重點關注
美聯儲不出所料加息25個基點，但維持今年總共加息三次的預測不變，鷹派程度不如市場預期。英國今天將公布利率決定，預計將維持利率不變，但5月份加息可能性很大。特朗普將於當地時間周四就知識產權問題宣布對華貿易措施，據悉計劃對中國商品徵收約500億美元關稅，關注中國是否推出反擊措施。中國據悉將任命郭樹清為銀保監會主席。
國際要聞
- 美聯儲不出所料上調基準利率25個基點，維持今年總共加息三次的預測不變，但以經濟前景改善為由預計2019年和2020年的加息路徑將更為陡峭
- 鮑威爾：FOMC試圖對利率採取「中間立場」，加息是逐步縮減貨幣寬鬆的又一步驟
- 鮑威爾：FOMC預計財政政策將對需求起到實質性的促進作用
- 鮑威爾：正「仔細考慮」更頻繁召開新聞發布會的可能性
- 英國央行今天將公布利率決策。彭博對經濟學家的調查結果顯示，貨幣政策委員將一致投票決定維持利率不變，但這不會阻止他們在5月份加息
- 紐西蘭央行維持基準利率在1.75%不變，預計通脹短期內將走弱
- 巴西央行下調基準利率25個基點至6.50%，符合預估
- 美國貿易代表Lighthizer稱，美國將推遲對一些國家實施鋼鋁關稅，因為正在談判一項潛在的更長期的豁免
- 美國貿易代表Lighthizer表示，北美自貿協定的談判國在汽車行業上的分歧開始彌合
- 知名投資人羅傑斯預計美股將進入慘烈熊市，而這一預測還沒有考慮貿易戰的因素
- 知情人士透露，特斯拉股東批准授予馬斯克26億美元股票期權
- 知情人士透露，谷歌正在研究區塊鏈相關技術以支持其雲業務，並抵禦來自新興創業公司的競爭
- Facebook首席執行官扎克伯格稱有責任保護用戶數據，Facebook將檢視平台，調查所有app
- 監管文件顯示，永利度假村創始人Steve Wynn有意出售全部持股，該公司或面臨被收購威脅
- 美國能源信息管理局數據顯示，上周原油庫存減少262.2萬桶，預估增加325萬桶
- 美國2月份二手房銷量三個月來首次增長，並且增幅超過預期，不過庫存依然緊張
- 拜耳以660億美元收購孟山都的交易獲得歐盟有條件批准
大中華新聞
- 白宮稱，美國總統特朗普將於當地時間周四宣布針對中國的貿易措施
- 知情人士稱，特朗普計劃就知識產權侵權行為對中國商品徵收約500億美元關稅，可能涉及100多種中國商品
- 美國貿易代表辦公室官員稱，美國發現強有力證據表明中國利用外資所有許可權制迫使美國公司向中國公司轉讓技術
- 《華爾街日報》報道，如果特朗普推出大範圍關稅，中國將進行反擊，美國農業出口產品已被納入目標清單，大豆、高粱和生豬的出口可能也易於受到衝擊
- 世貿組織表示，美國沒有充分修改其對十餘類中國進口產品的反補貼稅，未能完全遵守世貿組織2014年的一項裁決，該裁決否決了其反補貼機制的一個關鍵方面
- 中國允許外商進入規模27萬億美元的支付服務市場。央行周三在一份公告中表示，外資機構可以開始申請支付業務許可證，而且將對內資、外資同等對待
- 知情人士透露，中國將任命郭樹清為銀保監會主席
- 新華社報道，中國將組建中央廣播電視總台，整合央視、央廣、CRI；擴充中宣部和統戰部職責；組建中央審計委員會
- 劉結一任中共中央台辦、中國國務院台辦主任
- 中國銀監會要求銀行業金融機構建立不當行為的舉報制度
- 消息人士透露，華為考慮開發可運行區塊鏈應用的智能手機
- 知情人士透露，三胞集團計劃收購尚未持有的中國臍帶血庫股份，並將其從紐約轉至上海上市
- 知情人士透露，渣打啟動出售私募股權業務的流程
- 界面援引知情人士報道稱，華潤置地將接手安邦保險在國內的所有地產類資產
- 知情人士透露，中國華信能源旗下的上海華信國際集團有限公司正尋求部分或全部出售上海華信證券股權
- 中國石油集團斥資11.8億美元收購阿布扎比油氣區塊權益
- 財新報道稱，阿里巴巴與京東最快6月在中國國內發行CDR
- 阿里巴巴天貓國際計劃在日本、韓國、中國香港以及北美、歐洲和大洋洲地區建立採購中心
歐美市場一覽
- 美國股市：美股收低，美聯儲在新任主席鮑威爾領導下的首次貨幣政策會議一如市場預期加息25個基點，但鷹派程度低於部分投資者的預期
- 標普500指數下降0.2%，報2711.93點
- 道瓊斯工業平均指數下降0.2%，報24682.31點
- 納斯達克綜合指數下降0.3%，報7345.285點
- 美國債市：國債上漲，5年期和30年期國債收益率差擴大，美聯儲的鷹派程度低於部分投資者的預期，維持今年加息次數預測不變
- 2年期國債收益率下降3.93個基點，報2.3055%
- 5年期國債收益率下降2.21個基點，報2.6741%
- 10年期國債收益率下降1.29個基點，報2.8830%
- 30年期國債收益率下降1.15個基點，報3.1186%
- 外匯市場：美元創兩個月最大跌幅，兌所有G-10貨幣均走低。美聯儲如預期加息，但維持2018年加息三次的展望不變，相比最近幾天市場預期的鷹派程度略有不如
- 衡量美元兌G10貨幣表現的彭博美元即期匯率指數下跌0.9%,報1123.7
- 歐元/美元上漲0.78%，報1.2338美元
- 美元/日元下降0.45%，報106.05日元
- 英鎊/美元上漲1.02%，報1.4141美元
- 澳元/美元上漲1.07%，報0.7765美元
