重點關注
美國2月非農就業人數激增，推動美股大漲，美聯儲官員Rosengren稱2018年可能需要三次以上加息。美國財長努欽稱有15天窗口期處理鋼鋁關稅豁免事宜，商務部長羅斯表示多個國家準備豁免談判，與此同時，中國商務部部長鐘山稱中國不會主動發起貿易戰。中情局局長稱美國不會在特朗普會晤金正恩前向朝鮮做出讓步。中國全國人大會議高票通過憲法修正案。
國際要聞
- 美國2月新增非農就業人數達到31.3萬，創下2016年年中以來最高水平，遠高於20.5萬的預測中值；但工資增速放緩至2.6%，不及預期
- 波士頓聯儲行長Rosengren稱，鑒於美國經濟強勁和勞動力市場緊俏，2018年可能需要三次以上加息
- 芝加哥聯儲行長Evans稱，數據顯示就業市場「充滿活力」，但工資仍然疲軟；現在是審視美聯儲通脹目標的好時候
- 美國財長努欽稱，特朗普政府希望在關稅措施生效之前的15天窗口期內處理鋼鋁關稅豁免事宜；商務部長羅斯稱，有幾個國家準備進行豁免談判
- 特朗普：如果歐盟終止「可怕的壁壘」，美國也將放棄針對歐盟的關稅
- 英國表示將與歐盟協商向美國尋求鋼鐵關稅豁免
- 韓國財長致信美國財長努欽，要求將韓國鋼鐵產品排除在其關稅之外
- 共同社：日本經濟產業大臣要求特朗普關稅措施豁免日本
- 美國總統特朗普稱，與朝鮮的協議正在醞釀之中；會晤的時間和地點有待確定
- 中央情報局局長Pompeo稱，美國不會在特朗普會晤金正恩前向朝鮮做出讓步；另據白宮發言人，朝鮮必須在特朗普會晤金正恩之前採取具體措施
- 《華爾街日報》援引知情人士報道稱，特朗普的律師正在尋求與特別檢察官穆勒做交易，同意其與特朗普面談，換取穆勒結束涉俄調查
- 德意志銀行計劃在其資產管理子公司IPO中籌資不超過18億歐元，IPO價格區間為每股30-36歐元
- 知情人士透露，德意志銀行尋求在不晚於2022年底零售業務裁員不超過6000人
- 《金融時報》援引知情人士報道稱，沙特阿美IPO被推遲至2019年
- 《華爾街日報》援引知情人士報道稱，高盛首席執行官Blankfein計劃最早在今年年底卸任；高盛計劃在兩位聯席總裁Solomon和Schwartz之中選擇接替人選
- Blankfein推文：那是《華爾街日報》的聲明，不是我的
- 高通公司表示，Paul Jacobs不再擔任董事會執行董事長。這位抵抗Broadcom敵意收購的中心人物遭降職
- 《華爾街日報》援引知情人士報道稱，為應對Broadcom敵意競購高通，英特爾考慮一系列收購方案，其中可能包括競購Broadcom
- 知情人士稱，瑞銀計劃將不到200個崗位從英國分別遷至歐洲多個城市
大中華新聞
- 全國人大會議周日高票通過憲法修正案
- 中國商務部部長鐘山警告說，與美國爆發貿易戰會給世界經濟帶來災難，中國不會主動發起貿易戰，會繼續與特朗普政府進行商談
- 鐘山：中美兩國在金融、電信、汽車、農產品等領域的市場准入存在一些差異，雙方各有訴求
- 鐘山：中國對一帶一路國家累積直接投資超過600億美元，涉及農業、製造業、基礎設施等諸多領域
- 中國國資委主任肖亞慶表示，今年要推動中央企業戰略重組，央企降槓桿防風險仍是重要任務，海外投資希望獲得公平待遇
- 新華社援引一份工作報告稱，中國立法機關將採取行動制定一部外商投資法律，並就房地產稅立法展開研究
- 據彭博彙總中國央行數據顯示，本周公開市場及定向操作工具僅1895億元人民幣MLF到期；分析師預計央行延續回籠
- 中國證監會對外商投資證券公司管理辦法公開徵求意見，擬允許外資控股合資證券公司
- 中國銀監會主席郭樹清表示，居民家庭槓桿增速非常快很危險，需要降下來
- 中國銀監會發布商業銀行股權管理暫行辦法配套文件，明確監管要求等
- 滬深交易所擬規範重大違法強制退市，欺詐發行退市後不得重新上市
- MSCI稱，中國A、B股將從2018年5月的半年度指數評估開始納入MSCI新興市場50指數、MSCI中國50指數、MSCI中國自由指數
- 海航集團附屬公司天海投資擬收購電商平台噹噹相關股權
