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财经早餐每日财经新闻早知道(7/9/2019)

德意志银行的大规模重组计划受到信用市场欢迎,风险指标降至新低。伊朗威胁要将铀浓缩丰度提高至20%。韩国总统敦促日本撤销出口限制,否则将采取反制。据悉上交所限制发行人通过协议回购进行结构化发行融资。中国本周迎来股灾以来最密集新股发行,科创板超预期推进考验市场资金面和投资者心理。康得新中票到期付息存不确定性。中国央行最快今日公布6月信贷数据,社融增量和新增人民币贷款均料高于5月。

国际要闻

  • 德意志银行在宣布大规模重组方案后,股价先扬后抑,而其一项信用风险指标降至新低。据悉德国政府认为首席执行官ChristianSewing重整这家德国银行的行动是必要的调整
  • 据Spiegel报道,德意志银行退出股权业务将影响全球2,000个工作岗位
  • 伊朗表示已经开始铀浓缩活动,并威胁要将铀浓缩丰度提高至20%。伊朗称,除非欧洲找到办法确保其可以继续交易石油,否则将采取更多措施,每60天降低一级履约
  • 伊朗石油产量降至三十多年来最低水平,美国制裁对原油销售的影响与30多年前结束的两伊战争相当
  • 韩国总统文在寅敦促日本撤销出口限制,否则将采取“应对措施”。民调显示,58%的日本受访者支持政府决定
  • 欧洲央行决策者们重申,他们愿意加码货币刺激措施,但也暗示,尚未就何时或如何行动达成一致。央行执委Coeure表示,现在“比以往任何时候都”更需要宽松政策
  • 根据彭博数据,看空苹果公司的分析师人数增加,卖出评级个数创数十年来最高水平。在彭博追踪的57位分析师中,看跌分析师的总数达到5位
  • 英国驻华盛顿大使撰写的备忘录遭泄露,其中将特朗普政府描述为“无能”。特朗普对此表示,美国将不再与英国大使打交道。而英国首相特里莎·梅称将对驻美大使给予全力支持
  • 对投资者的调查显示,德国似乎不可避免会陷入经济衰退,一项衡量德国当前和预期状况的指数跌至近十年来的最低水平
  • 美国消费者债务5月份延续了4月份的增长步伐,主要是循环信贷出现10月以来最大增长,表明美国人对经济前景的良好预期支撑着持续的消费支出
  • 美国商务部调查发现中国和墨西哥的预制结构钢出口商获得了补贴,因此拟对中国和墨西哥产结构钢加征关税,最终决定将于11月19日或前后公布
  • 加拿大行业协会:加拿大致力于推动中国本周恢复进口加拿大肉类,加拿大向中国提出了行动计划,旨在消除一部分关于肉类出口系统安全问题的担忧,正在等待回复

大中华新闻

  • 知情人士:上交所限制发行人通过协议回购进行结构化发行融资,通知要求机构做好协议回购日常运行风险管理工作,对新增协议回购需求审慎评估
  • 中国股灾以来最密集新股发行将至,科创板超预期推进考验市场。彭博汇总数据显示,A股市场本周将迎来22只新股申购,仅周三单日就有9只科创板新股集中打新。加之首批定价的科创板新股估值普遍高出行业水平,市场资金面和投资者心理都将承受压力
  • 《经济参考报》头版刊登中国央行前官员盛松成等撰文称,人民币的长期趋势应该是升值的,当前保持人民币汇率基本稳定至关重要
  • 彭博经济学家:中国货币市场利率的下跌未能转化为公司借贷成本的下降。原因在于尽管央行向市场注入了更多流动性,但银行的放贷愿望却在减弱。当前环境下,政府债券可能成为流动性增加的最大受益者
  • 上海清算所:康得新2017年度第二期中期票据应于2019年7月15日付息,由于公司流动金紧张,到期付息存在不确定性
  • 中国6月份乘用车销量同比增长4.9%达到180万辆,为一年来首次增长。经销商在新的排放规定出台之前提供折扣以清理库存
  • 上海期货交易所8月份将开始交易中国首个TSR20橡胶期货合约,寻求在橡胶定价方面发挥更大作用,与新加坡展开竞争
  • 美国一家民间研究机构发现,中国日益活跃地向全球其他地区提供贷款,其中约一半的贷款未向国际组织报告。截至2016年,此类债务存量已增至逾2000亿美元
  • 中国称波兰不会排斥其5G技术,准备增加对波兰优质产品的进口
  • 台湾6月份出口意外转为正增长,出口金额达283.9亿美元,为历年同月新高。厂商回台生产应对美中贸易冲突
  • 知情人士:台湾20年公债指标券报价拟改为参考报价,以允许交易对手有时间差可以考虑是否确定成交
  • 美国国务院批准22亿美元的对台潜在军售,其中包括M1A2T艾布拉姆斯主战坦克、毒刺导弹及相关设备

