖舒默表示,不知道有任何民主党参议员会支持Cain加入美联储理事会。如果民主党参议员全投反对票,则他将无法通过参议院的提名确认程序
  • 周四数据显示美国生产者价格增幅超出预期,首次申领失业救济人数意外下滑并创49年新低,强劲的数据弱化了美联储降息的理由
  • 经济学家对美国第一季度GDP增长的预期中值从上个月调查所得1.5%提高至1.6%,但下调了今年剩余时间的预测,并预计第二季度反弹力度不大,因减税效应减弱
  • 日本央行行长黑田东彦称全球经济增速放缓,预计中国和欧洲经济将在下半年回暖
  • IMF总裁拉加德:现代货币理论不是“万能药”,但可能有助于对抗通货紧缩
  • 欧洲央行官员Knot表示,欧洲央行并没有耗尽弹药。他呼吁新一轮银行贷款应更保守,反对缓和负利率的副作用
  • 路透社:欧洲央行官员正考虑在新TLTRO计划中使用负利率
  • 知情人士透露,欧盟外交官同意与美国启动贸易谈判,希望免受美国汽车关税的影响
  • 美国众议院议长佩洛西将会见特朗普讨论基建立法,计划规模接近2万亿美元
  • 知情人士透露,德国商业银行监事会的部分劳工代表寻求召开监事会会议,以结束该行与德意志银行的兼并谈判;他们担心交易可能导致数千个岗位流失,并质疑兼并的合理性
  • Uber提交IPO申请,有望成为今年美国最大IPO的交易因此进入倒计时
  • 特朗普称,现在不是和朝鲜达成经济协议议的“正确时间”,该表态说明自从2月份峰会以来,美朝的核谈判没有取得进展
  • 韩联社:韩国总统文在寅计划很快寻求与朝鲜举行峰会
  • 因厄瓜多尔撤回外交庇护,维基解密创始人阿桑奇在伦敦被捕,他受到美国的共谋罪指控。若引渡到美国受审,可提供更多关于2016年大选的秘密

大中华新闻

  • 中国今日将公布3月份贸易数据,预计美元计价的出口料同比增长6.5%,扭转2月份下降20.8%,然而这种反弹或更多地反映了季节性因素,而不是推动出口的实际基本面改善
  • 中国外交部表示,最新一轮的贸易磋商取得了实质性进展,对“贸易执行办公室”事宜不予置评。中国商务部称,中美谈判牵头人已通话讨论遗留问题,双方将密切沟通
  • 中国地方债天量发行遭遇需求降温,定价亟待突破“有形之手”。内蒙古本周发行的专项债利率高于1月末以来25-40个基点的指导区间,分析师预计,未来或出现更多超出指导区间的案例
  • 离岸市场上国际评级机构对中资债券发行人更频繁的降级行为,或预示信用风险从未远离。标普2019年一季度13次调降中国发行人评级,为2016年以来的同期最高
  • 中国科技公司“出走热”初现转机。彭博整理公告显示,3月以来已至少有青岛海尔生物医疗、赛特斯和盛世大联等三家公司宣布计划或考虑在科创板上市,并终止了在香港上市的打算
  • 《经济参考报》:中国央行前官员盛松成预计今年投资、消费、出口不会出现较大幅度下滑,经济在二季度有望企稳,全年经济增长可能呈现“前低后高”态势
  • 因非洲猪瘟在中国蔓延,中国上周从美国进口的猪肉量创纪录新高,芝加哥生猪期货大涨
  • 中国国家粮油信息中心:预计中国第二季度大豆进口量环比增长52%
  • 中国证监会主席易会满担任央行货币政策委员会委员
  • 中国国储能源计划暂停支付2021年、2022年到期债券之利息

