重點關注
美國科技股重挫，據稱特朗普正在考慮動用緊急法禁止中國收購美國科技企業。Facebook首席執行官扎克伯格據悉下月中旬出席國會聽證會。中國大型銀行年報陸續出爐，工商銀行、建設銀行業績均超預期。中國央行副行長潘功勝今日上午將在中國債務資本市場峰會發表講話。
國際要聞
- 知情人士透露，特朗普政府考慮動用國家緊急情況專用法來禁止中國收購美國科技企業。美國財政部正在制定方案，以確定哪些科技行業禁止中國企業投資，例如半導體和5G無線通信等
- 美國商務部長羅斯稱，美國將會宣布對中國在美投資的限制措施
- 美聯儲官員Bostic建議別碰加密貨幣，並稱比特幣市場是投機市場，不是貨幣
- Bostic接受《華爾街日報》採訪稱，財政政策給美聯儲帶來更多不確定性
- 英國央行表示，脫歐給金融服務帶來「重大」風險，對金融衍生品、保險合約、清算服務、資產管理的跨境授權以及個人資料方面構成潛在威脅
- 知情國會官員透露，Facebook首席執行官扎克伯格計劃4月12日出席眾議院聽證會
- 知情人士透露，沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼訪美之行將力推科技交易
- 路透報道，沙特王儲稱沙特阿美IPO可能延遲到2019年
- 日經新聞報道，安倍晉三和特朗普據稱將在4月18日會面討論朝鮮問題
- 美國財政部發行五年期國債，投標倍數創下六個月最高
- 白宮發言人稱，美國與韓國就雙邊自貿協定達成原則共識
- 世界大型企業研究會數據顯示，美國3月份消費者信心今年以來首次放緩；散戶投資者對股市的熱情降至2016年11月特朗普意外贏得總統大選以來的最低水平
- 美國1月份20個城市房價繼續攀升，漲幅高於預期，反映了需求穩定以及庫存持續匱乏
- 歐元區商業信心指數連續第三個月下跌，發出看空歐股信號
- 蘋果發布新款iPad以更好地在教育市場與谷歌的Chromebook競爭，普通零售價格329美元，學生價格299美元
- 谷歌可能需要向甲骨文支付數以十億美元計的巨款。美國聯邦巡迴上訴法院裁定，谷歌在安卓開發中對Java API的使用過頭了，侵犯了甲骨文版權
- 前Tudor Investment交易員預計，澳大利亞、紐西蘭和加拿大等國受大宗商品驅動的貨幣將成為全球貿易戰的受害者，上述貨幣兌美元在未來兩三個月內可能下跌2%至5%
大中華新聞
- 新華社報道，劉鶴稱要保持貨幣政策穩健中性，保持流動性合理穩定
- 中國大型銀行年報陸續出爐，工商銀行、農業銀行和建設銀行2017年全年的利潤增長超出市場預期，得益於經濟走強遏制了不良貸款，政府推動去槓桿的努力提振了貸款利潤率
- 小米推出最新款智能手機MIX 2S，稱多個性能優於iPhoneX
- 華為發布配備5.8英寸屏的P20智能手機，挑戰蘋果的iPhone X和三星的Galaxy S9
- 路透社報道，衛星圖像顯示數十艘中國軍艦南海演習，包括航母在內
- 萬科董事會主席郁亮稱，房價單邊上漲的時代已經結束，在拿地方面將保持審慎
- 復星國際去年利潤增長28%至紀錄新高，得益於保險和金融業務推動
- 樂視網稱，目前整體資金安排上存在較大困難，現金流極度緊張
- 貴州茅台全年凈利潤超最高預估，計劃2018年營收增長15%左右
- 順豐控股獲頒發中國國內首張無人機航空運營許可證
- 海航集團推遲贖迴文思海輝債券的時間，並降低贖回價格
歐美市場一覽
- 美國股市：美股收低，尾盤加速下跌，科技股承受拋壓
- 標普500指數下降1.7%，報2612.62點
- 道瓊斯工業平均指數下降1.4%，報23857.71點
- 納斯達克綜合指數下降2.9%，報7008.806點
- 美國債市：國債大漲，因美股科技股重挫，推動10年期美債收益率跌破2.80%以及50日均線，至2月初以來最低點
- 2年期國債收益率下降0.63個基點，報2.2641%
- 5年期國債收益率下降7.31個基點，報2.5670%
- 10年期國債收益率下降7.67個基點，報2.7753%
- 30年期國債收益率下降5.73個基點，報3.0286%
- 外匯市場：美元尾盤收窄漲幅。盤中一度取得兩周多來最大漲幅，因為月底資金流影響美元和英鎊。與此同時，全球貿易擔憂依然高漲
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數上升0.3%,報1121.4
