重點關注
美國總統特朗普意外宣布解僱國務卿蒂勒森，引發市場一片嘩然，美股美元聯袂走低，美債上漲，政治不確定性令避險情緒升溫。美聯儲責令中國工商銀行加強反洗錢合規。據報特朗普要求對中國商品每年徵收300億美元以上的關稅。歐盟考慮延長對中國鋁箔出口商的反傾銷稅。中國將公布1-2月零售、工業和固定資產投資數據，增速料放緩。
國際要聞
- 特朗普突然解僱蒂勒森，任命中情局局長蓬佩奧為國務卿。特朗普稱自己與蒂勒森在包括伊朗核協議等關鍵問題上存在分歧
- 蒂勒森將於美東時間周二晚間交接職權，3月31日正式離任
- 特朗普稱，Larry Kudlow有「很大的機會」接替科恩
- 《紐約時報》報道，白宮據稱本周可能還有更多的人事調整
- 美國2月份消費價格穩步上漲，0.2%的環比升幅符合預期，沒有出現使美聯儲有理由加快加息步伐的爆髮式增長
- 英國首相特里莎·梅召開內閣會議商討如何回擊俄羅斯在英國境內毒害前俄羅斯間諜的行為。英國要求克里姆林宮到周二午夜前就襲擊事件作出解釋
- 英國財政大臣哈蒙德稱，英國今年經濟增長預測可能小幅上調，不過2019年和2020年的預測保持不變為1.3%
- 英國預算責任辦公室預計，脫歐賬單規模達371億英鎊
- 穆迪上調原油價格中期預測區間至每桶45-65美元，理由是OPEC限產措施和全球需求強勁
- 高盛稱，美國產油商目前為止所展現的剋制態度促使該行看漲油價
- 美國能源信息管理局預計，美國頁岩油產量預計在4月份再創新高
- OECD上調全球經濟增長預期，但警告貿易戰威脅經濟前景，預計2018年和2019年世界經濟均將增長3.9%，創出2011年以來最強增速
- 路透報道，20國集團領導人將在3月19-20日峰會上承諾反對不公平的貿易做法
- 蘋果將在6月4日-8日舉辦今年的全球開發者大會
- 知情人士透露，Blackstone為其亞洲房地產基金籌集70億美元資金
- 美國30年期國債發行收益率低於預期，投標倍數為2.38倍，與過去10次發行的平均水平相符
- 歐洲央行管委Lane表示，需警惕歐元突然升值的風險
- 加拿大央行行長表示，看到在不引發通脹情況下加快經濟擴張速度的潛力。上周維持利率不變反映了對近期數據感到滿意
- 國際貨幣基金組織敦促G-20聯手監管加密貨幣的「黑暗面」
- 日本共同社報道稱，日本首相安倍晉三也在考慮同金正恩會面
大中華新聞
- 中國國家統計局今天上午10時將公布1-2月份零售、工業和投資數據。社會消費品零售總額料同比增長9.8%，工業增加值料同比增長6.2%，不含農戶固定資產投資料同比增長7%，均較去年全年增幅放緩
- 美聯儲責令中國工商銀行加強反洗錢合規，稱發現工商銀行紐約分行的保障措施存在「重大缺陷」
- Politico報道，美國貿易代表向特朗普遞交了每年向中國進口商品徵收300億美元關稅的計劃，但特朗普要求爭取更高的稅額
- 日經新聞報道，美國據稱尋求限制簽證和中國公司在美國的投資，並對中國多種產品徵收關稅，以懲罰中國盜竊知識產權行為
- 歐盟或延長對中國鋁箔出口商的反傾銷稅，考慮是否對中國出口的不超過10公斤（22磅）的鋁箔卷再徵收五年關稅
- 知名投資人麥朴思稱，市場高估了貿易戰的風險，其實「不會發生」貿易戰，恐懼創造了投資機會
- 英國《金融時報》報道，中國主權財富基金出售了在Blackstone的股權
- 知情人士透露，Hilton Grand Vacations股東HNA Tourism Group尋求通過美銀美林和摩根大通出售2480萬股股份
- 阿里巴巴願意幫助電競遊戲成為奧運項目，提倡與體育實際相關的遊戲內容
- 中國證監會發審委通過南京證券等3家公司首發申請
- 香港證監會因中信里昂證券內部監控缺失對其處以罰款900萬港元
- 丹東港集團中期票據「13丹東港MTN1」實質性違約
- 河北唐山市今年非採暖季對主城區及其上風向鋼鐵企業限產15%
- 華住酒店第四季度關閉了47家酒店
歐美市場一覽
- 美國股市：在周二的經濟和政治新聞中，美股抹去漲幅，連續第二天下跌，科技股領跌。從技術指標到政治氛圍，所有因素都在威脅大盤從2月低點的反彈勢頭
- 標普500指數下跌0.6%，報2765.31點
- 道瓊斯工業平均指數下跌0.7%，報25007.03點
- 納斯達克綜合指數下跌1%，報7511.012點
- 美國債市：國債攀升，長債領漲；30年期國債發行需求良好延續了國務卿蒂勒森被解職所引發的收益率曲線牛市趨平的走勢
- 2年期國債收益率下跌0.8個基點，報2.2539%
- 5年期國債收益率下跌1.7個基點，報2.6181%
- 10年期國債收益率下跌2.6個基點，報2.8426%
- 30年期國債收益率下跌3.1個基點，報3.0981%