欧美市场一览

  • 美国股市:三大股指多数走低成交量清淡,成交量清淡,投资者关注即将到来的财报季
  • 标普500指数基本持平,报2888.32点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.1%,报26143.05点
  • 纳斯达克综合指数下跌0.2%,报7947.359点
  • 美国债市:国债下跌,各期限国债收益率升3-5个基点;收益率曲线起初熊市趋平,因3月PPI和核心PPI升幅高于预期,随后在美国市场午后出现熊市陡化,因30年期国债发行结果不佳
  • 2年期国债收益率上涨3.28个基点,报2.3540%
  • 5年期国债收益率上涨3.87个基点,报2.3107%
  • 10年期国债收益率上涨3.21个基点,报2.4970%
  • 30年期国债收益率上涨3.42个基点,报2.9265%
  • 外汇市场:随着波动率下降并且油价走低拖累大宗商品货币,美元止步三连跌,美国强劲的经济数据也助美元一臂之力
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.2%,报1,194.8
  • 欧元/美元下跌0.19%,报1.1253美元
  • 美元/日元上涨0.59%,报111.66日元
  • 英镑/美元下跌0.25%,报1.3058美元
  • 澳元/美元下跌0.66%,报0.7124美元
  • 欧元/英镑上涨0.1%,报0.8621英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.14%,报6.7281元
  • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%,报6.7190元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.07%,报30.8660元台币
  • 欧洲股债:意大利国债在新债发行后上涨,领涨外围欧债。德国国债小幅下跌,因美国国债在强于预期的3月份PPI数据发布后走低。英国国债跑输大盘,之前英国脱欧获准延长六个月
  • 斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报386.91点
  • 英国富时100指数下跌0.1%,报7,417.95点
  • 法国CAC 40指数上涨0.7%,报5,485.72点
  • 德国DAX指数上涨0.2%,报11,935.20点
  • 英国10年期国债收益率上涨5.3个基点,报1.150%
  • 德国10年期国债收益率上涨1.7个基点,报-0.009%
  • 法国10年期国债收益率上涨0.8个基点,报0.332%
  • 意大利10年期国债收益率下跌4.2个基点,报2.369%
  • 能源:油价创一个多月最大跌幅,美国原油供应大增以及国际能源署对需求的谨慎态度令交易员保持警惕
  • WTI原油期货下跌1.6%,报63.58美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌1.3%,报70.83美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌1.9%,报2.0309美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌1.0%,报2.0672美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌1.3%,报2.6640美元/百万英热单位
  • 金属:现货金价创两周最大跌幅,因美国经济数据强于预期,使美联储降息理由减弱,从而降低黄金的保值魅力;基本金属集体走低,美中是否接近达成贸易协议以及其它地缘政治风险都还不够明朗
  • COMEX期金下跌1.6%,报1,293.30美元/盎司
  • COMEX期银下跌2.5%,报14.8670美元/盎司
  • NYMEX铂金期货下跌1.5%,报895.30美元/盎司
  • COMEX期铜下跌1.3%,报2.8870美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 08:00:新加坡第一季度GDP同比初值(预估为1.4%,前值为1.9%)
  • 17:00:欧元区2月工业产值环比(预估为-0.5%,前值为1.4%)
  • 20:30:美国3月进口价格环比(预估为0.4%,前值为0.6%)
  • 22:00:美国4月密歇根大学消费者信心指数初值(预估为98.2,前值为98.4)
  • 12日:中国3月贸易余额(美元)(预估为57亿美元,前值为40.8亿美元)
  • 12日:中国3月出口同比(美元)(预估为6.5%,前值为-20.8%)
  • 12日:中国3月进口同比(美元)(预估为0.2%,前值为-5.2%)
  • 12日:中国3月贸易余额(人民币)(预估为766亿元,前值为344.6亿元)
  • 12日:中国3月出口同比(人民币)(预估为6.3%,前值为-16.6%)
  • 12日:中国3月进口同比(人民币)(预估为2.6%,前值为-0.3%)
  • 12-15日:中国3月社会融资规模增量(预估为18500亿元人民币,前值为7030亿元)
  • 11-18日:中国3月实际使用外资金额同比(前值为6.6%)
  • 12-15日:中国3月货币供应量M0同比(预估为3.5%,前值为-2.4%)
  • 12-15日:中国3月货币供应量M1同比(预估为3%,前值为2%)
  • 12-15日:中国3月新增人民币贷款(预估为12500亿元,前值为8858亿元)
  • 12-15日:中国3月货币供应量M2同比(预估为8.2%,前值为8%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 09:30:澳大利亚央行金融稳定报告
  • 20:45:欧洲央行执委Praet讲话
  • 13日00:30:英国央行行长卡尼发表讲话
  • 12-14日:IMF和世界银行春季会议
  • 12日:中国总理李克强访问欧洲

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