财经数据日历重点新闻早知道(04/03/2018)

重点关注

科技股重挫拖累美股创出1929年以来最差二季度开局,半导体板块一度下跌逾5%,苹果据悉拟弃用英特尔芯片。特朗普的关税措施打击美国制造业,原材料支付价格指标升至近7年高点。澳大利亚央行今天将公布利率决策,料按兵不动。中央财经委员会会议强调化解金融风险。据报特朗普本周将公布被纳入关税目标的中国进口产品名录。中资大行创纪录的NCD发行量暗含流动性隐忧。

香港保险公司股价

保诚保险(02378)收报199.800,涨2.414,涨幅1.22%

友邦香港(01299)收报66.400,  涨1.100,涨幅1.68%

宏利金融(00945)收报143.700,跌0.900,跌幅0.62%

大都会人寿(MET)收报45.91,涨0.01,涨幅0.02%

国际要闻

  • 科技股再度重挫拖累美股标普500指数创出1929年以来最差二季度开局,失守200日均线;特朗普抨击亚马逊,以及中国的关税报复行动令市场承压
  • 标普500指数半导体板块一度下跌逾5%,创两年来最大跌幅;苹果据称计划最早从2020年开始在Mac上使用自己的芯片,取代英特尔处理器
  • 标普500指数大跌的背后可能也有多头投机者减仓的缘故,CFTC数据显示标普500期货投机多仓上周升至5年来次高水平
  • 美国5年-30年期国债收益率曲线达到10多年以来最平坦的状态,收益率差周一跌破40基点;一些华尔街策略师预计收益率曲线在2018年将会倒挂
  • 美国供应管理学会数据显示,3月份制造业增幅略微放缓,特朗普的关税措施导致原材料支付价格指标升至近7年高点
  • 穆迪发布报告称,如果贸易紧张局势升级,将对本来积极的经济增长前景构成风险
  • 知情人士透露,特朗普推动两周内就北美自由贸易协定谈判达成原则性共识
  • 白宫发言人Raj Shah在Fox Business上说,特朗普对亚马逊的抨击“并非个人行为”,对许多互联网公司都适用
  • 白宫:特朗普将于4月17-18日在佛罗里达会见日本首相安倍晋三
  • 克里姆林宫:特朗普邀请俄罗斯总统普京前往白宫参加峰会
  • 澳大利亚央行今天将公布利率决策,料维持基准利率在1.5%的纪录低点不变。鉴于通胀和薪资提速缓慢,央行料在2019年第三季度之前不会加息
  • 加拿大皇家银行3月底的调查显示,对于未来6-12个月,约45%的美国股票投资者看涨或非常看涨,20%的投资者看跌或非常看跌
  • 高盛将日本股市东证指数3个月目标位下调5.6%至1,700点,并称从政治丑闻到日元上涨等不利因素促使外国投资者纷纷撤离
  • Russell Investments认为,日元已经取代欧元,成为最有吸引力的发达市场货币
  • 2018年第一季度提高派息的标普500指数成份股数量增加9%
  • 对冲基金增持ICE布伦特原油净多头押注至创纪录水平
  • 据Jalopnik博客,特斯拉首席执行官马斯克告诉员工称, Model 3的周产量有可能超过2,000辆
  • GE同意以10.5亿美元出售部分医疗保健业务,精简公司业务,争取走出深度不景气

