重点关注
科技股重挫拖累美股创出1929年以来最差二季度开局，半导体板块一度下跌逾5%，苹果据悉拟弃用英特尔芯片。特朗普的关税措施打击美国制造业，原材料支付价格指标升至近7年高点。澳大利亚央行今天将公布利率决策，料按兵不动。中央财经委员会会议强调化解金融风险。据报特朗普本周将公布被纳入关税目标的中国进口产品名录。中资大行创纪录的NCD发行量暗含流动性隐忧。
香港保险公司股价
保诚保险（02378）收报199.800，涨2.414，涨幅1.22%
友邦香港（01299）收报66.400， 涨1.100，涨幅1.68%
宏利金融（00945）收报143.700，跌0.900，跌幅0.62%
大都会人寿（MET）收报45.91，涨0.01，涨幅0.02%
国际要闻
- 科技股再度重挫拖累美股标普500指数创出1929年以来最差二季度开局，失守200日均线；特朗普抨击亚马逊，以及中国的关税报复行动令市场承压
- 标普500指数半导体板块一度下跌逾5%，创两年来最大跌幅；苹果据称计划最早从2020年开始在Mac上使用自己的芯片，取代英特尔处理器
- 标普500指数大跌的背后可能也有多头投机者减仓的缘故，CFTC数据显示标普500期货投机多仓上周升至5年来次高水平
- 美国5年-30年期国债收益率曲线达到10多年以来最平坦的状态，收益率差周一跌破40基点；一些华尔街策略师预计收益率曲线在2018年将会倒挂
- 美国供应管理学会数据显示，3月份制造业增幅略微放缓，特朗普的关税措施导致原材料支付价格指标升至近7年高点
- 穆迪发布报告称，如果贸易紧张局势升级，将对本来积极的经济增长前景构成风险
- 知情人士透露，特朗普推动两周内就北美自由贸易协定谈判达成原则性共识
- 白宫发言人Raj Shah在Fox Business上说，特朗普对亚马逊的抨击“并非个人行为”，对许多互联网公司都适用
- 白宫：特朗普将于4月17-18日在佛罗里达会见日本首相安倍晋三
- 克里姆林宫：特朗普邀请俄罗斯总统普京前往白宫参加峰会
- 澳大利亚央行今天将公布利率决策，料维持基准利率在1.5%的纪录低点不变。鉴于通胀和薪资提速缓慢，央行料在2019年第三季度之前不会加息
- 加拿大皇家银行3月底的调查显示，对于未来6-12个月，约45%的美国股票投资者看涨或非常看涨，20%的投资者看跌或非常看跌
- 高盛将日本股市东证指数3个月目标位下调5.6%至1,700点，并称从政治丑闻到日元上涨等不利因素促使外国投资者纷纷撤离
- Russell Investments认为，日元已经取代欧元，成为最有吸引力的发达市场货币
- 2018年第一季度提高派息的标普500指数成份股数量增加9%
- 对冲基金增持ICE布伦特原油净多头押注至创纪录水平
- 据Jalopnik博客，特斯拉首席执行官马斯克告诉员工称， Model 3的周产量有可能超过2,000辆
- GE同意以10.5亿美元出售部分医疗保健业务，精简公司业务，争取走出深度不景气
大中华新闻
- 中央财经委员会第一次会议强调化解金融风险，优先处理可能引发系统性风险的问题，地方政府和企业特别是国有企业要尽快把杠杆降下来
- 美国白宫: 中国的补贴和持续的过剩产能是钢铁危机的根源，中国需要停止损害美国国家安全和扭曲全球市场的不公平贸易行为，而不是针对公平贸易的美国出口产品
- 路透社：特朗普政府本周将公布被纳入美国关税目标的中国进口产品名录
- 中国央行称，3月对金融机构开展常备借贷便利操作共540.6亿元人民币，3月22日起调整常备借贷便利利率；3月份中期借贷便利净投放1,375亿元，净增加抵押补充贷款共808亿元
- 中资大行创纪录的同业存单（NCD）发行量背后暗含流动性隐忧。彭博汇编数据显示，一季度五大行NCD发行量达到4238亿元人民币，创下史上最大季度规模
- 摩根士丹利预计中国首批CDR最早有望二季度末推出；摩根大通认为中信、中金、广发等中资券商将从CDR试点中受益
- 一财网：京东和阿里巴巴的CDR发行最快预计今年第三季实现
- 中国智库专家吴晓球：要防止独角兽上市定价“高得离谱”