- 歐元/英鎊下降0.23%，報0.8725英鎊
- 美元/離岸人民幣尾盤較前一交易日紐約尾盤下降0.46%，報6.3044元
- 美元/在岸人民幣夜盤下降0.11%，報6.3284元
- 據台北外匯, 美元/台幣收盤上漲0.05%，報29.1890元台幣
- 歐洲股債：英債下挫，數據顯示英國工資增長創2016年底以來最快；英債跌勢也打壓歐元區核心國債
- 斯托克歐洲600指數下降0.2%，報374.96點
- 英國富時100指數下降0.3%，報7038.97點
- 法國CAC 40指數下降0.2%，報5239.74點
- 德國DAX指數持平，報12309.15點
- 英國10年期國債收益率上漲4.2個基點，報1.527%
- 德國10年期國債收益率上漲0.7個基點，報0.592%
- 法國10年期國債收益率上漲0.4個基點，報0.829%
- 義大利10年期國債收益率上漲3.6個基點，報1.933%
- 能源：油價升至六周最高，美國原油庫存一個月內首次下降，讓交易員們措手不及
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲2.6%，報65.17美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲3%，報69.47美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲2.4%，報2.0122美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲2.8%，報2.0037美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌1.4%，報2.638美元/百萬英熱單位
- 金屬：現貨黃金邁向五周以來的最大漲幅，美聯儲仍然預計今年累計加息三次，緩解了對於決策者今年將變得更為激進的擔憂。倫敦鋅價上漲，因註銷倉單增長且美元疲軟
- 黃金現貨上漲1.6%，報1332.24美元/盎司
- COMEX期金上漲0.7%，報1327.3美元/盎司
- COMEX期銀上漲1.5%，報16.419美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.6%，報950.6美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.7%，報3.0585美元/磅
- LME期銅上漲0.6%，報6793美元/噸
- LME期鋁上漲0.2%，報2081美元/噸
- LME期鎳基本持平，報13460美元/噸
- LME期鋅上漲1.4%，報3249美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 08:30：澳大利亞2月就業人數增減（預估為增2萬，前值為增1.6萬）
- 08:30：澳大利亞2月失業率（預估為5.5%，前值為5.5%）
- 08:30：日本3月日經製造業PMI初值（前值為54.1）
- 10:00：彭博2月中國調查
- 12:30：日本1月所有產業指數環比（預估為-1.8%，前值為0.5%）
- 16:00：台灣2月失業率（預估為3.7%，前值為3.68%）
- 16:30：德國3月Markit製造業PMI初值（預估為59.8，前值為60.6）
- 16:30：香港第四季度經常項目餘額（前值為587.5億港元）
- 16:30：德國3月Markit服務業PMI初值（預估為55，前值為55.3）
- 17:00：歐元區3月Markit製造業PMI初值（預估為58.1，前值為58.6）
- 17:00：德國3月Ifo企業信心指數（預估為114.6，前值為115.4）
- 17:00：歐元區3月Markit服務業PMI初值（預估為56，前值為56.2）
- 17:30：英國2月零售銷售環比（預估為0.4%，前值為0.1%）
- 20:30：美國上周首次申領失業救濟人數（預估為22.5萬，前值為22.6萬）
- 21:00：美國1月FHFA房價指數環比（預估為0.4%，前值為0.3%）
- 21:45：美國上周彭博消費者舒適度指數（前值為56.2）
- 21:45：美國3月Markit製造業PMI初值（預估為55.5，前值為55.3）
- 21:45：美國3月Markit服務業PMI初值（預估為56，前值為55.9）
- 22:00：美國2月世界大型企業研究會領先指數（預估為0.5%，前值為1%）
央行和政府動態（北京時間）
- 16:30：歐洲央行官員Lautenschlaeger在布魯塞爾發表講話
- 17:00：歐洲央行發布經濟公報
- 17:00：歐洲央行官員Nouy在法蘭克福發表講話
- 20:00：英國央行基準利率（預估為0.5%，現值為0.5%）
- 20:00：英國央行資產購買目標（預估為4350億英鎊，現值為4350億英鎊）
- 22日：台灣央行基準利率（預估為1.375%，現值為1.375%）
- 23日01:00：英國央行官員Ramsden在倫敦發表講話
- 23日02:45：加拿大央行高級副行長CarolynWilkins發表講話
- 22-23日：歐盟領導人峰會