- 東北證券發布風險提示公告稱，新疆金特鋼鐵股份有限公司對2013年公司債券「13金特債」的回購資金及利息尚無確切安排，付息、回售存在重大不確定性
- 財新援引中國華融董事會辦公室有關人士的話報道稱，華信系中國華融的債轉股客戶，中國華融沒有真正入股華信
- 瑞銀香港子公司被暫停香港IPO保薦資格18個月，並被監管機構罰款1.19億港元
歐美市場一覽
- 美國股市：就業數據刺激股市上周五強勢上漲，通脹擔憂緩解
- 標普500指數上漲1.7%，報2786.57點
- 道瓊斯工業平均指數上漲1.8%，報25335.74點
- 納斯達克綜合指數上漲1.8%，報7560.811點
- 美國債市：國債上周五下挫，長債領跌，美國2月新增就業人數超過預期，但平均時薪低於預估
- 2年期國債收益率上漲0.8個基點，報2.258%
- 5年期國債收益率上漲2個基點，報2.6502%
- 10年期國債收益率上漲3.7個基點，報2.8938%
- 30年期國債收益率上漲3.6個基點，報3.158%
- 外匯市場：商品貨幣上周五走高，受強勁的美國及加拿大經濟數據推動
- 彭博美元即期匯率指數下跌0.06%
- 歐元/美元基本持平，報1.2307美元
- 美元/日元上漲0.56%，報106.82日元
- 英鎊/美元上漲0.28%，報1.385美元
- 澳元/美元上漲0.71%，報0.7844美元
- 歐元/英鎊下跌0.33%，報0.88858英鎊
- 美元/離岸人民幣紐約尾盤報6.3306元，較上日紐約尾盤下跌0.2%
- 美元/在岸人民幣夜盤交易結束時報6.336元，較上日夜盤結束時基本持平
- 據台北外匯，美元/台幣上漲0.13%，報29.3元台幣
- 歐洲股債：歐洲債券上周五下跌，本周將有大量債券發行；歐股上漲，受美國就業數據提振
- 斯托克歐洲600指數上漲0.4%，報378.24點
- 英國富時100指數上漲0.3%，報7224.51點
- 法國CAC 40指數上漲0.4%，報5274.4點
- 德國DAX指數下跌0.1%，報12346.68點
- 英國10年期國債收益率上漲1.9個基點，報1.492%
- 德國10年期國債收益率上漲2個基點，報0.648%
- 法國10年期國債收益率上漲2.7個基點，報0.891%
- 義大利10年期國債收益率上漲2.6個基點，報2.011%
- 能源：油價上周五追隨股市上漲，經濟數據提振美國需求前景
- NYMEX西德州中質原油期貨上漲3.2%，報62.04美元/桶
- ICE布倫特原油期貨上漲3%，報65.49美元/桶
- NYMEX汽油期貨上漲2%，報1.9043美元/加侖
- NYMEX柴油期貨上漲1.5%，報1.8866美元/加侖
- NYMEX天然氣期貨下跌0.9%，報2.732美元/百萬英熱單位
- 金屬：黃金上周五上漲，交易員關注美國非農就業報告中的時薪數據增幅放緩；倫敦期鎳大漲，LME註銷倉單創五年來最大增幅
- COMEX期金上漲0.2%，報1324美元/盎司
- COMEX期銀上漲0.7%，報16.608美元/盎司
- NYMEX鉑金期貨上漲1.3%，報964.2美元/盎司
- COMEX期銅上漲1.9%，報3.136美元/磅
- LME期銅上漲1.9%，報6962美元/噸
- LME期鋁上漲0.7%，報2120美元/噸
- LME期鎳上漲4.5%，報13860美元/噸
- LME期鋅上漲1.5%，報3277美元/噸
經濟數據日程（北京時間）
- 14:00：日本2月機床訂單同比初值（前值為48.8%）
- 12-18日：中國2月實際使用外資金額同比（前值為0.3%）
- 13日02:00：美國2月預算報告（預估為-2160億美元，前值為-1920億美元）
央行和政府動態（北京時間）
- 10:00：中國全國人大立法工作記者會
- 15:00：中國全國人大監督工作記者會
- 12日： 中國全國人大會議代表審議全國人大常委會工作報告
- 12日：歐元區財長會議