- 中国石化启动绿色企业行动计划，计划投入400亿元人民币提升清洁生产水平
- 北京网信、公安等部门就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为，约谈相关负责人并责令整改
- 中国文化和旅游部处罚新浪视频、爱奇艺等提供恶搞视频的网站
欧美市场一览
- 美国股市：科技板块领跌大盘，标普500指数失守200日均线
- 标普500指数下跌2.2%，报2581.88点
- 道琼斯工业平均指数下跌1.9%，报23644.19点
- 纳斯达克综合指数下跌2.7%，报6870.119点
- 美国债市：国债攀升，10年期和30年期国债收益率跌至2月份第一周以来最低水平。美股大跌刺激避险需求
- 2年期国债收益率下跌2个基点，报2.2459%
- 5年期国债收益率下跌1.5个基点，报2.5469%
- 10年期国债收益率下跌0.9个基点，报2.7298%
- 30年期国债收益率下跌1.2个基点，报2.9619%
- 外汇市场：日元上涨，科技股重挫引发美股大盘大跌，刺激避险需求
- 彭博美元即期汇率指数上涨0.06%
- 欧元/美元下跌0.18%，报1.2302美元
- 美元/日元下跌0.37%，报105.89日元
- 英镑/美元上涨0.21%，报1.4044美元
- 澳元/美元下跌0.21%，报0.7663美元
- 欧元/英镑下跌0.36%，报0.87593英镑
- 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.2692元，较上日纽约尾盘上涨0.09%
- 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.281元，较上日夜盘结束时上涨0.1%
- 据台北外汇，美元/台币上涨0.08%，报29.142元台币
- 欧洲主要股市和债市因公众假日休市
- 能源：纽约原油期货创下近两个月最大跌幅，贸易战隐忧促使投资者抛售大宗商品和其他高风险资产
- NYMEX西德州中质原油期货下跌3%，报63.01美元/桶
- ICE布伦特原油期货下跌2.5%，报67.64美元/桶
- NYMEX汽油期货下跌2.7%，报1.9661美元/加仑
- NYMEX柴油期货下跌2%，报1.9802美元/加仑
- NYMEX天然气期货下跌1.8%，报2.683美元/百万英热单位
- 金属：金价上涨，投资者关注中美贸易摩擦走向何方；铜价延续连涨走势，因中国官方制造业PMI回升
- COMEX期金上涨1.5%，报1346.9美元/盎司
- COMEX期银上涨2.5%，报16.672美元/盎司
- NYMEX铂金期货上涨0.4%，报936.5美元/盎司
- COMEX期铜上涨0.8%，报3.05美元/磅
经济数据日程（北京时间）
- 07:50：日本3月货币基础同比（前值为9.4%）
- 09:30：澳大利亚3月ANZ招聘广告环比（前值为-0.3%）
- 14:00：德国2月零售销售环比（预估为0.7%，前值为-1%）
- 15:45：意大利3月Markit制造业PMI（预估为55.5，前值为56.8）
- 15:50：法国3月Markit制造业PMI终值（预估为53.6，初值为53.6）
- 15:55：德国3月Markit制造业PMI终值（预估为58.4，初值为58.4）
- 16:00：欧元区3月Markit制造业PMI终值（预估为56.6，初值为56.6）
- 16:20：台湾3月外汇储备（前值为4567.2亿美元）
- 16:30：英国3月Markit制造业PMI（预估为54.7，前值为55.2）
- 16:30：香港2月零售销售额同比（前值为4.1%）
央行和政府动态（北京时间）
- 09:00：中国外交部长王毅主持召开博鳌亚洲论坛2018年年会媒体吹风会
- 12:30：澳大利亚央行现金利率目标（预估为1.5%，现值为1.5%）
- 21:30：明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话
- 4日04:30：美联储理事Brainard谈金融稳定