大中华新闻

  • 中央财经委员会第一次会议强调化解金融风险,优先处理可能引发系统性风险的问题,地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来
  • 美国白宫: 中国的补贴和持续的过剩产能是钢铁危机的根源,中国需要停止损害美国国家安全和扭曲全球市场的不公平贸易行为,而不是针对公平贸易的美国出口产品
  • 路透社:特朗普政府本周将公布被纳入美国关税目标的中国进口产品名录
  • 中国央行称,3月对金融机构开展常备借贷便利操作共540.6亿元人民币,3月22日起调整常备借贷便利利率;3月份中期借贷便利净投放1,375亿元,净增加抵押补充贷款共808亿元
  • 中资大行创纪录的同业存单(NCD)发行量背后暗含流动性隐忧。彭博汇编数据显示,一季度五大行NCD发行量达到4238亿元人民币,创下史上最大季度规模
  • 摩根士丹利预计中国首批CDR最早有望二季度末推出;摩根大通认为中信、中金、广发等中资券商将从CDR试点中受益
  • 一财网:京东和阿里巴巴的CDR发行最快预计今年第三季实现
  • 中国智库专家吴晓球:要防止独角兽上市定价“高得离谱”
  • 中国石化启动绿色企业行动计划,计划投入400亿元人民币提升清洁生产水平
  • 北京网信、公安等部门就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为,约谈相关负责人并责令整改
  • 中国文化和旅游部处罚新浪视频、爱奇艺等提供恶搞视频的网站

欧美市场一览

  • 美国股市:科技板块领跌大盘,标普500指数失守200日均线
  • 标普500指数下跌2.2%,报2581.88点
  • 道琼斯工业平均指数下跌1.9%,报23644.19点
  • 纳斯达克综合指数下跌2.7%,报6870.119点
  • 美国债市:国债攀升,10年期和30年期国债收益率跌至2月份第一周以来最低水平。美股大跌刺激避险需求
  • 2年期国债收益率下跌2个基点,报2.2459%
  • 5年期国债收益率下跌1.5个基点,报2.5469%
  • 10年期国债收益率下跌0.9个基点,报2.7298%
  • 30年期国债收益率下跌1.2个基点,报2.9619%
  • 外汇市场:日元上涨,科技股重挫引发美股大盘大跌,刺激避险需求
  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.06%
  • 欧元/美元下跌0.18%,报1.2302美元
  • 美元/日元下跌0.37%,报105.89日元
  • 英镑/美元上涨0.21%,报1.4044美元
  • 澳元/美元下跌0.21%,报0.7663美元
  • 欧元/英镑下跌0.36%,报0.87593英镑
  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.2692元,较上日纽约尾盘上涨0.09%
  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.281元,较上日夜盘结束时上涨0.1%
  • 据台北外汇,美元/台币上涨0.08%,报29.142元台币
  • 欧洲主要股市和债市因公众假日休市
  • 能源:纽约原油期货创下近两个月最大跌幅,贸易战隐忧促使投资者抛售大宗商品和其他高风险资产
  • NYMEX西德州中质原油期货下跌3%,报63.01美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌2.5%,报67.64美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌2.7%,报1.9661美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌2%,报1.9802美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌1.8%,报2.683美元/百万英热单位
  • 金属:金价上涨,投资者关注中美贸易摩擦走向何方;铜价延续连涨走势,因中国官方制造业PMI回升
  • COMEX期金上涨1.5%,报1346.9美元/盎司
  • COMEX期银上涨2.5%,报16.672美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨0.4%,报936.5美元/盎司
  • COMEX期铜上涨0.8%,报3.05美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本3月货币基础同比(前值为9.4%)
  • 09:30:澳大利亚3月ANZ招聘广告环比(前值为-0.3%)
  • 14:00:德国2月零售销售环比(预估为0.7%,前值为-1%)
  • 15:45:意大利3月Markit制造业PMI(预估为55.5,前值为56.8)
  • 15:50:法国3月Markit制造业PMI终值(预估为53.6,初值为53.6)
  • 15:55:德国3月Markit制造业PMI终值(预估为58.4,初值为58.4)
  • 16:00:欧元区3月Markit制造业PMI终值(预估为56.6,初值为56.6)
  • 16:20:台湾3月外汇储备(前值为4567.2亿美元)
  • 16:30:英国3月Markit制造业PMI(预估为54.7,前值为55.2)
  • 16:30:香港2月零售销售额同比(前值为4.1%)

央行和政府动态(北京时间)

  • 09:00:中国外交部长王毅主持召开博鳌亚洲论坛2018年年会媒体吹风会
  • 12:30:澳大利亚央行现金利率目标(预估为1.5%,现值为1.5%)
  • 21:30:明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话
  • 4日04:30:美联储理事Brainard谈金融稳定
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