- 歐元/美元下降0.33%，報1.2403美元
- 美元/日元下降0.07%，報105.34日元
- 英鎊/美元下降0.51%，報1.4157美元
- 澳元/美元下降0.89%，報0.7679美元
- 歐元/英鎊上漲0.17%，報0.8761英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤上漲0.23%，報6.2682元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.05%，報6.2775元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤下降0.06%，報29.1350元台幣
- 歐洲股債：德國國債上漲，10年期國債收益率跌至0.5%，追隨美債走勢，因石油和股市回落
- 斯托克歐洲600指數上漲1.2%，報367.57點
- 英國富時100指數上漲1.6%，報7000.14點
- 法國CAC 40指數上漲1.0%，報5115.74點
- 德國DAX指數上漲1.6%，報11970.83點
- 英國10年期國債收益率下降1.9個基點，報1.421%
- 德國10年期國債收益率下降2.0個基點，報0.504%
- 法國10年期國債收益率下降2.6個基點，報0.731%
- 義大利10年期國債收益率下降3.7個基點，報1.875%
- 能源：油價下滑，投資者擔心美國原油庫存可能恢復增長
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌0.5%，報65.25美元/桶
- ICE布倫特原油期貨基本持平，報70.11美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲0.2%，報2.0135美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.4%，報2.0224美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲2.2%，報2.714美元/百萬英熱單位
- 金屬：美國和中國之間貿易戰疑慮緩解正在拉動黃金和基本金屬呈現反向走勢，銅價創下兩周多來最大漲幅
- COMEX期金下跌0.8%，報1350.50美元/盎司
- COMEX期銀下跌1.0%，報16.5250美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨下跌0.7%，報949.30美元/盎司
- LME期銅上升0.7%，報6649.00美元/噸
- LME期鋁下跌0.3%，報2045.00美元/噸
- LME期鋅上升0.4%，報3275.00美元/噸
- COMEX期銅上升0.5%，報2.9845美元/磅
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：德國4月GfK消費者信心指數（預估為10.7，前值為10.8）
- 14:45：法國3月消費者信心指數（預估為100，前值為100）
- 16:00：義大利1月工業訂單環比（前值為6.5%）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為-1.1%）
- 20:30：美國第四季度GDP環比摺合年率終值（預估為2.7%，修正值為2.5%）
- 20:30：美國第四季度GDP個人消費環比終值（預估為3.8%，修正值為3.8%）
- 20:30：美國第四季度GDP價格指數環比終值（預估為2.3%，修正值為2.3%）
- 20:30：美國第四季度GDP個人消費核心價格指數環比終值（預估為1.9%，修正值為1.9%）
- 20:30：美國2月批發庫存環比初值（預估為0.5%，前值為0.8%）
- 22:00：美國2月二手房銷售簽約量環比（預估為2%，前值為-4.7%）
央行和政府動態（北京時間）
- 09:00：中國央行副行長潘功勝發表講話
- 15:05：泰國央行利率決定（預估為1.50%，現值為1.50%）
- 29日00:00：美聯儲官員Bostic在亞特蘭大發表講話