- 外匯市場：美元兌大部分G-10貨幣走低，在總統特朗普以中情局局長蓬佩奧取代蒂勒森出任國務卿之後，投資者的風險偏好有所降溫
- 彭博美元即期匯率指數基本持平
- 歐元/美元上漲0.45%，報1.239美元
- 美元/日元上漲0.15%，報106.58日元
- 英鎊/美元上漲0.4%，報1.3962美元
- 澳元/美元下跌0.17%，報0.786美元
- 歐元/英鎊基本持平，報0.88738英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3267元，較上日紐約尾盤基本持平
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.324元，較上日夜盤結束時下跌0.06%
- 據台北外匯，美元/台幣下跌0.1%，報29.252元台幣
- 歐洲股債：德債反彈，美國國務卿蒂勒森被解職的消息引發全球避險情緒，尾盤時升幅有所回吐
- 斯托克歐洲600指數下跌1%，報375.49點
- 英國富時100指數下跌1.1%，報7138.78點
- 法國CAC 40指數下跌0.6%，報5242.79點
- 德國DAX指數下跌1.6%，報12221.03點
- 英國10年期國債收益率下跌0.7個基點，報1.487%
- 德國10年期國債收益率下跌1.3個基點，報0.619%
- 法國10年期國債收益率下跌1個基點，報0.862%
- 義大利10年期國債收益率下跌0.9個基點，報1.994%
- 能源：原油期貨下跌，市場擔憂全球需求可能無法消化不斷增加的美國供給
- NYMEX西德州中質原油期貨下跌1.1%，報60.71美元/桶
- ICE布倫特原油期貨下跌0.5%，報64.64美元/桶
- NYMEX汽油期貨下跌0.4%，報1.8863美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲0.5%，報1.8739美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨上漲0.3%，報2.786美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金期貨反彈，因美國國務院高層人事調整打壓美元，並刺激了投資者對避險金屬的需求。銅和大多數其他工業金屬也走高
- COMEX期金上漲0.5%，報1327.1美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.6%，報16.627美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲0.5%，報967.3美元/盎司
- COMEX期銅上漲0.5%，報3.138美元/磅
- LME期銅上漲0.5%，報6945美元/噸
- LME期鋁上漲0.6%，報2103美元/噸
- LME期鎳上漲1.5%，報13875美元/噸
- LME期鋅上漲1.7%，報3295美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 07:30：澳大利亞3月西太平洋銀行消費者信心指數環比（前值為-2.3%）
- 07:50：日本1月機械訂單環比（預估為5.2%，前值為-11.9%）
- 10:00：中國1-2月份社會消費品零售總額同比（預估為9.8%，去年全年為10.2%）
- 10:00：中國1-2月工業增加值同比（預估為6.2%，去年全年為6.6%）
- 10:00：中國1-2月不含農戶固定資產投資同比（預估為7%，去年全年為7.2%）
- 15:00：德國2月消費價格同比終值（預估為1.4%，初值為1.4%）
- 17:00：義大利1月零售銷售環比（前值為-0.3%）
- 18:00：歐元區1月工業產值環比（預估為-0.5%，前值為0.4%）
- 19:00：美國上周MBA抵押貸款申請指數環比（前值為0.3%）
- 20:30：美國2月零售銷售環比（預估為0.3%，前值為-0.3%）
- 20:30：美國2月生產價格環比（預估為0.1%，前值為0.4%）
- 14-18日：中國2月實際使用外資金額同比（前值為0.3%）
央行和政府動態（北京時間）
- 07:50：日本央行貨幣政策會議紀要
- 16:00：歐洲央行行長德拉吉在法蘭克福講話
- 16:00：默克爾第四次宣誓就任德國總理
- 16:45：歐洲央行官員Peter Praet在法蘭克福講話
- 16:45：歐洲央行官員Angeloni在羅馬講話
- 18:45：歐洲央行副行長Constancio在法蘭克福講話
- 21:30：法國央行行長Villeroy de Galhau講話
- 15日00:15：歐洲央行官員Coeure發表講話