欧美市场一览

  • 美国股市:美股下跌,投资者对这一周密集的央行活动持谨慎态度,标普500指数连续第二天下跌,周五超好的就业报告改变了市场对美联储降息的预期。技术和医疗保健股领跌
  • 标普500指数下跌0.5%,报2975.95点
  • 道琼斯工业平均指数下跌0.4%,报26806.14点
  • 纳斯达克综合指数下跌0.8%,报8098.382点
  • 美国债市:美债涨跌互见,10年期国债基本持平,长期国债表现继续好于短期国债。由于投资者关注美联储主席鲍威尔周三和周四的国会证词,美国交易时段国债市场缺乏催化剂,期货交易量低于近期平均水平
  • 2年期国债收益率上涨3.07个基点,报1.8900%
  • 5年期国债收益率上涨2.48个基点,报1.8556%
  • 10年期国债收益率上涨1.38个基点,报2.0476%
  • 30年期国债收益率下跌1.29个基点,报2.5290%
  • 外汇市场:美元周一小幅上涨,新西兰元和英镑相对抗跌,而避险货币表现落后;市场焦点转向本周密集的央行活动
  • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%
  • 欧元/美元下跌0.1%,报1.1214美元
  • 美元/日元上涨0.23%,报108.72日元
  • 英镑/美元下跌0.05%,报1.2515美元
  • 澳元/美元下跌0.11%,报0.6972美元
  • 欧元/英镑下跌0.03%,报0.8960英镑
  • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.09%,报6.8891元
  • 美元/在岸人民币夜盘下跌0.16%,报6.8827元
  • 据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.29%,报31.1960元台币
  • 欧洲股债:德国国债上涨,因股市下跌;意大利国债基本持平,期货交易量低于平均水平
  • 斯托克欧洲600指数下跌0.1%,报389.90点
  • 英国富时100指数下跌0.1%,报7,549.27点
  • 法国CAC 40指数下跌0.1%,报5,589.19点
  • 德国DAX指数下跌0.2%,报12,543.51点
  • 英国10年期国债收益率下跌2.3个基点,报0.715%
  • 德国10年期国债收益率下跌0.3个基点,报-0.366%
  • 法国10年期国债收益率上涨1.5个基点,报-0.069%
  • 意大利10年期国债收益率上涨3.9个基点,报1.785%
  • 能源:由于经济焦虑笼罩市场,原油期货在收盘前最后几分钟大幅下挫。临近结算时,原油期货回吐盘中逾1%的涨幅
  • WTI原油期货上涨0.3%,报57.66美元/桶
  • ICE布伦特原油期货下跌0.2%,报64.11美元/桶
  • NYMEX汽油期货下跌1.5%,报1.9013美元/加仑
  • NYMEX柴油期货下跌0.5%,报1.8953美元/加仑
  • NYMEX天然气期货下跌0.6%,报2.4030美元/百万英热单位
  • 金属:伦敦锌价下跌,结算价触及9月来低点,因中国产量增多,令人预期这一波极度紧张的供应局面可能接近尾声;金价基本持平
  • COMEX期金基本持平,报1,400.00美元/盎司
  • COMEX期银上涨0.3%,报15.0500美元/盎司
  • NYMEX铂金期货上涨1.1%,报820.40美元/盎司
  • LME期铜下跌0.2%,报5,892.00美元/吨
  • LME期铝上涨0.3%,报1,809.00美元/吨
  • LME期锌下跌1.2%,报2,378.00美元/吨
  • COMEX期铜下跌0.1%,报2.6590美元/磅

经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本6月货币供应M2同比(预估为2.6%,前值为2.7%)
  • 14:00:日本6月机床订单同比初值(前值为-27.3%)
  • 16:00:意大利5月零售销售环比(前值为0%)
  • 18:00:美国6月NFIB中小企业乐观程度指数(预估为103.1,前值为105)
  • 20:15:加拿大6月新宅开工年率(预估为208,600套,前值为202,300套)
  • 20:30:加拿大5月建筑许可环比(预估为-10%,前值为14.7%)
  • 22:00:美国5月JOLTS职位空缺数(预估为7473,前值为7449)
  • 9-15日:中国6月社会融资规模增量(预估为19,000亿元,前值为13,952亿元)
  • 9-15日:中国6月货币供应量M0同比(预估为4.6%,前值为4.3%)
  • 9-15日:中国6月货币供应量M1同比(预估为3.5%,前值为3.4%)
  • 9-15日:中国6月货币供应量M2同比(预估为8.6%,前值为8.5%)
  • 9-15日:中国6月新增人民币贷款(预估为17,000亿元,前值为11,800亿元)

央行和政府动态(北京时间)

  • 15:00:马来西亚央行利率决策(预估为3%,现值为3%)
  • 16:00:欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话
  • 16:00:欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话
  • 20:45:美联储主席鲍威尔讲话
  • 22:10:美联储官员Bullard讲话
  • 22:15:欧洲央行官员Lane讲话
  • 10日02:00:美联储副主席Quarles讲话
  • 10日02:20:美国亚特兰大联储行长Bostic讲话

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